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中航证券：给予铂科新材买入评级
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中航证券有限公司邓轲近期对铂科新材进行研究并发布了研究报告《2024Q3点评：业绩符合预期，项目蓄力突破产能瓶颈》，本报告对铂科新材给出买入评级，当前股价为49.11元。　　铂科新材(300811)　　业绩概要：公司2024年前三季度实现营业收入12.27亿元（同比+43.6%），实现归母净利润2.86亿元（同比+51.7%），扣非后归母净利润为2.81亿元（同比+55.4%），对应基本EPS为1.02元。其中，公司Q3实现营收4.31亿元（同比+58.1%，环比-6.6%），归母净利润1.01亿元（同比+84.7%，环比-10.9%），扣非后归母净利润为1.01亿元（同比+87.4%，环比-9.8%），单季度基本EPS为0.36元。　　业务景气度延续：受益于下游人工智能、新能源汽车、光伏等领域的旺盛需求，公司的磁粉芯、芯片电感、软磁粉三大业务均保持高质量成长。2024年前三季度：①金属软磁粉芯业务实现稳中有升中，通讯、服务器电源及UPS应用受下游新基建和人工智能领域的快速增长而实现了相关产品的营收高增；新能源汽车及充电桩领域，公司取得了比亚迪、华为及其他客户的认可与合作，业务营收实
证券之星10-27 14:21
国元证券：给予天味食品增持评级
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国元证券股份有限公司邓晖,朱宇昊,单蕾近期对天味食品进行研究并发布了研究报告《天味食品2024年三季报点评：三季报业绩增35%，内功修炼显成效》，本报告对天味食品给出增持评级，当前股价为13.58元。　　天味食品(603317)　　事件　　公司公告2024年三季报。24Q1-3，公司实现总营收23.64亿元，同比+5.84%，归母净利4.32亿元，同比+34.96%，扣非归母净利3.89亿元，同比+38.10%。24Q3，公司实现总营收8.97亿元，同比+10.93%，归母净利1.86亿元，同比+64.79%，扣非归母净利1.79亿元，同比+73.44%。　　中式菜品、香肠腊肉调料增速领先，线上渠道快速发展　　1）三季度主要品类均实现增长，中式菜品、香肠腊肉调料增速领先。24Q1-3，公司火锅调料/中式菜品调料/香肠腊肉调料/其他产品分别实现收入7.94/12.72/2.19/0.76亿元，同比分别-6.15%/+13.50%/+19.95%/-1.16%。24Q3，公司火锅调料/中式菜品调料/香肠腊肉调料/其他产品分别实现收入3.03/3.85/1.86/0.22亿元，同比分别+1
证券之星10-27 14:11
国元证券：给予立讯精密买入评级
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国元证券股份有限公司彭琦,沈晓涵近期对立讯精密进行研究并发布了研究报告《24Q3业绩点评：全年业绩符合预期，通讯&汽车业务进展顺利》，本报告对立讯精密给出买入评级，当前股价为43.35元。　　立讯精密(002475)　　公司前三季度实现营业收入1771.8亿元，同比+13.7%；实现归母净利润90.7亿元，同比+23.06%，扣非后归母净利润81.2亿元，同比+15.43%；毛利率11.72%，同比-0.08pct，其中Q3环比-0.94pct。24Q3公司实现营业收入735.8亿元，同比+27.1%，实现归母净利润36.8亿元，同比+21.88%。　　公司对24年业绩进行预告，预计2024年公司实现归母净利润131.4-136.9亿元，同比+20-25%，对应EPS为1.82-1.90元/股。利润端增速基本符合我们对全年业绩增长的判断。　　消费电子领域，我们认为手机组装领域将对全年利润端贡献一定弹性，一方面受益于公司配套iPhone16高端机型单机价值量的同比提升，一方面我们认为今年立臻iPhone16系列的出货量有望达5800-6000万只，据此测算24年公司手机组装业务贡献的归
证券之星10-27 14:01
东吴证券：给予云赛智联买入评级
