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信达证券：给予长安汽车买入评级
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信达证券股份有限公司陆嘉敏,徐国铨近期对长安汽车进行研究并发布了研究报告《深蓝、阿维塔持续减亏，华为赋能全面深化》，本报告对长安汽车给出买入评级，当前股价为12.09元。　　长安汽车(000625)　　事件：公司发布2024年半年报，公司上半年实现营收767.2亿元，同比+17.2%；实现归母净利润28.3亿元，同比-63.0%。Q2公司实现营收397.0亿元，同比+28.3%；实现归母净利润16.7亿元，同比+145.1%。　　点评：　　上半年业绩符合预期。公司上半年实现营收767.2亿元，同比+17.2%；实现归母净利润28.3亿元，同比-63.0%。Q2公司实现营收397.0亿元，同比+28.3%；实现归母净利润16.7亿元，同比+145.1%。公司上半年归母净利润同比下滑较多主要因23Q1收购深蓝汽车确认的股权投资收益50.2亿元。上半年公司毛利率13.8%，同比-2.5pct，Q2毛利率13.2%，同比-3.2pct，毛利率下滑主要因会计政策变更，保证类质保费用计入营业成本。　　新能源及出口表现良好，深蓝、阿维塔持续减亏。上半年公司实现销量133.4万辆，同比+9.7%。其
证券之星09-01 21:41
华鑫证券：给予强瑞技术买入评级
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华鑫证券有限责任公司黎江涛近期对强瑞技术进行研究并发布了研究报告《公司事件点评报告：业绩表现抢眼，新业务持续发力》，本报告对强瑞技术给出买入评级，当前股价为46.85元。　　强瑞技术(301128)　　事件　　强瑞技术发布公告：2024H1公司实现收入4.81亿元/yoy+119%，实现归母净利润0.48亿元/yoy+218%。　　投资要点　　2024Q2业绩表现抢眼，超预期　　公司2024Q2实现收入3.31亿元/yoy+149%/QoQ+121%，实现归母净利润0.43亿元/yoy+208%/QoQ+929%，表现强劲，超预期。　　新业务持续发力，消费电子强劲复苏　　分业务看，公司移动终端领域2024H1收入2.77亿元/yoy+54%，强劲复苏；智能汽车领域公司2024H1收入0.62亿元/yoy+129%，囊括华为、比亚迪等优质客户；数据中心领域产品包括服务器测试设备、治具等，公司2024H1收入0.23亿元/yoy+285%，得益于华为放量；数字能源领域2024H1收入0.18亿元/yoy+173%，得益于充电桩等放量；外延进入散热器领域，2024H1收入0.89亿元，主要
证券之星09-01 21:21
西部牧业：截止目前公司拥有六家参股奶牛养殖公司
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证券之星消息，西部牧业(300106)09月01日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。投资者：你好，西部牧业董秘，请问公司与参股子公司，有奶牛与肉牛养殖场吗？公司有大于500头奶牛么？，旗下牧场主要是养殖什么西部牧业董秘：您好，感谢您对公司的关心。截止目前公司拥有六家参股奶牛养殖公司。投资者：董秘您好：公司拥有80万亩天然牧场，其中包含约2万头奶牛。这些奶牛每天产奶量超过120吨，并且西部牧业还与当地养殖户签约了3万头协议奶牛，每天产奶超过100吨。这些数据表明，西部牧业在奶牛养殖方面拥有相当大的规模，是新疆地区乃至全国重要的奶牛养殖和乳制品生产企业之一。是否属实？西部牧业董秘：您好，感谢您对公司的关心。公司主要从事乳制品加工及销售业务，公司生产乳制品所用的主要原材料生鲜乳是从公司参股牧场和长期合作的奶源供应商处收购。投资者：董秘你好，请问贵公司是否涉及牛屋牛棚检测西部牧业董秘：您好，感谢您对公司的关心。公司没有涉足上述业务。投资者：您好，根据《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告2020年第23号），自2021年1月1日至2030年12月31日，对设
证券之星09-01 21:11
东吴证券：给予重庆百货买入评级
