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东吴证券：给予香农芯创买入评级
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东吴证券股份有限公司马天翼,金晶近期对香农芯创进行研究并发布了研究报告《2024年中报业绩点评：盈利能力显著提升，布局存算全产业链》，本报告对香农芯创给出买入评级，当前股价为25.0元。　　香农芯创(300475)　　事件：公司发布2024年半年度报告　　主营业务表现强劲，盈利能力显著提升：24H1公司实现营收78.1亿元，同增80.2%，归母净利润1.6亿元，同减11.44%，扣非后归母净利润2.2亿元，同增210.2%。其中24Q2单季营收55亿元，创单季度营收新高，同比增长99.1%，归母净利润1.4亿元，同比增长56.1%，扣非归母净利润1.6亿元，同比增长216.2%。24Q2毛利率为6.2%，同比+2.6pct，环比+0.9pct，净利率为2.5%，环比+2.1pct，毛利率、净利率逐季提升，主要系市场需求提升、产品销售价格上涨及公司产品结构变化。费用端，24H1公司销售/管理/研发费用率分别为1.2%/2.9%/0.4%，同比+0.3pct/0.9pct/0.1pct，主要源自新增计提股份支付费用以及2023年下半年开始半导体业务销售、研发人员数量增加。公司的主营业务表
证券之星08-29 05:33
东吴证券：给予四川九洲买入评级
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东吴证券股份有限公司苏立赞,许牧,高正泰近期对四川九洲进行研究并发布了研究报告《2024年中报点评：技术创新推动长期增长，巩固行业领导地位》，本报告对四川九洲给出买入评级，当前股价为8.25元。　　四川九洲(000801)　　事件：公司发布2024年中报。2024年上半年实现营业收入17.57亿元，同比去年下降8.34%。实现归母净利润0.68亿元，同比去年下降20.76%。投资要点　　整体业绩面临一定压力，盈利能力有所下滑：2024年上半年，公司实现营业收入约17.57亿元，同比去年下降8.34%。实现归母净利润0.68亿元，同比去年下降20.76%。扣除非经常性损益的净利润0.35亿元，同比下降40.71%，表明公司主营业务的盈利能力受到较大影响。经营活动产生的现金流量净额1.30亿元，同比减少了24.68%。现金流量净额的下降影响公司的流动性和偿债能力。研发投入同比减少了7.32%，可能影响公司的长期竞争力。这些数据可以看出，在2024年上半年的经营活动中，公司盈利能力面临挑战。　　政府补助缓解财务压力，固定资产增长助力长期竞争力：公司2024年上半年获得较大额度的政府补助，占
证券之星08-29 05:03
东吴证券：给予珀莱雅买入评级
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东吴证券股份有限公司吴劲草,张家璇,郗越近期对珀莱雅进行研究并发布了研究报告《2024年半年报点评：国货龙头增长势能强劲大单品持续迭代升级》，本报告对珀莱雅给出买入评级，当前股价为85.9元。　　珀莱雅(603605)　　投资要点　　公司公布24H1业绩：2024H1营收50.0亿元（+37.9%，代表同比增速，下同），归母净利7.0亿元（+40.5%），扣非归母净利6.8亿元（+41.8%）。2024Q2营收28.2亿元（+40.6%），归母净利4.0亿元（+36.8%），扣非归母净利3.9亿元（+37.8%），业绩稳定高增。　　大单品不断升级，子品牌矩阵搭建完善。分品牌看，24H1珀莱雅/彩棠/OR/悦芙媞营收分别为39.8/5.8/1.4/1.6亿元，同比分别+38%/+41%/+42%/+22%，占比分别为80%/12%/3%/3%，主品牌珀莱雅延续高增，子品牌矩阵搭建完善。珀莱雅主品牌“红宝石”和“源力”核心大单品系列进行升级，“源力面霜2.0”首次应用XVII型重组胶原蛋白；推出“净源系列”全新产品线，针对油皮肌肤提供科学高效解决方案；上新“光学系列”和全新盾护防晒进一步
证券之星08-29 04:53
东吴证券：给予莱斯信息买入评级
