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苹果又被曝大动作，自研设备端大语言模型，AI才是“重振雄风”新出路？
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格隆汇04-22 11:25
港股异动丨黄金股回调中东紧张局势缓解国际金价走低
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山东黄金跌6%，招金矿业跌5.4%，中国黄金国际、招金矿业皆有跌幅。消息上，现货黄金回调，刚刚短线下挫7美元，日内下跌1%，报2366.03美元/盎司。分析师Sybilla Gross表示，中东地缘政治紧张局势缓和，避险需求减少，交易商等待美国数据，金价因此走低。
格隆汇04-22 11:25
大行评级｜摩根大通：上调建行目标价至6.1港元下调邮储银行目标价至4.3港元
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摩根大通发表报告指，预计该行所覆盖内银今年首季的收入和拨备前利润(PPoP)将受压，按年料平均分别跌4%和6%。当中，四大国企银行利润增长或会持平至录低单位数升幅，而股份银行(JSB)利润或会收缩。不过，该行料中信银行及平安银行首季纯利料分别增长3%及2%，招行首季纯利料按年持平。该行认为，在四大银行中，中国银行可能会录得较理想的收入数字，而农业银行或会有更好的利润增长。该行予建行“增持”评级，H股目标价由6港元上调至6.1港元，邮储银行评级为“中性”，H股目标价由4.4港元下调至4.3港元。
格隆汇04-22 11:15
大行评级｜摩根大通：对券商行业保持审慎看法列中国银河及中信证券为首选股份
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摩根大通发表研究报告指，中国证监会上周五公布五项资本市场对港合作措施，以及16项支持资本市场服务科技企业的高水平发展措施，包括改进科技企业上市融资环节，以及互联互通扩容等。摩通表示，对于当局进一步扩大沪深港通适用范围，以及支持产业龙头企业来港上市持正面看法，但相信措施在短期内不会带来显著的收入增长推动作用，因此或未能抵销国内券商业务负面影响，目前对该行业保持审慎看法，列中国银河及中信证券为首选股份，均予“增持”评级，目标价7.5港元及18.3港元。
格隆汇04-22 11:15
大行评级｜摩根大通：维持联通H股“增持”评级中资电讯股首选为中国移动
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摩根大通发表报告指，联通首季度业绩好坏参半，收入增长放缓获严控成本抵销。服务收入增长温和，信息与通讯技术(ICT)在宏观环境挑战下放缓，传统电讯服务表现稳定。EBITDA由去年下半年按年跌3%，至今年首季转正录得3%增长，主要受惠严厉成本控制。由于合营公司及非经营收入下跌，纯利增幅放缓至9%。公司维持今年指引料收入稳定增长，盈利料有双位数增长，报告维持予其H股“增持”评级，目标价6.9港元，认为其现估值相当于预测市盈率8倍，同时每股盈利复合年增长率或超过10%，指风险回报吸引；资本开支展望减少或会提升自由现金流；明年股息率料达9%、未来几年每股派息复合年增长率料达18%，亦属吸引水平。该行的中资电讯股首选为中国移动，认为其股价防守性及派息透明度较佳。
格隆汇04-22 11:15
大行评级｜摩根大通：维持中国铁塔“中性”评级首季业绩好坏参半
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摩根大通发表研究报告指，中国铁塔今年首季业绩好坏参半。铁塔收入增长在可比基础上有所放缓，但管理层预计，由于铁塔站点的增加，下半年将有更快增长。由于集团退出低利润项目及季度收入核算变化，能源业务在首季急剧放缓。首季EBITDA加快增长，净利润增长稳定。该行表示，虽然随着所收购的铁塔完成折旧周期，集团自2026年起或会获得80亿人民币以上的折旧费节省，但仍对该股持谨慎态度，因为集团年初至今股价上升7%已反映这个预期，而节省费用或会被2026年后的资产修复费用增加所部分抵销，加上公司基本面仍然不乐观，当前没有强劲的增长动力。该行料集团股价于首季保持平稳，料2024及25年的盈利预测分别为112亿及136亿元，维持集团“中性”评级，目标价0.95港元。
