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开源证券:给予飞科电器买入评级
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开源证券股份有限公司吕明,周嘉乐,林文隆近期对飞科电器进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告:促销力度加大+低端品线调整致2024H1业绩承压,电吹风营收较好增长》,本报告对飞科电器给出买入评级,当前股价为34.4元。 飞科电器(603868) 2024H1业绩承压,静待新品落地带动营收业绩改善,维持“买入”评级2024H1公司实现营收23.19亿元(同比-13.27%,下同),归母净利润3.15亿元(-48.13%),扣非归母净利润2.75亿元(-45.7%)。单季度上看,2024Q2营收11.44亿元(-11.94%),归母净利润1.35亿元(-52.98%),扣非归母净利润1.09亿元(-51.78%)。考虑到需求疲软及品线调整期致收入阶段承压,以及核心品类促销力度提升阶段影响毛利率,我们下调盈利预测,预计2024-2026年归母净利润7.99/8.63/9.54亿元(原值为11.11/12.3/14.04亿元),对应EPS为1.83/1.98/2.19元,当前股价对应PE为18.8/17.4/15.7倍,长期维度继续关注渠道/产品调整落地带动博锐持续增长和飞科品牌改善
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证券之星
09-01 23:30
华鑫证券:给予伊利股份买入评级
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华鑫证券有限责任公司孙山山近期对伊利股份进行研究并发布了研究报告《公司事件点评报告:弱需求下主动控货,关注原奶周期调整》,本报告对伊利股份给出买入评级,当前股价为22.63元。 伊利股份(600887) 事件 2024年8月29日,伊利股份发布2024年半年度报告。 投资要点 二季度收入端承压,盈利能力改善 2024H1总营收596.96亿元(同减10%),主要系液态奶与冷饮销量下降所致;归母净利润75.31亿元(同增19%),扣非归母净利润53.24亿元(同减13%)。其中2024Q2总营收272.33亿元(同减17%),归母净利润16.08亿元(同减40%),扣非归母净利润15.97亿元(同减43%)。2024H1毛利率同增2pct至34.78%,主要系原奶价格下行所致;销售费用率同增2pct至19.48%,主要系广告营销费用增加所致,随着收入恢复与规模效应显现,预计下半年恢复平稳;管理费用率同减0.1pct至3.93%,主要系职工薪酬费用减少所致。综合来看,2024H1归母净利率同增3pct至12.62%,盈利能力改善。 液态奶放缓出货节奏,奶粉业务持续增长 产
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证券之星
09-01 23:20
东吴证券:给予久远银海买入评级
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东吴证券股份有限公司王紫敬近期对久远银海进行研究并发布了研究报告《2024年半年报点评:业绩短期承压,数据要素×持续开拓新场景》,本报告对久远银海给出买入评级,当前股价为12.78元。 久远银海(002777) 事件:公司发布2024年半年报,2024H1公司实现营收3.95亿元,同比下降23.91%,归母净利润1123.19万元,同比下滑86.81%,低于市场预期。 投资要点 项目确收周期延长,公司业绩短期承压:公司2024H1营收同比下滑,主要由于外部环境等因素影响,公司项目实施及验收周期延长。分业务来看,2024H1公司医疗医保业务收入2.32亿元,同比增长0.31%,毛利率46.22%,同比下降5.09pct,数字政务业务收入1.37亿元,同比下滑43.74%,毛利率10.76%,同比下降10.76pct。公司归母净利润同比下滑主要由于确收周期延长,而人工成本、差旅等费用刚性。 DRG/DIP改革有望促进医疗医保业务持续增长:2024H1,公司全力支撑全国23个省份医保信息平台运维工作,支撑了国家医保局医保信息平台运维第4包(核心系统运维)工作;新签单并实施了四川多
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证券之星
09-01 23:11
中集车辆接待5家机构调研,包括景顺长城、宝盈基金、大成基金等
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2024年9月1日,中集车辆披露接待调研公告,公司于8月26日接待景顺长城、宝盈基金、大成基金、望正资产、易方达5家机构调研。公告显示,中集车辆参与本次接待的人员共2人,为中集车辆投资者关系总监陈婉婞,中集车辆投资者关系经理闫维。调研接待地点为深圳。据了解
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金融界
09-01 23:11
同和药业接待60家机构调研,包括华创证券、招商证券、开源证券等
