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AI神话崩塌？超微电脑面临退市风险，股价已较高位”膝盖斩“
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市值已跌破标普500指数门槛
格隆汇11-01 14:38
东吴证券：给予老白干酒买入评级
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东吴证券股份有限公司孙瑜,于思淼近期对老白干酒进行研究并发布了研究报告《24Q3业绩点评：河北、安徽增速放缓，税率波动放大利润弹性》，本报告对老白干酒给出买入评级，当前股价为20.99元。　　老白干酒(600559)　　投资要点　　事件：公司发布2024年三季报。前三季度实现收入40.9亿元，同增6.3%；归母净利5.6亿元，同增33.0%。单三季度收入实现16.2亿，同比0.3%；归母净利2.5亿元，同增25.2%。Q3收入降速基本符合预期，利润弹性略超预期主因毛利率改善略超预期。　　本部动销承压，武陵增速回升。24Q3公司酒类收入单季、累计分别同增5.9%、11.9%，Q3增速放缓，主系河北本部影响，其次安徽省内竞争加剧亦造成一定拖累。1）分品牌/区域看：①24Q3河北收入同增1.6%，增速持续放缓，主因河北政务系统纪律巡查力度加大，当地用酒招待活跃度受损，Q3高档酒-剔除武陵（主要是河北省内核心产品）收入同比增速为4.5%，略好于当地中低档产品表现。②24Q3安徽文王收入同比下滑7.1%，与安徽省内区域酒竞争加剧、终端库存挤压加大有关。③24Q3湖南武陵收入同增18.2%，增速
证券之星11-01 14:38
民生证券：给予新乳业买入评级
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民生证券股份有限公司王言海,张玲玉近期对新乳业进行研究并发布了研究报告《2024年三季报点评：淡季业绩展现韧性，盈利能力维持高水平》，本报告对新乳业给出买入评级，当前股价为12.45元。　　新乳业(002946)　　事件：公司发布2024年三季报，2024Q1-3收入81.5亿元、同比-0.5%，归母净利4.7亿元、同比+24.4%；扣非净利5.1亿元、同比+29.5%。其中2024Q3收入27.9亿元、同比-3.8%，归母净利1.8亿元、同比+22.9%，扣非净利1.9亿元、同比+19.7%。　　低温鲜奶业务稳健增长，公司经营韧性强。24Q3，公司实现营收27.85亿元，同比-3.82%。24Q3，公司继续推进“鲜酸双强”战略，不断培育战略品类，低温鲜奶通过提高渠道立体化覆盖持续渗透，实现市场份额稳步增加；特色酸奶持续增长，实现全国协同化覆盖。常温乳表现受整体需求不振、竞争加剧等因素影响，但高中端白奶市场占比持续提升。我们认为，在三季度行业整体仍呈现弱复苏的背景下，公司聚焦核心品类持续发展，仍实现相较行业更加优异的表现，体现出公司经营端的韧性。　　原奶下行+结构优化抬升毛利水平，费
证券之星11-01 14:28
平安证券：给予康缘药业增持评级
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平安证券股份有限公司叶寅,韩盟盟近期对康缘药业进行研究并发布了研究报告《2024Q3业绩拐点初现，看好学术引领下业绩逐步恢》，本报告对康缘药业给出增持评级，当前股价为14.25元。　　康缘药业(600557)　　事项：　　公司公布2024年三季报，实现收入31.10亿元（-11.06%），归母净利润3.57亿元（+2.18%），扣非后归母净利润2.85亿元（-10.16%），公司业绩符合预期。　　其中24Q3单季度实现收入8.50亿元（-9.88%），归母净利润0.92亿元（+24.28%），扣非后归母净利润0.64亿元（+17.56%）。　　平安观点：　　24Q3业绩拐点初现。2024年Q1-Q3公司单季度收入同比增速分别为0.48%、-24.98%、-9.88%，单季度归母净利润同比增速分别为4.67%、-12.59%、24.28%，Q3单季度业绩开始出现拐点。2024年前三季度公司毛利率为74.20%（+0.51pp），净利率为11.71%（+1.42pp），维持平稳。　　口服液保持快速放量，注射液承压。前三季度分产品系列来看，注射液收入11.20亿元（-29.51%），我们认
