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东吴证券：给予均胜电子买入评级
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东吴证券股份有限公司黄细里,孙仁昊近期对均胜电子进行研究并发布了研究报告《汽零行业稀缺全球资产，周期向上行稳致远》，本报告对均胜电子给出买入评级，当前股价为16.52元。　　均胜电子(600699)　　投资要点　　当前时点应该充分重视稀缺全球化零部件资产的投资价值。1）海外零部件或迎来贝塔反转。复盘来看疫情后海外零部件盈利均处于历史低点，主要原因在于上游涨价及通胀难以传导。我们预期2023年后海外零部件或通过下游订单涨价的方式传导供应链压力，海外零部件盈利中枢或迎来修复预期。2）自主车企出海正在进行时，我们认为具备全球资产布局的国产Tier1将迎来历史级别的市占率提升机遇，即跟随自主车企出海步伐实现更多客户订单的突破。　　复盘：从营业收入维度，均胜十余年时间成长为全球五百亿收入体量的公司，做对了什么？1）踩准2010年前后全球资产收购红利，先后收购普瑞（2012年）、群英（2015年）、KSS/TS（2016年）、高田（2018年），都为全球性的优质资产且公司采取先收购再整合、因地制宜的方式管理全球范围内的公司，资产收购前后基本都保持了收入体量的稳定性。从收入节奏来说，公司收购KSS
证券之星2024-10-13
中国银河：给予聚灿光电买入评级
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中国银河证券股份有限公司高峰近期对聚灿光电进行研究并发布了研究报告《聚灿光电2024年三季报点评：下游需求回暖，精细化管理效果显著》，本报告对聚灿光电给出买入评级，当前股价为10.99元。　　聚灿光电(300708)　　事件：公司披露2024年三季报。2024年前三季度公司实现营收20.22亿元，同比增长10.61%；归母净利润1.59亿元，同比增长107.02%；扣非后归母净利润1.5亿元，同比增长2408.97%。　　业绩符合预期，整体经营向好。2024年第三季度公司实现单季度营收6.88亿元，同比增长9.4%，环比-6.11%，归母净利润0.46亿元，同比-10.62%，环比-28%，扣非归母净利润0.45亿元，同比+89.22%。前三季度公司毛利率为14.1%，同比提升4.26pct；净利率为7.89%，同比提升3.67pct。单三季度毛利率13.14%，环比下滑2.33pct，同比提升3.45pct，单三季度净利率6.75%，环比下滑2.11pct，同比下滑1.51pct。整体业绩符合预期。　　下游需求回暖，公司产销两旺。得益于商业活动、文化旅游、大型商演和运动赛事等需求恢
证券之星2024-10-13
华金证券：给予长电科技买入评级
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华金证券股份有限公司孙远峰,王海维近期对长电科技进行研究并发布了研究报告《预计24Q3营收同环比双增，晟碟完成交割扩大存储优势》，本报告对长电科技给出买入评级，当前股价为36.55元。　　长电科技(600584)　　投资要点　　下游需求复苏带动公司产能利用率提升，预计24Q3营收同/环比双增。2024年以来，全球半导体行业呈现温和复苏态势。根据SIA数据，2024年上半年全球半导体销售额较2023年同期实现增长；SIA预计2025年全球半导体销售额亦将实现大于10%的增长。半导体行业在经历2022-2023年去库存后，2024年库存水位逐渐趋于平稳健康。IC设计公司和半导体经销商库存周转在2023Q1达到高点后，连续三个季度下降，并在2023Q4触底，2024Q1末平均周转天数较去年同期减少69.78天，表明行业去库存进展顺利。从下游应用领域看，AI需求增长带动逻辑和高端存储需求快速反弹。消费电子回暖复苏，2024H1全球智能手机销量约5.75亿部，同比增近7.2%；中国2024年618购物节智能手机销量同比增长7.4%；据SEMI统计，消费电子复苏带动全球IC库存水位同比下降2.6
证券之星2024-10-13
华源证券：给予天坛生物买入评级
