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超预期的利润，藏在京东(JD.US/9618.HK)的服务里
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卷价格不如卷服务
格隆汇08-16 15:09
德邦证券：给予丸美股份买入评级
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德邦证券股份有限公司易丁依近期对丸美股份进行研究并发布了研究报告《丸美股份：电商转型展现成效，打造彩妆第二曲线》，本报告对丸美股份给出买入评级，当前股价为22.8元。　　丸美股份(603983)　　投资要点　　导语：丸美股份通过调整团队架构+线下转电商渠道+内部高研发投入打造自研原料，实现基本面边际拐点，业绩自22Q3触底后逐步回升。丸美主品牌积极推动品牌升级、产品聚焦及电商转型，实现品牌重新增长；恋火品牌年轻化、大单品策略成熟、达人共创模式实现品牌快速破圈，打造公司第二曲线，看好公司利润弹性释放，首次覆盖给予“买入”评级。　　丸美股份成立于2002年，成立初期以护肤品为主，恋火品牌的高速增长、23年营收占比提升至29%。疫情影响公司优势的线下渠道经营，同时电商渠道转型不及预期，期间业绩承压，归母净利率22Q3触底后回升并保持稳定。　　公司展现基本面边际拐点：团队调整+渠道变革+重视研发。1）组织架构：董事长亲自挂帅电商渠道，助力渠道转型升级；公司内部实行赛马机制，提效“增肌”取得明显成效；同时设立产业基金实现全产业链布局。2）渠道变革：公司以线下经销渠道起家，新冠疫情影响叠加渠道变
证券之星08-16 15:09
人才房“冰点”
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市场测温计
格隆汇08-16 14:59
天风证券：给予北鼎股份增持评级
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天风证券股份有限公司孙谦近期对北鼎股份进行研究并发布了研究报告《外销增速较好内销有所修复，公司加大国内外投入》，本报告对北鼎股份给出增持评级，当前股价为7.23元。　　北鼎股份(300824)　　事件：公司2024年H1实现营业收入3.22亿元，同比+0.22%，归母净利润0.32亿元，同比-15.19%；其中2024Q2实现营业收入1.63亿元，同比+7.83%，归母净利润0.09亿元，同比-53.42%。公司向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税）。　　Q2内销增速环比修复，外销增速表现较好　　收入端，自主品牌国内业务收入承压，Q2内销增速环比有所修复；自主品牌海外业务在地区、渠道、产品等方面的拓展均正常推进中；OEM/ODM业务收入随各主要客户库存的恢复持续回升。分地区看，24H1自有品牌和代工收入同比分别为-6.5%/+31.91%，其中自有品牌内外销收入同比-9.3%/+29.5%，外销表现较好；24Q2自有品牌和代工收入同比分别为+2.6%/+31.3%，其中自有品牌内外销收入同比+0.1%/+30.6%，内销环比有所修复。　　分品类看，24H1电器类/用品及食材类
证券之星08-16 14:59
开源证券：给予普洛药业买入评级
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开源证券股份有限公司余汝意,阮帅近期对普洛药业进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告：2024上半年业绩超预期，原料药板块强劲增长》，本报告对普洛药业给出买入评级，当前股价为15.5元。　　普洛药业(000739)　　2024年上半年业绩超预期，原料药板块强劲增长　　2024年上半年公司实现营收64.29亿元（同比+7.96%，下文都是同比口径），归母净利润6.25亿元（+3.96%），扣非归母净利润6.02亿元（+1.24%），毛利率24.70%（-1.90pct），净利率9.72%（-0.37pct）。2024Q2公司原料药中间体板块增长超预期，CDMO板块环比实现正增长，制剂板块维持较快增长。我们看好公司的长期发展，维持公司的盈利预测，预计公司2024-2026年归母净利润为12.38/14.62/17.00亿元，当前股价对应PE为12.9/10.9/9.4倍，维持“买入”评级。　　制剂业务较快增长，“多品种”发展策略持续推进　　2024上半年公司制剂实现营收6.80亿元（+18.37%），毛利4.10亿元（+41.67%），毛利率为60.30%（+9.92pct）。202
证券之星08-16 14:19
中国银河：给予华秦科技买入评级
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中国银河证券股份有限公司李良近期对华秦科技进行研究并发布了研究报告《华秦科技点评报告：三重逻辑驱动，新产品放量可期》，本报告对华秦科技给出买入评级，当前股价为78.3元。　　华秦科技(688281)　　事件：公司发布2024年半年度报告，实现营收4.85亿元，同比增长27.01%；归母净利2.16亿元，同比增长17.4%:扣非净利2.07亿元，同比增长18.15%。　　业绩增长弱于预期，隐身材料毛利率逆市上升：24H1整体经营数据表现略低于预告值（预告营收4.96亿元，归母净利润2.20亿元），其中2402实现营收2.38亿元（YoY+21.7%，Q0Q-4.1%），归母净利1.01亿元（YoY+6.3%，Q0Q-11.54%），弱于年初预期。受子公司影响，公司整体盈利能力走弱，上半年毛利率水平56.3%，延续下滑态势，同比下降1.8pct，但母公司毛利率60.17%，同比上升近2pct，凸显隐身材料产品的竞争力和价格稳定性　　三重逻辑驱动，材料主业有望厚积薄发：根据公司公告，报告期内公司批产型号任务和小批试制新产品订单陆续增多，并逐步开始提供前期批产隐身材料的维修业务；同时，公司隐
