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国金证券：给予贵州茅台买入评级
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国金证券股份有限公司刘宸倩,叶韬近期对贵州茅台进行研究并发布了研究报告《Q3业绩符合预期，稳字当头韧性强》，本报告对贵州茅台给出买入评级，当前股价为1558.85元。　　贵州茅台(600519)　　2024年10月25日，公司披露24年三季报，期内实现营业总收入1231.2亿元，同比+16.9%；归母净利608.3亿元，同比+15.0%。其中，24Q3实现营业总收入396.7亿元，同比+15.6%；归母净利191.3亿元，同比+13.2%，业绩符合市场预期。　　经营分析　　分产品看：1）24Q1-Q3茅台酒/系列酒分别实现营收1011.3/193.9亿元，同比+15.9%/+24.4%。其中，单Q3分别实现营收325.6/62.5亿元，同比+16.3%/+13.1%。2）预计茅台酒内部结构仍有提升，Q3飞天茅台仍享受提价红利，叠加非标产品有所增量贡献营收增长。3）系列酒增速放缓预计受茅台1935渠道优化影响。　　分渠道看：1）24Q1-Q3直销/批发代理分别实现营收519.9/685.3亿元，同比+12.5%/+21.0%。其中，单Q3分别实现营收182.6/205.4亿元，同比+2
证券之星10-26 21:03
天风证券：给予中国神华买入评级
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天风证券股份有限公司张樨樨近期对中国神华进行研究并发布了研究报告《吨煤成本下滑及电力环比好转，归母净利润环比增长》，本报告对中国神华给出买入评级，当前股价为40.93元。　　中国神华(601088)　　归母净利润环比增长　　2024Q3营业收入858.21亿元，同比+3.4%，归母净利润165.7亿元，同比+10.5%，环比+21.66%，扣非归母净利润165.53亿元，同比+11.5%。同期，税金及附加费用环比+1.47%，销售费用环比+9.17%，管理费用环比-2.96%。　　煤炭板块产销量稳定，吨煤成本同环比下滑，吨煤毛利环比扩张　　煤炭板块2024前三季度营业收入2013.19亿元，同比+0.6%，营业成本1423.91亿元，同比+2.3%，主要是因为外购煤销售量的增长。期间，公司商品煤产量2.444亿吨，同比+1%，煤炭销售量3.453亿吨，同比+3.8%。　　同期，自产煤单吨成本186.3元/吨，同比-2.5%，其中只有人工成本同比+0.8%，其余成本项目都呈现负增长，比如原材料、燃料及动力费用因部分露天矿剥离量减少导致原材料等成本下降，修理费因检修计划影响同样有所下滑。
证券之星10-26 20:33
东吴证券：给予天赐材料买入评级
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东吴证券股份有限公司曾朵红,阮巧燕,孙瀚博近期对天赐材料进行研究并发布了研究报告《2024年三季报点评：业绩符合预期，盈利拐点可期》，本报告对天赐材料给出买入评级，当前股价为18.72元。　　天赐材料(002709)　　投资要点　　公司24Q3业绩基本符合预期。公司24Q1-Q3营收88.6亿元，同降26.9%，归母净利润3.4亿元，同降80.7%，毛利率18.5%，同降9.9pct，归母净利率3.8%，同降10.6pct；其中24Q3营收34.1亿元，同环比-17.5％/+14.3％，归母净利润1亿元，同环比-78.3%/-18.2％，毛利率17.9%，同环比-6.4/-0.4pct，归母净利率3.0%，同环比-8.2/-1.2pct。　　24Q2电解液出货13万吨+、全年预计20%-25%增长。我们预计公司24Q3电解液出货13.6万吨+，环增20%+，Q3外供六氟折固2000吨+，环增30%+，折电解液近2万吨，合计对应电解液出货15.5万吨，环增20%，且外售LiFSI起量，我们预计Q3出货折固800吨。24年电解液我们预计出货近50万吨，同比20%-25%增长，我们预计24
证券之星10-26 19:53
开源证券：给予乖宝宠物买入评级
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开源证券股份有限公司陈雪丽,朱本伦近期对乖宝宠物进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告：国内自有品牌快速增长，盈利规模持续扩大》，本报告对乖宝宠物给出买入评级，当前股价为64.73元。　　乖宝宠物(301498)　　国内自有品牌快速增长，2024Q3盈利规模持续扩大，维持“买入”评级2024Q1-3公司营收36.71亿元，同比+17.96%，归母净利润4.70亿元，同比+49.64%，其中2024Q3营收12.45亿元，同比+18.92%，归母净利润1.62亿元，同比+49.11%，利润规模同比、环比均扩大。考虑国内自有品牌高速增长，我们上调盈利预测，预计2024-2026年归母净利润分别为6.40/8.01/9.88亿元（前值5.65/7.20/8.82亿元），EPS分别为1.60/2.00/2.47元，当前股价对应PE分别为40.5/32.3/26.2倍，维持“买入”评级。　　盈利能力稳步提升，丰厚分红回馈股东　　（1）盈利能力稳步上行：2024Q1-3公司销售毛利率/销售净利率41.98%/12.85%，同比+6.21pct/+2.72pct，其中2024Q3销售毛利率/销
证券之星10-26 19:03
图解ETF三季报：股票型ETF规模大幅超过主动股票型基金
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沪深300ETF的存量规模已经突破1万亿元。
