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中银证券:给予洽洽食品买入评级
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中银国际证券股份有限公司邓天娇,周源近期对洽洽食品进行研究并发布了研究报告《2Q24营收承压,成本红利持续兑现》,本报告对洽洽食品给出买入评级,当前股价为24.34元。 洽洽食品(002557) 洽洽食品披露2024年中报,上半年实现营收29.0亿元,同比+7.9%,实现归母净利润3.4亿元,同比+25.9%;其中2Q24实现营收10.8亿元,同比-20.2%,实现归母净利润1.0亿元,同比+7.6%;公司2Q24营收承压,坚果营收占比持续提升。成本红利持续兑现,销售费用投放力度加大,盈利水平回升。我们预计公司2024年营收有望实现稳健增长。我们认为公司长期渠道、品类扩张基础坚实,维持买入评级。 支撑评级的要点 2Q24营收承压,坚果营收占比持续提升。1H24公司实现营收29.0亿元,同比+7.9%休闲产品整体销量/单价分别同比+6.5%/+1.3%。1)分季度来看,1Q24/2Q24公司营收分别同比+36.4%/-20.2%至18.2/10.8亿元,我们判断公司Q2营收承压主系春节后需求转弱,叠加公司主动去化下游库存所致;2)分品类来看,1H24公司葵花籽/坚果/其他产品分
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证券之星
09-04 13:35
华鑫证券:给予普冉股份买入评级
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华鑫证券有限责任公司毛正,张璐近期对普冉股份进行研究并发布了研究报告《公司事件点评报告:公司系列产品顺利放量,盈利能力快速回升》,本报告对普冉股份给出买入评级,当前股价为63.87元。 普冉股份(688766) 事件 普冉股份发布2024年半年度报告:2024年上半年公司实现营业收入8.96亿元,同比增长91.22%;实现归属于上市公司股东的净利润1.36亿元,同比增长273.78%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.51亿元,同比增长254.58%。 投资要点 营业收入稳步提升,盈利能力快速回升 2024年上半年,公司实现营收8.96亿元,同比增长91.22%,主要系2024年上半年,受益于IOT、可穿戴设备、手机、智能家居等消费电子的景气度回暖、下游终端应用的功能升级以及新型终端设备的场景应用等,公司产品出货量大幅提升。其中Q2单季度实现营收4.91亿元,同比增长85.60%,归母净利润0.86亿元,同比增长271.75%,环比增长72.38%;扣非净利润0.90亿元,同比增长273.98%,环比增长45.64%。 存储芯片需求提升,存储系列产品稳
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证券之星
09-04 13:25
西南证券:给予恒顺醋业增持评级
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西南证券股份有限公司朱会振,舒尚立近期对恒顺醋业进行研究并发布了研究报告《2024半年报点评:Q2主业增速回暖,期待后续改革成效》,本报告对恒顺醋业给出增持评级,当前股价为7.03元。 恒顺醋业(600305) 投资要点22706 事件:公司发布2024年半年报,上半年实现收入10亿元,同比-11.8%,实现归母净利润0.94亿元,同比-24.2%;其中24Q2实现收入5.4亿元,同比+3.4%,实现归母净利润0.39亿元,同比-24.1%。 Q2食醋主业增速回暖,料酒低基数下实现高增。分产品看,24H1醋类/酒类/酱类产品分别实现收入6.8/1.6/0.8亿元,同比分别-7.1%/+3.5%/-24.2%;其中24Q2醋酒酱增速分别为+6.8%/+92.7%/+12.1%。单二季度料酒在去年同期低基数下实现高速增长,此外核心主业食醋Q2亦恢复正增长态势。分区域看,单二季度华东/华中/华南/西部/华北地区收入分别同比-0.3%/+12.5%/+13.2%/-10%/+13.4%,主销区华东基本维持平稳,华中及华南实现较快增长。分渠道看,24Q2线下/线上渠道分别实现收入4.7
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证券之星
09-04 13:05
天风证券:给予博汇纸业买入评级
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天风证券股份有限公司孙海洋近期对博汇纸业进行研究并发布了研究报告《产销双增,盈利提升》,本报告对博汇纸业给出买入评级,当前股价为3.97元。 博汇纸业(600966) 公司发布半年度报告 24Q2收入48.6亿,同增8.2%;归母净利0.3亿,同减79.8%;扣非归母净利0.1亿,同减84.9%。24H1收入92.6亿,同增7.0%;归母净利1.3亿,同增137.8%;扣非后归母净利1.1亿,同增124.1%。 分产品,24H1白纸板收入57.1亿,占61.6%;文化纸收入23.1亿,占比24.9%;石膏护面纸收入3.2亿,占比3.5%;箱板纸收入7.5亿,占8.1%。分地区,境内收入79.7亿,占比86.1%;境外收入12.9亿,占比13.9%。24H1毛利率11.2%,同增6.9pct;其中白纸板毛利率10.6%,文化纸毛利率16.6%,石膏护面纸毛利率7.3%;箱板纸毛利率-0.7%;费用率方面,公司销售费率1.0%,管理费率3.3%,研发费率3.4%,与去年同期相比基本一致;财务费率1.9%,同减1.3pct,主要为财务费用汇兑损失减少所致;净利率1.4%,同增5.4
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证券之星
09-04 12:55
海通国际:给予国联证券增持评级,目标价位13.38元