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2024年9月1日,同和药业披露接待调研公告,公司于8月29日接待华创证券、招商证券、开源证券、中信证券、国盛证券等60家机构调研。公告显示,同和药业参与本次接待的人员共2人,为董事长、总经理庞正伟,副总经理、董事会秘书周志承。调研接待地点为公司会议室。据
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金融界
09-01 23:11
中集车辆接待2家机构调研,包括万家基金、兴业基金
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2024年9月1日,中集车辆披露接待调研公告,公司于8月29日接待万家基金、兴业基金2家机构调研。公告显示,中集车辆参与本次接待的人员共3人,为中集车辆投资者关系总监陈婉婞,中集车辆投资者关系经理闫维,中集车辆投资者关系部董文思。调研接待地点为上海。据了解
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金融界
09-01 23:11
*ST金科接待1家机构调研,包括2024年半年度业绩说明会共有216位投资者在线参会
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2024年9月1日,*ST金科披露接待调研公告,公司于9月1日接待2024年半年度业绩说明会共有216位投资者在线参会1家机构调研。公告显示,*ST金科参与本次接待的人员共3人,为公司董事长周达,财务负责人宋柯,董事会秘书张强。调研接待地点为网络-腾讯会议客户端。据了解,
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金融界
09-01 23:10
东方电热接待70家机构调研,包括中国国际金融、长江证券、民生证券等
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2024年9月1日,东方电热披露接待调研公告,公司于8月30日接待中国国际金融、长江证券、民生证券、国泰君安、国金证券等70家机构调研。公告显示,东方电热参与本次接待的人员共3人,为董事长谭克,副董事长、总经理谭伟,公司总经理助理、江苏华智总经理郑进军。调
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金融界
09-01 23:10
东方电热:8月30日接受机构调研,中国国际金融、上海汇正财经等多家机构参与
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证券之星消息,2024年9月1日东方电热(300217)发布公告称公司于2024年8月30日接受机构调研,中国国际金融刘烁、上海汇正财经刘伟刚、青岛金光紫金创投李晟、上海君和立成投资郭家辉、中建投信托朱涵林、上海保银私募李璇、香港财富聚资管王迪、新疆 TCL 股权投资尤娜、珠海格力金融投资徐立、国投证券刘志刚、福建滚雪球投资王建华、长江证券马瑞驰 王晓振、长城财富资管胡纪元、深圳启元财富投资范曜宇、重庆市金科投资张诚、Aspex Management (HK) Limited王天聪、鸿运私募基金伟华、长沙浩源投资张人亮、上海源卓资管叶志刚、上海禧弘私募杨莹、上海季胜投资姚珺玮、上海复胜资管赵超、民生证券李孝鹏、杭州华玉资管于军骊、上海莽荒资管庄峥嵘、上海钦沐资管杨郭浩、北京煜诚私募贾晓新 王凯、上海聊塑私募周岩明、玄元私募贺佳瑶、海南谦信私募黄福淦、粤佛私募曹志平、上海拾芮私募尹世君、英大保险资管王文宾、国泰君安谢丛睿、青骊投资赵栋、上海纯达资管訾会平、上海盘京投资高凯、上海贤盛投资郑力豪、兴业国际信托严谨、上海复霈投资韩守晖、华泰证券(上海)资管逯海燕、财信证券杨鑫、大成基金杜聪、博
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证券之星
09-01 22:50
信达证券:给予爱科科技买入评级
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信达证券股份有限公司王锐,韩冰,寇鸿基近期对爱科科技进行研究并发布了研究报告《业绩略超预期,盈利能力保持稳定》,本报告对爱科科技给出买入评级,当前股价为18.8元。 爱科科技(688092) 事件:公司发布2024年半年报,上半年实现营业收入2.14亿元、归母净利润4209万元、扣非净利润4126万元,同比分别增长29.2%、37.3%、39.8%。Q2实现收入1.23亿元、归母净利润2581万元、扣非净利润2532万元,同比分别增长27.1%、25.1%、25.7%。 点评: 二季度高基数下收入仍实现快速增长,毛利率保持稳定。上半年公司实现收入2.14亿元,同比增长29.2%,其中Q1、Q2收入分别为9151万元、1.23亿元,同比增速分别为32.3%、27.1%,Q2在去年同期高基数下仍实现快速增长。公司上半年毛利率为44.3%,较上年同期提升0.96pct,其中Q1、Q2毛利率分别为44.07%、44.47%,保持稳定。 汇兑损益较上年同期减少,期间费用率整体平稳。公司上半年销售、管理、研发、财务费用率分别为15.31%、4.48%、6.52%、-3.31%,较上年同
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证券之星
09-01 22:40
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