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中航证券：给予云路股份买入评级
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中航证券有限公司邓轲,王勇杰近期对云路股份进行研究并发布了研究报告《2024Q3点评：业绩保持平稳，结构继续优化》，本报告对云路股份给出买入评级，当前股价为82.97元。　　云路股份(688190)　　业绩概要：2024年前三季度公司实现营业收入13.9亿元（+6.5%），实现归母净利润2.6亿元（+10.3%），对应EPS为2.2元，扣非归母净利润2.5亿元（+16.4%）。2024Q3公司实现营业收入4.8亿元（同比+5.0%，环比+2.1%），实现归母净利润0.96亿元（同比+29.7%，环比+5.0%），扣非归母净利润0.95亿元（同比+38.9%，环比+7.0%）；　　业绩保持稳定，盈利能力进一步改善：根据《2024年三季度全国电力供需形势分析预测报告》，前三季度国内电网完成投资3982亿元（+21.1%），呈现较快增长态势。因此非晶合金需求整体呈现出良好态势。纳米晶及磁性粉末受到下游行业需求不振影响，整体保持平缓。综合来看，收入层面，公司前三季度保持了收入的稳健增长（+6.5%），2024Q3公司实现收入4.8亿元，环比增加2.1%，我们推测主要系报告期内公司新增一条1.
证券之星11-03 10:45
中航证券：给予石化机械买入评级
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中航证券有限公司曾帅,王卓亚近期对石化机械进行研究并发布了研究报告《能源安全、油气装备稳步增长；储备科技、氢能业务蓄势待发》，本报告对石化机械给出买入评级，当前股价为5.6元。　　石化机械(000852)　　中石化旗下的油气装备领军企业，积极布局新能源装备等新业务　　公司是国内研发实力领先、产品门类齐全的油气和新能源装备研发和制造企业，主导产品涵盖陆地和海洋油气田的油气钻采装备、钻完井工具、集输装备三大领域。近年来受益于国内油气增储上产行动，收入稳步增长、净利润增长迅速。背靠大股东中国石化集团，公司储备的氢能装备、环保装备、化工装备、数字化等新兴业务前景可期　　油气装备景气度上行，公司具备先发优势有望充分受益　　在增储上产等政策推动下，国内油气资本开支有望延续上行趋势。非常规油气在国内占比较高，开发难度和成本较高。国内油气装备市场国产化程度较高。油气资本开支上行将拉动油气装备需求　　作为业内领先的油气装备企业，公司产品门类全，在油气装备产业链中价值含量较高公司拥有“三桶油”等优质大客户，并建立了完善的营销体系，在国内所有油气田均设有服务站点，并成立了四个区域营销服务中心。油气装备“电
证券之星11-03 10:33
伯克希尔Q3盈利不及预期！巴菲特狂卖苹果，现金储备再创新高
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“股神”又抛了
格隆汇11-03 10:24
中航证券：给予亿纬锂能买入评级
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中航证券有限公司曾帅近期对亿纬锂能进行研究并发布了研究报告《扣非归母净利润超预期，储能出货高增持续增厚利润》，本报告对亿纬锂能给出买入评级，当前股价为46.89元。　　亿纬锂能(300014)　　盈利能力回升,扣非归母净利润表现亮眼　　2024前三季度公司营收340.5亿元、同比-4.2%,归母净利润31.9亿元、同比-6.9%,扣非后归母净利润25.0亿元、同比+11.4%,毛利率17.4%、同比+0.6pcts,净利率9.6%、同比-1.3pcts,主要由于政府补助同比减少。其中Q3营收123.9亿元、同/环比-1.3%/+0.4%,归母净利润10.5亿元、同比-17.4%,扣非归母净利润10.0亿元、同/环比+11.4%/+25.5%,毛利率19.0%、同/环比+0.7pcts/+3.4pcts,净利率9.1%、同比-1.7pcts,Q3整体盈利能力持续改善。　　受原材料价格波动及竞争格局加剧影响,公司运营能力显著提升,截至2024年9月底,公司存货周转天数及应付账款周转天数分别为58.7天和234.1天、较2023年9月底79.4天和168.0天变化较大,产业链议价能力加强。