证券之星11-01 14:18
开源证券：给予宇瞳光学买入评级
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开源证券股份有限公司罗通,李琦近期对宇瞳光学进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告：安防业务持续回暖，车载光学发展迅速》，本报告对宇瞳光学给出买入评级，当前股价为16.11元。　　宇瞳光学(300790)　　2024Q3业绩符合预期，安防业务回暖叠加车载光学放量，维持“买入”评级公司公布2024年三季报，2024Q1~Q3实现营收19.93亿元，YoY+33.67%；归母净利润1.33亿元，YoY+221.38%，扣非净利润1.24亿元，YoY+291.59%，毛利率22.87%，同比提升3.88pcts。其中2024Q3单季度实现营收7.45亿元，YoY+33.11%，环比+9.54%；归母净利润0.49亿元，YoY+235.13%，环比+10.06%；销售毛利率24.35%，同比提升6.13pcts。公司2024Q3收入增长主要系主要系安防类、车载类和汽车部品类应用领域销售订单增长及客户群体增加所致。我们维持2024/2025/2026年预测，预计2024/2025/2026年归母净利润为1.8/2.5/3.4亿元，当前股价对应PE为31.3/22.3/16.1倍，考虑汽车业
证券之星11-01 14:08
东吴证券：给予福斯特买入评级
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东吴证券股份有限公司曾朵红,郭亚男近期对福斯特进行研究并发布了研究报告《2024年三季报点评：Q3胶膜盈利下滑、新材料继续增长》，本报告对福斯特给出买入评级，当前股价为17.54元。　　福斯特(603806)　　投资要点　　事件：公司2024Q1-Q3营收151.7亿元，同比-8.9%，归母净利润12.6亿元，同比-12.1%，毛利率15.6%，同比+1.5pct，归母净利率8.3%，同比-0.3pct；其中2024Q3营收44.1亿元，同环比-26.9％/-19％，归母净利润3.3亿元，同环比-39.7%/-19％，毛利率12.8%，同环比-0.3/-5.2pct，业绩符合预期。　　2024Q3盈利下滑，市占率稳定，优于同行。公司2024Q1-Q3胶膜出货约20-22亿平，其中2024Q3出货约7-7.1亿平，同增约12%，因粒子跌价及胶膜让利，2024Q3单价约5-6元/平（不含税），单平净利下滑至0.4元左右，若扣除1.6亿信用减值后，单平净利约0.2-0.3元，优于同行。截止报告期末，公司市占率维持50%+，后续组件价格修复亦将拉动胶膜盈利修复，我们预计2024年公司出货28
证券之星11-01 13:38
华安证券：给予立高食品买入评级
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华安证券股份有限公司邓欣,罗越文近期对立高食品进行研究并发布了研究报告《立高食品24Q3点评：奶油拉动，费率优化》，本报告对立高食品给出买入评级，当前股价为36.58元。　　立高食品(300973)　　主要观点：　　公司发布24年三季报：　　Q3：营收9.4亿元（-1.1%），归母净利润0.7亿元（+35.1%），扣非归母净利润0.7亿元（+57.4%）；　　Q1-3：营收27.2亿元（+5.2%），归母净利润2.0亿元　　（+28.2%），扣非归母净利润1.9亿元（+31.3%）。　　业绩符合市场预期。　　收入分析：奶油带动原料业务高增　　分产品：Q1-3冷冻烘焙食品/烘焙原料收入占58%/42%，同比-7%/+30%，烘焙食品下滑因商超渠道影响，烘焙原料由奶油拉动（同比增长70%+）。　　分渠道：Q1-3流通/商超/餐饮新零售收入占55%/27%/18%，同比+11%/-10%/+20%，商超渠道受核心客户部分产品上架时间调整影响。　　利润分析：费率优化致盈利提升　　Q3毛利率同比-0.5pct至31.3%，主因毛利率较低的烘焙原料占比提升；销售/管理/研发费率同比-2.2pct
