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市场为AI信仰打call，英伟达即将“掀翻”华尔街，狂欢还是哀嚎？
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宇宙硬核第一股的威慑力
格隆汇08-27 14:55
能源革命持续深化，如何看待港华智慧能源（1083.HK）的打法和优势？
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实现双碳目标下的低碳转型，更像是一场在新技术、新市场竞争中展开的角逐。
格隆汇08-27 14:44
德邦证券：给予歌尔股份买入评级
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德邦证券股份有限公司陈蓉芳近期对歌尔股份进行研究并发布了研究报告《声光电龙头领航消电创新，心向AI星火将燎原》，本报告对歌尔股份给出买入评级，当前股价为19.38元。　　歌尔股份(002241)　　投资要点　　零件整机协同发展，精准卡位实现业务重心转移。公司始终坚持“零件+整机”战略布局，形成精密零组件+智能声学整机+智能硬件三大产品矩阵。复盘成长轨迹，歌尔总能紧抓市场机遇，精准卡位布局强化自身龙头地位。从最初的声学业务起家，到2010年切入果链、2018年进入AirPods供应链、2020年独供OculusQuest，每一步都彰显了公司的前瞻布局眼光。随之而来的是业务结构的悄然变动，从最初的精密零组件占主导到2019年声学整机业务反超，最终2021年智能硬件接力公司成长。可以说，歌尔在精准卡位布局过程中逐渐实现了业务重心的转移。2023年于歌尔而言是较为艰难的一年，前期AirPods遭遇砍单叠加Quest Pro销量不及预期，造成当年归母净利润同比-37.80%。今年AirPods和Quest新品或将发布，这对歌尔来说是实现业绩修复的机会，2024上半年，公司归母净利润同比+190
证券之星08-27 14:22
天风证券：给予罗莱生活买入评级
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天风证券股份有限公司孙海洋近期对罗莱生活进行研究并发布了研究报告《中期大比例分红》，本报告对罗莱生活给出买入评级，当前股价为6.63元。　　罗莱生活(002293)　　公司发布2024中期报告　　24Q2营收10.18亿，同减16.35%；归母净利0.69亿，同减35.70%；24H1公司营收21.06亿，同减14.28%；归母净利1.59亿，同减44.27%。　　24H1公司每10股派发现金红利2元（含税），现金分红总额1.66亿；分红率约104.8%。　　分业务，24H1国内家纺收入16.80亿，同减12.80%；归母净利1.80亿，同减26.70%；系终端零售整体不及预期，公司为提升加盟商的长期经营能力，主动支持加盟商削减终端库存，关闭不良店铺。　　美国家具业务24H1收入4.26亿，同减19.68%；归母净利-0.22亿，较去年同期亏损；系美国新屋及成屋销售量大幅走低，6月新屋销售及成屋销售同比分别回落至-7.4%及-5.4%；24H1美国家具业务存货余额较去年同期下降17.13%，存货结构不断改善。　　分渠道，线上收入6.23亿，同减7.14%；直营收入1.81亿，同减2.
证券之星08-27 14:12
海通国际：给予国联证券增持评级，目标价位13.57元
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海通国际证券集团有限公司Wangjie OU,Nicole Zhou,Ting Sun近期对国联证券进行研究并发布了研究报告《公司信息点评：拟发行股份收购民生证券，合并后公司主要指标将进入行业前30》，本报告对国联证券给出增持评级，认为其目标价位为13.57元，当前股价为9.39元，预期上涨幅度为44.52%。　　国联证券(601456)　　投资要点：　　【事件】国联证券公告拟通过发行A股股份的方式收购民生证券99.26%股份，交易价格为294.92亿元；拟发行股份26.40亿股，占发行后上市公司股本的48.25%。同时，公司还拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过人民币20亿元。　　整合稳步推进。2023年3月15日国联证券股东国联发展集团拍卖收购民生证券30%股份。2024年5月14日，公司公告拟以11.31元/股发行新股支付交易对价，购买民生证券100%股份，并通过定增募集不超过20亿元，用于发展民生证券业务。此次8月公告的重组方案相较2024年5月的方案主要变化为：1）因员工离职、退休、主动退出等原因，合计回购及无偿收回民生证券股权激励计划中的
证券之星08-27 14:03
华金证券：给予远东股份买入评级
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华金证券股份有限公司张文臣,周涛,申文雯近期对远东股份进行研究并发布了研究报告《盈利能力承压，智慧机场前景可期》，本报告对远东股份给出买入评级，当前股价为3.58元。　　远东股份(600869)　　投资要点　　事件：公司发布2024年中报。报告期内，公司实现营收113.45亿元，同比增长9.41%；归母净利润-1.30亿元，同比-140.66%；扣非归母净利润-1.35亿元，同比-147.07%。　　点评：　　智能缆网业务持续推进，盈利能力承压。公司2024H1实现归母净利润-1.30亿元，同比-140.66%，其中24Q2实现归母净利润-1.54亿元，同比-177.80%，盈利能力承压较大。24H1智能缆网实现营业收入102.87亿元，同比+5.98%，净利润1.55亿元，同比-72.78%，净利润大幅下滑主要系铜价上升影响线缆毛利率（24H1为10.99%，同比-3.38pct）。同时，获超千万合同订单104.12亿元，在手订单充沛。公司持续推进远东南通海缆数智灯塔工厂等重大产业项目建设，积极参与武汉-南昌1000kV特高压交流输电工程、金上-湖北±800kV特高压直流输电工程、
