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华菱钢铁：公司密切关注期货市场，按照相关规定和经营管理的需要开展套期保值业务
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证券之星消息，华菱钢铁(000932)08月20日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。投资者：请问我看到四大矿企股东基本上都是基金持有的，因此公司是否考虑成立基金，可以战略性参透FMG，这样公司也不容易引起四大矿企的抵触？华菱钢铁董秘：感谢您对公司的关注。请参考之前的回复。投资者：请问公司是否考虑利用期货市场购买铁矿石看跌期权，来对冲公司高价采购的铁矿石，降低公司生产成本？华菱钢铁董秘：感谢您对公司的关注。公司密切关注期货市场，按照相关规定和经营管理的需要开展套期保值业务。投资者：从2010年中国钢企接受按约定普氏指数定价，请问14年，中国钢企被上游四大矿企拿捏，但是中国钢企为什么不愿意团结起来，建立铁矿石采购联盟，同进同出？华菱钢铁董秘：感谢您对公司的关注。请参考之前的回复。投资者：在行业下行时候，凸现中国钢企没有铁矿石定价权，导致中国钢企不停内卷，所以资本市场给钢铁行业估值低，行业集中度低，无序竞争，且非常容易受宏观经济影响，公司如何看？华菱钢铁董秘：感谢您对公司的关注。诚如您提到的钢铁行业具有周期性特点，上游铁矿石资源强势等也一直是钢铁行业的痛点。钢材是绿色可
证券之星2024-08-20
民生证券：给予江山欧派买入评级
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民生证券股份有限公司徐皓亮,谭雅轩近期对江山欧派进行研究并发布了研究报告《2024年中报点评：工程代理业务持续增长，经销商数量快速提升》，本报告对江山欧派给出买入评级，当前股价为16.59元。　　江山欧派(603208)　　事件：江山欧派发布2024年中报，2024年上半年实现营收/归母净利润/扣非净利润14.42/1.05/0.83亿元，同减10.0%/26.1%/26.6%。2024Q2实现营收/归母净利润/扣非净利润8.16/0.76/0.64亿元，同减11.3%/8.7%/14.6%　　工程代理业务持续增长，经销商数量快速提升：2024H1公司夹板模压门/实木复合门/柜类产品/其他产品分别实现收入8.08/2.53/0.93/1.72亿元，同比变动-13.73%/-23.52%/-21.06%/+27.38%。其中，24Q2公司夹板模压门/实木复合门/柜类产品/其他产品分别实现收入4.43/1.62/0.43/1.00亿元，同比变动-22.51%/-1.77%/-17.91%/+16.10%。分渠道看，24H1公司经销商渠道/工程渠道/代理商渠道实现收入3.30/3.97/5
证券之星2024-08-20
华金证券：给予兆易创新买入评级
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华金证券股份有限公司孙远峰,王海维近期对兆易创新进行研究并发布了研究报告《坚持以市占率为主，持续拓展/优化产品矩阵》，本报告对兆易创新给出买入评级，当前股价为79.23元。　　兆易创新(603986)　　投资要点　　消费/网通市场回暖带动出货量/营收增长，持续扩展工业/汽车领域。2024年上半年，公司保持以市占率为中心的经营策略，持续进行研发投入和产品迭代，不断丰富产品矩阵，优化产品成本，进一步提升各产品线竞争力。2024H1，公司实现营收36.09亿元，同比增长21.69%，归母净利润为5.17亿元，同比增长53.88%。24Q2公司实现营收19.82亿元，同比增长21.99%，环比增长21.78%；归母净利润3.12亿元，同比增长67.95%，环比增长52.46%。营收/业绩变动主要原因：（1）存储：下游终端需求有所回升，公司继续在消费市场、网通等市场领域实现增长，带动整体出货量和营收均实现同比大幅增长。自有品牌DRAM产品上，上半年市场拓展效果明显，总成交客户数量进一步增加。公司DDR3L、DDR4产品出货量持续增加，现已覆盖网络通信、TV等应用领域以及主要客户群。（2）MCU
证券之星2024-08-20
开源证券：给予中宠股份买入评级
