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海通国际：给予万华化学增持评级，目标价位90.06元
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海通国际证券集团有限公司Wei Liu,Xiaohan Sun近期对万华化学进行研究并发布了研究报告《公司跟踪报告：乙烯二期原料已同供应商签署战略合作协议，预计2025年一季度建成投产》，本报告对万华化学给出增持评级，认为其目标价位为90.06元，当前股价为74.75元，预期上涨幅度为20.48%。　　万华化学(600309)　　投资要点：　　万华化学于2024年12月4日在上海证券交易所上证路演中心举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。　　乙烯二期预计2025年一季度建成投产，未来公司资本开支将会逐步放缓。公司一期年产100万吨乙烯正在进行技术改造，将由丙烷进料调整为乙烷进料，预期将于2025年末建设完成。公司二期年产120万吨乙烯装置原料为石脑油、乙烷。公司乙烯二期项目所需原料已经同供应商签署战略合作协议，目前项目处于工程最后冲刺收尾阶段，预计2025年一季度建成投产。随着公司乙烯二期、蓬莱工业园一期等重点项目建成投产，未来公司资本开支将会逐步放缓。　　精细化学品业务稳步推进，1万吨维生素A正处在试车阶段。公司年产20万吨的POE项目已经稳定运转，工业改性
证券之星12-15 15:44
国金证券：给予中航重机买入评级
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国金证券股份有限公司杨晨,任旭欢近期对中航重机进行研究并发布了研究报告《加速材料产业培育，构建闭环新生态》，本报告对中航重机给出买入评级，当前股价为20.07元。　　中航重机(600765)　　事件　　据“中航重机”微信公众号消息，12月11日，青海聚能钛业与青海安立公司（中航重机托管的贵州安立公司全资子公司）在贵州省安顺市签署资产转让协议。　　点评　　青海安立公司收购青海聚能钛，公司在钛合金材料回收利用领域布局向前迈出了坚实一步：青海聚能钛业具有世界领先的核心钛合金熔炉进口设备，本次通过资产收购形式进入青海安立公司，有望进一步增强中航重机钛合金等原材料研发生产能力，对中航重机构建材料循环再生体系具有里程碑式的重要意义。下一步，公司将依托青海安立公司发挥自身科研和产业优势，通过材料熔炼研究创新，在材料产业方面实现材料和工艺的双向融合，全面提升公司技术能力水平和产品质量性能，更深程度、更大范围满足客户的全面需求。　　体外培育材料研发、机械加工产业，构建“材料研发及再生-成形制造-基础结构”新生态体系：1）参股子公司上大股份是国内第一家也是唯一一家掌握高温合金返回料再生应用技术，并形成产
证券之星12-15 15:14
天风证券：给予麦格米特买入评级，目标价位64.97元
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天风证券股份有限公司孙潇雅,高鑫近期对麦格米特进行研究并发布了研究报告《多极布局行稳致远，AI服务器电源贡献高弹性》，本报告对麦格米特给出买入评级，认为其目标价位为64.97元，当前股价为40.13元，预期上涨幅度为61.9%。　　麦格米特(002851)　　多元布局打造协同效应，突破周期稳健前进。公司业务主要分类为智能家电电控产品、电源产品、新能源及轨道交通部件、工业自动化、智能装备、精密连接六大类，致力于成为全球一流的电气控制与节能领域的方案提供者。公司强调多极增长、平衡风险，着力均衡各业务板块的总体规模和发展趋势，在行业整体下行情况下仍能够稳健前进，抗周期波动能力较强。　　聚焦主业多边布局，主业持续成长　　1）智能家电市场规模庞大，变频空调与智能卫浴成为公司营收主力。印度由于环境因素变频空调市场前景广阔，公司有望营收45-50亿元；智能卫浴国内市场渗透率尚低，公司专注产品部件，有望维持高增。2024H1智能家电电控占比公司营收达50%，我们预计2024-2026年智能家电业务整体营收为36.3/47.2/60.4亿元，同比增长39%/30%/28%。　　2）网络能源、光储充及新
证券之星12-15 14:35
天风证券：给予稳健医疗买入评级
