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东吴证券：给予三星医疗买入评级，目标价位44.0元
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东吴证券股份有限公司曾朵红,朱国广,谢哲栋,许钧赫近期对三星医疗进行研究并发布了研究报告《2024年半年报点评：业绩超市场预期，海外配用电业务持续加速》，本报告对三星医疗给出买入评级，认为其目标价位为44.00元，当前股价为29.55元，预期上涨幅度为48.9%。　　三星医疗(601567)　　投资要点　　24H1营收同比+26%、归母净利润同比+32%、业绩超市场预期。公司发布24年半年报，24H1实现营收69.97亿元，同比+26%，归母净利润11.50亿元，同比+32%，扣非净利润10.78亿元，同比+32%；其中Q2实现营收39.72亿元，同比+20%，归母净利润7.86亿元，同比+31%，扣非净利润7.03亿元，同比+28%。24H1毛利率/归母净利率分别为34.61%/16.44%，同比+3.49/+0.75pct，其中Q2毛利率/归母净利率分别为37.21%/19.79%，同比+5.63/+1.61pct，业绩超市场预期。　　海外新国家继续突破、配网设备出海同步加速、本地化经营持续深化。公司24H1海外在手订单62亿，同比+40%（24Q1在手订单同比+58%）。1）电
证券之星08-23 04:23
东吴证券：给予威贸电子买入评级
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东吴证券股份有限公司朱洁羽,钱尧天,易申申,薛路熹,余慧勇近期对威贸电子进行研究并发布了研究报告《2024年中报点评：业绩稳健增长，新赛道值得期待》，本报告对威贸电子给出买入评级，当前股价为11.38元。　　威贸电子(833346)　　投资要点　　事件：公司发布2024年半年报，报告期内营业收入为1.27亿元，同比增长18.5%；归母净利润0.22亿元、同比增长18.7%。2024年上半年公司符合预期，毛利率维持在30.8%的水平，公司已与2024年7月完成2023年权益分派，每10股派3.30元。　　多领域开发新项目稳保增长。面对严峻的经济形势和激烈的行业竞争，公司在尽力维持原有客户和项目稳定的基础上，努力开拓国内国际市场。按产品拆分来看：公司线束组件收入5677万元，同比微减0.12%，毛利率增加2.3个百分点；注塑集成件收入5993万元，同比增长49.2，毛利率略增0.15个百分点。后者得益于国外客户的电熨斗、热泵等产品销售量增加，拉动外销产品同比增长42.7%。　　汽车线束赛道广阔，家电线束受外贸拉动需求稳中有增。近年来，由于国际汽车厂商越发重视成本控制，汽车零部件的本土化采
证券之星08-23 03:54
东吴证券：给予南山铝业买入评级
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东吴证券股份有限公司孟祥文,徐毅达近期对南山铝业进行研究并发布了研究报告《2024半年报点评：氧化铝价格上行增厚公司业绩》，本报告对南山铝业给出买入评级，当前股价为3.65元。　　南山铝业(600219)　　投资要点　　事件：公司披露2024年半年报，业绩同比大幅增长。2024年上半年公司实现营收156.67亿元，同比+8.05%；归母净利润21.89亿元，同比+66.68%，业绩超出预增上沿；2024Q2实现营收84.43亿元，同比+10.14%，环比+16.88%，归母净利润13.38亿元，同比+68.45%，环比59.65%。　　24H1氧化铝价格进一步上涨，印尼氧化铝业绩大增：1）量：公司印尼200万吨氧化铝项目处于满产状态，我们预期24H1公司印尼氧化铝产量不低于100万吨；2）价：基于年初几内亚油库爆炸及我国环保和安监共同影响导致国内冶炼厂出现铝土矿短缺，以及海外部分氧化铝产能关停事件影响，氧化铝市场供应紧张，24H1海外氧化铝市场均价为403美元/吨左右，同比+14%；随着海外氧化铝逐月上涨，我们测算24Q2公司印尼氧化铝单吨利润超过1300元/吨。　　公司进一步提高分
证券之星08-23 03:34
东吴证券：给予柏星龙买入评级
