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民生证券：给予三一重能买入评级
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民生证券股份有限公司邓永康,王一如,李孝鹏,朱碧野,郝元斌近期对三一重能进行研究并发布了研究报告《2024年三季报点评：Q3营收净利双增，海外市场取得突破》，本报告对三一重能给出买入评级，当前股价为29.53元。　　三一重能(688349)　　事件：2024年10月30日，公司发布2024年三季报，随着业务迅速发展，公司风机产品竞争力提升，风机销售较去年同期增长，2024前三季度实现收入90.68亿元，同比增长21.06%；归母净利润6.85亿元，同比下降33.55%；扣非归母净利润6.12亿元，同比下降18.61%。　　单季度来看，24Q3公司收入37.88亿元，同比增长5.93%、环比增长6.62%；归母净利润2.51亿元，同比增长17.56%、环比增长49.76%；扣非归母净利润2.24亿元，同比增长228.69%、环比增长47.92%。　　Q3盈利能力基本稳定，费用率下降。盈利能力方面，24年前三季度毛利率为15.53%，同比下降4.15pcts；净利率为7.55%，同比下降6.21pcts。单季度来看，24Q3毛利率为14.85%，同比下降0.05pcts、环比增加0.63
证券之星11-03 08:43
华安证券：给予水井坊买入评级
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华安证券股份有限公司邓欣,郑少轩近期对水井坊进行研究并发布了研究报告《水井坊2024Q3点评：新财年稳健前行》，本报告对水井坊给出买入评级，当前股价为45.78元。　　水井坊(600779)　　主要观点：　　公司发布2024Q3业绩：　　24Q3：收入20.70亿元（+0.38%），归母净利润8.83亿元（+7.67%），扣非归母净利润8.81亿元（+10.47%）。　　24Q1-3：收入37.88亿元（+5.56%），归母净利润11.25亿元（+10.03%），扣非归母净利润11.09亿元（+11.15%）。　　24Q3利润略超市场预期。　　收入：天号陈导入顺利　　从产品结构看，24Q3公司高档/中档酒营收分别同比-2.0%/+87.2%，高档酒营收占比白酒业务营收同比下降0.9pct至95.2%。我们预计高档酒同比增速放缓，主因商务宴席需求受宏观经济环境影响而略有承压；中档酒在天号陈顺利导入下，贡献较多增量。　　从报表质量看，24Q3公司收入+Δ合同负债同比下降2.1%，24Q3销售收现同比下降0.8%，与同期营收增速匹配，报表质量高。　　盈利：费用投放理性　　24Q3公司毛利率
证券之星11-03 07:53
华安证券：给予方盛制药买入评级
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华安证券股份有限公司谭国超,李昌幸近期对方盛制药进行研究并发布了研究报告《核心产品持续放量，Q3业绩表现亮眼》，本报告对方盛制药给出买入评级，当前股价为12.06元。　　方盛制药(603998)　　主要观点：　　事件：　　公司发布2024年三季度报告：2024年前三季度实现营业收入13.48亿元，同比+10.95%；归母净利润2.28亿元，同比+60.66%；扣非归母净利润1.63亿元，同比+33.87%。　　分析点评　　三季度利润增长亮眼，毛利率提升明显　　公司2024Q3收入为4.38亿元，同比+21.69%；归母净利润为0.91亿元，同比+158.74%，主要是由于核心产品销售稳步增长以及处置子公司股权产生收益；扣非归母净利润为0.52亿元，同比+52.62%。公司坚持以“338大产品打造计划”的落地实施为中心，充分挖掘并激活管理层和员工的潜能，实现绩效增长。　　24年前三季度公司整体毛利率为72.86%，同比+3.73个百分点；销售费用率40.62%，同比-0.95个百分点；管理费用率7.69%，同比-1.29个百分点；研发费用率7.67%，同比+2.96百分点；财务费用率0
证券之星11-03 07:13
华安证券：给予华大智造买入评级
