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天风证券:给予德昌股份买入评级
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天风证券股份有限公司孙谦,宗艳,赵嘉宁近期对德昌股份进行研究并发布了研究报告《核心产品强劲,成长动能充沛》,本报告对德昌股份给出买入评级,当前股价为16.32元。 德昌股份(605555) 事件:24H1公司实现营业收入18.6亿元,同比+38.8%;实现归母净利润2.1亿元,同比+20.8%;实现扣非归母净利润2.0亿元,同比+17.4%。其中,24Q2公司实现营业收入10.4亿元,同比+33.4%;实现归母净利润1.2亿元,同比-5.8%;实现扣非归母净利润1.1亿元,同比-9.4%。点评: H1新项目逐步量产,收入规模显著提升。公司H1实现营收18.6亿元,同比增长39%,其中家电业务/汽车零部件业务收入分别为16.4/1.5亿元,分别同比+37%/+69%。家电业务进一步拆分,H1公司吸尘器/小家电收入分别为9.7/6.8亿元,同比+26%/+56%,吸尘器市场地位巩固提升,小家电销售实现销量、份额双提升。在主营业务蓬勃发展的同时,公司积极攫取更多市场需求和机会,洗碗机业务已获CQC、欧盟CE认证且上半年已开启逐步量产,其他厨电品类亦在有序开展项目拓展和沟通工作。 经
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证券之星
08-31 12:39
民生证券:给予老凤祥买入评级
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民生证券股份有限公司刘文正,郑紫舟,褚菁菁近期对老凤祥进行研究并发布了研究报告《2024年半年报点评:24Q2归母净利润同比+8%,盈利能力持续提升》,本报告对老凤祥给出买入评级,当前股价为51.95元。 老凤祥(600612) 事件概述。8月29日,老凤祥发布2024年半年度报告。24H1,实现营收399.59亿元,同比-0.95%,实现归母净利润14.04亿元,同比+10.28%,实现扣非归母净利润14.60亿元,同比+12.93%。24Q2,实现营收143.29亿元,同比-9.22%,归母净利润为6.02亿元,同比+8.07%。扣非归母净利润为6.25亿元,同比+11.77%。 收入情况。据中国黄金协会统计数据,24H1,全国黄金消费量523.75吨,同比-5.61%。其中黄金首饰270.02吨,同比-26.68%;金条及金币213.64吨,同比+46.02%。24H1,黄金首饰和金条金币两个类别的销量呈现两极分化之势,溢价较高的黄金首饰消费量明显下滑,而溢价相对较低的金条金币消费量同比快速提升。24H1,公司实现营收399.59亿元,同比-0.95%,主要因下属二级子公
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证券之星
08-31 12:29
彻底杠上了!马斯克和巴西法官闹崩,X平台将被全面封杀
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各执己见,互不相让
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格隆汇
08-31 11:59
国金证券:给予中国国航买入评级
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国金证券股份有限公司郑树明,王凯婕近期对中国国航进行研究并发布了研究报告《需求增长叠加山航并表,H1收入大幅增长》,本报告对中国国航给出买入评级,当前股价为6.98元。 中国国航(601111) 2024年8月29日,中国国航发布2024年半年报。2024H1公司营业收入为795.2亿元,同比增长33.4%;归母净利润为-27.8亿元,同比减亏6.7亿元。其中Q2公司实现营业收入394.5亿元,同比增长14.2%;实现归母净利润-11.1亿元,同比增亏5.8亿元。 经营分析 业务量增长明显,收入实现同比增长。2024H1公司营业收入同比增长33.4%,分业务看:(1)客运:收入731亿元,同比增加177亿元,其中因运力投入上升而增加收入185亿元,因客座率上升而增加收入92亿元,因收益水平下降而减少收入100亿元。分量价看,2024H1公司RPK同比增长50%,主要系山航并表及需求增长,客公里收益为0.54元,同比下降12.1%,国内航线同比下降6.8%,主要系去年同期国内线高基数及国际地区航线票价逐步回归合理水平。(2)货运:货邮运输收入33亿元,同比增加19亿元。其中,因