证券之星11-03 10:23
中国银河：给予首旅酒店买入评级
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中国银河证券股份有限公司顾熹闽近期对首旅酒店进行研究并发布了研究报告《Revpar承压，开店结构持续改善》，本报告对首旅酒店给出买入评级，当前股价为13.97元。　　首旅酒店(600258)　　事件：2024年前三季度公司实现收入58.9亿元/同比-0.4%，归母净利7.2亿元/同比+5.6%，扣非净利6.6亿元/同比+5.8%。其中，Q3公司实现收入21.6亿元/同比-6.4%，归母净利3.7亿元/同比-9.5%，扣非净利3.4亿元/同比-13.8%。　　Q3酒店、景区业务均承压。受外部宏观环境及行业供给释放影响，3Q24公司酒店营收同比-6.3%。其中，公司全部酒店RevPAR为170元/同比-7.8%，不含轻管理店的全部酒店RevPAR为195元/同比-6.0%。从量价数据看，ADR仍是Revpar降幅主要来源：3Q24公司全部酒店ADR为244元/同比-5.5%，不含轻管理店的全部酒店ADR为264元/同比-4.7%；Occ方面，全部酒店OCC为69.7%/同比-1.8pct，不含轻管理店的全部酒店OCC为73.9%/同比-1.0pct。此外，由于海南Q3旅游市场承压，公司景
证券之星11-03 10:13
开源证券：给予重庆啤酒增持评级
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开源证券股份有限公司张宇光,方勇近期对重庆啤酒进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告：需求疲软，结构承压》，本报告对重庆啤酒给出增持评级，当前股价为58.69元。　　重庆啤酒(600132)　　高股息有望持续，维持“增持”评级　　2024Q1-Q3公司营收130.6亿元，同比+0.26%；扣非前后归母净利润13.3、13.1亿元，同比-0.90%、-1.61%。2024Q3公司营收42.02亿元、同比-7.11%，扣非前后归母净利润4.31、4.18亿元，同比-10.1%、-11.6%。2024Q3需求持续疲软，啤酒销量、吨价承压，我们下调2024-2026年归母净利润预测至13.68/14.85/15.81亿元（前值14.20/15.40/16.40亿元），对应2024-2026年EPS2.83/3.07/3.27元，当前股价对应2024-2026年20.8/19.2/18.0倍PE，刺激政策落地，2025年需求有望改善，我们预计公司股息率约5%，维持“增持”评级。　　需求疲软，吨价、销量承压　　2024Q3销量同比-5.6%，吨价同比-1.6%，主因餐饮消费疲软、雨水天气增多
证券之星11-03 10:05
华安证券：给予今世缘买入评级
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华安证券股份有限公司邓欣,郑少轩近期对今世缘进行研究并发布了研究报告《今世缘2024Q3点评：增长势能延续》，本报告对今世缘给出买入评级，当前股价为44.48元。　　今世缘(603369)　　主要观点：　　公司发布2024Q3业绩：　　24Q3：营收26.37亿元（同比+10.11%），归母净利润6.24亿元（同比+6.61%），扣非归母净利润6.28亿元（同比+7.33%）。　　24Q1-3：营收99.42亿元（同比+18.85%），归母净利润30.86亿元（同比+17.08%），扣非归母净利润30.74亿元（同比+16.59%）。？24Q3符合近期下调后的市场预期。　　收入：增长势能持续　　分价格带看，24Q3公司特A+/特A类营收分别同比增长11.7%/9.6%，百元以上产品营收占比同比提升0.72pct至93.64%。分产品看，我们预计24Q3同比增速排序上，V系>淡雅>柔雅>单开&对开>四开，基本延续上半年经营节奏。　　分区域看，24Q3省内/省外营收分别同比增长9.3%/23.0%，其中省内淮安/苏中大区同比增速领先，分别同比增长10.1%/12.9%，我们预计增长源自渠
