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大行评级｜瑞银：维持中海油服“买入”评级首季业绩符预期
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瑞银发表报告指，中海油服首季业绩符预期，维持“买入”评级，目标价10.8港元。报告指，中海油服第一季度净利润为6.36亿元，按年增长57%，略超市场预期和符合该行预期。受惠于海外钻机利用率的提高，以及高利润率的油井服务板块占息税前利润总额的比例上升至87%到88%(去年为83%)，令第一季毛利率按年和按季分别上升2.6个百分点和1.2个百分点至16.4%。瑞银指，公司一直向海外扩张。挪威的一艘半潜式钻井平台将于7至8月份投入营运。关于中东钻井平台停运问题，公司正在积极探索其他地区的机会。
格隆汇2024-04-28
研报掘金丨广发证券：牧原股份高质量发展持续推进，猪价低迷拖累24Q1业绩
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广发证券研报指出，猪价低迷拖累24Q1业绩，牧原股份(002714.SZ)基本符合市场预期，高质量发展持续推进。一季度归母净利润为-23.79亿元(yoy-98.6%)；扣非后归母净利润为-23.87亿元(yoy-90.6%)，截至24Q1，公司资产负债率为63.59%，环比上升1.48个百分点。估算24Q1头均亏损约150-170元/头，冬季猪病多发导致成本上行，公司持续降本增效，未来养殖成本仍有下降空间。此外，公司继续完善屠宰业务布局，积极拓展下游销售渠道，截至23 年末投产屠宰产能达2900万头/年，产能利用率提升至46%。维持合理价值50.06元/股，维持“买入”评级。
格隆汇2024-04-28
研报掘金丨东吴证券：中信证券Q1整体业绩优于行业，维持“买入”评级
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东吴证券研报指出，中信证券(600030.SH)整体业绩优于行业，头部优势显著。一季度归母净利润50亿元，同比-8%；归母净资产2,809亿元，较年初+4%。中期角度来看，但当前市场环境仍在恢复，市场交易情绪及投行业务受制于周期调节因素影响，但市场长期向好的方向不变，资本市场改革持续优化，宏观经济逐渐复苏，头部券商控制风险能力更强，该行认为中信证券能更大程度的享受政策红利；所以我们维持对中信证券的盈利预测，预计2024-2026年公司归母净利润分别为208/240/293亿元，仍看好公司作为头部券商的综合优势，期待公司长期业务发展，维持“买入”评级。
格隆汇2024-04-28
上市一周年，珍酒李渡(6979.HK)迎来价值重估
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在这样的背景下，相信珍酒李渡终将迎来真正的价值重估，实现应有的龙头溢价。
格隆汇2024-04-28
上市一周年，珍酒李渡(6979.HK)迎来价值重估
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近期的两个“时间窗口”，让“港股白酒第一股”珍酒李渡的核心价值逻辑再获关注。一是适逢业绩期财报密集披露，市场焦点回归验证基本面，白酒板块报表可以凸显业务韧性，珍酒李渡作为独特的行业样本，投资吸引力再次获得催化提升；二是珍酒李渡恰好迎来上市一周年，在多方瞩目下又一次站上价值创造新起点。在此，笔者先提出一个核心观点：珍酒李渡是资本市场新秀，更是潜在的“明日之星”。具体来看，可以沿着三条线索进行解读。 1）市场引领力市场引领力是一个企业市场地位的直观体现。从资本市场的角度看，即是具备先行启动行情，顺势带动板块乃至市场活跃度提升的能力。 2023年，港股受内外多重因素影响，整体走势疲软，寒意也从二级市场蔓延到IPO市场。在此背景下，珍酒李渡依然获得资金追捧，不仅夺得2023年港股IPO募资冠军，股价表现也持续跑赢大市，起到了显著的引领作用。其中，2月以来，珍酒李渡累涨31.73%，远超同期恒生指数（13.99%）、恒生消费指数（22.51%）。具体到港股食饮板块，这一表现同样排名靠前，如果以百亿市值作为标准筛选，珍酒李渡能够排进前三，驱动实力可见一斑。 2）业绩支撑力前文提到，未来
格隆汇2024-04-28
跨境电商东风已至，傲基科技甩开包袱轻装前行
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近年来，在国内有效需求不足的背景下，出海成为了众多企业寻求增量机会的共识，跨境电商迎来了加速发展期。 2023年，我国跨境电商进出口2.38万亿元人民币，增长15.6%，增速远高于全国进出口增速。由此，跨境电商在我国货物贸易进出口的比重也在不断增加，从2015年的1%提升到了2023年的5.7%。今年的政府工作报告也明确提及，要促进跨境电商等新业态健康发展，为跨境电商行业发展带来了更为宽松的环境空间。跨境电商行业的崛起，催生了一批头部大卖，在各自的赛道中，不止处于国内领先地位，还在全球范围跻身前排。比如家具家居领域中的傲基科技，以GMV计，傲基科技是全球第五，中国第一。今年4月，其向港交所递交了招股书，对此，市场态度褒贬不一，该如何正确看待这家中国家居跨境电商B2C第一大卖？一、用数据打破质疑，重回上行通道对于从事跨境电商的企业，亚马逊几乎是必经之路，它不仅是傲基科技的主战场，也是市场对其未来发展的主要疑虑。导火索是三年前亚马逊"封店潮"事件。2021年，亚马逊限制非官方推广评级或评论的在线卖家的销售活动，对于平台卖家实施普遍的"封号"处理，时间跨度长达半年以上。据悉，超过6
格隆汇2024-04-28
珍酒李渡(6979.HK)上市首年：潜在“明日之星”正被价值重估
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近期的两个“时间窗口”，让“港股白酒第一股”珍酒李渡的核心价值逻辑再获关注。一是适逢业绩期财报密集披露，市场焦点回归验证基本面，白酒板块报表可以凸显业务韧性，珍酒李渡作为独特的行业样本，投资吸引力再次获得催化提升；二是珍酒李渡恰好迎来上市一周年，在多方瞩目下又一次站上价值创造新起点。在此，笔者先提出一个核心观点：珍酒李渡是资本市场新秀，更是潜在的“明日之星”。具体来看，可以沿着三条线索进行解读。 1）市场引领力市场引领力是一个企业市场地位的直观体现。从资本市场的角度看，即是具备先行启动行情，顺势带动板块乃至市场活跃度提升的能力。 2023年，港股受内外多重因素影响，整体走势疲软，寒意也从二级市场蔓延到IPO市场。在此背景下，珍酒李渡依然获得资金追捧，不仅夺得2023年港股IPO募资冠军，股价表现也持续跑赢大市，起到了显著的引领作用。其中，2月以来，珍酒李渡累涨31.78%，远超同期恒生指数（13.99%）、恒生消费指数（22.51%）。具体到港股食饮板块，这一表现同样排名靠前，如果以百亿市值作为标准筛选，珍酒李渡能够排进前三，驱动实力可见一斑。 2）业绩支撑前文提到，未来资
格隆汇2024-04-28
24小时环球政经要闻全览 | 4月28日
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格隆汇2024-04-28
今年第一雷！美国共和第一银行破产 32家分行由富尔顿银行接管
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美国监管机构接管了Republic First Bancorp，并同意将其出售给Fulton Bank，突显出在三家同业银行倒闭一年后，地区银行面临的挑战。
财经风云2024-04-28
未来十年，别折腾、别死扛
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阵痛的代价
格隆汇2024-04-27

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