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海通国际证券集团有限公司Wangjie OU,Nicole Zhou,Ting Sun近期对国联证券进行研究并发布了研究报告《公司半年报点评:自营等因素拖累,公司归母净利润同比+23%》,本报告对国联证券给出增持评级,认为其目标价位为13.38元,当前股价为9.9元,预期上涨幅度为35.15%。 国联证券(601456) 投资要点:公司为国有券商,管理层具有丰富的业界经验并倍受股东信任。作为基金投顾首批试点券商,公司的先发优势将促进财富管理业务快速发展,看好公司资产管理和财富管理业务间的协同效应。对应目标价13.38元/股,维持“优于大市”评级。 【事件】国联证券发布2024年上半年业绩:实现营业收入10.9亿元,同比-39.9%;归母净利润8771万元,同比-85.4%;对应EPS0.03元,ROE0.5%,同比-3.0pct。第二季度实现营业收入9.1亿元,同比-19.2%,环比+426.2%;归母净利润3.1亿元,同比-22.0%,环比扭亏为盈。 公司全面塑造“大方向”财富管理品牌,持续推进买方视角的财富管理转型。2024年上半年经纪业务收入2.8亿元,同比+6.9%,
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证券之星
09-04 12:45
华安证券:给予阿科力增持评级
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华安证券股份有限公司王强峰,潘宁馨近期对阿科力进行研究并发布了研究报告《聚醚胺需求静待复苏,COC千吨装置建成待投放》,本报告对阿科力给出增持评级,当前股价为37.2元。 阿科力(603722) 主要观点: 事件描述 8月30日晚,阿科力公告2024年半年报。公司2024年实现营收2.42亿元,同比减少13.30%;归母净利润198万元,同比减少87.75%;扣非归母净利润33万元,同比减少97.66%。公司第二季度实现营收1.39亿元,同比/环比+2.37%/+34.79%;归母净利润79万元,同比/环比-92.01%/-33.61%;扣非归母净利润21万元,同比/环比-97.67%/+75.00%。 脂肪胺价格价差磨底,2024年H1业绩延续弱势 2024年以来,主营业务聚醚胺行业产能扩张叠加海上风电装机不及预期,价格及盈利承压;光学材料供需稳定,价格环比已企稳。分业务板块来看,2024H1,脂肪胺/光学材料毛利率3.04%/22.33%,脂肪胺盈利同比下滑明显,也是公司业绩下滑的主因。从Q2经营数据来看,脂肪胺销量分别同比/环比+17%/+54%,但价格同比/环比-
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证券之星
09-04 12:35
又现涨停潮!固态电池板块“火力全开”,即将强势起飞?
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产业化信号已至
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格隆汇
09-04 12:25
东兴证券:给予皖通高速买入评级
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东兴证券股份有限公司曹奕丰近期对皖通高速进行研究并发布了研究报告《道路施工致收入短期承压,盈利符合预期》,本报告对皖通高速给出买入评级,当前股价为15.76元。 皖通高速(600012) 事件:2024年上半年公司实现通行费收入18.62亿元(税后),同比下降8.55%,归母净利8.10亿元,同比下降3.53%,业绩符合预期。 注:公司上半年营收共计30.53亿元,同比增长31.38%,主要系除通行费外还包含11.21亿的建造服务收入,但该业务收入与成本相互抵消,对公司盈利不产生影响。 宣广改扩建施工导致收入端短期承压:上半年公司通行费收入同比下降约1.74亿元,最主要的原因系宣广、广祠高速施工,自3月8日实施单向通行,封闭部分站点,致使通行费下滑明显,其中宣广高速上半年收入1.13亿元(-58.03%),同比减少1.56亿元,广祠高速收入0.30亿元(-48.44%),同比减少0.28亿元。宣广改扩建已进入尾声,预计年内能够实现全线贯通,收入增长则主要体现在2025年。 其他路段中,宁宣杭高速与岳武高速继续受益于路网贯通效应,收入分别同比增长73.75%和67.54%;安
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证券之星
09-04 12:25
经营性净现金流持续改善,粤海投资(00270.HK)高股息、高分红凸显价值潜力
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目前粤海投资的股息率达到了7%,已经是当前十年期国债的3倍,显示出了足够的吸引力。
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格隆汇
09-04 12:07
东海证券:给予百普赛斯买入评级
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东海证券股份有限公司杜永宏,伍可心近期对百普赛斯进行研究并发布了研究报告《公司简评报告:常规业务增长良好,利润端短期承压》,本报告对百普赛斯给出买入评级,当前股价为33.51元。 百普赛斯(301080) 投资要点 利润端短期承压。2024H1公司实现营业收入2.99亿元(同比+11.55%)、归母净利润5670万元(同比-38.13%)、扣非净利润5769万元(同比-36.03%);其中,Q2单季度实现收入1.53亿元(同比+16.62%)、归母净利润2602万元(同比-44.13%)。2024H1公司毛利率和净利率分别为91.46%(同比+0.36pct)、17.94%(同比-14.39pct)。从费用来看,2024H1公司销售、管理、研发、财务的费用率分别为32.29%、16.06%、26.13%和-8.97%,分别同比+5.01、+1.08、+3.55、+4.42pct。利润端承压主要受同期特定呼吸道传染病相关产品减少、期间费用支出增加等因素影响,公司业绩基本符合预期。 33.14?持续加强海外布局,常规业务保持快速增长。分区域看,2024H1国内实现营收0.90亿元
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证券之星
09-04 12:05
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