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开源证券股份有限公司陈雪丽近期对中宠股份进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告：业绩创历史新高，同时发布员工持股计划护航发展》，本报告对中宠股份给出买入评级，当前股价为19.49元。　　中宠股份(002891)　　业绩创历史新高，同时发布员工持股计划护航发展，维持“买入”评级2024H1公司营收19.56亿元，同比+14.08%，归母净利润1.42亿元，同比+48.11%，其中2024Q2营收10.78亿元，同比+6.84%，归母净利润0.86亿元，同比+7.09%，营收及归母净利润创历史新高。考虑公司主粮产品销售高增，同时推出员工持股计划护航公司长期发展，我们上调2024-2026年盈利预测，预计2024-2026年归母净利润3.18/3.99/5.10亿元（原值2.95/3.49/4.12亿元），EPS分别为1.08/1.36/1.73元，当前股价对应PE分别为22.4/17.9/14.0倍，维持“买入”评级。　　自主品牌建设力度增强，公司盈利能力持续优化　　2024H1公司销售毛利率/销售净利率27.97%/7.91%，同比+2.97pct/+0.58pct，盈利能力显著提
证券之星2024-08-20
公告精选︱兆易创新：上半年净利润5.17亿元，同比增长53.88%；中国电信：上半年净利润218亿元同比增长8.2%
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辰奕智能：供应华为公司的产品主要为蓝牙遥控器和摄像头，不涉及星闪遥控器
格隆汇2024-08-20
开源证券：给予神火股份买入评级
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开源证券股份有限公司张绪成近期对神火股份进行研究并发布了研究报告《2024年中报点评报告：煤炭业务量价齐跌拖累业绩，煤铝成长性可期》，本报告对神火股份给出买入评级，当前股价为15.91元。　　神火股份(000933)　　煤炭业务量价齐跌拖累业绩，煤铝成长性可期，维持“买入”评级　　公司发布2024年中报，2024H1公司实现营业收入182.2亿元，同比-4.7%；实现归母净利润22.8亿元，同比-16.6%；实现扣非后归母净利润21.6亿元，同比-21.4%。单Q2来看，公司实现营业收入100.0亿元，环比+21.6%；实现归母净利润11.9亿元，环比+9.4%，实现扣非后归母净利润11.4亿元，环比+12.9%。考虑到煤炭业务量价同比回落在一定程度上拖累公司业绩增长，我们下调2024-2026年盈利预测，预计2024-2026年归母净利润51.3/60.5/69.4亿元（前值为62.8/69.1/74.2亿元），同比-13.1%/+18.0%/+14.6%；EPS为2.28/2.69/3.08元，对应当前股价PE为7.5/6.3/5.5倍。考虑到梁北煤矿技改有望贡献增量，电池铝箔放
证券之星2024-08-20
华源证券：给予招商轮船买入评级
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华源证券股份有限公司孙延,王惠武近期对招商轮船进行研究并发布了研究报告《油散双核航运龙头，油旺散苏周期共振》，本报告对招商轮船给出买入评级，当前股价为8.19元。　　招商轮船(601872)　　投资要点：　　油散双核的综合航运龙头。招商轮船是以油气能源运输、干散货运输为双核心主业的航运公司，业务包括国际原油运输、干散货运输、LNG运输、集装箱运输、内外贸滚装运输。核心主业油运、散运业务常年贡献大部分营收和毛利润；公司油运船队以油轮VLCC为核心，散货船队是以Capesize为主的多元化船队。　　原油油运市场展望：供给有限、需求量距双增，市场景气度有望持续提升。需求端：我们预计未来全球原油产量持续增加支撑海运量增长，同时产油国格局变化拉长运距，有望提振需求；供给端：有限船厂产能被大量集装箱船订单挤占，我们预计原油油轮交付量在2024-25年非常有限。VLCC基本面情况在原油油轮三大分船型中最为乐观。　　散货市场展望：供需双弱，环保出清或将推动市场逐渐复苏。需求端：我们预计四大货种运量增速稳中有升；供给端：新船交付量相对稳定，潜在拆船量增加，预计各个船型供给增速有限；CII评级从2023