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东吴证券股份有限公司王紫敬,王世杰近期对云赛智联进行研究并发布了研究报告《2024年三季报点评：上海数据要素领军，产业加速在即》，本报告对云赛智联给出买入评级，当前股价为14.8元。　　云赛智联(600602)　　事件：10月25日，公司发布2024年三季报。2024年前三季度，公司实现营收40.12亿元，同比增长8.25%；归母净利润1.58亿元，同比增长1.22%；扣非归母净利润1.38亿元，同比增长39%。利润增长符合市场预期。　　投资要点　　Q3净利润增速快速增长，营收短期承压：2024年Q3，公司实现营收11.22亿元，同比减少7%；归母净利润0.45亿元，同比减少29%；扣非归母净利润0.42亿元，同比增长223%。扣非归母净利润增速较快主要系上年同期公司子公司转让所持上海松下微波炉有限公司40%股权获益属于非经常性损益所致。营收增速较低主要系行业竞争较大。　　上海数据要素产业领军，有望充分受益于政策落地：10月9日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加快公共数据资源开发利用的意见》，这是中央层面首次对公共数据资源开发利用进行系统部署。此前数据要素产业发展的主要障碍之
证券之星10-27 13:51
民生证券：给予锡业股份买入评级
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民生证券股份有限公司邱祖学,李挺近期对锡业股份进行研究并发布了研究报告《2024年三季报点评：检修+冶炼加工费下行拖累利润，矿端供应持续紧张》，本报告对锡业股份给出买入评级，当前股价为15.55元。　　锡业股份(000960)　　事件：公司发布2024年三季报。2024年前三季度，公司实现营业收入292.13亿元，同比-13.21%，归母净利润12.83亿元，同比+17.18%，扣非归母净利润14.50亿元，同比+46.44%。2024Q3，公司实现营业收入104.38亿元，环比+0.60%，同比-3.58%；实现归母净利润4.84亿元，环比+2.10%，同比+18.56%；实现扣非归母净利润4.52亿元，环比-34.97%，同比+14.12%。　　量：公司自产金属量保持稳定，受检修影响锡产品产量环比略有下滑。　　2024Q3，公司生产锡金属约1.90万吨，环比-16.67%，主要系公司于9月份对锡冶炼设备进行停产检修影响产量；生产铜金属3.47万吨，环比-2.53%；生产锌金属3.76万吨，环比+5.32%；生产铟锭30吨，环比-9.09%。　　价：锡、铜金属价格环比略微下行，锌、
证券之星10-27 13:41
华安证券：给予东方电缆增持评级
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华安证券股份有限公司张志邦近期对东方电缆进行研究并发布了研究报告《24Q3在手订单持续增长，25年海风确收或加速》，本报告对东方电缆给出增持评级，当前股价为58.24元。　　东方电缆(603606)　　主要观点：　　东方电缆：24Q3收入/归母净利同比+58%/+40%，归母利润2.88亿东方电缆发布2024年三季报：20241-9月公司营收/归母净利润/扣非归母净利润66.99/9.32/7.93亿元，同比+25.22%/+13.41%/-0.96%。对应2024Q3营收/归母净利润/扣非归母净利润26.31/2.88/2.45亿元，同比+58.34%/+40.28%/+25.53%，环比-4.61%/-24.36%/-31.00%。　　2024Q3海缆及海洋工程收入合计12.32亿元，占营收比重环比+4pct2024Q3海缆系统及海洋工程营业收入合计12.32亿元，占公司营业收入比重47%，环比提升4pct；实现陆缆系统的营业收入13.94亿元，占公司营业收入比重53%，环比-3pct。　　截至10月18日合计在手订单92亿元，环比半年报披露订单+4%截止2024年10月18日，
证券之星10-27 13:31
国金证券：给予珀莱雅买入评级
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国金证券股份有限公司赵中平,罗晓婷近期对珀莱雅进行研究并发布了研究报告《淡季业绩稳健增长、符合预期，发力多品牌、多品类》，本报告对珀莱雅给出买入评级，当前股价为95.27元。　　珀莱雅(603605)　　业绩简评　　公司10月24日公告3Q24营收/归母净利润/扣非净利润19.65/2.98/2.92亿元、同比+21.25%/+20.72%/+18.33%，淡季业绩稳健增长、符合预期。　　经营分析　　Q3毛销差环比增加，整体盈利能力稳定，Q4将持续降本增效&提高投放效率。3Q24毛利率70.7%、同比-1.9PCT，明年随优化小样（如将成本更高的小样换成中样）&调整达人合作机制、毛利率预计同比提升；销售费用率同比+2.8PCT至45.4%（系抖音投入产出比下降）、环比-1.3%；毛销差同比-4.73%，降本增效&提高投放效率致环比Q2增加2.44%；管理费用率同比-1PCT至4.9%；研发费用率同比+0.13PCT至2.43%，归母净利率15.1%、同比-0.1PCT、环比+1.0PCT。　　淡季线上增速靓丽，线下承压。1-3Q24线上营收65.28亿元、同比+38.48%，估算单Q