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华源证券股份有限公司刘闯,李强近期对天坛生物进行研究并发布了研究报告《24Q3净利率持续提升，长期成长可期》，本报告对天坛生物给出买入评级，当前股价为23.02元。　　天坛生物(600161)　　投资要点：　　公司事件：公司发布2024年前三季报业绩快报，2024年前三季度实现营业收入40.7亿元，同比增长1.28%，实现归母净利润10.5亿元，同比增长18.5%；24Q3，实现营业收入12.3亿元，同比下滑7.4%，实现归母净利润3.3亿元，同比增长1.7%。　　24Q3净利率进一步提高，公司为血制品龙头长期成长可期。得益于产品价格、成本费用管控等因素，公司净利率持续提升，2024Q3公司归母净利率达到26.5%，相比2024H1的25.5%进一步提高。收入方面，考虑到基数原因，以及我们判断季度间短期渠道发货波动等原因，收入端短期承压，但考虑到血制品行业长期来看供需较为稳定，以及静丙目前需求依然旺盛，我们长期依然看好天坛生物作为国内血制品龙头未来长期成长空间。　　公司十四五期间获得多个采浆站，实控人国药集团实力较强。公司单采血浆站数量及采浆规模持续保持国内领先地位，2020年底，公
证券之星2024-10-13
乐鑫科技：预计2024年1-9月归属净利润盈利约2.51亿元
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证券之星消息，乐鑫科技发布业绩预告，预计2024年1-9月归属净利润盈利约2.51亿元。公告中解释本次业绩变动的原因为：（1）在下游各行各业数字化与智能化渗透率日益提升、乐鑫全球品牌影响力持续增强、开发者社区的广泛支持以及行业竞争环境改善的背景下，2023 年和 2024 年新增不少潜力客户，这些下游客户的项目逐步进入放量阶段，贡献了主要的增长。乐鑫的产品应用于泛 IoT 领域，着眼于长期的数字化升级，而非依赖某个行业或客户的短期爆发性增长。公司产品具有较长的生命周期特征。本期经典产品表现稳定，次新品类（如 ESP32-S3、C2 和 C3）正处于快速增长阶段，推动了营收增长。随着产品线的不断丰富，新品系列具有差异化特性，将进一步开拓新市场。 (2) 本期的主要费用是研发投入，同比增长保持在 20%左右。公司毛利率仍然维持在 40%以上，达到预期目标。当收入增长超过 20%时，经营杠杆效应推动利润迅速提升。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 23 日晚上 20:00 以微信视频号视频直播和在线互动的形
证券之星2024-10-13
格隆对当下A股行情的几点再认识和再忠告
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现在是千金难买回头牛，还是已经结束了？
格隆汇2024-10-13
信达证券：给予顺丰控股买入评级
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信达证券股份有限公司匡培钦近期对顺丰控股进行研究并发布了研究报告《点评：公司发布中期及特别分红，看好公司价值提升》，本报告对顺丰控股给出买入评级，当前股价为41.73元。　　顺丰控股(002352)　　事件：公司发布2024年中期分红方案及特别分红方案，分红超67亿元。　　1）2024年中期分红：每10股派发现金股利人民币4元（含税），预计分红总额约为19.2亿元，约占公司2024年上半年归母净利润的40%。　　2）回报股东特别分红：每10股派发现金股利人民币10元（含税），预计特别分红总额约为48.0亿元。　　点评：　　分红比例稳步提升，高度重视股东回报。　　根据公司《未来五年（2024年-2028年）股东回报规划》，2024-2028年度现金分红比例将在2023年度35%的基础上稳步提高，公司可根据实际经营情况，进行中期分红。2024年公司中期分红率40%，分红比例稳步提升，叠加H股上市前公司增加特别分红48亿元，体现了对股东回报的高度重视。公司经营净现金流保持充裕，资本开支高峰已过，未来资本开支收窄，投资进入回报期。　　H股上市稳步推进，董事会审议修订多项治理制度。　　6月28
证券之星2024-10-13
天风证券：给予五粮液买入评级，目标价位183.0元