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天风证券股份有限公司孙海洋近期对稳健医疗进行研究并发布了研究报告《全棉时代可持续发展，医疗出海提供新机遇》，本报告对稳健医疗给出买入评级，当前股价为42.36元。　　稳健医疗(300888)　　全棉时代差异化定位或实现可持续增长　　尽管市场环境承压，今年全棉时代表现良好，这应当归功于公司的长期积累以及三大核心优势：全棉理念、品质基因、医疗背景。“全棉理念”体现在：全棉时代坚持使用100%全棉，与市场上使用化纤的产品区分开来，通过更加精准的营销，找到了与消费者沟通的差异点。　　全棉时代继承了稳健医疗对产品质量的高要求，选择最高等级的棉花原材料，并在加工过程中保持高质量标准。全棉时代拥有医疗背景，这在消费品行业中较为罕见，为品牌提供了独特的竞争优势。　　在此基础上，近几年全棉时代在战术上进行了调整，包括价值回归、丰富产品应用场景、提升产品功能性，以及加强营销沟通。　　全棉时代在战略上保持定力，战术上灵活调整，以适应市场和渠道的变化，一贯坚持的高品质也持续得到市场和消费者的认可。无论市场如何变化，全棉时代都坚持“产品领先，卓越运营”的核心战略。全棉时代销量的提升，是基于产品质量、营销水平和
证券之星12-15 14:25
华鑫证券：给予泸州老窖买入评级
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华鑫证券有限责任公司孙山山近期对泸州老窖进行研究并发布了研究报告《公司深度报告：浓香鼻祖壮志凌云，三大品系交替发力》，本报告对泸州老窖给出买入评级，当前股价为137.79元。　　泸州老窖(000568)　　投资要点　　深交所上市第一白酒股，浓香鼻祖深入人心　　公司坐落于四川泸州市，于1994年上市。截止2024H1累计现金分红总额达433亿元，是上市募投资金的349倍。　　量减价增时代，高端酒一超二强　　规模：2023年白酒规模约6488亿元（同增4.5%），2017-2023年CAGR为2.3%。高端酒营收从2017年512亿元增至2021年952亿元，预计2026年增至1664亿元，2021-2026年CAGR为12%。市占率：高端酒市占率从2017年9%升至2021年16%，预计2026年将提至22%。竞争格局：茅五国合占高端酒份额90%以上，一超二强局面已形成。　　走在复兴的路上，组织管理张弛有度　　品牌端：五获名酒称号，享誉海内外。产品端：入选非物质文化遗产，双品牌三大品系清晰。价格端：量价交替发力，跟随五粮液策略。产能端：国宝窖池厚积薄发，已形成“1+2+N”产能新格局。
证券之星12-15 14:15
东吴证券：给予上汽集团买入评级
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东吴证券股份有限公司黄细里,孟璐近期对上汽集团进行研究并发布了研究报告《改革进行时，困境反转可期》，本报告对上汽集团给出买入评级，当前股价为18.74元。　　上汽集团(600104)　　投资要点　　复盘：合资相对承压，自主仍在蓄力中。行业层面：合资品牌在行业新能源转型浪潮中步伐相对较慢，央国企车企市占率/盈利能力随之下滑较快。公司层面：2024前三季度上汽集团扣非后归母净利润10.5亿元，同比下滑89%。从销量角度而言，大众&通用2024年销量同比均下滑，其中通用下滑显著，前三季度同比-61.5%。按照制造公司净利润进行近似计算，通用24H1单车盈利已为负值，上汽大众单车净利为0.17万元；五菱利润波动较大但整体仍为正值；上汽自主（不包含出口盈利贡献）仍处亏损状态。　　展望：管理层更换，多方位变革持续推进。1）变革一：管理层密集更换，改革方案加速推进。2024年下半年公司完成从集团到主要子公司&合联营公司管理层更换。涉及调整人员多达十余位高层。同时上海市政府坚定支持上汽转型发展，形成支持上汽坚定转型发展的强大合力，确保各项改革任务顺利实施。2）变革二：合资板块推动资产梳理&反向合作。
证券之星12-15 12:45
华源证券：给予长华集团增持评级
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华源证券股份有限公司田源,田庆争,陈婉妤,项祈瑞近期对长华集团进行研究并发布了研究报告《新能源客户持续突破，切入碳陶盘领域贡献新增量》，本报告对长华集团给出增持评级，当前股价为10.63元。　　长华集团(605018)　　投资要点：　　公司概况：公司是国内领先的汽车零部件供应商，形成“紧固件+冲焊件+大型铝铸件”的产品体系。公司深耕汽车零部件行业三十余载，形成“紧固件+冲焊件+大型铝铸件”的产品体系，围绕四大汽车产业集群布局生产基地，向客户提供近地化配套服务，新能源客户持续突破，2024年以来收到多家新能源客户项目定点。　　紧固件：高强度紧固件产能扩张，切入碳陶盘领域贡献盈利新增量。公司汽车紧固件品类齐全，销量稳定，毛利率处于行业上游水平。伴随一期9.25亿件高强度紧固件投产及新能源客户持续突破，公司紧固件产能超过40亿件，业务有望稳定增长。公司切入碳陶盘领域，与金博股份达成战略合作，公司为其提供碳陶刹车系统专用合头及紧固件套装，2025年有望放量。公司一期具有年配套20万件的生产能力，单车价值量超一千元，已获得定点，预计将于2025年批量供货，成为业内率先批量生产碳陶刹车系统金属零
