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民生证券：给予瑞鹄模具买入评级
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民生证券股份有限公司崔琰近期对瑞鹄模具进行研究并发布了研究报告《系列点评四：24Q2业绩符合预期零部件稳步增长》，本报告对瑞鹄模具给出买入评级，当前股价为27.55元。　　瑞鹄模具(002997)　　事件：公司发布2024年半年度报告，2024H1营收11.21亿元，同比+30.45%；归母净利润1.62亿元，同比+79.35%；扣非归母净利润1.53亿元，同比+95.75%。　　24Q2业绩符合预期零部件业务放量。1）收入端：2024Q2营收6.15亿元，同比+29.46%，环比+21.70%。我们判断，公司营收同环比高增主要受益于客户奇瑞销量的上升。根据奇瑞汽车公众号披露，公司首次半年度销售量突破百万辆，创造历史新高，奇瑞汽车2024Q2销量为571,017辆，环比+8.61%；2）利润端：2024Q2归母净利润0.86亿元，同比+81.70%，环比+13.29%，接近此前业绩预告中值；扣非归母净利润0.82亿元，同比+110.01%，环比+17.01%，接近此前业绩预告中值。2024Q2毛利率达24.49%，同比+4.84pct，环比+0.76pct，归母净利率达16.08%
证券之星08-20 07:25
易点天下（301171）2024年中报简析：营收净利润同比双双增长，公司应收账款体量较大
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据证券之星公开数据整理，近期易点天下（301171）发布2024年中报。截至本报告期末，公司营业总收入10.86亿元，同比上升8.8%，归母净利润1.32亿元，同比上升10.44%。按单季度数据看，第二季度营业总收入6.05亿元，同比上升15.23%，第二季度归母净利润8179.63万元，同比上升4.73%。本报告期易点天下公司应收账款体量较大，当期应收账款占最新年报归母净利润比达378.08%。本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率21.12%，同比减11.95%，净利率11.98%，同比增1.4%，销售费用、管理费用、财务费用总计5291.28万元，三费占营收比4.87%，同比增17.44%，每股净资产7.4元，同比增5.12%，每股经营性现金流0.28元，同比增662.51%，每股收益0.28元，同比增12.0%。具体财务指标见下表：财务报表中对有大幅变动的财务项目的原因说明如下：货币资金变动幅度为65.79%,原因:经营活动现金、赎回理财产品收到现金、取得借款收到现金同时增加，综合导致现金流量净额增加。短期借款变动幅度为552.16%,原因:新增短期借款。合
证券之星08-20 06:15
东吴证券：给予苑东生物买入评级
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东吴证券股份有限公司朱国广,张坤近期对苑东生物进行研究并发布了研究报告《2024年中报点评：Q2业绩超预期，高成长动能充足》，本报告对苑东生物给出买入评级，当前股价为33.61元。　　苑东生物(688513)　　投资要点　　事件：2024年8月19日晚公司发布2024年半年度业绩报告，2024H1公司营收6.70亿元（+20.6%，括号内为同比，下同），归母净利润1.46亿元（+11.4%），扣非归母净利润1.14亿元（+14.1%）。单Q2营收3.55亿元（+27.8%），归母净利润0.71亿元（+1.34%），扣非归母净利润0.62亿元（+15.5%）　　各条业务线高速增长，技术服务占比降低：分产品来看，2024H1公司化学制剂板块营收5.65亿元（+27.8%），原料药营收0.57亿元（+36.1%），CMO/CDMO营收0.27亿元（+91.1%），技术服务营收0.20亿元（-65.0%）。我们认为化学制剂增长主要由于存量品种的增长以及2022年以来获批的舒更葡糖钠、盐酸去氧肾上腺素注射液、重酒石酸去甲肾上腺素注射液等新品放量。原料药与CDMO业务增长源于品种丰富度增加、下游
证券之星08-20 04:15
