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东吴证券：给予科伦药业买入评级
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东吴证券股份有限公司朱国广近期对科伦药业进行研究并发布了研究报告《科伦药业2024年半年度业绩快报点评：利润端增长超预期，创新驱动长期向好》，本报告对科伦药业给出买入评级，当前股价为31.26元。　　科伦药业(002422)　　投资要点　　事件：公司2024H1营收118.3亿元（同比+10%，下同），归母净利润18.0亿元（+28%），扣非归母净利润17.5亿元（+30%）。其中，24Q2营收56.1亿元（+9%），归母净利润7.7亿元（+31%），扣非归母净利润7.6亿元（+36%）。利润增长超预期，公司多板块协同发力，看好全年业绩表现：1）输液市场开拓及产品结构优化，带来收入和利润双增；2）原料药中间体价格及市场恢复，成本管理实现降本增效；3）积极推进“创新驱动”战略，科伦博泰出海有望带来收入和利润双增。　　输液、仿制药、原料药升级发力，带来长期稳健增长：1）大输液：大输液受诊疗量修复带来恢复性增长，龙头更为获益；公司拓展市场份额并持续优化产品结构，提升高附加值的营养型输液及密闭式、高端包材（粉液双室袋，三室袋等）产品收入占比。2）仿制药/制剂：存量品种应采尽采，在研新品更能通
证券之星2024-08-17
民生证券：给予华工科技买入评级
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民生证券股份有限公司马天诣,崔若瑜近期对华工科技进行研究并发布了研究报告《2024年半年报点评：Q2业绩同环比恢复显著，光模块领域进展迅速》，本报告对华工科技给出买入评级，当前股价为29.39元。　　华工科技(000988)　　事件：2024年8月15日，华工科技发布2024年半年报，报告期内公司实现营业收入52.02亿元，同比增长3.51%；归属于上市公司股东的净利润6.25亿元，同比增长7.40%。　　公司Q2业绩同环比恢复显著，“感知、联接、智能制造”三大核心业务多点开花。据公司半年报数据，公司2024Q2单季度实现营业收入30.30亿元，同比增长28.45%，环比增长39.42%；2024Q2单季度实现归母净利润3.35亿元，同比增长22.30%，环比增长15.57%。分业务来看：智能制造业务营业收入17.27亿元，同比增长17.24%，其中在新能源汽车行业销售同比增长73%，在船舶行业销售同比增长441%；联接业务营业收入15.95亿元，同比下降13%，营收下降主要因5G相关业务受建设周期影响需求下滑，光模块领域400G及以下全系列产品规模化交付，进入海内外多家头部互联网厂
证券之星2024-08-17
华金证券：给予尚太科技买入评级
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华金证券股份有限公司张文臣,周涛,申文雯近期对尚太科技进行研究并发布了研究报告《上半年出货量高增，三季度有望持续满产》，本报告对尚太科技给出买入评级，当前股价为38.51元。　　尚太科技(001301)　　投资要点　　事件：公司8月14日发布中报，2024年中期实现营业总收入20.93亿元，同比+6.5%，归母净利润3.57亿元，同比-11.9%，扣非归母净利润3.48亿元、同比-10.8%；其中，2024Q2实现营业总收入12.32亿元、同比+21.5%、环比+43.1%，归母净利润2.08亿元、同比+19.4%、环比+39.8%，扣非归母净利润2.05亿元、同比+21.0%、环比+43.2%。　　销量快速增长，Q3有望持续满产。公司2024上半年实现了负极材料销量的快速增加，负极材料营收18.42亿元，占比总营收87.98%，销量8.38万吨、同比增长59.34%，单吨售价2.2万元。产销规模高增主要因为新一代“快充”、“超充”负极材料以及新型储能人造石墨负极材料产品的批量出货。同时，因差异化产品的需求持续提升，公司处于满产阶段，预计2024Q3能维持满产状态。　　负极材料市场竞
证券之星2024-08-17
8月16日新股上会动态：聚星科技上会通过