证券之星08-27 13:33
东海证券：给予亿纬锂能买入评级
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东海证券股份有限公司周啸宇,张帆远近期对亿纬锂能进行研究并发布了研究报告《公司简评报告：储能出货高增，消费电池盈利亮眼》，本报告对亿纬锂能给出买入评级，当前股价为32.15元。　　亿纬锂能(300014)　　投资要点　　事件：2024H1公司实现营业收入216.59亿元，同比下降5.73%，环比下降16.07%；实现归母净利润21.37亿元，同比下降0.64%，环比增长12.53%；实现扣非净利润14.99亿元，同比增长19.32%，环比增长0.03%。2024Q2实现营业收入123.42亿元，同比增长4.68%环比增长32.46%；归母净利润为10.72亿元，同比增长5.97%，环比增长0.55%；实现扣非净利润7.98亿元，同比增长23.76%，环比增长13.77%。　　33.18　　204,572？2024H1储能产品出货表现亮眼，海外工厂投建带动公司出海提速。公司2024H1储能板块业务收入约77.74亿元，同比增长9.93%，收入占比持续上升，同比增长5.11pct，均价约60.58%0.37元/Wh，单位毛利约0.05元/Wh。2024H1公司储能电池出货量20.95GW
证券之星08-27 13:13
中邮证券：给予盛弘股份买入评级
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中邮证券有限责任公司杨帅波近期对盛弘股份进行研究并发布了研究报告《充电桩业务亮眼，储能业务有所减缓》，本报告对盛弘股份给出买入评级，当前股价为18.3元。　　盛弘股份(300693)　　投资要点　　事件：2024年7月31日，公司发布2024年半年报。　　2024H1公司营收14.3亿元，同比+29.8%；归母净利润1.8亿元同比持平；其中2024Q2公司营收8.3亿元，同环比分别+27.1%/+38.8%；归母净利润1.2亿元，同环比分别-3.1%/+73.6%，主要原因是储能业务竞争加剧和国内销售占比提升，影响盈利能力；毛利率、净利率分别39.6%/16.5%，同比分别-2.0pcts/-3.9pcts，销售/管理/财务/研发费用率分别为12.4%/4.1%/0%/8.8%，同比分别+0/+0.2/+1.0/+0.2pct，费用率的提升主要系汇兑收益下降导致财务费用提升。　　充电桩：产品矩阵持续丰富，重点突破海外客户。2024H1充电桩业务营收5.6亿元，同比+44.8%，毛利率38.1%，同比-1.4pcts，主要受益于全球充电设施投资景气度，公司的充电桩业务延续高增长。202
证券之星08-27 13:03
中邮证券：给予中国平安增持评级
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中邮证券有限责任公司王泽军近期对中国平安进行研究并发布了研究报告《核心业务保持增长，代理人规模环比回升》，本报告对中国平安给出增持评级，当前股价为43.02元。　　中国平安(601318)　　投资要点　　公司公告24年半年报，2024年上半年，公司实现营业收入4949.66亿元，同比+1.3%，归母净利润746.19亿元，同比+6.8%。其中，寿险及健康险、财产保险以及银行三大核心业务保持增长，三项业务合计归属于母公司股东的营运利润795.65亿元，同比增长1.7%。　　（1）寿险及健康险上半年规模保费3877.66亿元，同比+2.07%NBV223.20亿元，同比+11%。主要是产能持续提升，代理人渠道人均NBV同比+36%；新业务价值率24.2%，同比+6.5PCT。6月末，个险代理人34万，较23年底-2%，但较3月底的33.3万人，已经开始回升。我们预计代理人规模今年企稳。2024年上半年，银保渠道NBV26.41亿元，同比+17.3%。（2）产险收入1619.1亿元，同比+3.9%。主要是车险收入同比+6%和意健险同比+11.2%带动。（3）银行业务净利润258.79亿元，
证券之星08-27 12:53
东海证券：给予科博达买入评级
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东海证券股份有限公司黄涵虚近期对科博达进行研究并发布了研究报告《公司简评报告：客户结构优化，新产品加速全球化拓展》，本报告对科博达给出买入评级，当前股价为44.48元。　　科博达(603786)　　投资要点　　事件：公司发布2024年半年报，2024H1实现营收27.42亿元，同比+40%，归母净利润3.72亿元，同比+35%；其中2024Q2实现营收13.25亿元，同比+26%，归母净利润1.53亿元，44.66同比+6%。　　车身域控、底盘控制器放量，能源管理系统业务增长显著。分业务来看，2024H1公司照明26.88%控制系统、电机控制系统、能源管理系统、车载电器与电子业务等分别实现营收13.78亿3.67元、4.39亿元、3.19亿元、4.15亿元，同比+36%、+21%、+104%、+28%。2024H1公司7.72毛利率为29.14%，同比-1.78pct；期间费用率为15.38%，同比-1.59pct，其中销售费用率管理费用率、研发费用率、财务费用率分别同比+0.57pct、-1.19pct、-2.64pct、+1.67pct规模效应下管理费用率、研发费用率改善显著，财
证券之星08-27 12:43

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