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开源证券：给予九洲药业买入评级
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开源证券股份有限公司余汝意,汪晋近期对九洲药业进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告：CDMO新增项目数稳健增长，积极建设新业务领域》，本报告对九洲药业给出买入评级，当前股价为12.71元。　　九洲药业(603456)　　业绩阶段性承压，新兴业务领域快速发展有望贡献新增量　　2024H1，公司实现营业收入27.64亿元，同比下滑15.07%；归母净利润4.75亿元，同比下滑23.62%；扣非归母净利润4.68亿元，同比下滑23.66%。单看Q2，公司实现营业收入12.88亿元，同比下滑14.29%，环比下滑12.69%；归母净利润2.38亿元，同比下滑30.18%，环比增长0.62%；扣非归母净利润2.34亿元，同比下滑30.69%，环比增长0.03%。考虑CDMO与原料药部分领域竞争加剧，我们下调公司2024-2026年盈利预测，预计2024-2026年归母净利润为10.36/11.85/14.14亿元（原预计11.72/13.74/17.09亿元），EPS为1.15/1.32/1.57元，当前股价对应PE为11.0/9.6/8.1倍，鉴于公司CDMO新增项目数量同比稳健增长、
证券之星2024-08-31
行业承压下协鑫集成坚守盈利，研发投入翻番，先进产能优势凸显
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随着A股上市公司半年报披露进入尾声，光伏企业相继“交卷”。8月30日晚间，协鑫集成(002506.SZ)披露了2024年半年报，公司上半年营收同比增长超四成，录得归母净利润4333.44万元。在头部企业相继亏损的严峻形势下，协鑫集成仍实现了盈利，在行业同比中取得了尤为不易的成绩。证券之星注意到，协鑫集成深化战略转型，全面淘汰落后产能，随着大尺寸组件及电池片先进产能全面释放，上半年实现国内中标规模及组件出货量居行业前列。此外，协鑫集成持续加大研发创新力度，推动产品迭代升级，产品全线收入均实现正向增长。营收同比增长四成，现金流持续改善今年上半年，国内外光伏行业产销旺盛，较2023年同期增长显著，但产业链各环节价格下跌，行业内竞争愈发激烈。 8月30日晚间，光伏上市企业半年报密集出炉，行业龙头纷纷陷入亏损。光伏“双雄”隆基绿能(601012.SH)与通威股份(600438.SH)均出现巨亏，上半年归母净利润分别亏损52.43亿元、31.29亿元，双双录得上市以来中报首亏。此外，爱旭股份(600732.SH)归母净利润亏损17.45亿元，一举亏光2023年全部盈利，双良节能(60048
证券之星2024-08-31
中国银河：给予宁波银行买入评级
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中国银河证券股份有限公司张一纬近期对宁波银行进行研究并发布了研究报告《宁波银行2024年半年度报告点评：扩表动能强劲，息差下行幅度收敛》，本报告对宁波银行给出买入评级，当前股价为20.25元。　　宁波银行(002142)　　事件：公司发布了2024年半年报。　　营收增速改善，减值计提增加：2024H1，公司实现营业收入和归母净利润344.37亿元和136.49亿元，同比分别增长7.13%和5.42%；年化加权平均ROE为14.74%，同比下降1.41个百分点。公司营收表现较一季度实现改善，主要来自表内存贷款规模扩张、利息净收入高增的贡献。　　利息净收入表现亮眼，息差下行幅度收窄，存贷款增长动能强劲：2024H1，公司利息净收入231.54亿元，同比增长14.75%；净息差为1.87%，同比下降6BP，较2023年下降1BP，调整后净息差为2.17%，同比下降14BP，生息资产收益率同比下降12BP，付息负债成本率同比上升3BP，存款成本刚性仍存，平均成本率上升2BP，同业负债和主动负债成本均有增加。资产端信贷延续高增，对公业务扩表动能强劲，零售业务保持平稳。截至6月末，公司各项贷款较