格隆汇10-26 17:44
民生证券：给予金力永磁买入评级
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民生证券股份有限公司邱祖学,张弋清近期对金力永磁进行研究并发布了研究报告《2024年三季报点评：Q3盈利环比大幅改善，期待人形机器人磁组件放量》，本报告对金力永磁给出买入评级，当前股价为16.7元。　　金力永磁(300748)　　事件：2024年10月24日，公司发布2024年三季报。2024年前三季度公司实现营业收入50.14亿元，同比减少0.7%，实现归母净利润1.97亿元，同比减少60.17%。单季度看，2024Q3，公司实现营业收入16.53亿元，同比增长1.99%，环比减少9.46%，实现归母净利润7721万元，同比减少52.24%，环比增加329.29%。业绩符合市场预期。　　2024年Q3归母净利润同比减少52.24%，环比增长329.29%。净利润变化的主要原因是Q3毛利同比减少0.87亿元，环比增长0.75亿元。价格：稀土价格同比大幅下跌拖累业绩。2024年前三季度，金属镨钕平均含税价格为47.52万元/吨，较2023年同期平均价格66.64万元/吨下降约28.69%），考虑到定价滞后一个季度，Q3的产品售价与Q2的原材料价格相关，2024Q2，金属镨钕平均含税价格
证券之星10-26 17:33
涨疯了！26天23板
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长长记性
格隆汇10-26 17:24
信达证券：给予山煤国际买入评级
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信达证券股份有限公司左前明,高升近期对山煤国际进行研究并发布了研究报告《三季度产销量持续恢复，成本下降盈利环比上涨》，本报告对山煤国际给出买入评级，当前股价为13.42元。　　山煤国际(600546)　　事件：2024年10月25日，山煤国际发布三季度报告，2024年前三季度公司实现营业收入219.65亿元，同比下降23.99%，实现归母净利润20.82亿元，同比下降47.72%；扣非后净利润21.86亿元，同比下降46.13%。经营活动现金流量净额35.92亿元，同比下降28.26%；基本每股收益1.05元/股，同比下降47.76%。资产负债率为53.24%，同比上涨5pct。　　2024年第三季度，公司单季度营业收入79.08亿元，同比下降3.84%，环比上涨2.68%；单季度归母净利润7.91亿元，同比下降14.40%，环比上涨11.82%；单季度扣非后净利润8.06亿元，同比下降14.68%，环比上涨3.82%。　　点评：　　2024前三季度煤炭产销量下滑，煤炭业务收入同比下降。2024前三季度公司实现煤炭生产业务收入127.33亿元，同比下降33.03%，原煤产量2450.
证券之星10-26 17:03
信达证券：给予中国神华买入评级
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信达证券股份有限公司左前明,高升近期对中国神华进行研究并发布了研究报告《煤炭电力板块盈利环比改善，一体化经营业绩稳中有升》，本报告对中国神华给出买入评级，当前股价为40.93元。　　中国神华(601088)　　事件：2024年10月25日，中国神华发布三季度报告，2024年前三季度公司实现营业收入2538.99亿元，同比上涨0.57%，实现归母净利润460.74亿元，同比下降4.55%；扣非后净利润460.34亿元，同比下降3.72%。经营活动现金流量净额835.04亿元，同比上涨12%；基本每股收益2.32元/股，同比下降4.53%。资产负债率为24.10%，同比下降2.51pct。　　2024年第三季度，公司单季度营业收入858.21亿元，同比上涨3.37%，环比上涨6.70%；单季度归母净利润165.70亿元，同比上涨10.54%，环比上涨21.66%；单季度扣非后净利润165.53亿元，同比上涨11.54%，环比上涨27.13%。　　点评：　　煤炭板块：成本端持续下降，随销售比例调整，单季度利润环比改善明显2024前三季度公司实现煤炭产量2.444亿吨，同比增长1.0%；前三
证券之星10-26 16:54
开源证券：给予盘江股份买入评级
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开源证券股份有限公司张绪成近期对盘江股份进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告：Q3业绩受煤炭销量下滑拖累，电力项目稳步推进》，本报告对盘江股份给出买入评级，当前股价为5.7元。　　盘江股份(600395)　　Q3业绩受煤炭销量下滑拖累，电力项目稳步推进，维持“买入”评级　　公司发布2024年三季报，2024年前三季度公司实现营业收入64.5亿元，同比-15.4%；实现归母净利润0.35亿元，同比-95.5%；实现扣非后归母净利润-0.44亿元，同比-106.3%。单Q3来看，公司实现营业收入24亿元，环比+14.6%；实现归母净利润-0.02亿元，环比-113.1%，实现扣非后归母净利润0.01亿元，环比+103%。考虑到煤炭销量下滑，我们下调2024-2026年盈利预测，预计2024-2026年公司实现归母净利润1.2/3.7/5.5亿元（前值为3.1/5.3/7.3亿元），同比-83.3%/+205.5%/+46.9%；EPS分别为0.06/0.17/0.26元，对应当前股价PE为100.1/32.8/22.3倍。公司煤炭产能增长可期，煤-电-新能源一体化稳步发展，维持“买
证券之星10-26 16:44

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