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民生证券：给予中国建筑买入评级
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民生证券股份有限公司李阳近期对中国建筑进行研究并发布了研究报告《2024年三季报点评：单季收入利润同比承压，关注报表质量改善空间》，本报告对中国建筑给出买入评级，当前股价为6.29元。　　中国建筑(601668)　　公司披露2024年三季报：24Q1-Q3实现营收16265.41亿元，同比-2.67%，归母净利397.03亿元，同比-9.05%，扣非归母净利370.21亿元，同比-9.84%。其中，24Q3实现营收4819.22亿元，同比-13.62%，归母净利102.53亿元，同比-30.16%，扣非归母净利100.71亿元，同比-31.13%。24Q3毛利率7.36%，同比-0.27pct、环比-3.34pct，净利率2.48%，同比-0.52pct、环比-1.28pct。　　1-9月新签订单同比+5%，房建、基建订单结构均明显优化　　订单方面，2024年1-9月新签订单合同额3.25万亿元，同比增长+4.7%。其中，房建业务新签合同额20011亿元，同比+0.9%，结构上工业厂房领域新签合同额5208亿元，同比+26.4%；基建业务新签合同额9763亿元，同比+25.9%，结构
证券之星10-26 23:43
东吴证券：给予威贸电子买入评级
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东吴证券股份有限公司朱洁羽,钱尧天,易申申,薛路熹,余慧勇,武阿兰近期对威贸电子进行研究并发布了研究报告《2024年三季报点评：业绩略低于预期，新领域赛道前景广阔》，本报告对威贸电子给出买入评级，当前股价为23.75元。　　威贸电子(833346)　　投资要点　　事件：公司发布2024年三季报，公司前三季度营业收入为1.88亿元，同比增长8.11%；归母净利润0.31亿元，同比增长7.20%。2024年第三季度公司业绩略低于预期，前三季度公司经营活动产生的现金流量净额为3935.18万元，较上年同期下降14.46%。　　大幅增加研发投入，经营业绩略低于预期。报告期内，公司研发投入1020.34万元，同比增长14.46%。公司第三季度营业收入为0.61亿元，同比减少8.74%；归母净利润0.08亿元，同比减少14.58%。总体看来公司经营业绩略低于预期，主要是由于公司三季度新能源汽车业务进展略有放缓，且伴随部分汇率损失的原因所致。　　两大赛道前景广阔，发展稳定。根据艾媒咨询，2023年中国新能源汽车市场规模为11.5万亿元，同比增长65.0%，2025年有望达到23.1万亿元，市场需求
证券之星10-26 23:33
民生证券：给予贵州茅台买入评级
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民生证券股份有限公司王言海,孙冉近期对贵州茅台进行研究并发布了研究报告《2024年三季报点评：Q3营收显韧性年度目标兑现可期》，本报告对贵州茅台给出买入评级，当前股价为1558.85元。　　贵州茅台(600519)　　事件：公司于10月26日发布2024年三季报，24年Q1-3公司累计实现营收/归母净利润/扣非后归母净利润1231.23/608.28/607.79亿元，同比+16.91%/+15.04%/+15.08%，全年15%的营收目标兑现可期。其中单24Q3实现营收/归母净利润/扣非后归母净利润396.71/191.32/191.09亿元，同比+15.56%/+13.23%/+13.28%。截至24Q3期末合同负债99.31亿元，较23年末减少41.95亿元，单Q3期内环比减少0.62亿元。用“单季度营收+Δ合同负债”核算真实营收，以抵消公司因订单确认、发货节奏等因素带来的营收扰动，24Q3真实营收396.09亿元，同比+3.18%慢于同期营收增速，24Q3经营性现金流量净额78.0亿元，同比-60.2%，均由于公司今年回款节奏快于去年。　　线上线下价差缩窄、倒挂使“i茅台”
证券之星10-26 23:23
民生证券：给予新雷能买入评级
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民生证券股份有限公司尹会伟,孔厚融,赵博轩,冯鑫近期对新雷能进行研究并发布了研究报告《2024年三季报点评：坚持研发构筑技术壁垒；静待需求拐点出现》，本报告对新雷能给出买入评级，当前股价为14.04元。　　新雷能(300593)　　事件：10月23日，公司发布2024年三季报，2024年前三季度实现营收6.82亿元，YOY-37.6%；归母净利润-1.38亿元，去年同期为1.58亿元；扣非净利润-1.45亿元，去年同期为1.40亿元。业绩表现基本符合市场预期。受所处行业订单波动及市场需求不足的影响，公司前三季度营收同比减少，利润端出现亏损，我们综合点评如下：　　需求不足影响营收；费用增加影响利润。1）单季度表现：公司3Q24实现营收1.93亿元，YOY-6.2%；归母净利润-0.70亿元，3Q23为-0.32亿元；扣非净利润-0.70亿元，3Q23为-0.36亿元。受行业需求不足的影响，自2Q23开始，公司连续6个季度营收同比减少；受营收规模减少及期间费用等增加影响，自3Q23开始，公司连续5个季度利润端亏损。我们预计，行业需求将逐渐走出底部，公司利润有望重拾增长。2）毛利率变化：公
