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开源证券：给予绝味食品增持评级
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开源证券股份有限公司张宇光,陈钟山近期对绝味食品进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告：门店经营仍有压力，利润受益成本红利》，本报告对绝味食品给出增持评级，当前股价为12.52元。　　绝味食品(603517)　　同店经营仍有压力，利润受益成本下降，维持“增持”评级　　公司2024H1实现收入33.4亿元，同比下滑9.7%，实现归母净利润2.96亿元，同比增长22.2%；其中2024Q2实现收入16.4亿元，同比下滑12.3%，实现归母净利润1.31亿元，同比增长25.1%。我们维持公司2024-2026年盈利预测，预计分别实现归母净利润6.8、7.9、9.0亿元，同比增长98.3%、16.2%、13.4%，当前股价对应PE分别为11.4、9.8、8.6倍，公司作为行业龙头，未来有望门店经营逐步改善，美食生态圈企业平稳恢复，维持“增持”评级。　　门店数量收缩，收入有所下降　　公司2024Q2收入同比下滑12.3%，同店端相对承压，门店数方面，截至2024H1公司大陆门店数量14969家，相比2023年末净关981家，预计下半年保持审慎拓店。分品类看，2024Q2公司禽类、畜类、蔬菜
证券之星09-03 08:12
中国银河：给予东鹏饮料买入评级
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中国银河证券股份有限公司刘光意近期对东鹏饮料进行研究并发布了研究报告《2024年中报点评：24Q2业绩略超预告上限，H2仍有望高增》，本报告对东鹏饮料给出买入评级，当前股价为238.53元。　　东鹏饮料(605499)　　事件：8月30日，公司发布公告，24H1实现营收78.7亿元，同比+44.2%；归母净利润17.3亿元，同比+56.2%；扣非归母净利润17.1亿元，同比+72.3%，利润略超业绩预告上限。其中24Q2营收43.9亿元，同比+47.9%；归母净利润10.7亿元，同比+74.6%；扣非归母净利润10.8亿元，同比+101.5%。　　24Q2收入增速创单二季度记录，向综合性饮料集团跨越。分品类，24Q2东鹏特饮收入同比+36.4%，产品高性价比优势进一步彰显并实现客群拓展，公司扫码数据显示消费人群展现年轻化、白领化趋势，动销增量中一二线大城市消费者贡献比例提升。24H1东鹏补水啦收入4.8亿元，同比+281.1%，得益于网点快速开发、渠道形成共振+SKU多样布局+代言与品牌产生话题效应，补水啦日销峰值持续创历史新高。24Q2其他饮料收入同比193.8%，“1+6”多品类
证券之星09-03 08:02
中国银河：给予三只松鼠增持评级
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中国银河证券股份有限公司刘光意,彭潇颖近期对三只松鼠进行研究并发布了研究报告《2024年中报点评：高端性价比战略牵引，全领域快速增长》，本报告对三只松鼠给出增持评级，当前股价为17.53元。　　三只松鼠(300783)　　事件：8月28日，公司发布公告，24H1实现营收50.7亿元，同比+75.4%；归母净利润2.9亿元，同比+88.6%；扣非归母净利润2.3亿元，同比+211.8%，位于预告中枢。其中24Q2营收14.3亿元，同比+43.9%；归母净利润亏损0.2亿元，同比减亏0.2亿元；扣非归母净利润亏损0.3亿元，同比减亏0.3亿元。　　造品模型成熟，全品类全渠道实现高速增长。分渠道看，线上24H1抖音/天猫系/京东系收入同比+180.7%/+28.3%/+20.3%，主要得益于“D+N”全渠道模型跑通，抖音流量外溢由货架电商有效承接，二者合计贡献70%业绩增量。线下分销收入同比增长超100%，5月“双百战略”发布后，公司加速推进货盘改善与组织重塑，为经销商打造适配新品；截至24H1经销商数量为1192家，环比+12.2%。国民零食店环比+40.3%。分产品看，坚果/烘焙/综合
证券之星09-03 07:52
平安证券：给予太极股份增持评级