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东吴证券股份有限公司朱洁羽,钱尧天,易申申,薛路熹近期对柏星龙进行研究并发布了研究报告《2024中报点评：归母净利润同比增长26%，自研AI赋能创意设计》，本报告对柏星龙给出买入评级，当前股价为10.6元。　　柏星龙(833075)　　投资要点　　事件：公司公告，2024年上半年公司实现营业收入2.75亿元，比上年同期2.37亿元增长16.25%；实现归属于上市公司股东的净利润2,708.62万元，比上年同期2,146.29万元增长26.20%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,393.31万元，同比+25.39%。　　深度挖掘创意包装市场需求，文化创意驱动新经济：（1）2024H1，公司主营收入以创意包装产品为主，占比为95.15%。2024H1，公司产品包装业务收入2.61亿元，同比+19.97%，主要系公司持续精耕酒类、国际化妆品及精品类客户，存量客户的合作深度不断加强，同时公司设计驱动积极帮助打造节庆礼品、文创产品等形成增量从而促进了公司的整体营收增长。（2）2024H1，公司设计服务收入同比下降25.85%，主要系公司部分客户的订单项目周期较长、要求高，公
证券之星08-23 03:14
东吴证券：给予奥特维买入评级
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东吴证券股份有限公司周尔双,李文意近期对奥特维进行研究并发布了研究报告《2024年半年报点评：业绩位于预告区间上限，0BB放量在即龙头充分受益》，本报告对奥特维给出买入评级，当前股价为33.99元。　　奥特维(688516)　　投资要点　　业绩持续高增，位于预告区间上限：2024上半年公司实现营44.18亿元，同比+75.5%，其中光伏设备收入38.98亿元，占比88.2%，锂电设备收入1.31亿元，占比3.0%；半导体业务收入0.09亿元，占比0.2%；改造及其他业务收入3.79亿元，占比8.6%；归母净利润为7.69亿元，同比+47.2%；扣非归母净利润为7.72亿元，同比+53.7%。业绩增长主要系公司在手订单持续验收。Q2单季营收24.53亿元，同比+65.9%，环比+24.9%；归母净利润为4.36亿元，同比+44.8%，环比+31.1%。　　盈利能力有所下降，费用管控水平持续提升：2024上半年毛利率为33.8%，同比-2.8pct，销售净利率为18.2%，同比-2.3pct，主要系其它产品占比提升，单晶炉子公司松瓷机电上半年净利率约16%；期间费用率为9.7%，同比-3
证券之星08-23 02:44
东吴证券：给予捷佳伟创增持评级
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东吴证券股份有限公司周尔双,李文意近期对捷佳伟创进行研究并发布了研究报告《2024年半年报点评：业绩符合预期，逐步完善专用设备平台化布局》，本报告对捷佳伟创给出增持评级，当前股价为44.17元。　　捷佳伟创(300724)　　投资要点　　业绩持续高增，符合预期：2024上半年公司实现营业收入66.2亿元，同比+62.2%，其中工艺设备收入54亿元，同比+69.79%，占比82%，自动化配套设备收入8.76亿元，同比+38.72%，占比13.2%；归母净利润12.26亿元，同比+63.2%，略低于业绩预告中枢；扣非归母净利润11.79亿元，同比+71.48%，略低于业绩预告中枢。Q2单季公司营收40.4亿元，同比+88%，环比+56.8%；归母净利润6.48亿元，同比+56%，环比+12%；扣非归母净利润6.28亿元，同比+61%，环比+14%。　　盈利能力保持稳定，工艺设备毛利率达31%：2024上半年公司毛利率为31.6%，同比+5.17pct，其中工艺设备毛利率为31%，同比+5pct，自动化配套设备毛利率为27.7%，同比+6.34pct；销售净利率为18.5%，同比+0.11
证券之星08-23 02:34
东吴证券：给予报喜鸟买入评级