证券之星10-26 23:13
民生证券：给予新莱应材买入评级
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民生证券股份有限公司方竞,张文雨近期对新莱应材进行研究并发布了研究报告《2024年三季报点评：半导体零部件贡献核心增量》，本报告对新莱应材给出买入评级，当前股价为25.41元。　　新莱应材(300260)　　事件：10月25日，新莱应材发布2024年三季度报告，公司前三季度实现营收21.61亿元，YOY+9.35%；实现归母净利润1.98亿元，YOY+17.63%；实现扣非净利润1.84亿元，YOY+12.53%。　　24Q3收入稳健增长，利润短期承压。2024年Q3公司整体收入稳中向好，单季度公司实现营收7.43亿元，YOY+4.92%，QOQ+1.92%。但利润方面由于公司的持续投入使得固定资产折旧不断增加，导致毛利率较去年同期有所下滑，24Q3实现归母净利润0.58亿元，YOY-0.18%，QOQ-20.05%；实现扣非净利润0.51亿元，YOY-6.74%，QOQ-29.00%。利润率方面，24Q3单季度毛利率23.92%，YOY-1.78pct，QOQ-1.88pct；净利率达7.74%，YOY-0.44pct，QOQ-2.13pct。　　半导体零部件业务仍为公司主要业绩增
证券之星10-26 22:53
开源证券：给予恒玄科技买入评级
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开源证券股份有限公司罗通,周勃宇近期对恒玄科技进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告：2024Q3业绩高成长，看好2800放量带来的成长性》，本报告对恒玄科技给出买入评级，当前股价为237.67元。　　恒玄科技(688608)　　2024Q3业绩高成长，下游市场复苏带来业绩增量，维持“买入”评级2024Q1-Q3公司实现营收24.73亿元，同比+58.12%；实现归母净利润2.89亿元，同比+145.47%；实现扣非归母净利润2.36亿元，同比+351.55%；实现毛利率33.76%，同比-1.08pcts；2024Q3单季度实现营收9.42亿元，同比+44.01%，环比+7.23%；实现归母净利润1.41亿元，同比+106.45%，环比+17.85%；实现扣非归母净利润1.24亿元，同比+165.86%，环比+20.19%；实现毛利率34.69%，同比+0.22pcts，环比+1.30pcts。下游市场复苏斜率不及预期，我们略微下调2024-2026年归母净利润预测为4.03/5.76/8.05亿元（前值为4.07/6.91/8.91亿元），当前股价对应PE为70.7/49.5
证券之星10-26 22:43
开源证券：给予鼎泰高科买入评级
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开源证券股份有限公司孟鹏飞,熊亚威近期对鼎泰高科进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告：Q3业绩高增，持续受益AI服务器需求增长》，本报告对鼎泰高科给出买入评级，当前股价为20.27元。　　鼎泰高科(301377)　　2024Q3公司营收、利润保持增长，盈利能力有望逐渐修复　　公司2024H1营收11.29亿元，同比增长21.72%；归母净利润1.72亿元，同比增长1.75%；扣非归母净利润1.46亿元，同比增长10.27%。公司2024前三季度销售毛利率35.58%，同降2.13pct；净利率15.29%，同降2.97pct。我们认为AI服务器等高景气行业需求高增有望带动公司稼动率回升，叠加产品结构优化和内部降本增效措施，公司盈利能力有望修复。受到产能扩张不及预期、下游复苏进度不及预期等因素影响，我们下调2024-2025年盈利预测，预计2024-2026年公司归母净利润2.71/3.72/5.45亿元（2024-2025年原值为2.86/4.15亿元），EPS为0.66/0.91/1.33元（2024-2025年原值为0.70/1.01元），当前股价对应PE为30.6/22.