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平安证券股份有限公司闫磊,黄韦涵,王佳一近期对太极股份进行研究并发布了研究报告《公司上半年整体业绩承压，电科金仓收入表现良好》，本报告对太极股份给出增持评级，当前股价为14.22元。　　太极股份(002368)　　事项：　　公司公告2024年半年报。2024年上半年，公司实现营业收入26.14亿元，同比下降18.34%，实现归母净利润-1.59亿元，实现扣非归母净利润-1.64亿元。　　平安观点：　　公司上半年业绩承压。1）收入端：上半年，公司实现营业收入26.14亿元，同比下降18.34%，主要是由于公司项目招标和验收延迟，行业竞争加剧，导致公司新增订单不达预期，收入确认受到影响。其中，系统集成类业务受影响较大，产品化、云服务类业务受影响相对较小。2）利润端：上半年，公司实现归母净利润-1.59亿元，实现扣非归母净利润-1.64亿元，同比由盈转亏，主要是由于公司正在推进业务结构优化，加强了战略转型期在数据库和数据要素等核心产品和战略性市场的投入，销售费用、研发费用、财务费用较上年同期均有所增长，导致公司上半年出现阶段性亏损。3）费用端：上半年，公司期间费用率为33.55%，较上年同
证券之星09-03 07:42
山西证券：给予天味食品增持评级
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山西证券股份有限公司陈振志,周蓉近期对天味食品进行研究并发布了研究报告《24Q2淡季需求表现较弱，线上渠道实现高增》，本报告对天味食品给出增持评级，当前股价为9.21元。　　天味食品(603317)　　事件描述　　事件：公司发布2024年半年报，24H1公司实现营业收入14.68亿元，同比增长2.95%；归母净利润2.47亿元，同比增长18.79%；其中24Q2实现营业收入6.14亿元，同比减少6.80%；归母净利润0.71亿元，同比减少10.90%。　　事件点评　　24Q2整体需求偏弱，食萃助力线上实现高增。分品类来看，24H1公司火锅底料/中式菜品调料/香肠腊肉调料/其他产品分别实现营收4.91/8.87/0.33/0.54亿元，同比-10.1%/+11.6%/+21.4%/-0.4%。其中24Q2火锅底料　　中式菜品调料分别实现营收1.98/3.92亿元，同比-22.9%/+4.7%，Q2为火锅料传统淡季，公司火锅底料短期承压。分渠道来看，24H1公司线下/线上渠道分别实现营收12.11/2.54亿元，同比-5.4%/+77.5%；其中24Q2线下/线上渠道分别实现营收4.92
证券之星09-03 07:32
开源证券：给予华锡有色买入评级
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开源证券股份有限公司李怡然,温佳贝近期对华锡有色进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告：锡、锑量价齐升，半年报业绩表现亮眼》，本报告对华锡有色给出买入评级，当前股价为15.13元。　　华锡有色(600301)　　锡、锑量价齐升，半年报业绩表现亮眼　　2024H1公司实现营业收入22.5亿元，同比+60%，实现归母净利润3.5亿元，同比+108%。我们测算2024Q2公司实现营业收入12.9亿元，同比+90%，环比+34%，实现归母净利润2.2亿元，同比+182%，环比+78%，主要系上半年公司产品实现量价齐升所致。全年来看，公司主产品锡、锑供需格局整体偏紧，我们认为锡、锑价格仍将维持高位运行，我们维持此前预测，预计2024-2026年公司归母净利润分别为7.28/8.22/10.96亿元，对应EPS分别为1.15/1.30/1.73元，当前股价对应PE分别为14.2/12.6/9.4倍，维持“买入”评级。　　锡、锑产品价格变现优异，贡献主要业绩弹性　　锡锭板块来看，2024H1公司锡锭产量5152.41吨，同比+106.44%，2024Q2公司锡锭产量1701.6吨，环比-51%
证券之星09-03 07:22
东吴证券：给予鼎胜新材买入评级，目标价位12.0元
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东吴证券股份有限公司曾朵红,阮巧燕,胡锦芸近期对鼎胜新材进行研究并发布了研究报告《2024年半年报点评：包装箔盈利改善，Q2业绩略超预期》，本报告对鼎胜新材给出买入评级，认为其目标价位为12.00元，当前股价为8.74元，预期上涨幅度为37.3%。　　鼎胜新材(603876)　　投资要点　　Q2利润环比大幅提升，略超预期。公司24H1营收115亿元，同+24.6%，归母净利润1.8亿元，同-47.6%，毛利率9.9%，同-3pct，归母净利率1.6%，同-2pct；其中24Q2营收64亿元，同环比+35.1%/24.3%，归母净利润1.5亿元，同环比-22%/+403%，毛利率10%，同环比-3/+0.3pct，归母净利率2.4%，同环比-2/+2pct。　　Q2锂电箔盈利底部企稳，维持2000元/吨。公司1H锂电箔出货量5.9万吨，同比微增5%，其中Q2出货量3.3万吨，同环比+6%/+27%，9月订单明显提高，预计全年出货量14-15万吨，同比增长10-15%。盈利看，Q2单独利润维持2000元，环比持平，贡献0.6-0.7亿元利润，由于二线厂商基本亏损，铝箔加工费已触底，预计公