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东吴证券股份有限公司王紫敬,戴晨近期对莱斯信息进行研究并发布了研究报告《2024年中报点评：业绩符合预期，积极推进低空产品和合作落地》，本报告对莱斯信息给出买入评级，当前股价为47.44元。　　莱斯信息(688631)　　事件：2024年8月28日，公司发布2024年中报。2024H1公司实现营收6.37亿元，同比增长21%；归母净利润-545.19万元，亏损同比收窄56.54%；扣非归母净利润-1291.80万元，亏损同比收窄3.15%。业绩符合市场预期。　　投资要点　　营收稳步增长，费控效果显著：2024H1收入增长主要系报告期内城市道路交通管理领域销售收入增加所致。归母净利润收窄主要系报告期内加大预算和费用管控力度，和软件产品增值税退税收益同比增加。2024Q2单季度实现营收3.93亿元，同比增长12.14%；24Q2实现归母净利润1028.36万元，同比减少46.85%；24Q2实现扣非净利润551.19万元，同比减少70.67%。毛利率方面，2024H1为21.89%，同比减少8.29pct，预计是相对低毛利率的交管业务收入增加导致。费用率方面，销售费用率、管理费用率分别为
证券之星08-29 04:33
东吴证券：给予中航西飞买入评级
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东吴证券股份有限公司苏立赞,许牧,高正泰近期对中航西飞进行研究并发布了研究报告《2024年中报点评：探索建立新模式新系统，营业收入实现稳定增长》，本报告对中航西飞给出买入评级，当前股价为23.81元。　　中航西飞(000768)　　事件：公司发布2024年中报，2024年上半年实现营收203.29亿元，同比增长3.95%，实现归母净利润6.57亿元，同比增长16.25%。　　投资要点　　所得税费用同比增长38.63%，营业收入稳定增长：公司2024年上半年实现营收203.29亿元，同比增长3.95%，实现归母净利润6.57亿元，同比增长16.25%，营业收入稳定增长。所得税费用为1.13亿元，同比增长38.63%，主要原因系2024年上半年公司利润总额同比增加。截至2024年上半年，合同资产达到21.81亿元，同比大幅增长92.89%，另外存货达到238.29亿元，同比减少9.73%，两大指标表明公司仍处于去库存周期，但合同资产的增加或预示着下半年即将进入主动补库存周期，下半年业绩增速有望提升。　　销售费用同比增长38.63%，航空产品优势明显：公司2024年上半年实现营收203.2
证券之星08-29 04:13
东吴证券：给予秋乐种业增持评级
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东吴证券股份有限公司朱洁羽,钱尧天,易申申,余慧勇近期对秋乐种业进行研究并发布了研究报告《2024年半年报点评：退货影响部分盈利，24H1业绩有所下滑》，本报告对秋乐种业给出增持评级，当前股价为5.94元。　　秋乐种业(831087)　　投资要点　　24H1行业整体价格低迷，营业收入及净利润有所下降：公司发布2024年半年报，2024H1实现营业收入0.52亿元，同比-52.75%；归母净利润-0.04亿元，同比-159.89%；扣非归母净利润-0.13亿元，同比-447.34%，公司归母净利润下降主要系本期玉米粮食价格低迷，玉米种子处于供过于求的市场格局，导致本期玉米种子退货较多，玉米种子收入下降。2024Q2公司实现营收0.17亿元，同比-69.00%，环比-52.28%；归母净利润-0.06亿元，同比-122.22%，环比-468.43%；扣非归母净利润-0.13亿元，同比-285.22%，环比-2136.53%。　　市场格局供过于求，玉米大豆种子销量降低致营收降低：分产品来看：2024H1玉米种子/花生种子分别实现营收0.12/0.34亿元，同比-82.07%/-11.08%
证券之星08-29 03:53
东吴证券：给予中航机载买入评级
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东吴证券股份有限公司苏立赞,许牧,高正泰近期对中航机载进行研究并发布了研究报告《2024年中报点评：民用航空产业布局加深，持续推进24年建设目标》，本报告对中航机载给出买入评级，当前股价为11.01元。　　中航机载(600372)　　事件：公司发布2024年中报，2024年上半年实现营业收入114.78亿元，同比去年-17.90%；归母净利润9.03亿元，同比去年-11.84%。　　投资要点　　营收和利润均有所下降，但成本控制相对有效：2024年上半年，受行业发展周期和政策影响，公司营业收入同比下滑，利润同比减少。公司将加快科技创新，加强市场开发，持续降本增效，努力完成年度经营目标。2024年上半年实现营业收入114.78亿元，同比去年-17.90%；归母净利润9.03亿元，同比去年-11.84%，市场环境面临一定挑战。2024年上半年，销售毛利率与销售净利率，分别为25.51%和8.58%，毛利率同比下降4.57个百分点，净利率同比下降2.11个百分点。　　2024年上半年，中航机载在航空工业集团的发展战略指导下，成功完成了各项经营目标：防务航空产业方面，公司不仅保障了防务产品的高
