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芯片板块真的太贵了吗？从预期市盈率来看，真贵的居然不是英伟达
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华尔街日报的文章说，今年以来，投资者多次质疑芯片股，但这个板块依然保持高热度，不仅仅因为人工智能的炒作。本周就是最新的例子。周二大规模的市场抛售严重打击了芯片行业，费城半导体指数暴跌7.8%，而人工智能巨头英伟达的股价下跌了9.5%。这是SOX指数四年多来表现最差的一天，同时也是自7月中旬以来这个指数第五次单日跌幅超过5%。 7月10日，SOX指数创下历史最高收盘点位，年初至今上涨42%，此前在2023年上涨了65%。今年上半年的上涨，使指数的平均市盈率达到36倍预期市盈率，这也是自2009年金融危机后这个板块的最高估值。当时，芯片股的平均溢价为标普500的67%。目前这一溢价已缩小至约30%。周二的抛售也使SOX指数的年内表现，大致与标普500和纳斯达克综合指数一致，可能让投资者认为调整已经结束。周三这个板块有所回升，得益于AMD的股价上涨。AMD股价收盘时上涨近3%，很可能是因为彭博社的一篇报道指出，司法部已经向公司最大的竞争对手英伟达发出传票，作为可能针对AI业务进行反垄断调查的一部分。尽管如此，芯片股的估值仍然偏高。 SOX指数的远期市盈率目前仍比五年平均值高出约20
加美财经2024-09-06
特朗普要公开爱泼斯坦客户名单？实际上他只是说可能，来看看两人是如何从好友到闹掰的
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在一次轻松的网络对话中，特朗普不想明确回答有关他和性犯罪者杰弗里·爱泼斯坦关系的问题，而且努力想把麻烦引向别人。在周二发布的与播客主持人莱克斯·弗里德曼的广泛采访中，特朗普一方面赞扬了爱泼斯坦，另一方面则声称自己“从未去过他的岛”。 2000 年，特朗普与梅拉尼娅、爱泼斯坦和马克斯韦尔在佛罗里达州的俱乐部合影。当被问及为何他认为这么多有权势的人与爱泼斯坦关系密切时，特朗普表示：“他是个好推销员，他是那种精神饱满、精力充沛的人。他有一些不错的资产，像岛屿这样的东西可以随意炫耀。” 当被问及他是否犹豫公布与爱泼斯坦相关的文件（包括客户名单）时，实际上特朗普并没有像网上传闻的一样明确承诺会公开，而是表示他会“看看”。然后，特朗普立刻开始为他刚刚招到麾下的小肯尼迪与爱泼斯坦的关系辩护。 “因为这已经是很多年前的事了，”特朗普提到肯尼迪时说，后者承认曾两次乘坐爱泼斯坦的私人飞机。特朗普似乎为保密这些有权势人物的名单辩护，说公布名单“会让某些人陷入危险”。此前，特朗普对是否解密爱泼斯坦的档案曾态度不明确。今年6月，他在《福克斯与朋友》周末节目中表示他可能会这么做，但同时也表达了犹豫。“我猜我
加美财经2024-09-06
这是50年来美国蓝领最好的时候
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Information-Justice｜信息正义图源：Epic Top 10 Site 本文为非营利调查新闻编辑室“Information Justice（信息正义）”原创作品，与“美国华人杂谈”联合发表。欢迎转载、分享、转发撰文：溪边愚人编辑：新约客，溪边愚人为蓝领争取公平待遇，拜登政府多管齐下拜登 2020 年竞选时，把提升蓝领收入，重新打造一个强大的中产阶层作为执政纲领的重心，其中一个很重要的内容是支持工会，使其成为能与贪婪的资本抗衡的力量之一。在任期间，拜登亲自参与汽车工人的罢工活动，创造了历史。说拜登政府是一个亲工会政府似乎不会有争议。但支持工会并不是帮助蓝领的唯一途径。拜登政府为蓝领主持公道的手段很多样化，有时甚至比直接为罢工工人站台更给力。拜登政府一系列提携蓝领中产的政策，都可以理解为以减小贫富差距为目标的措施。这同时也是拜登“美国回来了！”之举的一部分。拜登政府恢复了一条 20 世纪 80 年代被废除的劳动法规作为资本主义国家，从法律上来说，美国联邦政府无法在决定工人工资上有多少作为。除了制定联邦最低工资外，唯一能够做的大概就是对拿到联邦政府
加美财经2024-09-06
哈里斯公布比拜登提议更低的资本利得税：我更亲商