证券之星2024-08-31
民生证券：给予欣旺达买入评级
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民生证券股份有限公司近期对欣旺达进行研究并发布了研究报告《2024年半年报点评：业绩符合预期，消费电池盈利提升明显》，本报告对欣旺达给出买入评级，当前股价为16.79元。　　欣旺达(300207)　　事件。2024年8月29日，公司发布2024年半年报，上半年实现营收239.18亿元，同增7.57%，实现归母净利润8.24亿元，同增87.89%，扣非后归母净利润8.10亿元，同增119.27%。　　Q2业绩拆分。营收和净利：公司2024Q2营收129.43亿元，同增10.08%，环增17.94%，归母净利润为5.05亿元，同减16.25%，环增58.53%，扣非后净利润为5.31亿元，同减13.84%，环增90.45%。毛利率：2024Q2毛利率为16.64%，同增1.48pct，环增0.13pct。费用率：公司2024Q2期间费用率为12.21%，同增2.98pcts，费用管控良好，其中销售、管理、研发、财务费用率为0.53%、5.83%、5.51%、0.35%，同比变动-0.78pcts、0.99pcts、0.47pcts、　　2.30pcts。净利率：2024Q2净利率为2.9
证券之星2024-08-31
天风证券：给予德昌股份买入评级
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天风证券股份有限公司孙谦,宗艳,赵嘉宁近期对德昌股份进行研究并发布了研究报告《核心产品强劲，成长动能充沛》，本报告对德昌股份给出买入评级，当前股价为16.32元。　　德昌股份(605555)　　事件：24H1公司实现营业收入18.6亿元，同比+38.8%；实现归母净利润2.1亿元，同比+20.8%；实现扣非归母净利润2.0亿元，同比+17.4%。其中，24Q2公司实现营业收入10.4亿元，同比+33.4%；实现归母净利润1.2亿元，同比-5.8%；实现扣非归母净利润1.1亿元，同比-9.4%。点评：　　H1新项目逐步量产，收入规模显著提升。公司H1实现营收18.6亿元，同比增长39%，其中家电业务/汽车零部件业务收入分别为16.4/1.5亿元，分别同比+37%/+69%。家电业务进一步拆分，H1公司吸尘器/小家电收入分别为9.7/6.8亿元，同比+26%/+56%，吸尘器市场地位巩固提升，小家电销售实现销量、份额双提升。在主营业务蓬勃发展的同时，公司积极攫取更多市场需求和机会，洗碗机业务已获CQC、欧盟CE认证且上半年已开启逐步量产，其他厨电品类亦在有序开展项目拓展和沟通工作。　　经
证券之星2024-08-31
民生证券：给予老凤祥买入评级
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民生证券股份有限公司刘文正,郑紫舟,褚菁菁近期对老凤祥进行研究并发布了研究报告《2024年半年报点评：24Q2归母净利润同比+8%，盈利能力持续提升》，本报告对老凤祥给出买入评级，当前股价为51.95元。　　老凤祥(600612)　　事件概述。8月29日，老凤祥发布2024年半年度报告。24H1，实现营收399.59亿元，同比-0.95%，实现归母净利润14.04亿元，同比+10.28%，实现扣非归母净利润14.60亿元，同比+12.93%。24Q2，实现营收143.29亿元，同比-9.22%，归母净利润为6.02亿元，同比+8.07%。扣非归母净利润为6.25亿元，同比+11.77%。　　收入情况。据中国黄金协会统计数据，24H1，全国黄金消费量523.75吨，同比-5.61%。其中黄金首饰270.02吨，同比-26.68%；金条及金币213.64吨，同比+46.02%。24H1，黄金首饰和金条金币两个类别的销量呈现两极分化之势，溢价较高的黄金首饰消费量明显下滑，而溢价相对较低的金条金币消费量同比快速提升。24H1，公司实现营收399.59亿元，同比-0.95%，主要因下属二级子公
证券之星2024-08-31
彻底杠上了！马斯克和巴西法官闹崩，X平台将被全面封杀
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各执己见，互不相让