证券之星11-03 09:53
山西证券：给予淮北矿业增持评级
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山西证券股份有限公司刘贵军,胡博近期对淮北矿业进行研究并发布了研究报告《煤炭三季度售价改善，一体化经营逐步深入》，本报告对淮北矿业给出增持评级，当前股价为15.66元。　　淮北矿业(600985)　　事件描述　　公司发布2024年三季度报告：报告期内公司实现营业收入566.69亿元，同比+2.04%，归母净利润41.39亿元，同比-18.17%，扣非后归母净利润40.81亿元，同比-16.51%。经营活动产生的现金流量净额77.89亿元，同比+4.74%；基本每股收益为1.58元，同比-22.55%；加权平均ROE为10.21%，同比减少4.07个百分点。其中Q3单季营业收入194.33亿元，同比+6.55%；归母净利润12.04亿元，同比-18.12%。　　事件点评　　煤炭量、价随市场下行，三季度有所改善。2024年以来受下游需求不振及进口增速超预期等影响，国内煤、焦产业链价格以回调为主。2024年初至　　10月底，秦皇岛港动力末煤Q5500、京唐港主焦煤分别同比变化-11.30%和-5.18%，淮北产二级冶金焦均价同比-13.83%。公司产品以炼焦精煤、焦炭为主，售价的下行拖累公
证券之星11-03 09:46
民生证券：给予广汽集团买入评级
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民生证券股份有限公司崔琰,乔木近期对广汽集团进行研究并发布了研究报告《系列点评九：2024Q3盈利短期承压深改革快转型启动》，本报告对广汽集团给出买入评级，当前股价为7.89元。　　广汽集团(601238)　　事件概述：公司发布2024Q3业绩：2024年前三季度营业总收入为747.4亿元，同比-23.9%，2024Q3营业总收入为284.9亿元，同比/环比为-21.5%/+15.4%；2024年前三季度归母净利润为1.2亿，同比-97.3%，2024Q3归母净利润-14.0亿，同比环比转亏；2024年前三季度扣非归母净利润为-18.7亿元，同比-146.5%；2024Q3扣非归母净利润为-15.3亿元，同比/环比为-216.0%/+49.4%。　　营收环比上升单车ASP有所下滑。收入端：2024Q3营业总收入为284.9亿元，同比/环比分别为-21.5%/+15.4%。据我们测算，2024Q3单车ASP为15.1万元，同比/环比分别为+0.4/+1.4万元。利润端：2024Q3扣非归母净利润为-15.3亿元，同比/环比分别为-216.0%/+49.4%。利润转负主要受影响于汽车销
证券之星11-03 09:33
华鑫证券：给予南方精工买入评级
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华鑫证券有限责任公司吕卓阳,尤少炜近期对南方精工进行研究并发布了研究报告《公司事件点评报告：积极开拓市场，业绩持续向好》，本报告对南方精工给出买入评级，当前股价为11.55元。　　南方精工(002553)　　事件　　南方精工10月30日发布2024年前三季度业绩报告:2024年Q1-Q3实现营业收入5.59亿元(同比+14.28%)，归母净利润0.46亿元(同比+635.79%)，扣非归母净利润0.88亿元(同比+16.01%)。其中2024年Q3单季实现营业收入1.96亿元(同比+7.48%)，归母净利润0.47亿元(同比+152.35%)，扣非归母净利润0.29亿元(同比-1.15%)。　　投资要点　　汽车行业需求增长，拉动公司产品营收增长　　由于以旧换新和新能源汽车下乡等政策的持续推进，汽车行业充分受益，根据中国汽车工业协会的数据，2024年1-6月，汽车产销分别完成1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%；2024年1-7月，新能源汽车产销分别完成591.4万辆和593.4万辆，同比分别增长28.8%和31.1%。受益于下游汽车行业的需求增长，公司前
证券之星11-03 09:23

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