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国金证券：给予天合光能买入评级
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国金证券股份有限公司姚遥,张嘉文近期对天合光能进行研究并发布了研究报告《全球化布局推进，多业务协同助力穿越周期》，本报告对天合光能给出买入评级，当前股价为17.24元。　　天合光能(688599)　　业绩简评　　8月30日公司发布2024年中报，上半年实现营收430亿元，同比-13%；实现归母净利润5.3亿元，同比-85%；扣非归母净利润4.0亿元，同比-89%。其中Q2实现归母净利润0.10亿元，实现扣非归母净利润-0.50亿元。　　经营分析　　组件出货增长盈利承压，前瞻性全球化产能布局保障竞争力。2024年上半年公司组件实现出货34GW，同比增长超过25%。上半年光伏产业链竞争加剧，Q2产业链价格下降至较低水平、主产业链盈利承压，受此影响公司Q2销售毛利率环比下降1.7PCT至13.12%。为提升抗风险能力，2023年公司前瞻性布局印尼基地（1GW电池、组件）及美国基地（5GW组件），预计将于2024年下半年投产，有望帮助公司有效应对全球贸易风险，保持在高盈利市场的竞争力。　　分布式系统、支架、储能布局打综合能源解决方案提供商，多利润点支撑增长抗风险能力。公司致力于打造光伏智慧能
证券之星09-01 15:12
财信证券：给予三七互娱买入评级
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财信证券股份有限公司何晨,曹俊杰近期对三七互娱进行研究并发布了研究报告《业绩增长稳健，“自研+代理”形成丰富产品储备》，本报告对三七互娱给出买入评级，当前股价为13.95元。　　三七互娱(002555)　　投资要点：　　事件：公司发2024半年报，2024H1实现营收92.32亿元，同比增长18.96%；归母净利润12.65亿元，同比增长3.15%。单2024Q2实现营收44.82亿元，同比增长12.16%、环比下降5.65%；归母净利润6.48亿元，同比增长43.63%、环比增长5.25%。　　手游收入稳步提升，销售费用率同比略增。分业务来看，2024H1公司手游收入同比增长19.82%至89.59亿元，页游收入同比减少15.54%至2.14亿元；手游业务毛利率同比增加2.15pct至80.98%，从而带动公司整体毛利率同比增加1.08pct至79.62%。公司上半年收入增长、毛利率提升，主要系《寻道大千》、《霸业》、《灵魂序章》等移动游戏业务表现较好，同时增加流量投放带动2024H1公司销售费用率同比增加2.92pct至58.06%，整体净利率同比减少1.86%至13.70%。此
证券之星09-01 15:02
开源证券：给予涪陵榨菜买入评级
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开源证券股份有限公司张宇光,方一苇近期对涪陵榨菜进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告：Q2增长短期承压，Q3盈利拐点有望显现》，本报告对涪陵榨菜给出买入评级，当前股价为11.85元。　　涪陵榨菜(002507)　　公司发布2024年半年报，2024H1利润略低预期　　公司披露2024年半年报。2024H1公司营收/归母净利润分别为13.1/4.5亿元（同比-2.3%/-4.7%），其中2024Q2公司营收/归母净利润分别为5.6/1.8亿元（同比-3.4%/-15.6%）。收入符合预期，利润低于预期。综合考虑公司成本及费用投放情况，我们小幅调整盈利预测，预测2024-2026年归母净利润8.8（-0.5）/9.6（-0.7）/10.6（-0.9）亿元（同比+6.2%/9.7%/10.6%），EPS为0.76（-0.05）/0.83（-0.07）/0.92（-0.08）元，当前股价对应PE16/14/13倍，考虑到下半年经营有望改善，维持“买入”评级。　　终端需求疲软+内部管理调整，2024Q2营收同比下滑　　2024H1公司榨菜/萝卜/泡菜/其他营收分别同比+0.5%/-39.