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东吴证券股份有限公司吴劲草,阳靖近期对重庆百货进行研究并发布了研究报告《2024年半年报点评：扣非净利润同比-13%符合业绩快报，汽贸承压影响业绩》，本报告对重庆百货给出买入评级，当前股价为17.66元。　　重庆百货(600729)　　投资要点　　事件：公司发布2024年半年报。2024H1，公司实现营收89.8亿元，调整后同比-11.6%；归母净利润为7.12亿元，同比-21.1%，扣非净利润为7.05亿元，同比-12.9%。对应2024Q2，公司实现收入41.3亿元，同比-18.5%；归母净利润2.77亿元，同比-28.9%；扣非净利润2.59亿元，同比-25.3%。公司业绩符合业绩预告。　　营收下滑、费用杠杆导致净利率略有下降。2024Q2，公司毛利率/销售净利率为24.8%/6.7%，同比+0.15/-1.9pct；销售/管理/研发/财务费用率为14.8%/5.2%/0.1%/0.3%，同比+1.5/+0.5/-0.04/-0.5pct。此外，去年同期马上消费金融贡献的权益法投资收益利润较高、登康口腔上市实现公允价值收益，也是去年净利率较高的原因。　　分业务看：马上消费金融下
证券之星09-01 20:51
天风证券：给予中国铁建买入评级
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天风证券股份有限公司鲍荣富,王涛,任嘉禹近期对中国铁建进行研究并发布了研究报告《Q2地产开发业务高增，新兴业务持续发力》，本报告对中国铁建给出买入评级，当前股价为7.86元。　　中国铁建(601186)　　上半年业绩承压，关注报表质量改善效果　　公司发布24年半年报，24H1实现营业总收入5161.4亿元，同比-4.6%，实现归母净利润119.0亿元，同比-12.8%，扣非归母净利润111.5亿元，同比-13.5%。其中24Q2单季度实现营收2411.9亿元，同比-9.8%，实现归母净利润58.8亿元，同比-24.1%，上半年收入、利润均有所承压。截至8月30日收盘，公司PE、PB分别位于近5年以来的18%、3%历史分位，股息率（TTM）为4.5%，建议关注后续公司降本增效提质措施对报表质量的改善效果。　　地产开发业务快速增长，新兴业务方向持续发力　　分业务来看，24H1工程承包、规划设计咨询、工业制造、房地产开发、物资物流及其他业务分别实现营收4516、80、112、315、422亿元，同比分别-6.6%、-4.6%、-7.7%、+47.3%、-6.8%，毛利率分别为7.6%、42
证券之星09-01 20:41
东吴证券：给予厦门象屿买入评级
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东吴证券股份有限公司吴劲草,阳靖近期对厦门象屿进行研究并发布了研究报告《2024年半年报点评：Q2收入同比-5%跌幅收窄，物流&造船业务增长良好》，本报告对厦门象屿给出买入评级，当前股价为5.19元。　　厦门象屿(600057)　　投资要点　　事件：公司发布2024年半年报。2024H1，公司实现营收2035亿元，同比-12.9%；归母净利润7.8亿元，同比-12.6%；扣非净利润2.55亿元，同比+89.4%。对应2024Q2，公司实现营收989亿元，同比-5.3%，归母净利润3.7亿元，同比+7.6%，扣非净利润2.65亿元，去年同期为0.90亿元。公司Q2的营收和归母净利润yoy均环比好转。公司非经常项中包含一部分与套保相关的损益，故归母净利润yoy更能反映经营成果。　　2024Q2公司利润率改善：2024Q2，公司毛利率/销售净利率为2.31%/0.62%，同比+0.95/+0.40pct，销售/管理/研发/财务费用率为0.59%/0.30%/0.02%/0.54%，同比+0.17/-0.07/-0.01/+0.10pct。公司利润率改善主要是农产品业务扭亏，大宗品业务结构调
证券之星09-01 20:21
华福证券：给予龙大美食持有评级
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华福证券有限责任公司刘畅,童杰,周翔近期对龙大美食进行研究并发布了研究报告《Q2需求乏力影响食品主业增长，公司盈利能力持续改善》，本报告对龙大美食给出持有评级，当前股价为6.72元。　　龙大美食(002726)　　事件：公司披露2024年半年度业绩：24年H1公司实现营收50.44亿元，同比-25.01%；归母净利润0.58亿元，扣非归母净利润0.56亿元，实现扭亏为盈。其中，24Q2营收25.21亿元，同比-22.42%；归母净利润0.28亿元，扣非归母净利润0.26亿元，实现扭亏为盈。　　需求乏力影响食品主体增长，鲜冻肉等两翼业务持续调整结构　　分产品看，H1鲜冻肉、熟食制品、预制食品、进口贸易、其他产品营收分别同比-17.04%/-5.72%/+1.12%/-97.25%/-85.58%；其中，公司预制食品业务受终端需求不足、消费降级等影响，整体销售价格承压、营收降速，而传统肉制品同样受消费低迷影响，收入同比小幅下滑；而屠宰鲜冻肉业务持续调整结构，H1屠宰量、头均价分别同比-24.56%/+9.96%。分客户看，B端部分大客户H1增速约20%，而中小B由于需求发力、增速放缓，C
