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中国银河：给予五粮液买入评级
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中国银河证券股份有限公司刘来珍近期对五粮液进行研究并发布了研究报告《2024年中期业绩点评：稳健性强》，本报告对五粮液给出买入评级，当前股价为123.03元。　　五粮液(000858)　　事件：公司上半年实现收入+11.3%；归母净利+11.9%。Q2收入+10.1%，归母净利+11.5%。　　主品稳健发展，浓香结构提升：分产品，上半年五粮液产品收入同比+11.4%，销量+12.1%，毛利率同比稳定。普五提价尚未在上半年业绩中体现，预计将在下半年体现。系列酒收入+17.8%，销量-23.9%，毛利率同比+1.6pct，产品结构保持提升。　　优势市场稳健发展，北部市场改善：分区域，上半年东部收入同比+15.7%，西部同比+16.7%，南部同比-0.6%，北部同比+8.2%，中部同比+8.2%。东部优势市场和西部大本营保持稳健增长趋势，北部有所改善，南部依然偏弱。　　安全垫充分：期末合同负债82亿元，同比+123%；应收款项融资及款项197亿元，同比-23%；Q2销售收到的现金279亿元，同比+94%。Q2收现充足，安全垫充分。　　投资建议：五粮液业绩增长稳健，符合预期。资产和现金流科目
证券之星09-02 07:48
音频 | 格隆汇9.2盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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上周五道指续刷新高，中概指数涨1.2%；涉华关税，美国再推迟；中国8月制造业景气度小幅回落；国常会：培育壮大耐心资本；8月117款国产网游获批；广州楼市新政！“交房即交证”；阿里巴巴完成三年整改...
格隆汇09-02 07:39
东吴证券：给予康比特买入评级
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东吴证券股份有限公司朱洁羽,钱尧天,易申申,薛路熹近期对康比特进行研究并发布了研究报告《国内运动健康产业先锋，深耕运动营养品二十年》，本报告对康比特给出买入评级，当前股价为9.23元。　　康比特(833429)　　投资要点　　公司深耕运动健康行业多年：（1）公司以雄厚的运动健康研发技术为驱动，集运动营养、健康营养食品研发与制造、数字化体育科技服务为一体。公司通过加大研发投入、拓展多元化业务及严控销售价格来保证毛利率的稳定，促进多板块业务协同发展。（2）公司经营稳健，业绩持续高增长。2023年，公司营收、利润双创新高并快速增长，营收8.43亿元，同比增长32.78%，归母净利润0.88亿元，同比增长52.92%，2021-2023年CAGR达31.24%。　　运动营养市场持续扩容，中国市场渗透率低：（1）我国国民健康意识改善叠加健身人群扩大，行业不断扩张。据Ipsos统计，2019-2022年国民健康关注度从8.64分上升至8.77分；据灼识咨询统计，我国健身人群数量从2019年的3.41亿增长至2022年的3.74亿。（2）全球运动营养市场持续扩容。根据Euromonitor、华经产
证券之星09-02 07:38
东吴证券：给予新泉股份买入评级
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东吴证券股份有限公司黄细里,刘力宇近期对新泉股份进行研究并发布了研究报告《2024年半年度报告点评：2024Q2业绩符合预期，自主内饰龙头持续成长》，本报告对新泉股份给出买入评级，当前股价为37.99元。　　新泉股份(603179)　　投资要点　　事件：公司发布2024年半年度报告。2024年上半年公司实现营业收入61.64亿元，同比增长33.07%；实现归母净利润4.11亿元，同比增长9.46%。其中，2024Q2单季度公司实现营业收入31.17亿元，同比增长26.74%，环比增长2.30%；实现归母净利润2.06亿元，同比下降7.66%，环比增长1.13%。公司2024Q2业绩整体符合我们的预期。　　2024Q2业绩符合预期，营收实现同环比增长。收入端，公司2024Q2单季度实现营业收入31.17亿元，同比增长26.74%，环比增长2.30%。从主要下游2024Q2表现来看：国际知名电动车企业上海工厂批发20.57万辆，环比下降6.88%；吉利汽车批发48.00万辆，环比微增0.90%；奇瑞汽车批发54.74万辆，环比增长7.27%；理想汽车批发10.86万辆，环比增长35.07