格隆汇2024-08-31
国金证券：给予中国国航买入评级
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国金证券股份有限公司郑树明,王凯婕近期对中国国航进行研究并发布了研究报告《需求增长叠加山航并表，H1收入大幅增长》，本报告对中国国航给出买入评级，当前股价为6.98元。　　中国国航(601111)　　2024年8月29日，中国国航发布2024年半年报。2024H1公司营业收入为795.2亿元，同比增长33.4%；归母净利润为-27.8亿元，同比减亏6.7亿元。其中Q2公司实现营业收入394.5亿元，同比增长14.2%；实现归母净利润-11.1亿元，同比增亏5.8亿元。　　经营分析　　业务量增长明显，收入实现同比增长。2024H1公司营业收入同比增长33.4%，分业务看：（1）客运：收入731亿元，同比增加177亿元，其中因运力投入上升而增加收入185亿元，因客座率上升而增加收入92亿元，因收益水平下降而减少收入100亿元。分量价看，2024H1公司RPK同比增长50%，主要系山航并表及需求增长，客公里收益为0.54元，同比下降12.1%，国内航线同比下降6.8%，主要系去年同期国内线高基数及国际地区航线票价逐步回归合理水平。（2）货运：货邮运输收入33亿元，同比增加19亿元。其中，因
证券之星2024-08-31
国金证券：给予中国核电买入评级
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国金证券股份有限公司张君昊近期对中国核电进行研究并发布了研究报告《核电持续稳健，新堆新业态可期》，本报告对中国核电给出买入评级，当前股价为10.94元。　　中国核电(601985)　　8月30日晚间公司披露24年半年报，1H24公司实现营收374.4亿元，同比+3.1%；实现扣非归母净利润58.2亿元，同比-1.1%。其中，单Q2实现营收194.5亿元，同比+5.7%；实现归母净利润27.8亿元，同比-3.2%。　　经营分析　　换料大修安排增多+福清4号机组小修影响核电电量；新能源电量维持高增。1H24公司总售电量为992.95亿千瓦时，同比+4.7%。（1）核电售电量为834.3亿千瓦时，同比-1.3%，主因秦山/三门核电大修安排多于去年同期，福清4号机组小修。（2）风电/光伏发电量分别为76.3/85.1亿千瓦时，分别同比+50.5%/+55.1%。　　核电电价调整符合预期，新能源利润正向贡献。1H24核电板块营收同比-1.5%，我们判断主因煤电容量机制出台后，前期市场化电价上浮情况较好的江苏田湾核电电价有所回调；其他机组电价基本稳定，体现核电作为清洁基荷电源较强的市场参与能力。
证券之星2024-08-31
中国银河：给予亚辉龙买入评级
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中国银河证券股份有限公司程培,孟熙近期对亚辉龙进行研究并发布了研究报告《2024年中报业绩点评：Q2利润增速亮眼，自产业务保持高速成长》，本报告对亚辉龙给出买入评级，当前股价为20.36元。　　亚辉龙(688575)　　事件：公司发布2024年半年度报告。公司2024年1~6月实现营业收入9.60亿元（-10.69%），归母净利润1.73亿元（+22.25%），扣非净利润1.61亿元（+25.85%），经营性现金流1.41亿元。2024Q2实现营业收入5.29亿元（+27.41%），归母净利润1.07亿元（+77.45%），扣非净利润1.04亿元（+131.58%），经营性现金流0.71亿元（+138.43%）。　　常规自产业务保持快速增长，整体盈利水平显著提升：2024H1公司表观营业收入有所下降，主要是新冠业务收入大幅减少所致，公司非新冠业务实现营收9.60亿元（+31.89%），其中国内非新冠自产业务收入6.88亿元（+42.69%），占总营收比例为71.63%（+26.8pct）；海外非新冠自产业务收入1.02亿元（+52.28%），占总营收比例为10.63%（+4.4pct
证券之星2024-08-31

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