证券之星10-27 13:21
民生证券：给予巴比食品买入评级
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民生证券股份有限公司王言海,张玲玉,范锡蒙近期对巴比食品进行研究并发布了研究报告《2024年三季报点评：单店缺口收窄，团餐增长稳健》，本报告对巴比食品给出买入评级，当前股价为16.04元。　　巴比食品(605338)　　事件：公司发布2024年三季报，前三季度实现营业收入12.10亿元，同比+2.04%；实现归母净利润1.94亿元，同比+25.68%；实现扣非净利润1.47亿元，同比+19.92%。单季度看，24Q3实现营业收入4.47亿元，同比-0.46%；实现归母净利润0.83亿元，同比+14.00%；实现扣非净利润0.59亿元，同比+6.06%。　　单店缺口收窄，团餐环比改善。分渠道看，24Q3特许加盟/直营/团餐分别实现收入3.40/0.04/0.97亿元，同比-2.15%/-34.41%/+9.20%，截至24Q3末公司加盟门店共5286家，较24年初净增243家（新开835家，关闭592家），当前更重单店质量，拓店环比有所放缓；单店缺口预计环比收窄至中高个位数，早餐场景需求偏刚性下，公司针对门店经营积极调整，单店模型彰显韧性；团餐业务环比改善，预计新渠增速更优。分区域看，
证券之星10-27 13:11
民生证券：给予中炬高新买入评级
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民生证券股份有限公司王言海,张玲玉,范锡蒙近期对中炬高新进行研究并发布了研究报告《2024年三季报点评：改革稳步推进，经营环比改善》，本报告对中炬高新给出买入评级，当前股价为23.87元。　　中炬高新(600872)　　事件：公司发布2024年三季报，前三季度实现营业收入39.46亿元，同比-0.17%；实现归母净利润5.76亿元，同比+145.28%；实现扣非净利润5.52亿元，同比+19.25%。单季度看，24Q3实现营业收入13.28亿元，同比+2.23%；实现归母净利润2.26亿元，同比+32.90%；实现扣非净利润2.13亿元，同比+27.66%。　　主业边际改善，其他调味品仍有承压。24Q1-3/24Q3美味鲜分别实现营收38.08/12.51亿元，同比+0.47%/+2.63%，三季度增速回正。分产品看，24Q3酱油/鸡精鸡粉/食用油/其他分别实现营收7.4/1.8/1.3/1.5亿元，同比+0.47%/+13.99%/-9.16%/-9.05%，酱油、鸡精鸡粉边际改善，蚝油、料酒等仍有承压。分区域看，24Q3东部/南部/中西部/北部分别实现营收2.9/5.2/2.4/
证券之星10-27 13:01
东吴证券：给予中石科技买入评级
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东吴证券股份有限公司马天翼,金晶近期对中石科技进行研究并发布了研究报告《2024年三季报业绩点评：三季报业绩超预期新领域与AI蓄力长期成长》，本报告对中石科技给出买入评级，当前股价为20.78元。　　中石科技(300684)　　事件：公司发布2024年三季度报告　　业绩增长超预期，市场旺季拐点强劲：2024年前三季度公司实现营收11.0亿元，同增14.8%；归母净利润1.3亿元，同增143%；销售净利率12.0%，同增6.4pct。其中，24Q3单季营收4.5亿元，同增45.2%；归母净利润0.7亿元，同比大增253%；销售净利率15.3%，同增9.2pct。盈利能力的超预期增强主要系：1）三季度为大客户新机备货旺季，公司产品结构升级；2）公司加强落实精益化管理，进一步优化业务结构及资产。2024年前三季度公司整体毛利率为30.8%，同增6.4pct；销售/管理/研发费用率为4.4%/7.1%/5.9%，同比+0.4pct/-0.3pct/-0.3pct。其中24Q3单季毛利率33%，同增5.7pct；销售/管理费用率为3.8%/6.0%，同比-0.9pct/-2.0pct，降本增效
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