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东吴证券：给予禾昌聚合买入评级
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东吴证券股份有限公司陈淑娴,朱洁羽,易申申,余慧勇,武阿兰近期对禾昌聚合进行研究并发布了研究报告《2024年半年报点评：整体业绩稳步增长，汽车及家电需求驱动产能持续释放》，本报告对禾昌聚合给出买入评级，当前股价为8.76元。　　禾昌聚合(832089)　　投资要点　　整体业绩稳步增长，外销客户订单量显著增加。公司发布2024年半年报，实现营收6.93亿元，同比+15.89%；归母净利润0.59亿元，同比+11.33%；扣非归母净利润0.60亿元，同比+16.46%。业绩稳步增长主要系公司产能释放及新老客户业务的持续拓展带来订单量的增加所致。单季度来看，2024Q2实现营收3.65亿元，同比+17.54%，环比+10.94%；归母净利润0.29亿元，同比+16.60%，环比-3.92%；扣非归母净利润0.29亿元，同比+25.00%，环比-2.90%。分业务来看，2024H1公司塑料粒子/塑料片材分别实现营收6.68亿元/0.20亿元，同比+17.86%/-32.51%，塑料片材营业收入同比下降主要系本期子公司和记荣达订单量减少所致。分地区来看，上半年公司外销营收增长129.95%，主
证券之星2024-08-21
华策影视（300133）2024年中报简析：净利润减70.39%，三费占比上升明显
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据证券之星公开数据整理，近期华策影视（300133）发布2024年中报。截至本报告期末，公司营业总收入3.68亿元，同比下降67.67%，归母净利润7120.36万元，同比下降70.39%。按单季度数据看，第二季度营业总收入1.91亿元，同比上升10.81%，第二季度归母净利润4118.99万元，同比下降55.95%。本报告期华策影视三费占比上升明显，财务费用、销售费用和管理费用总和占总营收同比增幅达263.73%。本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中，毛利率47.66%，同比增70.0%，净利率20.66%，同比减5.67%，销售费用、管理费用、财务费用总计9487.07万元，三费占营收比25.81%，同比增263.73%，每股净资产3.69元，同比增0.94%，每股经营性现金流-0.05元，同比减152.65%，每股收益0.04元，同比减69.23%。具体财务指标见下表：财务报表中对有大幅变动的财务项目的原因说明如下：货币资金变动幅度为-22.63%,原因:本期归还借款。应收款项变动幅度为-29.78%,原因:公司本期应收账款回款。存货变动幅度为33.65%,原
证券之星2024-08-21
山西证券：给予中兴通讯增持评级
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山西证券股份有限公司近期对中兴通讯进行研究并发布了研究报告《算力、手机等第二曲线业务加速拓展，经营维持稳中有进》，本报告对中兴通讯给出增持评级，当前股价为25.62元。　　中兴通讯(000063)　　投资要点：　　公司发布2024年中报。2024H1公司实现营收624.87亿元，同比+2.94%；归母净利润57.32亿元，同比+4.76%；扣非后归母净利润49.64亿元，同比+1.11%。其中，24Q2单季度实现营收319.09亿元，同比+1.10%，环比+4.4%；归母净利润29.91亿元，同比+5.71%，环比+9.1%；扣非后归母净利润23.14亿元，同比-5.72%，环比-12.6%。　　事件点评：　　分业务来看，24H1运营商/政企/消费者业务营收分别372.96/91.72/160.19亿元，同比分别-8.61%/+56.09%/+14.28%。盈利能力方面，公司24H1毛利率　　净利率分别40.47%/9.14%，相较去年同期分别-2.75/+0.26pct，其中运营商/政企/消费者业务毛利率分别54.32%/21.77%/18.93%，相较去年同期分别+0.12/-5
证券之星2024-08-21
东吴证券：给予瑞鹄模具买入评级