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华安证券股份有限公司谭国超,李婵近期对华大智造进行研究并发布了研究报告《2024Q3收入短期承压，费用投入影响净利润》，本报告对华大智造给出买入评级，当前股价为48.17元。　　华大智造(688114)　　主要观点：　　事件：　　公司发布2024年三季报。2024年前三季度，公司实现营业收入18.69亿元（yoy-15.19%），归母净利润-4.63亿元，扣非净利润-4.97亿元，经营性现金流-8.50亿元。　　2024年第三季度，公司实现营业收入6.60亿元（yoy-13.22%），归母净利润-1.65亿元，扣非净利润-1.73亿元，经营性现金流-2.73亿元。　　事件点评　　2024Q3收入端承压，费用投入持续　　2024年第三季度公司实现收入6.60亿元（yoy-13.22%），收入增长仍承压，预计与国内科研预算及临床非刚性医疗需求延续疲弱态势有关，同时叠加地缘政治摩擦扰动，海外各区域拓展仍需要时间。　　从期间费用看，2024年第三季度，公司销售、管理、研发费用分别为2.24亿元、1.54亿元、1.82亿元，分别占收入比例为33.99%、23.36%、27.52%，同比分别增长
证券之星11-03 06:43
民生证券：给予比亚迪买入评级
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民生证券股份有限公司崔琰近期对比亚迪进行研究并发布了研究报告《系列点评十七：月销突破50万多品牌新车密集催化》，本报告对比亚迪给出买入评级，当前股价为290.31元。　　比亚迪(002594)　　事件概述：公司发布10月产销快报，10月新能源乘用车批发销售50.3万辆，同比+66.5%，环比+19.8%；2024M1-10累计批发325.1万辆，同比+36.5%。10月纯电动乘用车销售19.0万辆，同比+14.6%，环比+14.9%；10月插混乘用车销售31.1万辆，同比+129.3%，环比+23.1%。　　销量再创新高王朝海洋+方程豹增量明显。受公司Dm5.0车型及方程豹上量驱动，10月新能源乘用车批发销售50.3万辆，再创新高，同比+66.5%，环比+19.8%；其中插混乘用车销售31.1万辆，同比+129.3%，环比+23.1%，持续增长。分品牌看，王朝+海洋/腾势/仰望/方程豹销量分别40.2万辆/10,299辆/310辆/5,422辆，环比分别+4.6万辆/+310辆/+0辆/+546辆，2024M1-9累计分别260.9/9.0/0.65/3.0万辆。　　王朝海洋新车密
证券之星11-03 01:14
开源证券：给予致远互联买入评级
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开源证券股份有限公司陈宝健,刘逍遥近期对致远互联进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告：降本增效成效显著，重点打造AI-COP新基座》，本报告对致远互联给出买入评级，当前股价为19.6元。　　致远互联(688369)　　坚持“平台+生态”发展战略，维持“买入”评级　　我们维持公司2024-2026年归母净利润预测为-0.19、0.80、1.08亿元，EPS为-0.17、0.70、0.94元/股，当前股价对应2025-2026年PE为28.2、20.9倍，考虑公司AI战略成效逐渐显现，维持“买入”评级。　　Q3收入同比降幅收窄，降本增效成效显著　　2024年前三季度公司实现营业收入6.17亿元，同比下滑12.54%；实现归母净利润-1.09亿元，同比增亏234.40%；实现扣非归母净利润-1.13亿元，同比下滑213.91%。其中，Q3单季度实现营业收入2.15亿元，同比下滑5.19%；实现归母净利润-0.41亿元，同比亏损收窄23.00%；实现扣非归母净利润-0.42亿元，同比亏损收窄21.7%。前三季度公司收入下滑，主要由于政务销售合同的签约节奏滞后、合同签约金额同比略有下降、
证券之星11-02 23:04
开源证券：给予浪潮信息买入评级
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开源证券股份有限公司陈宝健,刘逍遥近期对浪潮信息进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告：业绩符合预期，财务指标验证业务高景气》，本报告对浪潮信息给出买入评级，当前股价为43.7元。　　浪潮信息(000977)　　AI服务器龙头，有望受益于AI算力需求增加，维持“买入”评级　　考虑下游AI服务器市场需求旺盛，我们上调公司2024-2026年的归母净利润预测为24.10、30.61、37.04亿元（原预测为19.96、23.76、28.66亿元），EPS为1.64、2.08、2.52元/股，当前股价对应PE为26.7、21.0、17.4倍，考虑公司作为国内AI服务器龙头，维持“买入”评级。　　业绩符合预期，存货、应付账款彰显业务高景气　　（1）2024年前三季度公司实现营业收入831.26亿元，同比增长72.26%；实现归母净利润12.94亿元，同比增长67.05%；实现扣非归母净利润11.55亿元，同比增长176.67%。其中，Q3单季度实现营业收入410.62亿元，同比增长76.05%；实现归母净利润6.97亿元，同比增长51.09%；实现扣非归母净利润7.34亿元，同比增长75