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证券之星消息据北交所官网消息，8月16日，温州聚星科技股份有限公司(简称“聚星科技”)上会通过，公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。公司拟登陆北交所，保荐机构为国投证券。审议会议提出问询的问题主要有三点： 1.关于业绩波动及真实性。请发行人：(1)说明发行人原材料价格波动的合理性，报告期内发行人毛利率波动趋势与同行业可比公司毛利率波动趋势存在差异的原因，电触头、电接触元件相关产品在报告期各季度的含银量变化的原因。(2)说明发行人2023年营业收入增长但来自大客户的收入持续下降的原因，与同行业可比公司变动趋势是否一致，针对大客户流失的应对措施，期后是否仍存在大客户收入下滑的情况。(3)结合发行人客户公牛集团、美硕科技的行业地位，发行人的议价能力，与福达合金、温州宏丰主要竞品的区别等情况，说明发行人2023年度对公牛集团、美硕科技等客户销售额下降的原因，发行人是否面临较大的竞争压力，发行人核心竞争优势的具体体现。 2.关于款项结算。请发行人：(1)结合向供应商应付票据详细情况、2023年末对不同银行应付票据余额、保证金金额、期末出质票据余额、抵押资产内容及余额，说明报告期内应付票
证券之星2024-08-17
民生证券：给予江苏银行买入评级
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民生证券股份有限公司余金鑫,王琮雯近期对江苏银行进行研究并发布了研究报告《2024年半年报点评：利润保持双位数增速，资产质量稳定》，本报告对江苏银行给出买入评级，当前股价为7.67元。　　江苏银行(600919)　　事件：8月16日，江苏银行发布24年中报。24H1累计营收416亿元，YoY+7.2%；归母净利润187亿元，YoY+10.1%；不良率0.89%，拨备覆盖率357%。　　营收各分项均实现正增长。江苏银行24H1营收同比增长7.2%，较24Q1下降4.6pct，主要是高基数下其他非息收入对营收增速的贡献有所回落，但净利息收入、中收增速回正。24H1公司净利息收入、中收、其他非息收入同比分别+1.8%、+11.3%、+22.3%，增速较24Q1分别+2.5pct、+28.1pct、-52.6pct　　利润增速边际提升，继续保持两位数增速。江苏银行24H1归母净利润同比增长10.1%，较24Q1提升0.1pct。支出端，业务管理费支出力度加大，24H1成本收入比22.4%，较24Q1提升0.4pct；减值计提力度下降，是支撑利润增速的主要因素，24H1资产减值损失同比下降6.
证券之星2024-08-17
平安证券：给予千红制药增持评级
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平安证券股份有限公司叶寅,韩盟盟,臧文清近期对千红制药进行研究并发布了研究报告《利润端有望持续较快增长，差异化创新管线快速推进》，本报告对千红制药给出增持评级，当前股价为5.65元。　　千红制药(002550)　　事项：　　2024年8月15号，千红制药发布2024年半年报，实现收入8.56亿元（-19.04%），主要受23年同期高基数影响，归母净利润1.83亿（+53.57%），扣非后归母净利润1.79亿（+60.64%），受肝素原料药毛利率提升影响，利润端实现快速增长。　　平安观点：　　受肝素原料药毛利率提升利好影响，24H1利润端实现快速增长。公司24H1实现收入8.56亿元（-19.04%），主要受23年同期高基数影响。扣非后归母净利润1.79亿（+60.64%），主要受肝素原料药毛利率提升影响（公司24H1肝素原料药板块毛利率33.70%（+20.31pp））。期间费用方面，销售费用率18.41%（-2.16pp），主要受制剂集采深化影响有所降低，管理费用率6.06%（+0.12pp），研发费用率3.73%（-0.15pp），创新药研发持续投入。　　肝素新周期有望开启，利润
证券之星2024-08-17
华安证券：给予嘉益股份买入评级
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华安证券股份有限公司徐偲,余倩莹近期对嘉益股份进行研究并发布了研究报告《24H1业绩超预期，大客户订单延续高增长》，本报告对嘉益股份给出买入评级，当前股价为80.3元。　　嘉益股份(301004)　　主要观点：　　事件：公司发布2024年半年度报告，业绩持续高增长　　公司发布2024年半年度报告，2024H1实现营业收入11.64亿元，同比增长78.16%；实现归母净利润3.17亿元，同比增长94.56%；实现归母扣非净利润3.12亿元，同比增长88.18%。2024Q2实现营业收入7.32亿元，同比增长78.13%；实现归母净利润2.10亿元，同比增长90.86%；实现扣非归母净利润2.03亿元，同比增长77.87%。　　境外大客户订单延续高增长，毛利率提升　　分地区来看，2024H1境外/境内市场分别实现营业收入10.88/0.76亿元，分别同比增长73.94%/106.15%。公司产品主要销往欧美市场，疫情后海外消费者对户外用品的需求增加，且保温杯逐渐从“功能型”商品转变为“消费型”商品，产品附加值同步提升，行业规模持续增长，公司受益于核心大客户订单持续放量，业绩持续高增长。2