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东吴证券股份有限公司黄细里,刘力宇近期对瑞鹄模具进行研究并发布了研究报告《2024年半年度报告点评：2024Q2业绩符合预期，汽零业务持续上量》，本报告对瑞鹄模具给出买入评级，当前股价为26.68元。　　瑞鹄模具(002997)　　投资要点　　事件：公司发布2024年半年度报告。2024年上半年公司实现营业收入11.21亿元，同比增长30.45%；实现归母净利润1.62亿元，同比增长79.35%。其中，2024Q2单季度公司实现营业收入6.15亿元，同比增长29.46%，环比增长21.70%；2024Q2单季度公司实现归母净利润0.86亿元，同比增长81.70%，环比增长13.29%。公司2024Q2业绩整体符合我们的预期。　　2024Q2业绩符合预期，毛利率实现环比提升。收入端，公司2024Q2单季度实现营业收入6.15亿元，同比增长29.46%，环比增长21.70%。公司营收持续增长主要系装备类业务稳定发展+汽车零部件业务快速放量。主要下游客户2024Q2表现：奇瑞汽车批发54.74万辆，环比增长7.27%。毛利率方面，公司2024Q2单季度综合毛利率24.49%，环比提升0.7
证券之星2024-08-21
东吴证券：给予安井食品买入评级
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东吴证券股份有限公司孙瑜,罗頔影近期对安井食品进行研究并发布了研究报告《2024H1点评：疾风知劲草，速冻龙头灵活度高、韧性足》，本报告对安井食品给出买入评级，当前股价为73.65元。　　安井食品(603345)　　投资要点　　事件：公司发布2024年中报：2024H1公司实现营收75.44亿元，同比+9.42%；归母净利润8.03元，同比+9.17%；扣非净利润7.72亿元，同比+11.11%。2024Q2：公司实现营收37.89亿元，同比+2.31%；归母净利润3.64亿元，同比-2.51%；扣非净利润3.52亿元，同比+0.79%。　　主业韧性足，锁鲜装增速领先。　　1）分产品拆分：2024Q2速冻面米制品/速冻调理制品/速冻菜肴制品/农副产品/休闲食品/其他业务，分别同比-1.4%/+13.6%/-7.1%/-23.8%/-99.6%/+108.2%。面米制品外部竞争激烈，持续承压；火锅料增速领先，考虑主因公司作为龙头企业，与竞对差距拉大，表现远超行业增长；锁鲜装、丸之尊等新品推广带动收入和产品结构的提升，尤其C端锁鲜装的布局帮助缓解了部分B端的需求压力；菜肴制品考虑主因虾尾
证券之星2024-08-21
东吴证券：给予柏楚电子买入评级
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东吴证券股份有限公司周尔双近期对柏楚电子进行研究并发布了研究报告《2024年中报点评：Q2归母净利润同比+29%，好于市场预期》，本报告对柏楚电子给出买入评级，当前股价为155.77元。　　柏楚电子(688188)　　投资要点　　高功率&切割头快速放量，收入端维持高速增长态势　　2024H1公司实现营收8.84亿元，同比+33.65%，其中Q2实现营收5.03亿元，同比+29.01%。上半年在通用制造业景气度下行背景下，公司收入端仍然维持高速增长态势，主要受益于国内高功率厚板切割需求持续增长及出口持续拓展。分业务来看：1）随动系统：2024H1实现收入0.34亿元，同比-66.65%。2）板卡系统：2024H1实现收入2.65亿元，同比+58.26%。3）总线系统：2024H1实现收入2.12亿元，同比+44.43%。4）切割头：2024H1实现收入2.52亿元，同比+64.44%。展望下半年，高功率激光切割控制系统需求持续旺盛，叠加智能切割头快速放量，智能焊接快速突破，公司收入端有望延续高速增长。　　2024Q2归母净利润同比+29%，好于此前市场预期　　2024H1公司实现归母净
证券之星2024-08-21
山西证券：给予东山精密买入评级
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山西证券股份有限公司高宇洋近期对东山精密进行研究并发布了研究报告《AI推动消费电子业务长期成长》，本报告对东山精密给出买入评级，当前股价为22.06元。　　东山精密(002384)　　事件描述　　公司发布2024年半年度报告。公司2024年上半年收入166.29亿元，同比+21.67%，归母净利润5.61亿，同比-32.01%；24Q2收入88.84亿元，同比+24.15%，环比+14.71%，归母净利2.71亿元，同比-23.14%，环比-6.25%。　　事件点评　　PCB业务营收108.50亿元，同比+20.93%，毛利率17.41%，同比下降1.44pct。受益于大客户新品放量，以及公司份额的持续提升，FPC业务维持高增长，Q2传统消费电子淡季，以及大客户降价的影响下，公司整体毛利　　率环比略有下降。伴随下半年手机新品公司料号及份额提升，看好公司后续FPC业务成长性。　　新能源业务收入约38.10亿元，同比增长约29.33%。公司产品在新能源车中的应用品类逐渐丰富，后续料号导入以及客户产量修复的预期下，收入有望持续增长。　　LED显示业务减亏明显。去年受行业周期影响LED业务亏