东吴证券：给予苏轴股份买入评级
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东吴证券股份有限公司黄细里,朱洁羽,钱尧天近期对苏轴股份进行研究并发布了研究报告《2024年中报点评：业绩超市场预期，海外收入快速增长》，本报告对苏轴股份给出买入评级，当前股价为13.07元。　　苏轴股份(430418)　　投资要点　　业绩基本符合预期，营收稳健增长：　　2024H1公司实现营收3.58亿元，同比+17.94%；归母净利润0.74亿元，同比+33.99%；扣非归母净利润0.73亿元，同比+35.01%。公司营业收入稳健增长，主要系公司抓住自主可控和国产化替代的发展机遇，积极拓展新市场，利润增速快于营收增速主要系海外市场增量明显且毛利率高于国内市场，持续推进降本增效政策。1）单季度来看：公司Q2单季度实现营收1.91亿元，同比+20.11%，归母净利润0.41亿元，同比+22.78%。2）分业务看：2024H1轴承产品实现营收3.15亿，同比+16.09%，滚动体实现营收0.24亿，同比+41.22%。3）分区域看：2023年公司国内收入为1.91亿，同比+13.44%。海外收入持续增长，营收为1.67亿，同比+23.53%。　　盈利能力持续提升，内部管控卓有成效：　　
证券之星08-20 03:35
东吴证券：给予片仔癀买入评级
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东吴证券股份有限公司朱国广近期对片仔癀进行研究并发布了研究报告《2024半年报点评：短期业绩有所承压，建强线上线下双渠道，打造销售增长新引擎》，本报告对片仔癀给出买入评级，当前股价为205.0元。　　片仔癀(600436)　　投资要点　　事件：2024年H1，公司实现营收56.51亿元（+12%，较上年同期增长12%，下同），归母净利润17.22亿元（+11.73%），扣非归母净利润17.51亿元（+11.03%）；单Q2季度，公司实现营收24.80亿元（+2.66%），归母净利润7.47亿元（-3.13%），扣非归母净利润7.63亿元（-5.41%）。　　肝病用药表现较好，化妆品板块增速亮眼。分行业来看，2024H1，医药行业稳健增长，医药制造业实现营收28.94亿元（+16.78%），医药流通业实现收入22.68亿元（+7.48%)。其中肝病用药表现较好，2024H1实现收入26.4亿元（+17.29%），心脑血管用药实现收入2.08亿元（+5.98%），受上游原材料涨价等因素影响，毛利率均有所下滑。公司集中优势力量，培育复方片仔癀含片、茵胆平肝胶囊、川贝清肺糖浆等系列产品，不断
证券之星08-20 03:15
东吴证券：给予天安新材增持评级
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东吴证券股份有限公司黄诗涛,房大磊,任婕近期对天安新材进行研究并发布了研究报告《2024年半年报点评：Q2业绩表现稳健，泛家居产业布局进一步完善》，本报告对天安新材给出增持评级，当前股价为6.0元。　　天安新材(603725)　　投资要点　　事件：公司发布2024年半年报。2024年上半年公司实现营收13.88亿元，同比+1.72%；归母净利5332万元，同比+43.46%。其中，Q2公司实现营收8.63亿元，同比+4.12%；归母净利4106万元，同比+41.36%。　　建筑陶瓷业务收入略下滑，净利率同比改善。公司积极推进渠道下沉，拓宽营销渠道，同时把握整装发展趋势，坚持“陶瓷+大家居”双轨并行战略，以整装拉动建筑陶瓷产品的销量，2024H1鹰牌四家公司营业收入6.53亿元，同比下滑4.20%，收入端略承压但仍好于行业。公司充分挖掘供应链潜力，提升成本控制能力，加快中心仓建设，有助于减少经销商库存压力、提升配送效率、降低物流成本等，2024H1鹰牌四家公司净利率5.50%，同比提升0.45个百分点。　　24H1汽车内饰业务快速增长，高分子饰面材料主要产品量增价跌。2024Q2汽车内
证券之星08-20 02:55
东吴证券：给予海思科买入评级
