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民生证券：给予萤石网络买入评级
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民生证券股份有限公司吕伟近期对萤石网络进行研究并发布了研究报告《2024年中报点评：端云协同发力，静待复苏曙光》，本报告对萤石网络给出买入评级，当前股价为28.88元。　　萤石网络(688475)　　事件：2024年8月9日，萤石网络发布2024年中报，2024H1公司实现营业总收入25.83亿元，同比增长13.05%；实现归母净利润净利润2.82亿元，同比增长8.88%；实现扣非归母净利润2.77亿元，同比增长9.89%。　　智能入户、云平台、机器人等创新业务表现亮眼，带动毛利率创新高。　　智能入户业务实现3.28亿元收入（yoy+68.97%)，占比提升至12.78%（yoy+4.24pct），毛利率稳步提升至41.46%(yoy+8.21pct);　　智能服务机器人业务实现0.55亿元收入（yoy+273.34pct），占比提升至2.14%（yoy+1.49pct），毛利率提升至22.64%（yoy+6.17pct）；　　物联云平台实现4.95亿元收入（yoy+29.97pct），占比提升至19.27%（yoy+2.54pct），毛利率提升至76.13%（yoy+0.97pct
证券之星08-11 20:57
平安证券：给予东方财富增持评级
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平安证券股份有限公司王维逸,李冰婷,韦霁雯近期对东方财富进行研究并发布了研究报告《证券业务平稳、基金业务承压、自营业务支撑业绩稳健》，本报告对东方财富给出增持评级，当前股价为10.46元。　　东方财富(300059)　　事项：　　东方财富发布2024年半年报，上半年实现营业总收入49.45亿元（YoY-14.00%）；归母净利润40.56亿元（YoY-4.00%）；总资产2631亿元（较上年末+10%），归属母公司净资产750亿元（较上年末+4.3%），EPS（摊薄）0.26元，BVPS4.75元。　　平安观点：　　主营业务继续承压，研发维持高投入。24H1证券业务收入34亿元（YoY-5%），基金代销业务收入14亿元（YoY-30%），金融数据服务收入0.9亿元（YoY-13%），互联网广告服务收入0.2亿元（YoY-25%）。费用端研发费用5.6亿元（YoY+10%），管理费用11.5亿元（YoY-2%）、管理费率23.2%（YoY+2.8pct）。24H1公司年化ROE为11.04%（YoY-1.6pct）。　　自营投资收入继续高增，驱动利润降幅收窄。24H1自营收入16亿元（
证券之星08-11 20:47
信达证券：给予东方财富买入评级
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信达证券股份有限公司王舫朝,冉兆邦近期对东方财富进行研究并发布了研究报告《自营扩表驱动业绩，两融市占率进一步提升》，本报告对东方财富给出买入评级，当前股价为10.46元。　　东方财富(300059)　　事件：东方财富发布2024年半年报，公司上半年实现营收49.45亿元，同比-14.00%；归母净利润40.56亿元，同比-4.00%；加权平均ROE5.52%，同比下降0.78pct。　　营收拆分：　　1）证券业务：2023H1，公司证券业务实现营收50.57亿元，同比+6.3%。其中手续费及佣金收入/利息净收入/自营业务收入分别为23.95/10.27/16.34亿元，同比-4.0%/-8.0%/+42.5%。单季度来看，Q2公司证券业务营收25.41亿元，同比+0.3%，环比+0.98%。其中手续费及佣金收入/利息净收入/自营业务收入分别为12.13/5.05/8.23亿元，同比-7.7%/-10.5%/+25.6%，环比+2.59%/-3.40%/+1.45%。　　2）基金业务：2024H1，公司基金业务营收15.23亿元，同比-28.8%。单季度来看，二季度公司基金业务营收7.