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东吴证券股份有限公司汤军,赵艺原近期对报喜鸟进行研究并发布了研究报告《2024年中报点评：Q2环境波动业绩承压，坚持高质量可持续发展》，本报告对报喜鸟给出买入评级，当前股价为3.4元。　　报喜鸟(002154)　　投资要点　　公司公布2024年中报：24H1营收24.79亿元/yoy+0.36%，归母净利润3.44亿元/yoy-15.6%，扣非归母净利润3.04亿元/yoy-11.48%。分季度看，24Q1/Q2营收分别同比+4.84%/-4.55%，归母净利润分别同比-2.09%/-38.32%，扣非归母净利润分别同比+6.93%/-44.26%，Q2受国内消费信心不足及极端气候影响业绩承压下滑。　　乐飞叶持续快增，哈吉斯保持稳定。1）分品牌：24H1报喜鸟/哈吉斯/宝鸟/乐飞叶/恺米切&TB收入分别同比-3.7%/+0.3%/-2.3%/+32.2%/-5.9%、收入分别占比31%/35%/20%/6%/4%，乐飞叶品牌受益于户外赛道高景气保持快速增长，哈吉斯保持扩店收入稳定，主品牌报喜鸟及宝鸟受消费环境影响有所承压。截至24H1末报喜鸟/哈吉斯/乐飞叶门店数分别为807/467
证券之星08-23 02:14
华安证券：给予盈趣科技买入评级
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华安证券股份有限公司徐偲,余倩莹近期对盈趣科技进行研究并发布了研究报告《24H1业绩承压，关注电子烟业务进展》，本报告对盈趣科技给出买入评级，当前股价为10.89元。　　盈趣科技(002925)　　主要观点：　　事件：公司发布2024年半年度报告，业绩承压　　公司发布2024年半年度报告，2024H1实现营业收入15.75亿元，同比下降14.56%；实现归母净利润1.36亿元，同比下降33.25%；实现扣非归母净利润1.13亿元，同比下降33.89%。2024Q2实现营业收入8.11亿元，同比下降16.59%；实现归母净利润0.80亿元，同比下降34.96%；实现扣非归母净利润0.69亿元，同比降低45.82%。　　智能控制部件和创新消费电子业务承压，汽车电子业务持续增长　　营业收入方面，2024H1智能控制部件/创新消费电子产品/汽车电子产品/健康环境产品/技术研发服务/其他分别实现营业收入5.86/4.76/2.67/0.63/0.73/1.10亿元，分别同比-6.52%/-7.56%/+21.86%/-75.86%/+8.40%/-29.08%。公司电助力自行车、办公及模拟控制
证券之星08-23 01:44
东吴证券：给予舍得酒业增持评级
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东吴证券股份有限公司孙瑜,于思淼近期对舍得酒业进行研究并发布了研究报告《2024年半年报点评：主动调整，砥砺前行》，本报告对舍得酒业给出增持评级，当前股价为45.5元。　　舍得酒业(600702)　　投资要点　　事件：公司发布24H1财报，24H1实现营收32.71亿元，同比-7.28%，归母净利润5.91亿元，同比-35.73%；对应24Q2营收11.65亿元，同比-22.61%，归母净利润0.41亿元，同比-88.40%。Q2公司对主力产品品味舍得主动采取控量稳价策略，收入阶段性承压，同时产品结构及规模效应拖累利润表现。　　Q2收入基本符合预期，品味主动调控缓而图之。24H1公司酒类收入同比下滑8.7%，Q1/Q2单季同比3.0%/-25.0%，Q2增速大幅回落，主因公司着眼长期渠道发展质量，自Q2起针对次高端品味舍得主动控货去库。1）分产品看：H1公司中高档/低档酒收入分别同比下滑5.6%/25.2%，其中，预估正贡献来源于：舍之道同比保持约20%增长，沱牌光瓶T68及窖龄特曲小体量实现快速增长；负拖累体现为：品味舍得明显下滑，沱牌定制产品有所收缩。参考去年基数，预计H2沱牌、
证券之星08-22 23:44
格隆汇公告精选(港股)︱百度集团-SW(09888.HK)第二季度总收入达339亿元非在线营销收入同比增长10%
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百度集团-SW(09888.HK)第二季度总收入达339亿元非在线营销收入同比增长10%
格隆汇08-22 23:14

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