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天风证券股份有限公司吴立,张潇倩,何宇航近期对五粮液进行研究并发布了研究报告《浓香龙头厚积薄发，产品矩阵焕新放量》，本报告对五粮液给出买入评级，认为其目标价位为183.00元，当前股价为149.65元，预期上涨幅度为22.29%。　　五粮液(000858)　　砥砺前行数十载，二次创业新征程。回顾五粮液历史征程，上个世纪末公司凭借“OEM+大商”模式实现快速扩张，后续历经白酒黄金十年迎来高速发展，同时逐步解决该模式带来的品牌力稀释等问题，17年公司提出二次创业，产品渠道改革焕发新生机。①从产品端来看，公司逐步完善高端价位带布局，实现代际系列灵活放量；②从渠道端来看，高毛利直销渠道占比持续提升，公司通过数字化实现C端赋能，加快专卖店转型升级，大力开发团购&新零售渠道；③从市场端来看，公司通过营销组织变革实现“横向专业化，纵向扁平化”，西部基地市场稳定输出，东部中部区域仍在快速扩张；④从财务端来看，公司毛利率低于主要竞对，盈利能力仍有较大提升空间，同时销售收现彰显业绩稳定性。　　高端白酒持续扩容，消费升级趋势延续。长期来看，以高净值人群为主要消费群体的高端酒市场基础稳固，根据前瞻产业研究院
证券之星2024-10-13
森鹰窗业（301227）2024年三季报简析：净利润减126.91%，三费占比上升明显
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据证券之星公开数据整理，近期森鹰窗业（301227）发布2024年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入3.77亿元，同比下降44.41%，归母净利润-3243.86万元，同比下降126.91%。按单季度数据看，第三季度营业总收入1.4亿元，同比下降59.25%，第三季度归母净利润-3294.35万元，同比下降142.56%。本报告期森鹰窗业三费占比上升明显，财务费用、销售费用和管理费用总和占总营收同比增幅达175.58%。本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中，毛利率24.18%，同比减33.18%，净利率-8.6%，同比减148.41%，销售费用、管理费用、财务费用总计7377.46万元，三费占营收比19.56%，同比增175.58%，每股净资产17.84元，同比减6.73%，每股经营性现金流0.82元，同比减38.66%，每股收益-0.35元，同比减127.47% 证券之星价投圈财报分析工具显示：业务评价：公司去年的ROIC为5.97%，资本回报率一般。去年的净利率为15.53%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。偿债能力：公司现金资产非常健康。融资分红：
证券之星2024-10-13
开源证券：给予瑞芯微买入评级
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开源证券股份有限公司罗通,周勃宇近期对瑞芯微进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告：2024Q1-Q3业绩预告高成长超预期，开启新一轮成长周期》，本报告对瑞芯微给出买入评级，当前股价为68.0元。　　瑞芯微(603893)　　2024Q1-Q3业绩预告超预期，新产品放量带来业绩增量，维持“买入”评级2024年10月11日，公司发布2024年前三季度业绩预告，2024Q1-Q3公司预计实现营收21.60亿元，预计同比+48.50%；预计实现归母净利润：3.40~3.60亿元，预计同比+339.75%~+365.62%；预计实现扣非归母净利润：3.30~3.50亿元，预计同比+396.86%~+426.98%；2024Q3单季度预计实现营收9.11亿元，预计同比+51.42%，预计环比+29.18%；预计实现归母净利润1.57~1.77亿元，预计同比+199.39%~+237.47%，预计环比+36.57%~+53.95%；预计实现扣非归母净利润1.53~1.73亿元，预计同比+197.85%~+236.74%，预计环比+38.17%~+56.21%。2024Q1-Q3，公司AIoT
证券之星2024-10-12

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