证券之星09-03 07:02
东吴证券：给予坚朗五金买入评级
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东吴证券股份有限公司黄诗涛,房大磊,任婕近期对坚朗五金进行研究并发布了研究报告《2024年半年报点评：新场景、新市场开拓对冲行业下行，毛利率保持稳定》，本报告对坚朗五金给出买入评级，当前股价为21.78元。　　坚朗五金(002791)　　投资要点　　事件：公司发布2024年半年报。2024H1公司实现营收32.10亿元，同比-4.35%；归母净利489万元，同比-62.02%。其中，Q2公司实现营收18.44亿元，同比-7.86%；归母净利5076万元，同比-26.36%。　　工程定制类产品有所增长，门窗五金及配套件下滑较多。分产品看，24H1公司门窗五金系统/家居类产品/其他建筑五金/门窗配套件/点支承玻璃幕墙构配件/门控五金/不锈钢护栏构配件收入分别同比-16.04%/+13.67%/+16.59%/-18.78%/+18.15%/-6.16%/+20.15%。24H1公司主要子公司坚宜佳/海贝斯/坚朗精密分别实现收入1.24/0.78/1.99亿元，同比分别+8.64%/-48.96%/+12.99%。尽管市场需求疲弱，但公司积极开发新场景、开拓新市场，24H1收入下滑幅度远小
证券之星09-03 06:22
东吴证券：给予赣锋锂业买入评级
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东吴证券股份有限公司曾朵红,阮巧燕,岳斯瑶,胡锦芸近期对赣锋锂业进行研究并发布了研究报告《2024年半年报点评：Q2业绩符合预期，矿端自供率稳步提升》，本报告对赣锋锂业给出买入评级，当前股价为26.1元。　　赣锋锂业(002460)　　投资要点　　业绩符合预期。公司24H1营收95.9亿元，同-47.2%，归母净利润-7.6亿元，同-113%；其中24Q2营收45.3亿元，同环比-48%/-10.4%，归母净利润-3.2亿元，同环比-109.3%/+26.8%，扣非净利0.9亿元，同环比-95%/+137%，非经主要系持有的金融资产Pilbara股价下跌，产生的公允价值变动损失，毛利率15.9%，同环比+9.3/+9.8pct。公司此前预告24H1归母净利亏损7.6-12.5亿元，业绩处于预告上限，符合预期。　　Q2锂盐出货环比略增，上半年受高价精矿库存影响盈利承压。我们预计24H1公司锂盐出货6万吨+，同比提升，其中Q2出货3万吨+，环比略增；我们预计24年锂盐总销量有望达到12万吨，同增15%+，增量主要来自于南美盐湖产出的碳酸锂。价格成本方面，24H1锂盐均价10.5-11万元
证券之星09-03 05:53
东吴证券：给予宝立食品买入评级
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东吴证券股份有限公司孙瑜,罗頔影近期对宝立食品进行研究并发布了研究报告《2024半年报业绩点评：B端稳健增长，空刻收入显著改善》，本报告对宝立食品给出买入评级，当前股价为11.15元。　　宝立食品(603170)　　投资要点　　事件：公司发布2024年中报：　　2024H1：实现营业收入12.73亿元，同比+12.89%；归母净利润1.08亿元，同比-34.60%；扣非净利润0.99亿元，同比-10.87%。　　2024Q2：实现营业收入6.49亿元，同比+10.29%；归母净利润0.48亿元，同比-46.75%；扣非净利润0.47亿元，同比-14.79%。　　B端稳健增长，空刻环比改善显著。2024H1公司B端表现稳健，预期同比实现约20%增长；C端整体持平，其中24Q2实现接近双位数增长。公司B端基本盘稳固，通过发挥产品、研发端优势满足餐饮客户需求，收入实现稳健增长。C端加大新品开发，新品开发数量同比增长超11%，同时通过一系列IP联名等活动吸引消费者，收入端改善显著。2024Q2复合调味料、轻烹解决方案、饮品甜点配料分别实现营收3.0/2.9/0.4亿元，同比+10.1%/11
证券之星09-03 05:33

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