证券之星09-01 20:11
华福证券：给予明阳电气买入评级
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华福证券有限责任公司邓伟,游宝来近期对明阳电气进行研究并发布了研究报告《业绩超预告中枢，变压器收入翻倍高增》，本报告对明阳电气给出买入评级，当前股价为29.7元。　　明阳电气(301291)　　投资要点：　　业绩超预告中枢，盈利能力提升　　24H1实现收入24.73亿，同比增长30%；实现归母净利润2.46亿，同比增长52%，超业绩预告中枢；扣非2.44亿，同比增长55%。毛利率达23.3%，同比增长1.56pct；净利润率达10.0%，同比增长1.39pct。　　24Q2实现收入14.38亿，同比增长21%，环比增长39%；实现归母净利润1.57亿，同比增长32%，环比增长74%；扣非1.55亿，同比增长37%，环比增长74%。24Q2毛利率达23.4%，同比增长0.7pct，环比增长0.3pct；净利润率达10.9%，同比增长1.0pct，环比增长2.2pct。　　按行业线分类：储能/光伏/风电增速较快　　24H1光伏行业线收入10.97亿元，同比增长32%；风电行业线收入5.88亿元，同比增长25%；储能行业线收入3.32亿元，同比增长62%；数据中心行业线收入1.18亿元，同
证券之星09-01 20:01
民生证券：给予同庆楼买入评级
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民生证券股份有限公司刘文正,饶临风,邓奕辰近期对同庆楼进行研究并发布了研究报告《2024年中报点评：门店扩张导致利润短期承压，关注下半年扩店节奏》，本报告对同庆楼给出买入评级，当前股价为16.99元。　　同庆楼(605108)　　同庆楼发布2024年中报。2024H1，公司营业收入12.71亿元/同比+17.47%，归母净利润0.81亿元/同比-44.52%，扣非归母净利润0.76亿元/同比-27.62%，毛利率21.56%/同比-3.21pcts，净利率6.37%/同比-7.12pcts。2024Q2，公司营业收入5.80亿元/同比+7.04%，归母净利润0.15亿元/同比-79.47%，扣非归母净利润0.11亿元/同比-74.54%，毛利率17.87%/同比-6.65pcts，净利率2.59%/同比-10.93pcts。24H1公司归母净利润同比下滑明显，主要是三大因素所致：1）23年公司无锡门店拆迁补偿及处置收益5,048.00万元（未扣税）使23H1利润基数较高；2）24H1新开门店规模较大，门店内的各业态陆续开业投入大量的开办费用，以及资产折旧摊销等费用支出，而新店的营业收
证券之星09-01 19:51
民生证券：给予广州酒家买入评级
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民生证券股份有限公司刘文正,饶临风,邓奕辰近期对广州酒家进行研究并发布了研究报告《2024年中报点评：24H1利润短期承压，食品业务渠道和餐饮门店快速拓展》，本报告对广州酒家给出买入评级，当前股价为14.85元。　　广州酒家(603043)　　广州酒家发布2024年中报。2024H1，公司营业收入19.12亿元/同比+10.27%；归母净利润0.58亿元/同比-27.50%，扣非归母净利润0.50亿元/同比-31.51%，毛利率25.89%/同比-3.23pcts；净利率3.03%/同比-1.58pcts。2024Q2，公司营业收入9.00亿元/同比+10.57%，归母净利润-0.12亿元/23年同期为0.11亿元，扣非归母净利润-0.16亿元/23年同期为0.07亿元，毛利率21.42%/同比-3.93pcts，净利率-1.37%/同比-2.70pcts。2024H1归母净利润同比减少，我们认为是餐饮服务/食物制造成本增加所致，从公司食品制造分部/餐饮服务分部情况来看，24H1食品制造分部/餐饮服务分部收入11.81亿元/7.50亿元，同比+7.31%/+13.88%；对应毛利率2
证券之星09-01 19:41

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