证券之星2024-08-21
东吴证券：给予金徽酒买入评级
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东吴证券股份有限公司孙瑜,于思淼近期对金徽酒进行研究并发布了研究报告《24H1业绩点评：行而不辍，张弛并济》，本报告对金徽酒给出买入评级，当前股价为17.1元。　　金徽酒(603919)　　投资要点　　事件：公司发布24H1财报，24H1营收17.54亿元/同比+15.17%;归母净利润2.95亿元/同比+15.96%;24Q2营收6.78亿元/同比+7.73%;归母净利润0.74亿元/同比+1.88%。　　Q2收入符合预期，结构升级张弛并济。24Q2公司实现酒类销售收入6.6亿元，同比+6.5%，经过Q1旺季放量，淡季主要进行渠道调控。考虑24H1酒类收入同增14.7%，期末渠道库存进一步消化至约1.5月健康水平，预计全年收入目标（同比18%）有望稳步兑现。1）分产品看：24Q2公司300元以上/100~300元/100元以下收入分别为1.2/3.4/2.0亿元，同增7.1%/2.7%/13.3%，结构环比Q1基本一致，百元以上占比达70%。Q2公司针对金徽四星、柔和系列（H3、H6）适时提价（8~10元左右）并主动控货，以进一步强化其在100-300元价位带站位。2）分区域看：2
证券之星2024-08-21
东吴证券：给予科润智控买入评级
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东吴证券股份有限公司朱洁羽,钱尧天,易申申,余慧勇近期对科润智控进行研究并发布了研究报告《2024年半年报点评：业绩略不及预期，24H2有望稳健增长》，本报告对科润智控给出买入评级，当前股价为4.76元。　　科润智控(834062)　　投资要点　　营收稳健增长，非经常损益减少致归母净利润同比有所下滑：公司发布2024年半年报，2024H1实现营业收入5.22亿元，同比+12.54%；归母净利润0.20亿元，同比-36.77%；扣非归母净利润0.19亿元，同比+65.86%，公司归母净利润下滑主要系上年同期处置土地及建筑物及其他附属物等，结转资产处置收益数额较大，本期无所致。2024Q2公司实现营收3.17亿元，同比+16.05%，环比+55.48%；归母净利润0.16亿元，同比+13.18%，环比+349.09%；扣非归母净利润0.16亿元，同比+54.22%，环比+584.85%。　　变压器毛利率略有提升，黄山子公司新业务毛利率较低拖累整体盈利：分产品来看：2024H1变压器/高低压成套开关设备/户外成套设备/其他分别实现营收1.52/1.52/1.10/1.06亿元，同比-30.
证券之星2024-08-21
东吴证券：给予美埃科技买入评级
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东吴证券股份有限公司袁理,马天翼,任逸轩近期对美埃科技进行研究并发布了研究报告《2024年中报点评：归母同增21%，加速出海海外收入高增86%》，本报告对美埃科技给出买入评级，当前股价为25.91元。　　美埃科技(688376)　　投资要点　　事件：公司公告2024中报。2024年上半年实现营业收入7.57亿元，同比增长16.17%；实现归母净利润0.93亿元，同比增长20.64%；实现扣非归母净利润0.86亿元，同比增长27.08%。　　加速出海海外占比达18.5%，毛利率提升。公司2024H1实现营业收入7.57亿元，同比增长16.17%；实现归母净利润9,288.37万元，同比增长20.64%；2024H1公司实现毛利率29.6%，同比增加1.92pct。公司海外业务高速增长，2024H1海外收入1.40亿元，同增86%，海外收入占比达18.5%。2024H1海外业务毛利率为29.74%，略高于综合毛利率。　　公司持续加大研发投入，重视技术创新。2024H1公司投入研发费用3,599.92万元，研发费用率4.76%，2024上半年研发费用同比增长16.02%，新增授权发明专利6
证券之星2024-08-21

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