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东吴证券：给予华熙生物买入评级
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东吴证券股份有限公司吴劲草,张家璇,郗越近期对华熙生物进行研究并发布了研究报告《2024年半年报点评：化妆品业务调整致短期业绩承压，静待变革成效释放》，本报告对华熙生物给出买入评级，当前股价为52.86元。　　华熙生物(688363)　　投资要点　　公司披露2024H1业绩：2024H1营收28.11亿元，yoy-8.61%；归母净利3.42亿元，yoy-19.51%；扣非归母净利3.16亿元，yoy-12.38%。2024Q2公司实现营收14.50亿元，yoy-18.09%，归母净利0.98亿元，yoy-56.10%。2024H1整体承压主因公司主动进行战略调整影响市场拓展，以及变革期内费用短期增长导致。　　化妆品业务继续调整，优化产品结构打造大单品系列，加强自营渠道。2024H1功能性护肤营收为13.81亿元，同比-29.74%，占比为49.29%。2023年以来，公司主动对功能性护肤品业务提出变革，对各大品牌进行阶段性调整。24年在产品、渠道等层面有所突破：①产品：持续打造大单品及大单品系列，不断推新。24H1润百颜“白纱布”系列线上销售收入增长超30%，“白纱布”大单品系列营
证券之星08-26 04:21
东吴证券：给予华利集团买入评级
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东吴证券股份有限公司汤军,赵艺原近期对华利集团进行研究并发布了研究报告《2024年中报点评：订单如期恢复景气，高盈利特点延续》，本报告对华利集团给出买入评级，当前股价为63.83元。　　华利集团(300979)　　投资要点　　公司公布2024年中报：24H1营收114.72亿元/yoy+24.54%、归母净利润18.78亿元/yoy+29.04%。分季度看，24Q1/Q2营收分别为47.65/67.07亿元、分别同比+30.15%/+20.83%，归母净利润分别为7.87/10.91亿元、分别同比+63.67%/+11.94%。下游补库周期下，公司上半年业绩整体呈现良好恢复态势，符合预期。Q2净利润增速放缓显著主因23Q2汇兑收益导致基数较高，剔除汇兑收益影响Q2主业净利润率同比改善。　　出货量如期恢复增长，ASP保持提升趋势。1）分量价，24H1运动鞋销量1.08亿双/yoy+18.6%，据此估算销售单价约为106元/双、同比+5%，我们预计ASP提升主要来自订单结构变化，原有客户复杂鞋款及新客户如On、Reebok高单价订单占比均有所提升。分季度24Q1/Q2运动鞋销量分别为0.
证券之星08-26 03:41
东吴证券：给予伊之密增持评级
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东吴证券股份有限公司周尔双近期对伊之密进行研究并发布了研究报告《2024年半年报点评：Q2单季度业绩创历史新高，注塑机&压铸机双轮驱动》，本报告对伊之密给出增持评级，当前股价为16.75元。　　伊之密(300415)　　投资要点　　Q2业绩创历史新高，利润增速略低于收入端系汇兑影响　　2024H1公司实现营收23.70亿元，同比+20.82%；归母净利润2.99亿元，同比+19.04%，扣非归母净利润2.91亿元，同比+20.08%。其中Q2单季度实现营收14.15亿元，同比+27.86%，归母净利润1.83亿元，同比+13.58%，扣非归母净利润1.80亿元，同比+12.29%，单季度业绩创历史新高，主要系注塑机和压铸机业务双轮驱动。具体来看，利润端增速小幅低于收入端增速，主要系汇兑收益较2023H1减少所致，若剔除汇兑因素影响，2024H1归母净利润同比+29.5%，高于收入端增速。分业务看，注塑机实现营收17.08亿元，同比+16.29%，压铸机实现营收4.17亿元，同比+35.30%，橡胶机实现营收0.96亿元，同比+22.55%，均实现快速增长。分海内外看，2024H1国内
证券之星08-26 03:21
东吴证券：给予新产业买入评级