格隆汇04-22 11:04
大行评级｜杰富瑞：维持快手“买入”评级预计首季收入按年升15%
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杰富瑞发表研究报告指，继续预计快手首季收入按年升15%至290亿元，非国际财务报告准则(Non-IFRS)盈利达31亿元。期内，毛利率预料增约6个百分点至约52%。以业务分类，该行预计集团季内的商品交易总额(GMV)增长29%，在线销售升26%至164亿元，又料其他收入增约40%，其中在佣金收入的推动下，料电子商务收入升41%。该行维持集团“买入”评级及目标价78港元。
格隆汇04-22 10:55
研报掘金｜华泰证券：维持港交所“买入”评级及目标价356港元
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华泰证券发表报告指，中国证监会发布5项资本市场对港合作措施，认为措施将深化内地和香港的合作，港交所的长期竞争力有望提升；但同时考虑到当前ETF互联互通和REITs市场的规模仍然较小，人民币柜台成交额亦较低，结合首季按季提升的香港市场日均成交额，微调对港交所2024至2026年净利润预测分别至126/137/144亿元，前值分别为125/136/143亿元，维持目标价356港元。维持“买入”。报告指，互联互通扩容是本次措施中最重要的内容。对ETF互联互通降低规模要求和跟踪标的指数中的股票权重占比。ETF南北向成交额自成立以来快速增长，但目前在两地市场占比仍较低。此外，目前两地REITs市场规模均较小，在内地/香港两地日均成交额中的占比分别为0.04和0.4%。互联互通扩容加深两地市场融合，但对香港市场日均成交额和港交所业绩的影响短期可能有限。
格隆汇04-22 10:55
研报掘金｜中金：维持特步国际“跑赢行业”评级目标价上调至5.47港元
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中金发表研究报告指，特步国际首季经营数据显示，在2022及2023年首季的高基数下，特步主品牌零售销售额仍录得按年高单位数增长。从渠道划分，该公司首季在线销售加强性价比产品布局，销售额按年增长超过25%，跑赢线下渠道的低单位数增幅，相信主品牌较快的增长主要受到电商渠道表现向好所带动。该行指，特步旗下专业运动品牌Saucony、Merrell及K-Swiss、帕拉丁实现超过50%增长，表现亮眼，维持今明两年每股盈利预测为0.45及0.52元不变，同时维持“跑赢行业”评级。基于行业估值提升，该行将目标价调升16%至5.47港元。
格隆汇04-22 10:45
基本面改善，大模型开始兑现！三六零(601360.SH)有望否极泰来？
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资本市场的情绪持续退潮，但大模型的热潮依然汹涌。海外市场，以GPT4.0和Sora为标志，展现出大模型在多模态化和文生视频向能力的突破；国内市场同样有惊艳表现，以处理长文本见长的AI应用Kimi迅速蹿红，大厂逐鹿。显然，大模型的风还在刮，只是风向渐渐变了。一方面，通用大模型发布"搁浅"，垂直大模型数量"飙升"。另一方面，大模型已"卷"入应用深水区，寻求匹配的场景加速应用落地，成为商业化的突破口。特别是国内大厂凭借技术和生态优势，利用大模型对于所有产品进行重构，以推动用户体验和业务效率的双重提升，已成共识。 360作为活跃在国内大模型前沿舞台的大厂之一，目前也已探索出了"大模型+知识库+Agent"的商业化路径，并在去年上半年已赚到AI大模型的"第一桶金"。从该公司最新披露的2023年财报来看，在"360智脑"通用大模型的加持下，产品"AI含量"不断提升，收入模式和结构也随之不断优化。以互联网增值业务为例，在大模型的全面赋能下，全年用户付费表现同比提升50%，素材产量较无AI提升200%，对应的收入增长到约11亿元。另外，互联网全系产品收入同比提升65.58%达1.38亿元。可
格隆汇04-22 10:45

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