证券之星09-01 14:52
民生证券：给予中无人机买入评级
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民生证券股份有限公司尹会伟,孔厚融,赵博轩,冯鑫近期对中无人机进行研究并发布了研究报告《2024年中报点评：存货较年初增长51%；下半年需求或有望改善》，本报告对中无人机给出买入评级，当前股价为30.77元。　　中无人机(688297)　　事件：公司8月30日发布了2024年中报，1H24实现营收2.7亿元，YoY-77.2%；归母净利润-0.4亿元，上年同期为2.1亿元；扣非归母净利润-0.5亿元，上年同期为2.1亿元。业绩基本符合市场预期。公司1H24收入下降主要受市场波动影响，交付的产品数量较上期有所减少；归母净利润下降主要是收入下降，以及产品毛利率同比下降等导致。我们综合点评如下：　　2Q24业绩环比改善；盈利能力有所波动。单季度看，公司2Q24实现营收2.1亿元，同比减少70.6%，环比增长243.8%；归母净利润-0.1亿元，同比亏损增加较多（23Q2为1.5亿元），但环比亏损有所收窄（24Q1为-0.3亿元）。　　盈利能力方面，公司2Q24毛利率为27.5%，同比减少4.70ppt；1H24综合毛利率为27.4%，同比减少2.68%。　　产品谱系日趋丰富，自贡基地已具备
证券之星09-01 14:42
华安证券：给予天味食品买入评级
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华安证券股份有限公司邓欣,陈姝近期对天味食品进行研究并发布了研究报告《天味食品24H1业绩点评：线上业务势能充足》，本报告对天味食品给出买入评级，当前股价为10.17元。　　天味食品(603317)　　主要观点：　　公司发布2024年中报　　Q2：收入6.14亿（-6.8%），归母净利润0.71亿（-10.9%），扣非归母净利润0.63亿（+6.07%）　　H1：收入14.68亿（+2.95%），归母净利润2.47亿（+18.79%），扣非归母净利润2.1亿（+17.68%）　　收入：线上业务持续高增　　产品：Q2火锅调料/中式复调营业收入分别为1.98/3.92亿，同比分别变动-23%/+5%，火锅调料景气度较差，淡季影响增速，中式增长由食萃并表拉动。　　区域：东/南/西/北/中部分别同比-6%/0%/2%/-29%/-13%，北部/中部区域经销商净减少17/2家，经销商调整影响区域表现。　　渠道：Q2线上/线下营收同比分别-15%/+57%，线上渠道势能仍在。线上主要由食萃拉动，深耕小B端餐调定制渠道。同时公司在渠道上将食材关联网点、社区生鲜等近场景作为重心。　　盈利：扣非归母净
证券之星09-01 14:33
华鑫证券：给予莲花控股买入评级
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华鑫证券有限责任公司孙山山近期对莲花控股进行研究并发布了研究报告《公司事件点评报告：主业市场开拓顺利，激励计划彰显信心》，本报告对莲花控股给出买入评级，当前股价为3.27元。　　莲花控股(600186)　　事件　　2024年8月30日，莲花控股发布2024年半年度业绩报告、2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）。　　投资要点　　营收利润双提升，降本增效成果显著　　公司2024H1营收12.22亿元（同增25%），主要系主业增长叠加算力业务贡献收入所致，归母净利润1.01亿元（同增101%），扣非归母净利润1.02亿元（同增101%）。其中2024Q2营收6.45亿元（同增25%），归母净利润0.52亿元（同增77%），扣非归母净利润0.53亿元（同增80%）。盈利端，公司2024Q2毛利率同增5pct至22.25%，主要系生产环节降本增效且高毛利算力业务增长所致，销售/管理费用率分别为4.88%/3.79%，分别同比+0.01pct/-0.2pct，基本保持稳定，综合来看，净利率同增2pct至8.03%，盈利能力提升。　　味精市占率持续提升，算力业务顺利开拓　　分产品来看，公
证券之星09-01 14:22
华安证券：给予泸州老窖买入评级
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华安证券股份有限公司邓欣,郑少轩近期对泸州老窖进行研究并发布了研究报告《泸州老窖2024Q2点评：务实经营，静待转机》，本报告对泸州老窖给出买入评级，当前股价为119.28元。　　泸州老窖(000568)　　主要观点：　　公司发布2024H1业绩：　　24Q2：收入77.16亿元（+10.51%），归母34.54亿元（+2.24%），扣非34.42亿元（+2.68%）。　　24H1：收入169.05亿元（+15.84%），归母80.28亿元（+13.22%）；扣非79.94亿元（+13.54%）。　　低于市场一致预期。　　收入端：腰部产品贡献主要增量　　24H1公司酒类业务营收同比增长16.04%。分价格带看，24H1公司中高档/其他酒营收分别同比增长17.12%/6.86%，中高档酒营收占比酒类营收同比提高0.83pct至90.3%。具体价格带分量价拆分看：①中高档酒24H1销量/吨价分别同比+25.71%/-6.84%，量增价减，预计主要系腰部产品占比提高导致吨价下降。核心产品中，24Q2国窖1573预计营收同比增长约12%；特曲60预计营收增速快于20%，占比提升明显；窖龄预计