证券之星08-29 03:13
山西证券：给予中航西飞增持评级
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山西证券股份有限公司骆志伟,李通近期对中航西飞进行研究并发布了研究报告《军民用大飞机龙头，民机业绩有望大幅提升》，本报告对中航西飞给出增持评级，当前股价为23.81元。　　中航西飞(000768)　　事件描述　　中航西飞公司发布了2024年中报。2024年上半年公司营业收入为203.3亿元，同比增长3.95%；归母净利润为6.57亿元，同比上升16.25%；扣非后归母净利润为6.22亿元，同比上升14.93%；负债合计535.47亿元，同比减少18.26%；货币资金59.55亿元，同比减少28.60%；应收账款234.45亿元，同比减少2.93%；存货238.29亿元，同比减少9.73%。　　事件点评　　军用大中型飞机龙头，民用大中型飞机机体结构核心供应商。公司是我国主要的军用大中型运输机、轰炸机、特种飞机等整机产品的制造商。公司研制的飞机零部件产品已涵盖所有国产民用大中型飞机主力型号，是新舟系　　列飞机、C919大型客机、AG600飞机、ARJ21飞机等型号最大的机体结构供应商。　　紧跟国产大飞机研制步伐，民机业绩有望大幅提升。未来民用航空市场需求依然强劲，根据中国商飞的预测，中国
证券之星08-29 02:43
东吴证券：给予帝科股份买入评级
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东吴证券股份有限公司曾朵红,郭亚男,徐铖嵘近期对帝科股份进行研究并发布了研究报告《2024中报点评：N型占比80%+，白银套保影响业绩》，本报告对帝科股份给出买入评级，当前股价为34.33元。　　帝科股份(300842)　　投资要点　　事件：公司2024H1营收75.9亿元，同增118.3%，归母净利润2.3亿元，同增14.9%，毛利率10.8%，同减0.8pct，归母净利率3.1%，同减2.8pct；其中2024Q2营收39.4亿元，同环比104.6％/8.2％，归母净利润0.6亿元，同环比-50.9%/-67.5％，毛利率11%，同环比-0.8/+0.3pct，归母净利率1.5%，同环比-4.6/-3.4pct。业绩不及预期。　　N型放量出货高增、白银套保影响业绩。2024H1公司银浆销售1132吨，其中N型银浆销988吨，占比87%。2024Q2银浆销售562吨，同比+59%，环比-1.4%；其中N型银浆销售495吨，环比基本持平，占比88%，环比提升1pct。2024Q2毛利率约10.99%，环增0.34pct。2024Q2增值税抵免补贴贡献0.2亿其他收益，但公允价值变动影
证券之星08-29 02:23
东吴证券：给予富士达增持评级
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东吴证券股份有限公司朱洁羽,钱尧天,易申申,薛路熹,余慧勇近期对富士达进行研究并发布了研究报告《2024年中报点评：业绩低于预期，定增事项恢复审核进程》，本报告对富士达给出增持评级，当前股价为10.6元。　　富士达(835640)　　投资要点　　事件：公司发布2024年半年报，报告期内营业收入为3.79亿元，同比下降19.2%；归母净利润0.34亿元、同比减少62.7%。2024年上半年公司低于预期，毛利率大幅下降8.1个百分点至34.1%。　　军工防务类收入下降导致营收与毛利率双降。报告期内，公司受防务领域订货不足和防务类产品批量降价的影响，导致收入下降。其中，射频同轴连接器收入1.54亿元，同比减少27.5%，毛利率同比减少16.88个百分点至37.08%；射频同轴电缆组件收入2.19亿元，同比减少12.0%，毛利率同比微降0.22个百分点至32.36%；其他业务收入贡献不高。　　卫星互联网快速发展，5G-A和6G技术将带来新需求。根据中国航天科技集团发布的《中国航天科技活动蓝皮书（2023年）》，2024年我国预计实施100次左右发射任务，相较于2023年的67次发射任务有显著
证券之星08-29 01:14

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