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据纽约时报报道，美国副总统哈里斯周三向商界示好，在税收政策上试图与拜登拉开距离，这可能是她首次在竞选中试图在重要问题上与拜登区分开来。 MDGovpics, CC BY 2.0 , via Wikimedia Commons 为了加强对商业界的吸引力，哈里斯宣布她将把资本利得税提高到一个远低于拜登提议的税率。她的竞选活动最大金主已经要求她放弃一些激进的税收提案。哈里斯在新罕布什尔州的竞选活动中宣布了自己的计划，目标直指那些对民主党持怀疑态度并倾向于特朗普的企业主和富裕的美国人。她还推出了一项针对初创企业的税收优惠扩展计划。拜登曾提议对年收入超过100万美元的美国人征收39.6%的资本利得税。哈里斯周三表示，她计划对这些美国人的投资收入征收28%的税率，此前她曾支持白宫今年春天发布的预算中的税收增加提案。 “如果你每年赚取一百万美元或更多，按照我的计划，你的长期资本利得税率将为28%。”哈里斯在新罕布什尔州北汉普顿的一家啤酒厂表示。“因为我们知道，当政府鼓励投资时，会带来广泛的经济增长并创造就业
加美财经2024-09-06
日经：张又侠将军会见沙利文时的微笑，暗示了红二代在军队中地位的不可动摇
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日经作者中泽克司的文章，分析了中共中央军委副主席张又侠与美国国家安全顾问沙利文会面的意义。军队人员，尤其是那些效忠于中国共产党并宣誓绝对忠诚的中国人民解放军，通常在公开场合表现出一副面无表情甚至皱眉的样子。然而，张又侠上将在周四与美国国家安全顾问沙利文在北京的八一大楼会面时，表现得完全不同。这位中国军队的高级将领在与沙利文握手开始会谈时，面对国内外的媒体，尤其是美国的镜头，露出了灿烂的笑容。这一场景确实令人惊讶，因为张又侠不仅是中央军事委员会的两位副主席之一，也是中国最高军事机关的成员之一，直接负责监督解放军。此外，他还是中国共产党强大的政治局成员。与此形成鲜明对比的是，沙利文在整个会谈过程中始终没有微笑。沙利文上周二开始了对中国为期三天的访问，期间与多位中国高级官员会谈，包括中国国家主席习近平和最高外交官王毅。然而，沙利文与张又侠的会面最引人注目，因为这是八年来美国国家安全顾问与中国军方高级将领之间的首次全面对话。虽然习近平作为军委主席是中国军队的最高指挥官，但一旦战争爆发，张又侠将是负责地面部队的将领，直接下达军事命令。张又侠的微笑不仅仅是向美国表示友好的姿态，明
加美财经2024-09-06
自由党与新民主党信任协议的终止，对加拿大意味着什么？
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渥太华大学政治学博士生路易斯·马塞和麦吉尔大学政治学教授丹尼尔·贝兰德，在The Conversation发表文章，分析了加拿大新民党为何要退出与自由党的信任协议。 ideas_dept on Flickr, CC BY 2.0 via Wikimedia Commons 2023年12月，我们曾问道，自由党和新民主党之间的供给与信任协议能否延续到2024年。结果并没有。过去几个月里，这项协议遭到了加拿大保守党领袖皮埃尔·波利耶夫的越来越多的批评。波利耶夫最近呼吁新民主党退出协议，结束对自由党政府的支持。一周后，新民主党领袖贾格梅特·辛格宣布该党终止协议，结束了联邦政治中一个不寻常的时期：两党在少数政府的众议院中合作，支持共同的政策议程。这一议程优先推动牙科护理、药品护理、全国托儿服务、带薪病假和打击破坏罢工的立法。辛格的声明表明，这些政策仍然是新民主党的优先事项，重点在于医疗、住房和生活成本危机。两党共同政策优先事项仍然存在自由党和新民主党之间协议的结束，意味着加拿大回归传统的少数政府议会政治。这并不意味着自由党政府会垮台。要通过关键法案并在信任投票中生存，以少数党执政的
加美财经2024-09-06
塔利班发表新“道德”宣言，阿富汗女性面临最坏情况
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据纽约时报，阿富汗女性的生活正受到越来越多的限制。根据上月底发布的一份长达114页的宣言，塔利班政府将自己限制女性权利的所有法令进行了系统化，其中包括一系列严苛的新规定。早在塔利班执政的三年期间，这些规定已逐渐实施，逐步将阿富汗女性排除在公共生活之外。现行的禁令包括：女性不能接受六年级以上的教育，不能在大多数工作场所就业，也无法进入公园、健身房和美容院等公共场所。如果没有男性亲属陪同，女性禁止长途旅行，并且如果不从头到脚遮盖，不能离开家。而现在，塔利班更是禁止女性在家外发出声音。尽管大部分禁令已实施多年，但这份宣言的发布，意味着许多阿富汗女性的梦想与抱负的彻底破灭。一些人曾抱有希望，认为当局可能会撤销最严厉的限制，尤其是塔利班官员曾暗示高中和大学会重新对女性开放。然而，一切都已成泡影。巴格兰省23岁的穆萨拉特·法拉马兹表示：“我们正回到塔利班第一次统治的时期，女性没有权利离开家门。” 她指的是1996年至2001年塔利班的统治时期，“我曾以为塔利班有所改变，但我们再次经历了那段黑暗的时光。” 自塔利班在2021年8月重新掌权以来，阿富汗当局系统性地剥夺了女性——尤其是那些生活