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东吴证券股份有限公司朱国广近期对新产业进行研究并发布了研究报告《2024半年报点评：高端产品提升毛利，国内海外保持稳定增长》，本报告对新产业给出买入评级，当前股价为64.1元。　　新产业(300832)　　投资要点　　事件：2024年8月22日，公司发布2024半年度报告：2024年上半年公司实现收入22.11亿元，同比+19%；归母净利润9.03亿元，同比+20%；实现扣非归母净利润8.68亿元，同比+26%；2024Q2公司实现收入11.90亿元，同比+20%；归母净利润4.77亿元，同比+21%；实现扣非归母净利润4.68亿元，同比+27%。　　国内趋势保持良好，海外业绩持续增长。2024年上半年国内市场公司完成全自动化学发光仪器装机796台，大型机装机占比达到75.13%；国内市场大型机装机占比持续提升，带动试剂业务收入稳定增长。国内主营业务收入14.10亿元，同比增长16.30%，其中国内试剂类业务收入同比增长18.54%，高于国内业务整体增速，增长趋势良好；2024年上半年，海外市场共计销售全自动化学发光仪器2281台，中大型发光仪器销量占比提升至64.80%，较上年同期
证券之星08-26 01:52
东吴证券：给予金科环境买入评级
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东吴证券股份有限公司袁理,陈孜文近期对金科环境进行研究并发布了研究报告《2024年中报点评：在手订单同增46%期待执行加速，积极构建新水岛销售网络》，本报告对金科环境给出买入评级，当前股价为10.36元。　　金科环境(688466)　　投资要点　　事件：2024年上半年公司营收2.45亿元，同减3.75%；归母净利润0.32亿元，同减27.56%；加权平均ROE同比减少1.25pct至2.72%。　　2024年水处理技术解决方案项目进展放缓，中长期业务收入同增41%。2024H1公司销售毛利率38.74%（同比-1.13pct，下同），销售净利率14.79%（-3.61pct）。1）按业务类型：①水处理技术解决方案：营收1.16亿元（-28.64%），占总收入47.47%，毛利率31.78%（-9.99pct），系本期水处理技术解决方案项目进展有所放缓所致。②中长期业务：营收1.28亿元（+41.07%），占总收入52.47%，毛利率45.05%（+8.87pct），主要系本期公司运维技术服务项目增加，污废水资源化产品市场与销售项目水量增加。2）按服务行业：To B业务收入0.48亿
证券之星08-26 01:22
东吴证券：给予天润乳业增持评级
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东吴证券股份有限公司孙瑜,周韵近期对天润乳业进行研究并发布了研究报告《2024H1业绩点评：疆外稳健扩张，牧业拖累盈利》，本报告对天润乳业给出增持评级，当前股价为7.31元。　　天润乳业(600419)　　投资要点　　公司发布2024H1业绩：2024H1公司实现营收14.43亿元，同比+3.89%；实现归母净利润-0.28亿元，去年同期1.26亿元；实现扣非归母净利润0.24亿元，同比-79.55%。单Q2公司实现营收8.03亿元，同比+5.9%；实现归母净利润-0.32亿元，去年同期0.71亿元；实现扣非归母净利润0.01亿元，同比-98.14%。24H1公司业绩位于此前预告中枢。　　常温业务疲软，低温业务稳健增长。2024Q2公司常温/低温/畜牧业/其他业务收入分别同比-2.3%/+7.97%/+116.7%/-56.6%。我们预计2024Q2公司常温业务承压主要乳制品消费疲软+原奶供大于求下行业竞争加剧，低温业务增长稳健预计主因公司差异化酸奶产品表现较好。　　疆外业务快速扩张，经销商网络逐步完善。2024Q2公司疆内/疆外收入分别同比-10.1%/+19%，疆外收入占比同比+
证券之星08-26 01:12
华金证券：给予溯联股份增持评级
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华金证券股份有限公司近期对溯联股份进行研究并发布了研究报告《新能源汽车业务增长势头强劲，储能热管理业务有望成为公司第二增长曲线》，本报告对溯联股份给出增持评级，当前股价为20.93元。　　溯联股份(301397)　　投资要点　　事件内容：8月22日盘后，公司披露2024年中期报告，2024年上半年公司实现营业收入5.29亿元，同比增长23.00%；实现归母净利润0.71亿元，同比减少8.33%。　　新能源汽车领域需求景气，带领公司2024上半年营收稳步增长；但受产能爬坡及市场竞争加剧等影响，净利润端暂时承压。2024年上半年公司实现营业收入5.29亿元、同比增长23.00%，实现归属于母公司的净利润0.71亿、同比减少8.33%。1）报告期间，公司产品品类持续扩容，营业收入实现较快增长；截至2024年6月末，公司销售的管路产品由2023年末的2000余种增至4000余种、产品数量实现翻番。其中，新能源汽车领域业务是公司营收增长的关键；2024年上半年，公司新能源车型收入约2.88亿元、占总收入的54.44%，同比增长63%、明显高于公司整体营收增速。2）对于净利润增速低于营收增速，主
