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山西证券：给予燕京啤酒买入评级
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山西证券股份有限公司陈振志,周蓉近期对燕京啤酒进行研究并发布了研究报告《改革成效持续释放，24H1利润表现亮眼》，本报告对燕京啤酒给出买入评级，当前股价为9.75元。　　燕京啤酒(000729)　　事件描述　　事件：公司发布2024年半年报，实现营业收入80.46亿元，同比增长5.52%，归母净利润7.58亿元，同比增长47.54%；其中，24Q2实现营业收入44.59亿元，同比增长8.79%，归母净利润6.57亿元，同比增长45.91%。　　事件点评　　24H1改革成效持续释放，大单品保持增长态势。公司24H1实现营收80.46亿元，同比增长5.52%。公司实现啤酒总销量230.49万千升，同比增长0.65%；24H1啤酒吨价为3205元/吨，同比增长3.95%。公司在量、价方面均实现增长。1）分产品看，24H1公司中高档/普通产品分别实现营业收入　　50.64/23.24亿元，同比+10.61%/-6.41%；中高档产品占比+3.71pcts至68.54%；其中大单品U8实现高势能增长，助力公司产品结构升级。2）分地区看，24H1公司华北/华东/华南/华中/西北地区分别实现营收4
证券之星2024-08-21
东吴证券：给予海兴电力买入评级，目标价位63.6元
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东吴证券股份有限公司曾朵红,谢哲栋,许钧赫近期对海兴电力进行研究并发布了研究报告《2024年半年报点评：盈利能力持续提升，业绩略超市场预期》，本报告对海兴电力给出买入评级，认为其目标价位为63.60元，当前股价为43.11元，预期上涨幅度为47.53%。　　海兴电力(603556)　　投资要点　　24H1营收同比+20%，归母净利润同比+22%，业绩略超市场预期。公司发布24年半年报，24H1实现营收22.55亿元，同比+20%，归母净利润5.33亿元，同比+22%，扣非净利润5.24亿元，同比+30%；其中Q2实现营收13.53亿元，同比+25％，归母净利润3.19亿元，同比+22%，扣非净利润3.09亿元，同比+29%。24H1毛利率/归母净利率分别为44.20%/23.63%，同比+14.95/1.58pct，其中Q2毛利率/归母净利率分别为44.16%/23.58%，同比+15.29/-1.99pct。Q2国内电表交付超预期，叠加去年高基数（23Q2汇兑收益约1亿，24Q2汇兑未有正向贡献），故业绩略超市场预期。　　海外市场持续高景气，解决方案项目渗透率提升已成确定性趋势。2
证券之星2024-08-21
东吴证券：给予华阳集团买入评级
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东吴证券股份有限公司黄细里,孙仁昊近期对华阳集团进行研究并发布了研究报告《2024中报点评：汽车电子新产品量利齐升，24Q2经营性利润率环比提升》，本报告对华阳集团给出买入评级，当前股价为23.48元。　　华阳集团(002906)　　投资要点　　公司公告：公司发布2024年中报。2024年上半年实现营业收入41.9亿元，同比+46%，归母净利润2.9亿元，同比+58%；2024年二季度实现营业收入22.0亿元，同环比+42%/+11%，归母净利润1.45亿，同环比+39%/+2%。公司业绩处于业绩预告中值以上，业绩符合预期。　　新产品放量+新客户突破，电子业务贡献更多收入增量。分业务看，2024H1汽车电子实现营业收入31亿元，较上年同期增长65%，精密压铸实现营业收入9亿元，同比增长24%，汽车电子业务贡献更多收入增量。新产品维度，公司HUD、无线充电、精密运动机构产品规模提升明显，2024H1子公司华阳多媒体实现营业收入8.2亿元，同比+68%；新客户维度，公司一方面突破大众SCANIA、一汽丰田、上汽大众、玛莎拉蒂等海外客户，另一方面在原有自主客户基础上拓展理想、极氪、赛力斯、
证券之星2024-08-21
格隆汇公告精选(港股)︱快手-W(01024.HK)第二季度经调整净利润达47亿元毛利率增长至55%以上 AI矩阵已无缝嵌入多个业务场景
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快手-W(01024.HK)第二季度经调整净利润达47亿元毛利率增长至55%以上 AI矩阵已无缝嵌入多个业务场景
格隆汇2024-08-20
华菱钢铁：公司密切关注期货市场，按照相关规定和经营管理的需要开展套期保值业务
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证券之星消息，华菱钢铁(000932)08月20日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。投资者：请问我看到四大矿企股东基本上都是基金持有的，因此公司是否考虑成立基金，可以战略性参透FMG，这样公司也不容易引起四大矿企的抵触？华菱钢铁董秘：感谢您对公司的关注。请参考之前的回复。投资者：请问公司是否考虑利用期货市场购买铁矿石看跌期权，来对冲公司高价采购的铁矿石，降低公司生产成本？华菱钢铁董秘：感谢您对公司的关注。公司密切关注期货市场，按照相关规定和经营管理的需要开展套期保值业务。投资者：从2010年中国钢企接受按约定普氏指数定价，请问14年，中国钢企被上游四大矿企拿捏，但是中国钢企为什么不愿意团结起来，建立铁矿石采购联盟，同进同出？华菱钢铁董秘：感谢您对公司的关注。请参考之前的回复。投资者：在行业下行时候，凸现中国钢企没有铁矿石定价权，导致中国钢企不停内卷，所以资本市场给钢铁行业估值低，行业集中度低，无序竞争，且非常容易受宏观经济影响，公司如何看？华菱钢铁董秘：感谢您对公司的关注。诚如您提到的钢铁行业具有周期性特点，上游铁矿石资源强势等也一直是钢铁行业的痛点。钢材是绿色可