证券之星11-01 13:18
中邮证券：给予华安鑫创买入评级
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中邮证券有限责任公司孙业亮,丁子惠,付秉正近期对华安鑫创进行研究并发布了研究报告《Tier1转型顺利，进军低空经济供货小鹏汇天》，本报告对华安鑫创给出买入评级，当前股价为36.22元。　　华安鑫创(300928)　　深耕智能座舱，逐步向Tier1转型　　公司自成立以来一直深耕于汽车中控和液晶仪表等座舱电子领域，始终从事座舱电子软、硬件产品的研发和定制，是国内早期从事全液晶仪表系统开发的企业。近年来，公司于南通搭建Tier1产线，由委外代工的轻资产模式转为自主生产模式，向Tier1转型。随着南通智能制造基地建设的逐步推进，公司已经初步具备了智能座舱终端制造能力，相应的产品销售收入也在持续增加。截止2024年半年报，智能座舱终端收入同比增长100%。截止2024年三季报，公司实现营业总收入6.96亿元，同比去年下跌13.81%，实现归母净利润-3952.52万元，同比去年-344.31%。　　以旧换新政策促进智能座舱渗透率提升　　2024年4月24日国家印发《汽车以旧换新补贴实施细则》，对报废国三及以下排放标准燃油车或新能源乘用车并购买新能源乘用车新车的用户，一次性给予1万元置换补贴。商
证券之星11-01 13:08
中邮证券：给予联美控股增持评级
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中邮证券有限责任公司杨帅波,侯若雪近期对联美控股进行研究并发布了研究报告《业绩持续承压，淡季储煤有望修复业绩》，本报告对联美控股给出增持评级，当前股价为5.94元。　　联美控股(600167)　　投资要点　　事件：2024年10月30日，公司发布2024年三季报。　　2024Q1-3公司营收23.0亿元，同比+5.2%；归母净利润5.1亿元，同比-22.2%；其中2024Q3公司营收3.5亿元，同环比分别+5.1%/+49.3%，归母净利润0.3亿，同环比分别-47.7%/+135.5%，我们认为主要原因是高铁媒体和户外裸眼3D大屏媒体资源业务业绩不及预期。　　利润端：费用率有所提升。2024Q1-3公司毛利率、净利率分别31.9%/22.8%，同比分别-7.1pcts/-9.2pcts，主要系受地产周期等多因素影响成本提升，公司主要费用中，销售费用率（4.1%）有所提升研发费用率（0.3%）持平，管理费用率（4.2%）有所下降，财务费用率（-4.1%）提升较多，四项费用率总体上升2.2pcts，略影响公司的盈利能力。　　淡季储煤，供暖季有望修复业绩。截止2024Q3，公司存货5.3
证券之星11-01 12:58
中邮证券：给予久立特材买入评级
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中邮证券有限责任公司鲍学博,马强近期对久立特材进行研究并发布了研究报告《主营业务净利润快速增长，业务延伸和市场开拓显成效》，本报告对久立特材给出买入评级，当前股价为22.94元。　　久立特材(002318)　　事件　　10月30日，久立特材发布2024年三季报。2024Q1-Q3，公司实现营业收入71.43亿元，同比增长16%，实现归母净利润10.45亿元同比减少6%，实现扣非归母净利润10.17亿元，同比增长16%。　　点评　　1、主营业务净利润快速增长，合金公司盈利能力显著提升，净利润突破1亿元。2024Q1-Q3，公司营收71.43亿元，同比增长16%扣非归母净利润10.17亿元，同比增长16%，扣除联营企业投资收益后归母净利润9.75亿元，同比增长52%；2024Q3单季度，公司收入23.13亿元，同比减少3%，扣非归母净利润3.64亿元，同比减少7%扣除联营企业投资收益后归母净利润3.86亿元，同比增长23%。合金公司2023年收入10.85亿元，净利润166万元，净利率0.15%，2024Q1-Q3收入10.06亿元，净利润1.01亿元，净利率10.00%，同比去年，合金
证券之星11-01 12:48

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