证券之星10-26 22:33
民生证券：给予鼎龙股份买入评级
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民生证券股份有限公司方竞,李萌近期对鼎龙股份进行研究并发布了研究报告《2024年三季报点评：抛光垫单月销量创历史新高，新兴业务持续发力》，本报告对鼎龙股份给出买入评级，当前股价为27.83元。　　鼎龙股份(300054)　　事件：10月24日，鼎龙股份发布2024年三季报，公司前三季度实现营业总收入24.26亿元，同比增长29.54%，实现归母净利润3.76亿元，同比增长113.51%。　　三季度利润同比大幅增长，半导体业务占比大幅提升。公司第三季度实现营业收入9.07亿元，环比增长12%，同比增长27%；实现归属于上市公司股东的净利润1.58亿元，环比增长16%，同比增长97%。公司半导体业务收入体量持续同比、环比增长，规模效益及半导体材料产品高盈利贡献的特点进一步凸显。半导体业务已成为驱动公司主营业务收入及利润双增长的重要动力。2024年前三季度，公司半导体板块业务（含半导体材料业务及集成电路芯片设计和应用业务）实现主营业务收入10.86亿元（其中芯片业务收入已剔除内部抵消），同比增长93%，占比从2023年全年的32%持续提升至45%水平。　　抛光垫单月销量创历史新高，抛光液、
证券之星10-26 22:23
民生证券：给予梦网科技买入评级
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民生证券股份有限公司吕伟,白青瑞近期对梦网科技进行研究并发布了研究报告《跟踪报告：三季报表现亮眼，5G阅信及元信或有较大潜力》，本报告对梦网科技给出买入评级，当前股价为10.79元。　　梦网科技(002123)　　2：2024年10月22　　年单季　　APP、H5、小程序等。此外，　　元信”或在鸿蒙快速发展　　1000+全域画像标签　　社交、金融、办公、娱乐、购物、资讯等18个主要领域的深度融入，5G元信将助力各应用覆盖领域全场景释放数字服务新动能。　　梦网国际业务快速发展。梦网国际通信赋能中国企业走向全球，帮助国外企业走向中国，其构建了快速触达和连接海外消费者的国际云通信平台，并向海外运营商输出全渠道服务的国际通信能力，同时为跨境电商、出海游戏、在线社交、物流、金融等企业出海提供一站式解决方案，融合了国际云短信、RBM、WhatsApp、Viber、Voice语音验证码等产品，为客户提供全方位消息服务。据梦网科技微信公众号，梦网国际通信在中国香港、印度尼西亚、新加坡、巴西、尼日利亚、澳大利亚等12个区域设立分支机构，在欧洲、南美洲、非洲、东南亚、中东部署服务器节点，符合GSMA、G
证券之星10-26 22:13
华安证券：给予中炬高新买入评级
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华安证券股份有限公司邓欣,罗越文近期对中炬高新进行研究并发布了研究报告《中炬高新24Q3点评：盈利改善超预期》，本报告对中炬高新给出买入评级，当前股价为23.87元。　　中炬高新(600872)　　主要观点：　　公司发布2024年三季报：　　Q3：营收13.3亿元（+2.2%），归母净利润2.3亿元（+32.9%），扣非归母净利润2.1亿元（+27.7%）；　　Q1-3：营收39.5亿元（-0.2%），归母净利润5.8亿元（-145.3%），扣非归母净利润5.5亿元（+19.3%）；　　收入符合、利润超市场预期。　　收入端：环比改善　　分产品：Q3美味鲜收入12.5亿元，同比+2.8%；其中酱油/鸡精鸡粉/食用油7.4/1.8/1.3亿元，同比+0.5%/+14%/-9.2%，酱油Q3增速转正，环比改善（Q1/Q2+13%/-22%，Q1-3-2.4%），鸡精鸡粉增速较快。　　分区域：Q3南部/东部/中西部/北部收入同比+1.2%/+8.6%/-12.9%/+2.5%，东部表现较好。Q3经销商净增110家，同比+13.5%，为后续增长提供渠道基础。　　盈利端：成本红利/提质增效　　Q
证券之星10-26 21:33

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