证券之星2024-08-20
民生证券：给予江山欧派买入评级
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民生证券股份有限公司徐皓亮,谭雅轩近期对江山欧派进行研究并发布了研究报告《2024年中报点评：工程代理业务持续增长，经销商数量快速提升》，本报告对江山欧派给出买入评级，当前股价为16.59元。　　江山欧派(603208)　　事件：江山欧派发布2024年中报，2024年上半年实现营收/归母净利润/扣非净利润14.42/1.05/0.83亿元，同减10.0%/26.1%/26.6%。2024Q2实现营收/归母净利润/扣非净利润8.16/0.76/0.64亿元，同减11.3%/8.7%/14.6%　　工程代理业务持续增长，经销商数量快速提升：2024H1公司夹板模压门/实木复合门/柜类产品/其他产品分别实现收入8.08/2.53/0.93/1.72亿元，同比变动-13.73%/-23.52%/-21.06%/+27.38%。其中，24Q2公司夹板模压门/实木复合门/柜类产品/其他产品分别实现收入4.43/1.62/0.43/1.00亿元，同比变动-22.51%/-1.77%/-17.91%/+16.10%。分渠道看，24H1公司经销商渠道/工程渠道/代理商渠道实现收入3.30/3.97/5
证券之星2024-08-20
华金证券：给予兆易创新买入评级
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华金证券股份有限公司孙远峰,王海维近期对兆易创新进行研究并发布了研究报告《坚持以市占率为主，持续拓展/优化产品矩阵》，本报告对兆易创新给出买入评级，当前股价为79.23元。　　兆易创新(603986)　　投资要点　　消费/网通市场回暖带动出货量/营收增长，持续扩展工业/汽车领域。2024年上半年，公司保持以市占率为中心的经营策略，持续进行研发投入和产品迭代，不断丰富产品矩阵，优化产品成本，进一步提升各产品线竞争力。2024H1，公司实现营收36.09亿元，同比增长21.69%，归母净利润为5.17亿元，同比增长53.88%。24Q2公司实现营收19.82亿元，同比增长21.99%，环比增长21.78%；归母净利润3.12亿元，同比增长67.95%，环比增长52.46%。营收/业绩变动主要原因：（1）存储：下游终端需求有所回升，公司继续在消费市场、网通等市场领域实现增长，带动整体出货量和营收均实现同比大幅增长。自有品牌DRAM产品上，上半年市场拓展效果明显，总成交客户数量进一步增加。公司DDR3L、DDR4产品出货量持续增加，现已覆盖网络通信、TV等应用领域以及主要客户群。（2）MCU
证券之星2024-08-20
开源证券：给予中宠股份买入评级
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开源证券股份有限公司陈雪丽近期对中宠股份进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告：业绩创历史新高，同时发布员工持股计划护航发展》，本报告对中宠股份给出买入评级，当前股价为19.49元。　　中宠股份(002891)　　业绩创历史新高，同时发布员工持股计划护航发展，维持“买入”评级2024H1公司营收19.56亿元，同比+14.08%，归母净利润1.42亿元，同比+48.11%，其中2024Q2营收10.78亿元，同比+6.84%，归母净利润0.86亿元，同比+7.09%，营收及归母净利润创历史新高。考虑公司主粮产品销售高增，同时推出员工持股计划护航公司长期发展，我们上调2024-2026年盈利预测，预计2024-2026年归母净利润3.18/3.99/5.10亿元（原值2.95/3.49/4.12亿元），EPS分别为1.08/1.36/1.73元，当前股价对应PE分别为22.4/17.9/14.0倍，维持“买入”评级。　　自主品牌建设力度增强，公司盈利能力持续优化　　2024H1公司销售毛利率/销售净利率27.97%/7.91%，同比+2.97pct/+0.58pct，盈利能力显著提
证券之星2024-08-20
公告精选︱兆易创新：上半年净利润5.17亿元，同比增长53.88%；中国电信：上半年净利润218亿元同比增长8.2%
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辰奕智能：供应华为公司的产品主要为蓝牙遥控器和摄像头，不涉及星闪遥控器
格隆汇2024-08-20
开源证券：给予神火股份买入评级
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开源证券股份有限公司张绪成近期对神火股份进行研究并发布了研究报告《2024年中报点评报告：煤炭业务量价齐跌拖累业绩，煤铝成长性可期》，本报告对神火股份给出买入评级，当前股价为15.91元。　　神火股份(000933)　　煤炭业务量价齐跌拖累业绩，煤铝成长性可期，维持“买入”评级　　公司发布2024年中报，2024H1公司实现营业收入182.2亿元，同比-4.7%；实现归母净利润22.8亿元，同比-16.6%；实现扣非后归母净利润21.6亿元，同比-21.4%。单Q2来看，公司实现营业收入100.0亿元，环比+21.6%；实现归母净利润11.9亿元，环比+9.4%，实现扣非后归母净利润11.4亿元，环比+12.9%。考虑到煤炭业务量价同比回落在一定程度上拖累公司业绩增长，我们下调2024-2026年盈利预测，预计2024-2026年归母净利润51.3/60.5/69.4亿元（前值为62.8/69.1/74.2亿元），同比-13.1%/+18.0%/+14.6%；EPS为2.28/2.69/3.08元，对应当前股价PE为7.5/6.3/5.5倍。考虑到梁北煤矿技改有望贡献增量，电池铝箔放
证券之星2024-08-20

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