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东吴证券股份有限公司朱国广,张坤近期对海思科进行研究并发布了研究报告《2024年中报点评：环泊酚持续兑现，创新催化充足》，本报告对海思科给出买入评级，当前股价为30.04元。　　海思科(002653)　　投资要点　　事件：2024年8月16日公司发布2024年半年度报告，2024H1营收16.87亿（+23.1%，括号内为同比，下同），归母净利润1.65亿元（+119.4%），扣非归母净利润0.76亿元（+2.5%）；单Q2营收9.35亿元（+25.3%），归母净利润0.73亿元（+57.1%），扣非归母净利润0.46亿元（+9.4%）。　　业绩符合预期，环泊酚快速放量：分产品来看，2024H1公司肠外营养系收入2.57亿元（-7.48%），肿瘤止吐收入1.36亿元（+101.38%），麻醉产品收入5.17亿元（+50.94%），其他适应症收入2.82亿元（-6.66%），原料药收入3.17亿元（+33.44%），服务收入营业收入1.64亿元（+23.3%）。在环泊酚的放量带动下，公司业绩增长强劲，截至2024年5月环泊酚在静脉麻醉市场份额已达21.5%，连续两个月跃居市场份额第一。
证券之星08-20 02:16
信达证券：给予美好医疗买入评级
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信达证券股份有限公司唐爱金,曹佳琳近期对美好医疗进行研究并发布了研究报告《下游去库进入尾声，24Q2营收恢复增长》，本报告对美好医疗给出买入评级，当前股价为27.6元。　　美好医疗(301363)　　事件：公司发布2024年中报，2024年上半年实现营业收入7.06亿元（yoy-6.33%），实现归母净利润1.69亿元（yoy-29.78%），扣非归母净利润1.63亿元（yoy-27.33%），经营活动产生的现金流量净额1.74亿元（yoy+3.23%），其中单二季度实现营业收入4.25亿元（yoy+9.83%），归母净利润1.11亿元（yoy-16.14%），扣非归母净利润1.07亿元（yoy-13.55%）。　　点评：　　呼吸机下游去库进入尾声，24Q2营收恢复增长。2024年上半年，随着家用呼吸机组件下游客户阶段性去库存接近尾声，公司营收逐渐恢复增长，2024年Q2实现营业收入4.25亿元（yoy+9.83%），环比一季度增长50.91%，呈现较好的复苏态势。分业务种类来看，①2024年上半年家用呼吸机组件实现收入4.48亿元（yoy-11.89%），我们认为下游去库存接近尾声
证券之星08-19 23:36
格隆汇公告精选(港股)︱极兔速递-W(01519.HK)公布中期业绩经调整溢利6325万美元毛利率快速提升
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极兔速递-W(01519.HK)公布中期业绩经调整溢利6325万美元毛利率快速提升
格隆汇08-19 23:26
民生证券：给予税友股份买入评级
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民生证券股份有限公司吕伟,丁辰晖近期对税友股份进行研究并发布了研究报告《2024年中报点评：利润率显著提升，合规+AI产品发布》，本报告对税友股份给出买入评级，当前股价为24.6元。　　税友股份(603171)　　事件：税友股份于8月19日晚发布2024年中报，2024H1实现营收8.14亿元，同比增长7.5%；实现归母净利润0.88亿元，同比增长0.9%；实现扣非净利润0.83亿元，同比增长17.8%。　　24Q2保持稳步增长，现金流表现向好。从Q2单季度看，公司实现营收4.52亿元，同比增长5.7%；实现归母净利润0.55亿元，同比基本持平；扣非净利润达到0.56亿元，同比增长20.2%。从现金流指标看，公司24Q2单季度经营性净现金流为0.76亿元，去年同期为-0.36亿元。　　B端Saas业务增速达到10%，利润率稳步提升。1）从经营数据层面看：　　2024H1税友的数智财税服务云业务实现营业收入5.5亿元，较上年同期增10.4%，实现净利润1.5亿元，较上年同期增长11.0%，数智财税服务云业务整体净利率26.5%，相较于2023年末B端业务22.62%的净利率水平进一步提
证券之星08-19 23:26

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