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证券之星
08-31 11:59
国金证券:给予中国核电买入评级
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国金证券股份有限公司张君昊近期对中国核电进行研究并发布了研究报告《核电持续稳健,新堆新业态可期》,本报告对中国核电给出买入评级,当前股价为10.94元。 中国核电(601985) 8月30日晚间公司披露24年半年报,1H24公司实现营收374.4亿元,同比+3.1%;实现扣非归母净利润58.2亿元,同比-1.1%。其中,单Q2实现营收194.5亿元,同比+5.7%;实现归母净利润27.8亿元,同比-3.2%。 经营分析 换料大修安排增多+福清4号机组小修影响核电电量;新能源电量维持高增。1H24公司总售电量为992.95亿千瓦时,同比+4.7%。(1)核电售电量为834.3亿千瓦时,同比-1.3%,主因秦山/三门核电大修安排多于去年同期,福清4号机组小修。(2)风电/光伏发电量分别为76.3/85.1亿千瓦时,分别同比+50.5%/+55.1%。 核电电价调整符合预期,新能源利润正向贡献。1H24核电板块营收同比-1.5%,我们判断主因煤电容量机制出台后,前期市场化电价上浮情况较好的江苏田湾核电电价有所回调;其他机组电价基本稳定,体现核电作为清洁基荷电源较强的市场参与能力。
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证券之星
08-31 11:49
中国银河:给予亚辉龙买入评级
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中国银河证券股份有限公司程培,孟熙近期对亚辉龙进行研究并发布了研究报告《2024年中报业绩点评:Q2利润增速亮眼,自产业务保持高速成长》,本报告对亚辉龙给出买入评级,当前股价为20.36元。 亚辉龙(688575) 事件:公司发布2024年半年度报告。公司2024年1~6月实现营业收入9.60亿元(-10.69%),归母净利润1.73亿元(+22.25%),扣非净利润1.61亿元(+25.85%),经营性现金流1.41亿元。2024Q2实现营业收入5.29亿元(+27.41%),归母净利润1.07亿元(+77.45%),扣非净利润1.04亿元(+131.58%),经营性现金流0.71亿元(+138.43%)。 常规自产业务保持快速增长,整体盈利水平显著提升:2024H1公司表观营业收入有所下降,主要是新冠业务收入大幅减少所致,公司非新冠业务实现营收9.60亿元(+31.89%),其中国内非新冠自产业务收入6.88亿元(+42.69%),占总营收比例为71.63%(+26.8pct);海外非新冠自产业务收入1.02亿元(+52.28%),占总营收比例为10.63%(+4.4pct
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证券之星
08-31 11:39
中国银河:给予苏农银行买入评级
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中国银河证券股份有限公司张一纬近期对苏农银行进行研究并发布了研究报告《苏农银行2024年半年度报告业绩点评:对公贷款增长动能强劲,投资收益高增》,本报告对苏农银行给出买入评级,当前股价为4.59元。 苏农银行(603323) 业绩平稳增长,盈利能力提高:2024H1,公司实现营业收入22.76亿元,同比增长8.59%,归母净利润11.2亿元,同比增长15.64%,年化加权平均ROE13.7%,同比上升0.52个百分点。2024Q2单季度,公司营收、归母净利润分别同比增长6.82%、15.54%。公司业绩平稳增长,盈利能力提高,主要由其他非息收入高增贡献。 对公贷款增长动能强劲,贷款收益率拖累息差:2024H1,公司利息净收入14.32亿元,同比下降7.04%,2024Q2单季度同比下降1.71%,降幅环比收窄;净息差1.53%,较上年末下降21BP,主要受贷款收益率下降较多影响。截至2024年6月末,公司的贷款收益率、存款成本率分别为3.97%、1.96%,分别较上年末下降33、8BP。截至6月末,公司各项贷款较上年末增长7.02%,对公贷款支撑公司信贷规模平稳增长。具体来看,