证券之星11-02 22:54
开源证券：给予博瑞医药买入评级
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开源证券股份有限公司余汝意,阮帅近期对博瑞医药进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告：BGM0504临床进展较快，吸入制剂进展顺利》，本报告对博瑞医药给出买入评级，当前股价为28.79元。　　博瑞医药(688166)　　2024年前三季度业绩稳健增长，BGM0504及吸入制剂进展顺利　　2024年前三季度公司实现营收9.77亿元（同比+6.77%，下文都是同比口径），归母净利润1.77亿元（-7.5%），扣非归母净利润1.74亿元（-7.5%），毛利率58%（-0.58pct），净利率15.02%（-4.3pct）。2024Q3公司实现收入3.19亿元（-2.52%），归母净利润0.71亿元（-13.73%），剔除创新药研发费用影响后，归母净利润同比增长16.11%，扣非归母净利润0.68亿元（-17.34%），毛利率63.58%（+0.42pct），净利率20.22%（-3.71pct）。公司BGM0504临床进展较快，铁剂及吸入制剂研发进展顺利。我们看好公司的长期发展，维持公司的盈利预测，预计公司2024-2026年归母净利润为2.17/2.27/2.5亿元，当前股价对应PE
证券之星11-02 21:04
开源证券：给予斯达半导买入评级
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开源证券股份有限公司罗通,周勃宇近期对斯达半导进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告：2024Q3业绩环比改善，看好多产品线持续突破》，本报告对斯达半导给出买入评级，当前股价为91.97元。　　斯达半导(603290)　　2024Q3业绩环比改善，短期承压不改长期成长，维持“买入”评级　　2024Q1-Q3公司实现营收24.15亿元，同比-7.80%；实现归母净利润4.23亿元，同比-35.69%；实现扣非归母净利润4.13亿元，同比-34.44%；实现毛利率31.69%，同比-4.63pcts；2024Q3单季度，受部分产品价格降幅较大影响，营收同比减少，公司实现营收8.81亿元，同比-5.30%，环比+21.02%；受公司加大研发投入导致研发费用率同比增加影响，公司实现归母净利润1.49亿元，同比-34.91%，环比+32.49%；实现扣非归母净利润1.45亿元，同比-33.95%，环比+36.73%；实现毛利率32.00%，同比-4.59pcts，环比+0.78pcts。因市场竞争加剧，我们下调2024-2026年归母净利润预测为6.19/9.53/11.75亿元（前值为7
证券之星11-02 20:54
开源证券：给予香飘飘增持评级
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开源证券股份有限公司张宇光,陈钟山近期对香飘飘进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告：即饮业务发展稳健，预计冲泡旺季贡献利润》，本报告对香飘飘给出增持评级，当前股价为12.97元。　　香飘飘(603711)　　冲泡下滑拖累整体，四季度旺季有望反转，维持“增持”评级　　公司2024Q1-3实现收入19.4亿元，同比下滑2.0%，归母净利润0.18亿元，同比增长409.0%；其中2024Q3实现收入7.6亿元，同比下滑6.1%，归母净利润0.47亿元，同比下滑0.6%，收入利润符合预期。预计公司四季度进入冬季冲泡旺季，贡献公司全年较大利润，我们维持盈利预测，预计公司2024-2026年分别实现归母净利润3.3、4.0、4.9亿元，同比增长19.0%、20.9%、22.0%，当前股价对应PE为16.0、13.2、10.8倍，维持“增持”评级。　　冲泡类产品下滑，即饮产品稳步增长　　收入端公司2024Q3营业收入下滑6.1%，分产品看，2024Q3公司冲泡类实现收入5.0亿元，同比下滑14.9%，外部需求较弱，影响冲泡品类，公司布局冲泡升级产品如鲜，布局四季度旺季；即饮类实现收入2.5亿
证券之星11-02 20:44

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