加美财经2024-09-06
华尔街最后一批看好中国市场的分析师已经投降
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摩根大通驻圣保罗的首席新兴市场股票策略师小佩德罗·马丁斯，刚刚将中国的评级从增持下调至中性。今年，iShares MSCI中国ETF仅上涨1%，远低于标普500指数的16%涨幅。中国的表现已经不佳有一段时间了，以致于一些新兴市场ETF在剔除中国后，资产规模几乎与包含中国的ETF相当。这也是摩根大通不再看好全球第二大经济体的原因之一。马丁斯及团队表示：“一些客户正在将新兴市场股票投资组合，调整为50% MSCI新兴市场指数和50%剔除中国的新兴市场指数，实际上将中国在MSCI新兴市场指数中的中性权重削减了一半。” 摩根大通分析师指出，由于全球地缘政治紧张局势和国内政策的影响，中国股票难以进行模型预测。特朗普提出将美国对中国商品的关税从20%提高到60%，这可能会使中国的GDP增长下降2个百分点，这还没有包括中国的反击。摩根大通还研究了三次中美贸易紧张时期的“避险”情景，每次都导致MSCI中国指数出现负回报。此外，中国经济增长疲软，以及摩根大通所称的“令人失望的”政策支持，也在影响市场情绪。分析师指出，政策制定者尚未表明下半年会有重大政策转变的紧迫性。鉴于中美冲突、全球供应链加
加美财经2024-09-06
谷歌正在ChatGpt抢走市场份额，但对股价可能影响不大
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谷歌是否正在被像ChatGPT这样的人工智能聊天机器人夺走搜索市场份额？这个问题困扰了这家搜索引擎公司两年，但最终对母公司Alphabet的股票可能影响不大。这是Evercore分析师得出的结论，他们在美国对1300多人进行了调查。结果显示，8%的受访者将ChatGPT作为主要搜索引擎，相比6月份的1%有显著增长。ChatGPT的市场份额增长主要是以Alphabet旗下的谷歌为代价的。谷歌是74%用户的首选搜索引擎，较之前80%的占比有所下降。 “这些结果对谷歌来说有喜有忧，”Evercore分析师马克·马哈尼在研究报告中写道。尽管谷歌因ChatGPT的兴起而失去了一部分份额，但值得安慰的是，这种变化在与购物和旅游相关的搜索中并不明显，这两个领域对广告商来说非常重要。还有几个理由表明目前不必过度担忧。 Evercore指出，尽管ChatGPT看起来正在作为主要搜索引擎选项赢得市场份额，但似乎并没有影响谷歌的使用趋势。这可以通过这样一个趋势来解释：使用生成式AI的用户似乎在总体上进行了更多搜索。 “虽然我们的调查表明搜索领域的竞争在加剧，但也表明谷歌的生成式AI创新正在为用户创造
加美财经2024-09-06
为了对抗中国竞争，新日铁希望在美国收购发展，发现自己又变成了“外国势力”
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华尔街日报报道，日本最大的钢铁制造商新日铁，希望通过在美国的收购交易来抵御中国的出口冲击，在美国将受益于免受中国竞争对手的威胁。然而，这家公司发现，美国的政治同样是一个艰难的对手。据知情人士透露，拜登拜登准备在安全审查后否决这笔收购，新日铁以140亿美元收购美国钢铁公司的计划，原本就不太乐观的前景进一步暗淡。与许多亚洲及全球钢铁制造商一样，新日铁受到了来自中国竞争对手的沉重打击。由于房地产市场的低迷，中国在国内需求不足的情况下向全球市场大量出口钢铁，同时还加大了主导的矿产供应，这进一步压低了价格。新日铁在上个月的季度报告中表示，由于中国钢铁出口过剩导致利润率降低，公司正面临“前所未有的严峻经营环境”。截至7月的12个月里，中国的钢铁出口达到了1.01亿吨，超过了美国去年全年的钢铁消费量。根据世界钢铁协会的数据，中国生产了全球约一半的钢铁，并占全球钢铁消费量的一半左右。中国的出口引发了许多国家的强烈反应，这些国家难以与中国的规模竞争。巴西、智利、南非和土耳其已经或正在考虑提高对中国进口钢铁的关税。 “这有点让人害怕，”日本大和钢管工业公司总裁中村慎一郎表示，公司生产用于脚手架的钢
加美财经2024-09-06

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