证券之星09-02 07:28
东吴证券：给予比音勒芬买入评级
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东吴证券股份有限公司汤军,赵艺原近期对比音勒芬进行研究并发布了研究报告《2024年中报点评：增长保持行业领先，盈利水平稳中有升》，本报告对比音勒芬给出买入评级，当前股价为18.99元。　　比音勒芬(002832)　　投资要点　　公司公布2024年中报：24H1营收19.36亿元/yoy+15.02%，归母净利润4.79亿元/yoy+15.25%，扣非归母净利润4.59亿元/yoy+20.52%（24H1政府补助1321万元、较23H1减少887万元）。分季度看，24Q1/Q2营收分别同比+17.55%/+10.49%，归母净利润分别同比+20.43%/+1.74%，扣非归母净利润分别同比+21.87%/+16.34%，Q2在国内消费转弱环境下收入保持双位数增长、扣非净利率同比进一步提升，归母净利润增速放缓主因政府补助及理财产品收益同比显著减少。　　加盟收入大增，直营店效小幅下滑，电商增长快于线下。24H1线上/直营/加盟收入分别同比+34.6%/+2.4%/+56.5%，分别占比6%/66%/27%。截至24H1直营/加盟门店分别609/654家、分别较23H1净增30/40家（对应
证券之星09-02 07:08
东吴证券：给予朗姿股份增持评级
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东吴证券股份有限公司吴劲草,张家璇,赵艺原,郗越近期对朗姿股份进行研究并发布了研究报告《2024年半年报点评：拟现金收购北京丽都&湖南雅美，医美外沿扩张再下一城》，本报告对朗姿股份给出增持评级，当前股价为13.18元。　　朗姿股份(002612)　　投资要点　　2024H1营收业绩均保持增长：2024H1公司实现营收26.89亿元（同比+6.21%，下同），归母净利1.52亿元（+1.14%），扣非归母净利1.40亿元（+11.49%）。其中，2024Q2实现营收12.89亿元（+1.07%），归母净利0.70亿元（-12.03%），扣非归母净利0.61亿元（-2.12%）。　　医美业务：营收实现增长，毛利率基本持平，轻医美占比持续提升：2024H1医美业务实现营收11.94亿元（+6.02%），营收占比达44.42%。2024H1医美业务毛利率达54.23%（+0.18pct）。（1）分业务类型看：2024H1手术类/非手术类分别实现营收1.69/10.25亿元，在医美业务中营收占比分别为14.18%/85.82%，非手术类占比同比提升3.9pct。（2）分品牌看：2024H1米兰
证券之星09-02 06:48
东吴证券：给予华厦眼科买入评级
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东吴证券股份有限公司朱国广,冉胜男,苏丰近期对华厦眼科进行研究并发布了研究报告《2024半年报点评：业绩受新开院及外部环境影响略承压，诊疗服务体系稳步建设》，本报告对华厦眼科给出买入评级，当前股价为17.16元。　　华厦眼科(301267)　　投资要点　　事件：公司2024年上半年实现收入20.51亿元（2.85%，同比，下同），归母净利润2.65亿元（-25.15%）。单Q2季度，公司实现收入10.72亿元（0.89%），归母净利润1.10亿元（-46.40%）。业绩符合预期。　　消费眼科稳健增长。2024H1，公司屈光业务实现营收6.94亿元（+6.56%），毛利率54.98%（-1.88pp），原因为屈光业务耗材成本增加；公司眼视光综合项目业务实现营收4.97亿元（+4.56%），毛利率46.32%（-3.68pp），原因为23年铺设视光门诊部爬坡并贡献业绩；公司白内障业务实现营收4.65亿元（-6.53%），毛利率37.03%（-7.13pp）；公司眼后段业务实现营收2.62亿元（-5.13%），毛利率41.30%（-3.42pp）。　　开设新院及费用增加，利润率略有承压。2