证券之星08-16 14:09
业绩大涨、股价却跳水，市场在担忧阅文集团什么？
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8月12日，港股的阅文集团(00772.HK)发布2024年上半年的中期业绩公告，公司上半年实现营收41.9亿元(人民币，下同)，同比大幅增长27.7%。盈利方面，今年上半年，阅文集团的非国际财务报告准则下的归母净利润约为7.02亿元，同比增长16.4%，亦超出市场预期。其中值得注意的是今年上半年，阅文集团的版权运营及其他业务表现亮眼，该项业务收入22.5亿元，同比大幅增长73.3%，创三年内最大增幅，推动公司总体营收增长。这背后得益于一系列“火爆出圈”的影视作品，比如贾玲的《热辣滚烫》是目前2024年的全国票房冠军，累计票房35亿元。随后播出的电视剧《与凤行》《庆余年2》《玫瑰的故事》均取得不俗的表现，其中，《庆余年2》还通过迪士尼实现了全球同步发行，并成为Disney+平台上播放热度最高的中国大陆电视剧。在公布业绩之后，8月13日，阅文集团早盘强势冲高，一度涨近7%，不过随后出现调整，最后也是收跌结束。而拉长时间来看，作为腾讯内容生态独立上市三小强中今年股价表现最差的一家，截止8月13日全年累计下跌依然超过十个点。这说明资本市场对阅文集团的未来仍有一些担忧。那么市场在担忧些
证券之星08-16 13:49
开源证券：给予民士达买入评级
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开源证券股份有限公司诸海滨,赵昊近期对民士达进行研究并发布了研究报告《北交所信息更新：北交所信息更新航空蜂窝+新能源汽车电机带动业绩增长，新型功能纸基材料项目正式封顶诸海滨（分析师）赵昊（分析师）》，本报告对民士达给出买入评级，当前股价为12.12元。赵昊（分析师）》研报附件原文摘录）　　民士达(833394)　　2024H1/Q2公司实现营收1.86/0.95亿元、归母净利润0.44/0.24亿元2024H1公司营收1.86亿元(+7%)、扣非归母净利润0.39亿元(+25%)，毛利率提升至37.6%，扣非净利率提升至21.1%。2024Q2公司实现营收0.95亿元，(同比+9%、环比+6%)；归母净利润0.24亿元，(同比+3%、环比+17%)。2024H1航空蜂窝领域市场销量增加+新能源汽车电机领域需求旺盛，带来公司业务持续增长。我们维持2024-2026年盈利预测，预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.04/1.27/1.56亿元，对应EPS分别为0.71/0.87/1.07元/股，对应当前股价的PE分别为17.3/14.2/11.6倍，看好公司产能释放带来业绩增长
证券之星08-16 13:29
东吴证券：给予珠海冠宇买入评级
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东吴证券股份有限公司曾朵红,阮巧燕,朱家佟近期对珠海冠宇进行研究并发布了研究报告《2024年中报点评：笔电&手机份额提升，动力减亏，经营持续改善》，本报告对珠海冠宇给出买入评级，当前股价为13.52元。　　珠海冠宇(688772)　　投资要点　　Q2业绩符合预期。公司24H1营收54亿元，同降2.3%；归母净利1.0亿元，同降28%，毛利率24.4%，同增1.9pct，归母净利率1.9%，同减0.7pct；24Q2营收28亿元，同环比-9.6%/+9.8%，归母净利0.9亿元，同环比-67%/+818%，毛利率24.2%，同环比-1.2pct/-0.5pct，归母净利率3.3%，同环比-5.8pct/+2.9pct。　　Q2消费出货量环增15%，Pack自供比例升至40%。Q2消费收入25-26亿元，占比约90%，其中笔电16-17亿元，手机8-9亿元；利润贡献1.8-1.9亿元。Q2合计出货9千万颗，环增15%，笔电、手机份额均持续提升，Q3消费旺季来临，出货预计升至1亿颗，环增10%+，24年出货预计3.8亿颗，同增15%。公司目前产能7亿只，产能利用率60%，pack自供比例4
证券之星08-16 12:49
德邦证券：给予重庆啤酒买入评级
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德邦证券股份有限公司韦香怡,熊鹏近期对重庆啤酒进行研究并发布了研究报告《Q2量稳价跌，关注主流价格带表现》，本报告对重庆啤酒给出买入评级，当前股价为57.12元。　　重庆啤酒(600132)　　投资要点　　事件：公司发布2024年半年度报告。2024H1公司实现营业收入88.61亿元，同比+4.18%；归母净利润9.01亿元，同比+4.19%；扣非归母净利润8.88亿元，同比+3.91%。其中，2024Q2实现营业收入45.68亿元，同比+1.54%；归母净利润4.49亿元，同比-5.99%；扣非归母净利润4.42亿元，同比-6.58%。　　高端化节奏略有放缓，主流表现较好带动整体收入增长。（1）2024H1量价齐升趋势不改，但24Q2转为量增价减，内部结构略有分化，高端化节奏放缓。整体来看，24H1/24Q2啤酒销量分别同比+3.3%/+1.5%达到178.38/91.70万吨，吨价分别同比+0.3%/-0.7%，外部宏观经济影响下Q2高端化进程受到影响。（2）分价格带看，2024H1高档/主流/经济收入分别同比+2.8%/+4.4%/+11.4%至52.63/31.74/1.86
证券之星08-16 12:29

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