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证券之星
08-31 11:29
民生证券:给予森麒麟买入评级
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民生证券股份有限公司崔琰,刘海荣近期对森麒麟进行研究并发布了研究报告《系列点评四:2024Q2净利率历史新高 智能制造赋能全球化》,本报告对森麒麟给出买入评级,当前股价为23.2元。 森麒麟(002984) 事件概述:公司披露2024半年报:2024H1实现营收41.10亿元,同比+16.21%;归母净利润10.77亿元,同比+77.71%;扣非归母净利润10.59亿元,同比+81.56%;其中2024Q2实现营收19.95亿元,同比+6.15%,环比-5.70%;归母净利润5.74亿元,同比+61.12%,环比+13.88%;扣非归母净利润5.62亿元,同比+63.91%,环比+13.23%。 2024Q2净利率历史新高,海外订单供不应求。公司2024H1营收同比+16.21%,归母净利润同比+77.71%;其中2024Q2营收同比+6.15%、环比-5.70%,归母净利润同比+61.12%、环比+13.88%,2024Q2归母净利率达28.76%,创历史新高。我们分析原因如下: 1)收入端,美国进口需求具备韧性,中国轮胎产品在欧美半钢轮胎市场具备高性价比的竞争优势。根据美
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证券之星
08-31 11:09
东海证券:给予科伦药业买入评级
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东海证券股份有限公司杜永宏,伍可心近期对科伦药业进行研究并发布了研究报告《公司简评报告:原料药快速增长,创新药顺利推进》,本报告对科伦药业给出买入评级,当前股价为30.66元。 科伦药业(002422) 投资要点 业绩增长超预期。公司2024H1营业收入为118.27亿元,同比增长9.52%,归母净利润18.00亿元,同比增长28.24%,扣非归母净利润17.53亿元,同比增长29.78%;其中,Q2单季度营业收入56.08亿元,同比增长8.66%,归母净利润7.74亿元,同比增长31.33%,扣非归母净利润7.61亿元,同比增长35.91%。公司主要板块发展良好,业绩增长超预期。 输液产品结构持续优化,非输液制剂强化产品集群优势。2024H1公司大输液板块营收46.67亿元,同比下降7.15%;销量21.61亿瓶/袋,同比增长0.26%;主要是部分输液产品终端价格受集采影响下降。公司持续优化输液产品结构,2024H1密闭式输液量占比提升3.11个百分点。展望全年,下半年受季节因素影响可能带动输液市场需求提升,叠加公司持续优化产品结构和产品持续放量,预计全年业绩稳健增长。报告
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证券之星
08-31 10:49
东海证券:给予桐昆股份买入评级
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东海证券股份有限公司谢建斌,吴骏燕近期对桐昆股份进行研究并发布了研究报告《公司简评报告:盈利维稳,长丝景气度有望修复》,本报告对桐昆股份给出买入评级,当前股价为11.89元。 桐昆股份(601233) 投资要点 2024年上半年业绩整体修复,Q2单季度主营收益维稳。2024年上半年公司实现营业收入482.15亿元,同比+30.67%;实现归母净利润10.65亿元,同比+911.35%;实现扣非后归母净利润为9.03亿元,同比+2799.52%。其中,2024年Q2实现营业收入271.03亿元,环比+28.38%;实现归母净利润4.85亿元,环比-16.31%;实现扣非后归母净利润为3.66亿元,环比-31.92%,Q2利润环比下滑主要系浙石化投资收益下降,公司Q2单季度主营业务实现归母净利润3.3亿元,环比一季度持平。公司Q2单季度经营性净现金流达34.60亿元,环比增长165.02%,盈利质量有所提升。 长丝产品量价齐升,产销量持续攀高。2024年上半年公司实现涤纶长丝产量636万吨,销量587万吨,产销率达92.4%。POY/FDY/DTY不含税售价分别为6844.28/
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证券之星
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