证券之星09-02 05:39
开源证券：给予盾安环境买入评级
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开源证券股份有限公司吕明,周嘉乐,林文隆近期对盾安环境进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告：2024H1汽零业务持续高增，冷配业务增长稳健》，本报告对盾安环境给出买入评级，当前股价为10.47元。　　盾安环境(002011)　　2024Q2业绩符合预告中枢，看好盈利提升及热管理增长，维持“买入”评级2024H1公司实现营收63.46亿元（同比+13.87%，下同），归母净利润4.74亿元（+44.02%），扣非归母净利润4.65亿元（+10.23%）。单季度上看，2024Q2营收37.2亿元（+19%），归母净利润2.65亿元（+58.65%），扣非归母净利润2.66亿元（+7.6%）。长期继续看好制冷主业在产品结构优化以及内部降本增效下盈利稳步提升，以及产品矩阵完善后汽车热管理业务持续增长，我们维持2024~2026年盈利预测，预计2024~2026年归母净利润为9.39/11.40/13.61亿元，对应EPS为0.88/1.07/1.28元，当前股价对应PE为11.9/9.8/8.2倍，维持“买入”评级。　　2024H1格力订单兑现，高毛利业务占比提升带动换热器等业务利润率
证券之星09-02 05:09
东吴证券：给予联影医疗买入评级
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东吴证券股份有限公司朱国广近期对联影医疗进行研究并发布了研究报告《2024年半年报业绩点评：业绩符合预期，国内外稳健增长》，本报告对联影医疗给出买入评级，当前股价为105.71元。　　联影医疗(688271)　　投资要点　　事件：24H1营收实现53.33亿元（+1.18%，同比，下同），归母净利润9.50亿元（+1.33%），扣非归母净利润7.98亿元（+1.39%）。24Q2营收实现29.83亿元（-2.47%），归母净利润5.87亿元（-3.49%），扣非归母净利润4.98元（-2.47%）。上半年业绩符合我们预期。　　国内短期承压，国际市场保持较快增长：24H1国内市场上半年收入实现44.01亿元（-3.35%），国内收入占比82.51%。24H1海外市场收入实现9.33亿元（+29.94%），海外收入占比17.49%，其中亚太市场收入4.72亿元；北美区域收入2.60亿元；欧洲区域受历史基数和季节性波动影响，实现营收0.93亿元，同比有所下滑；新兴市场区域取得高速增长，实现营收1.08亿元，其中以南非、阿根廷、沙特为代表的非洲、南美以及中东区域国家市场表现优异。　　各产品线
证券之星09-02 04:29
东吴证券：给予伊利股份买入评级
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东吴证券股份有限公司孙瑜,周韵近期对伊利股份进行研究并发布了研究报告《2024年中报业绩点评：主动去库致短期承压24H2有望轻装上阵》，本报告对伊利股份给出买入评级，当前股价为22.63元。　　伊利股份(600887)　　投资要点　　公司发布2024年中报：2024H1公司实现营业收入596.96亿元，同比下降9.53%；实现归母净利润75.31亿元，同比增长19.44%；实现扣非归母净利润53.24亿元，同比下降12.81%。公司24Q2实现营业收入272.33亿元，同比下降16.60%；实现归母净利润16.08亿元，同比下降40.21%；实现扣非归母净利润15.97亿元，同比下降35.61%。收入、利润均低于预期。　　主动去库导致液奶承压，奶粉增长稳健。2024H1公司液态奶/奶粉及奶制品/冷饮产品/其他产品收入分别同比-13%/+7.3%/-20%/+27%，单Q2分别同比-19.6%/+16.5%/-44.3%/+13.9%。2024H1液奶收入下滑预计主因需求疲软，公司主动去库维护渠道良性；结构上看，预计低温液奶整体表现较好，常温白奶中金典表现好于基础白；量价拆分来看，预计
证券之星09-02 04:09

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