证券之星08-11 20:37
华福证券：给予赛腾股份买入评级
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华福证券有限责任公司俞能飞,卢大炜近期对赛腾股份进行研究并发布了研究报告《中报业绩高增，3C+半导体设备持续高景气》，本报告对赛腾股份给出买入评级，当前股价为59.41元。　　赛腾股份(603283)　　投资要点：　　事件：公司发布2024年半年报，预计2024年上半年实现营业收入16.31亿元，同比增长16.21%；实现归母净利润1.54亿元，同比增长48.87%。　　二季度业绩维持高速增长　　分季度来看，2024年第一季度公司实现营业收入7.74亿元（YoY+8.26%），归母净利润9445万元（YoY+30.08%）。第二季度实现营业收入8.57亿元（YoY+24.46%），归母净利润5966万元（YoY+93.00%）。我们预计2024年全年公司归母净利润8.27亿元，预期下半年实现归母净利润6.73亿元，在高基数下预计下半年净归母利润将同比增长23%。　　3C设备：AI终端等新产品将带来结构性机会　　2023年以来，AI技术在消费电子终端设备中的应用加速落地，推动了行业从弱复苏向成长的转变。2024年，端侧AI技术将在手机、PC、XR、可穿戴设备和物联网（IoT）终端设备中
证券之星08-11 20:17
中邮证券：给予中炬高新买入评级
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中邮证券有限责任公司蔡雪昱,华夏霖近期对中炬高新进行研究并发布了研究报告《改革下营收有波动，利润改善显著》，本报告对中炬高新给出买入评级，当前股价为19.2元。　　中炬高新(600872)　　事件　　公司发布2024年半年报，报告期内实现营业收入/归母净利润/扣非净利润26.18/3.5/3.39亿元，同比-1.35%/扭亏/+14.53%，整体表现基本符合此前业绩预告。　　投资要点　　公司2024年上半年营收端受外部消费需求偏弱（家庭、餐饮渠道均需求复苏偏弱），以及内部改革导致的经营波动影响，营收短期放缓。公司受益原料价格改善，内部采购改革优化，生产效率提升，能源费用优化、运费降低等综合影响，毛利率提升明显，2024上半年，公司毛利率/归母净利率分别为36.63%/13.36%，分别同比+4.68/+67.72pct；销售/管理/研发/财务费用率分别为10.8%/6.97%/3.23%/0.04%，分别同比+2.31/+0.62/-0.17/+0.14pct　　公司Q2组织架构、渠道改革中的具体落地动作传导中略有变形导致营收短期波动，同时销售费用渠道端使用思路不到位导致销售费用率大
证券之星08-11 20:07
中邮证券：给予贵州茅台买入评级
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中邮证券有限责任公司蔡雪昱,张子健近期对贵州茅台进行研究并发布了研究报告《营收利润均略超预期，未来三年每年分红率不低于75%》，本报告对贵州茅台给出买入评级，当前股价为1436.8元。　　贵州茅台(600519)　　事件　　公司2024年上半年实现营业总收入/营业收入/归母净利润/扣非净利润834.51/819.31/416.96/359.80亿元，同比+17.56%/+17.76%/+15.88%/+15.92%。单Q2实现营业总收入/营业收入/归母净利润/扣非净利润369.66/361.55/176.30/176.05亿元，同比+16.95%/+17.31%/+16.10%/+16.06%。　　核心要点　　Q2收入利润略超预期，主因系列酒高增长带动，茅台酒维持双位数稳健增长。公司上半年实现营业总收入/营业收入/归母净利润/扣非净利润834.51/819.31/416.96/359.80亿元，同比+17.56%/+17.76%/+15.88%/+15.92%。单Q2实现营业总收入/营业收入/归母净利润/扣非净利润369.66/361.55/176.30/176.05亿元，同比+16
证券之星08-11 19:57
民生证券：给予中国移动买入评级
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民生证券股份有限公司马天诣,马佳伟,杨东谕近期对中国移动进行研究并发布了研究报告《2024年半年报点评：24H1收入盈利稳定增长，资本开支大幅下滑》，本报告对中国移动给出买入评级，当前股价为102.0元。　　中国移动(600941)　　事件。公司披露2024年半年报，期间共实现营业收入5467.44亿元，同比增长3.02%，实现扣非净利润730.38亿元，同比增长4.60%。2024Q2公司实现营业收入2830.37亿元，同比增长1.09%，实现扣非净利润469.38亿元，同比增长2.67%。同日公告，向全体股东派发截至2024年6月30日止六个月之中期股息每股2.60港元（含税），同比增长7.0%，A股股息以人民币支付。　　24H1公司收入规模与盈利能力稳定增长，研发支出增长基础上实现资本开支下滑。公司实现主营业务收入4635.89亿元，同比增长2.5%，其中个人市场实现收入2551.79亿元，同比下降1.6%，主营占比55.0%；家庭市场实现收入698.35亿元，同比增长7.5%，主营占比15.1%；政企市场实现收入1119.69亿元，同比增长7.3%，主营占比24.2%；新兴市