证券之星2024-08-20
东海证券：给予百诚医药买入评级
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东海证券股份有限公司杜永宏,伍可心近期对百诚医药进行研究并发布了研究报告《公司简评报告：技术转化高速增长，转型升级加速推进》，本报告对百诚医药给出买入评级，当前股价为36.84元。　　百诚医药(301096)　　投资要点　　业绩稳健，订单持续增长。公司发布2024年半年报：报告期内，公司营收为5.25亿元（YoY+23.88%），归母净利润为1.34亿元（YoY+12.35%）。上半年，公司新增订单金额（含税）为7.11亿元，同比增长13.38%。从Q2单季度来看，公司实现营收3.09亿元（YoY+17.65%），归母净利润0.84亿元（YoY+0.00%）。我们认为，公司业绩增速放缓主要是受行业竞争激烈及下游客户产品放量不及预期影响。　　毛利率创近年新高，研发投入持续加大。2024H1，公司毛利率为68.75%（+2.19pct），净利率为25.56%（-2.62pct）；毛利率创2016年以来新高，主要是高毛利技术成果转化业务放量，占比快速提升所致。期间费用率方面，公司研发费用率为28.32%，较去年同期增加6.66pct，主要是公司持续加大对创新药、仿制药研发持续投入所致。报告
证券之星2024-08-20
山西证券：给予聚胶股份买入评级
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山西证券股份有限公司李旋坤,刘聪颖近期对聚胶股份进行研究并发布了研究报告《上半年业绩稳定增长，持续拓展海外市场》，本报告对聚胶股份给出买入评级，当前股价为23.02元。　　聚胶股份(301283)　　事件描述　　公司发布2024年半年度报告，上半年公司实现营收9.42亿元，同比增加26.23%；实现归母净利润0.57亿元，同比增加35.00%；实现扣非归母净利润0.53亿元，同比增加63.35%；基本每股收益0.72元。　　事件点评　　上半年营收与利润双增。公司不断夯实并发挥公司自身的核心竞争力，国内外销售收入均实现增长。单季度来看，Q2实现营收4.62亿元，同比增加27.91%，环比减少3.80%；实现归母净利润2612万元，同比减少4.24%，环比减少16.44%；基本每股收益0.33元。　　受成本与海运费价格上升影响，二季度业绩略承压。上半年受国际政治地缘关系紧张、贸易摩擦等宏观因素的影响，全球整体经济复苏缓慢，原材料价格、国际海运费上涨等因素在一定程度上给公司产品毛利带来挑战。二季度双环戊二烯、橡胶油、SBS均价分别为9231、7827、14187元/吨，环比分别增加9.20
证券之星2024-08-20
天风证券：给予兴业科技买入评级
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天风证券股份有限公司孙海洋近期对兴业科技进行研究并发布了研究报告《宏兴净利率快速增长》，本报告对兴业科技给出买入评级，当前股价为7.96元。　　兴业科技(002674)　　公司发布2024年半年度报告　　24Q2公司营收6.65亿，同减9.2%；归母0.23亿元，同减65.1%；24H1公司营收12.61亿元，同增5.5%；归母0.57亿元，同减38.4%。24H1资产减值损失0.57亿元，去年同期为0.34亿元，系存货跌价准备增加所致。　　24H1公司鞋包带用皮革收入8.52亿，同减0.3%，收入占比68%；收入减少系国内市场消费复苏缓慢以及销售淡季造成下游客户采购需求疲软；汽车内饰用皮收入2.94亿，同增21.1%，收入占比23%；得益国内新能源汽车市场快速发展，供应车型销量增长；24H1宏兴汽车皮革收入2.95亿元同增20%，净利0.58亿元同增71%，净利率19.8%同比大幅增长。　　二层皮胶原产品原料收入0.71亿，同增17.9%；其他用皮革收入0.33亿元，同增42.0%。　　24H1公司毛利率20.4%，同增0.1pct；其中鞋包带用皮革毛利率17.9%同减1.2pct
证券之星2024-08-20

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