证券之星09-01 14:12
东吴证券：给予上海港湾增持评级
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东吴证券股份有限公司黄诗涛,房大磊,杨晓曦近期对上海港湾进行研究并发布了研究报告《2024半年报点评：境外订单增速亮眼，股份支付费用短期影响公司业绩》，本报告对上海港湾给出增持评级，当前股价为16.69元。　　上海港湾(605598)　　投资要点　　事件：公司发布2024年半年报，实现营业收入6.3亿元，同比+11.3%，归母净利润7381万元，同比-30.4%；其中单Q2实现营业收入3.4亿元，同比-5.9%，归母净利润4371万元，同比-43.6%。　　境外营收贡献亮眼增速，东南亚地区业务毛利率提升明显：（1）24H1公司地基处理/桩基工程业务分别实现营收4.1/2.2亿元，同比分别-10.3%/+100.9%，境内/外分别实现营收5978万元/5.7亿元，同比分别-71.4%/+59.8%；近年来公司战略重点转向海外市场，持续深耕并巩固优势的东南亚市场，深挖“一带一路”沿线重点国家和中东国家的市场潜力，24H1东南亚/中东地区分别实现营收4.7亿元/9411万元，同比分别+77.9%/+15.7%；（2）24H1公司实现综合毛利率36.4%，同比+1.1pct，其中地基处理/桩
证券之星09-01 13:43
民生证券：给予赤峰黄金买入评级
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民生证券股份有限公司邱祖学近期对赤峰黄金进行研究并发布了研究报告《2024年半年报点评：量价齐升助推业绩，扩产项目稳步推进》，本报告对赤峰黄金给出买入评级，当前股价为17.39元。　　赤峰黄金(600988)　　事件：公司发布2024年半年报。2024H1公司实现营业收入41.96亿元，同比增长24.45%，实现归母净利润7.1亿元，同比增长127.75%，扣非归母净利6.39亿元，同比增长71.8%，主要是由于出售铁拓股权导致投资收益大幅增加；单季度看，2024Q2公司实现营收23.42亿元，同比增长31.22%，环比增长26.35%，归母净利5.1亿元，同比增长115.46%，环比增长154.35%，扣非归母净利4.34亿元，同比增长80.54%，环比增长112.29%，业绩大幅超我们此前预期。　　量价共振是业绩增长的主要来源：量：2024年H1公司矿产金产销分别为7.55/7.59吨，同比+9.72%/+5.14%，电解铜/铜精粉/铅精粉/锌精粉/钼精粉产　　11.2%/+1506.1%/+817.7%/+1036.8%/+331.7%。价：H1黄金均价2,343.8美元/盎司
证券之星09-01 13:33
华鑫证券：给予中国铝业买入评级
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华鑫证券有限责任公司傅鸿浩,杜飞近期对中国铝业进行研究并发布了研究报告《公司事件点评报告：2024H1公司利润大幅增长，充分受益于电解铝及氧化铝价格上涨》，本报告对中国铝业给出买入评级，当前股价为6.83元。　　中国铝业(601600)　　事件　　中国铝业发布2024年半年度报告：2024年上半年公司营业收入为1107.18亿元，同比-17.41%；归母净利润为70.16亿元，同比+105.36%；扣除非经常性损益后的归母净利润为68.57亿元，同比+137.76%。　　投资要点　　2024H1公司电解铝产品实现量价齐升　　公司2024年上半年营业收入较去年同期减少的主要原因为贸易量下降。　　产销量方面，2024H1公司实现氧化铝产品产量1027万吨，同比+1.58%，其中冶金级氧化铝产量820万吨，同比-0.36%，精细氧化铝产量207万吨，同比+10.11%，实现自产冶金氧化铝外销量319万吨，同比-7%；实现原铝（含铝合金）产量363万吨，同比+18.63%，自产原铝（含合金）外销量359万吨，同比+17.32%；实现煤炭产量638万吨，同比+2.57%。　　价格方面，2024
证券之星09-01 13:23

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