证券之星12-15 09:37
华源证券：给予澳华内镜买入评级
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华源证券股份有限公司刘闯,林海霖近期对澳华内镜进行研究并发布了研究报告《国产软镜领跑者，AQ系列产品稳步放量》，本报告对澳华内镜给出买入评级，当前股价为45.71元。　　澳华内镜(688212)　　投资要点：　　专注内镜超20年，AQ系列产品建立国内外口碑。澳华内镜1994年成立，专注于电子内窥镜设备及配套手术耗材研发、生产和销售，产品已在消化科、呼吸科、耳鼻喉科等临床科室稳定使用，通过底层技术的持续积累，公司实现光学成像、图像处理、镜体设计等关键内镜技术突破，形成以AQ系列为代表的梯度产品，其中AQ-300逐步在国内头部医院形成口碑，并有望为海外增长提供有力基础。　　消化道诊疗仍为痛点，产品力提升加速对日系品牌弯道超车。2022年国内新发癌症中，与消化道相关的结直肠癌、胃癌、食管癌合计占比约为22.80%，国内消化道内镜开展与日本仍有较大差距，是国内胃癌5年生存率低于日韩的主要原因之一。2023年国内软镜市场规模约为73.3亿元，预计2025年有望达到81.2亿元，2015-2025　　年复合增长率为10.96%，随着国产软镜产品力持续提升，日系品牌垄断的格局逐步被打破，根据医招采
证券之星12-15 09:28
益方生物：12月4日接受机构调研，包括知名机构彤源投资，趣时资产，正圆投资的多家机构参与
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证券之星消息，2024年12月13日益方生物（688382）发布公告称公司于2024年12月4日接受机构调研，招商信诺、Polymer Capital、华泰柏瑞基金、观富资产、太平基金、守正基金、优益增投资、国投瑞银基金、上银基金、沣谊投资、肇万资产、宁银理财、惠理投资、长见投资、中欧基金、万家基金、杭州红骅投资、泰信基金、富国基金、南方基金、彤源投资、长盛基金、新华资产、湖南善泽私募、人保养老、鑫巢资本、天治基金、财通基金、宏道投资、混沌投资、上海鹤禧私募、富安达基金、交银施罗德、泰康资产、趣时资产、华宝基金、摩根资产管理、东证融汇、金鹰基金、广发基金、盛宇投资、佛山东盈投资、永赢基金、博隆伟业私募、长城基金、宝盈基金、民生信托、汇蠡投资、景顺长城基金、UBS、玖鹏资产、国联基金、拾贝投资、中再资产、菁英时代、创金合信、循远资产、泾溪投资、广东谢诺辰阳、中欧瑞博投资、朋元资产、建信养老金、招商资管、华夏基金、易方达基金、创智资本、汇添富基金、格林基金、保银私募基金、华尚股权投资、正圆投资、上海崇山投资、华夏财富、成泉资本、凯读投资、沃胜私募基金、喜世润投资、安信基金、灏浚投资、太平洋
证券之星12-14 21:39
中国重汽：中泰证券、国泰基金等多家机构于12月13日调研我司
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证券之星消息，2024年12月13日中国重汽（000951）发布公告称中泰证券白臻哲、国泰基金杨衍嘉、鹏扬基金赵南迪、外贸信托陈沐彤、富国基金孙柏蔚、亘曦资产庄延、华泰保险车育文于2024年12月13日调研我司。具体内容如下：公司董事会秘书助理兼证券事务代表张欣女士简要介绍了公司情况，并针对投资者关心的问题进行了沟通和交流。主要内容如下：问：请介绍下公司近期的整体运营情况。答：根据第一商用车网数据，今年 1-11 月份重卡市场累计销售约 81.8 万辆，同比去年降幅约 5%。其中，11月份重卡市场销售约 6.9 万辆，环比上涨 4%。截至目前，公司的产销情况与去年同期相比依然保持较好的增长态势。从目前的订单情况和订单结构来看，整体情况良好。问：公司天然气重卡的情况，以及如何看待其未来发展？答：根据第一商用车网数据，今年 1-10 月国内天然气重卡终端销量为 15.73 万辆，与去年同期相比增长 20%。11 月份，天然气重卡实销破万，环比有所上涨。公司天然气重卡与去年同期相比，仍然保持增长态势。天然气重卡销量走势与油气价差有一定的关联性，进入三季度后，随着气价的持续上涨，天然气重
证券之星12-14 21:29

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