证券之星08-25 23:52
东吴证券：给予恒生电子买入评级
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东吴证券股份有限公司胡翔,葛玉翔,罗宇康,武欣姝近期对恒生电子进行研究并发布了研究报告《2024年半年报点评：营收相对稳健，核心交易系统持续迭代》，本报告对恒生电子给出买入评级，当前股价为15.7元。　　恒生电子(600570)　　事件：公司发布2024年中报，实现总营业收入同比+0.32%至28.36亿元；归母净利润同比-93%至0.3亿元；扣非归母净利润同比-48.81%至1.36亿元。　　投资要点　　投资交易系统迭代升级，资管科技服务收入相对稳健：2024上半年，公司归母净利润大幅下滑主要系金融资产公允价值变动收益同比-201%至-1.3亿元（主要系赢时胜的公允价值变动较大；此外，公司其他投资理财稳健运行）、投资收益-74%至0.55亿元（主要系联营企业的利润和分红同比减少，及上年同期处置海致星图所致）。2024上半年，公司主营业务毛利率为71.32%（同比-0.68pct），稳健的毛利率展现了公司高质量和可持续发展的理念。分业务来看，1）资管科技服务营收同比+9%至7.2亿元，收入增长主要系投资交易系统的迭代升级和持续的战略合作。2）运营与机构科技服务营收同比+4%至5.5亿
证券之星08-25 23:42
民生证券：给予TCL中环买入评级
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民生证券股份有限公司邓永康,王一如,林誉韬,朱碧野近期对TCL中环进行研究并发布了研究报告《2024年半年报点评：业绩阶段性承压，市占率稳步向上》，本报告对TCL中环给出买入评级，当前股价为7.39元。　　TCL中环(002129)　　事件：8月23日，公司发布2024年半年报，24H1公司实现营业收入162.13亿元，同比-53.54%，归母净利润-30.64亿元，同比-167.53%，扣非归母净利润-34.89亿元，同比-191.60%，总体由盈转亏。　　分季度来看，24Q2公司实现营业收入62.81亿元，同比-63.65%，环比-36.77%，归母净利润-21.84亿元，扣非归母净利润-24.50亿元。公司24H1业绩承压主要原因系：1）光伏行业供需失衡，主链尤其是硅片处于非理性价格竞争状态，公司降本速度不及价格下跌速度，24H1公司存货资产减值为-11.09亿元；2）组件业务竞争力相对不足，在行业下行周期拖累业绩；3）参股公司maxeon业绩和股价大幅度下跌导致公司亏损加剧。　　市占率持续提升提升，成本控制能力行业领先。24H1公司单晶硅片产能提升至190GW，出货量约62G
证券之星08-25 23:32
东吴证券：给予当升科技买入评级
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东吴证券股份有限公司近期对当升科技进行研究并发布了研究报告《2024年半年报点评：Q2业绩符合预期，盈利水平稳定领先行业平均》，本报告对当升科技给出买入评级，当前股价为28.3元。　　当升科技(300073)　　投资要点　　业绩符合预期。公司24H1营收35.4亿元，同减57.9%，归母净利润2.9亿元，同减69%；其中24Q2营收20.2亿元，同环比-45.4％/+33.5％，归母净利润1.8亿元，同环比-64.3%/+59.9％，扣非净利1.1亿元，同环比-82.4%/+7.8%，非经常性损益主要为政府补助及追回比克电池欠款，毛利率13.5%，同环比-5.5/-1.4pct，业绩符合预期。　　24Q2三元出货环比持平，铁锂增量明显。出货端，公司24H1三元正极产量2.1万吨，钴酸锂产量0.18万吨，我们预计Q2三元正极和钴酸锂出货1万吨+，环比基本持平；公司已建成11万吨产能，24年海外优势维持，同时将积极拓展国内市场，我们预计24年出货有望同增10-20%。铁锂方面，攀枝花项目一期第一阶段4万吨于24年3月投产，24H1磷酸（锰）铁锂产量1.3万吨，我们预计Q2铁锂出货1万吨左
证券之星08-25 23:22

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