证券之星2024-08-17
东吴证券：给予迎驾贡酒买入评级
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东吴证券股份有限公司孙瑜近期对迎驾贡酒进行研究并发布了研究报告《2024H1业绩点评：长风破浪，踏波稳进》，本报告对迎驾贡酒给出买入评级，当前股价为50.72元。　　迎驾贡酒(603198)　　投资要点　　事件：24H1公司收入、归母净利分别同比+20.4%、29.6%；对应24Q2收入、归母净利同比+19.0%、28.0%。Q2收入稳定兑现，费用回落推动利润超预期兑现。　　强抓网点及营销质量，洞藏系列聚势而强。24Q2公司酒类收入同增20.2%，年内公司通过“1233”工程强化C端势能，推动洞藏系列持续放量，增速兑现稳定性强。1）分产品看：Q2中高档酒收入同增24.9%，其中估算洞藏保持30%+增速，金银星兑现个位数增长。伴随“双核工程”深化推进，公司包量店签约力度加大、终端客情维护持续加强，推动核心市场份额不断扩大。2）分区域看：Q2省内、省外收入分别同增22.9%、15.3%，省内受益挖掘宴席增量、强化营销服务，淡季动销韧性仍强；省外在消费承压背景下，低价位产品销售增长相对稳健。　　收现基本保持稳定，费用回落拉升盈利。1）收现端：Q2公司收现比达107%，同比-6.0pct，主
证券之星2024-08-17
北化股份：公司作为军工央企，严格落实相关决策部署和工作要求，积极履行强军首责、推动高质量发展
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证券之星消息，北化股份(002246)08月17日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。投资者：请问公司硝化棉出口销售价格多少？今年出口了多少吨？国内硝化棉销售价格是多少？近期需求情况如何？北化股份董秘：您好，公司硝化棉板块生产经营平稳，敬请关注定期报告，感谢您的关注！投资者：董秘你好，公司在2023年度董事会经营评述中的在主营业务分析中提到火炸药。一是积极融入火炸药安全发展专项，系统分析研判国际国内形势所带来的挑战和机遇等。二是在公司未来发展的展望、公司发展战略中提到火炸药。公司坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决深入贯彻党的二十大精神，坚决贯彻强军思想和关于火炸药行业重要指示批示精神等表述。请问，对于年报中如此严谨的表述，公司落实的工作情况有什么进展？谢谢北化股份董秘：您好，公司作为军工央企，严格落实相关决策部署和工作要求，积极履行强军首责、推动高质量发展，感谢您的关注！投资者：公司下属子公司襄阳五二五泵业有限公司的离心式烟气脱硫循环泵产品，目前产销量数据如何？下属子公司新华化工核生化防护产销如何？公司全资子公司防化装备研究院研制生产的航空服，具体包括航天几款产
证券之星2024-08-17
东吴证券：给予千红制药买入评级
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东吴证券股份有限公司朱国广近期对千红制药进行研究并发布了研究报告《2024中报点评：肝素API利润显著修复，创新转型稳步推进》，本报告对千红制药给出买入评级，当前股价为5.65元。　　千红制药(002550)　　投资要点　　事件：公司发布2024年中报，2024H1实现营业收入8.56亿元（括号内为同比，下同，-19.04%），归母净利润1.83亿元（+53.57%），扣非归母净利润1.79亿元（+60.64%）。单Q2实现收入3.94亿元（-12.05%），归母净利润0.79亿元（+137.87%），扣非归母净利润0.77亿元（+196.88%），业绩符合预期。　　原料药板块收入短期承压，利润端修复显著：2024H1原料药板块营业收入2.69亿元（-41.34%），主要由于肝素原料药下游去库存周期仍未结束，肝素价格持续磨底。2024H1原料药板块实现毛利率33.7%（+20.31PCT），随着上游猪价下降，肝素粗品价格大幅下滑，利好低库存企业。公司在肝素原料药企业中是库存最低的企业之一，直接享受利差，毛利率修复显著。河南千牧建设进展顺利，预计于2024年底落地后公司可实现高质量可溯
证券之星2024-08-17

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