证券之星08-11 19:28
华安证券：给予萤石网络买入评级
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华安证券股份有限公司邓欣,成浅之近期对萤石网络进行研究并发布了研究报告《萤石网络2024H1业绩点评：外销拉动生态升级》，本报告对萤石网络给出买入评级，当前股价为28.88元。　　萤石网络(688475)　　主要观点：　　公司发布2024H1业绩：　　24Q2：营业收入13.5亿（+11.7%），归母净利润1.6亿（-6.6%），扣非归母净利润1.5亿（-4%）。　　24H1：营业收入25.8亿（+13.1%），归母净利润2.8亿（+8.9%），扣非归母净利润2.8亿（+9.9%）。　　收入利润总体符合预期。剔除所得税和财务费用影响，EBIT（净利润+所得税+财务费用）Q2同比+18%，H1同比+12%　　收入分析：外销拉动，增速新业务>云服务>摄像头　　24H1内/外销收入同比分别+6%/30%，外销延续23年高增（23H1/2外销收入分别同比+27/23%），且外销收入占比已攀至33%，预计主要得益于海外入户产品导入及渠道拓展。　　硬件：三重曲线+两大孵化　　智能家居摄像头：H1收入同比-4%，参考洛图Q1/Q2公司内销摄像头线上销额同比-18%/+4%，份额位居行业前二总体稳健
证券之星08-11 19:08
华侨城Ａ：公司将以市场为导向，以精益管理为抓手，以提升专业化为目标，持续优化资产结构
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证券之星消息，华侨城Ａ(000069)08月11日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。投资者：华侨城如何落实党中央发布的《整治形式主义为基层减负若干规定》？华侨城Ａ董秘：投资者您好，公司控股股东华侨城集团作为中央企业，坚决执行党中央、国务院的决策部署，全力构建高质量发展长效机制。华侨城A作为集团公司的重要上市公司平台，将严格按照法律法规与监管要求运作，积极借鉴采纳并逐层予以贯彻落实。感谢您的关注。投资者：请问华侨城上市公司的未来业绩受到房地产市场的重大影响，可以预期未来业绩很难扭转，能否考虑把房地产板块的资产暂时剥离待日后地产周期上升再做打算。保留并做大做强文旅和旅游产业，例如:格力地产的做法华侨城Ａ董秘：投资者您好，公司将以市场为导向，以精益管理为抓手，以提升专业化为目标，持续优化资产结构。感谢您的关注！投资者：请问为什么24年1季报主要项目出租情况无康佳苑相关信息？是销售了吗？23年报主要项目出租情况康佳苑（深圳市南山区华侨城 20,977 平）。华侨城Ａ董秘：投资者您好，相关信息请您关注公司对外披露的定期报告。感谢您的关注。投资者：请问公司的主业是什么？未来有
证券之星08-11 18:18
华金证券：给予景旺电子买入评级
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华金证券股份有限公司孙远峰,王臣复近期对景旺电子进行研究并发布了研究报告《产品布局多元，全球化战略势能逐步释放》，本报告对景旺电子给出买入评级，当前股价为23.78元。　　景旺电子(603228)　　投资要点　　产品布局多元，车载占比相对最高：公司成立于1993年，深耕印制电路板行业，是专业从事印制电路板研发、生产和销售的国家高新技术企业。公司产品覆盖多层板、厚铜板、高频高速板、金属基电路板、双面/多层柔性电路板、高密度柔性电路板、HDI板、刚挠结合板、特种材料PCB、类载板及IC载板等，是国内少数产品类型覆盖刚性、柔性和金属基电路板的厂商。公司产品广泛应用于新一代信息技术、汽车电子、通信设备、消费电子、计算机及网络设备、工业控制、安防等领域。2023年公司在不同领域的订单表现分化。其中，新能源汽车带动汽车电子领域的PCB需求保持旺盛，公司在该领域的订单保持增长，来自汽车电子领域的销售额占比进一步提升至42.59%；而受消费电子领域市场需求低迷影响，该领域的销售额占比下降至15.05%，通信设备及终端、工业控制及医疗、计算机及网络设备等领域的销售额占比保持相对稳定。　　进入全球前十强
证券之星08-11 17:28

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