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中银证券：给予胜宏科技买入评级
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中银国际证券股份有限公司苏凌瑶,李圣宣近期对胜宏科技进行研究并发布了研究报告《厚植AI技术创新，海外产能布局日趋发力》，本报告对胜宏科技给出买入评级，当前股价为34.59元。　　胜宏科技(300476)　　公司发布2024年半年报，24H1营收利润双增，在AI算力、AI服务器等领域“深耕细作”将为满足下半年国内外客户需求增长积蓄力量，维持买入评级。　　支撑评级的要点　　AI技术创新与成本优化双轮驱动，公司24H1业绩稳健增长。公司24H1实现营收48.55亿元，同比+32.29%，实现归母净利润4.59亿元，同比+33.23%，实现扣非归母净利润4.62亿元，同比+31.00%。盈利能力来看，公司24H1实现毛利率20.61%，同比-0.36pct，实现归母净利率9.45%，同比+0.07pct，实现扣非归母净利率9.50%，同比-0.09pct；公司24Q2实现营收24.64亿元，同比+28.84%/环比+3.02%，实现归母净利润2.49亿元，同比+13.60%/环比+18.99%，实现扣非归母净利润2.55亿元，同比+7.02%/环比+23.37%。公司24Q2实现毛利率21.
证券之星2024-08-18
平安证券：给予海康威视增持评级
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平安证券股份有限公司徐勇,付强,徐碧云,郭冠君近期对海康威视进行研究并发布了研究报告《各项业务稳定，强化技术创新》，本报告对海康威视给出增持评级，当前股价为27.54元。　　海康威视(002415)　　事项：　　公司公布2024年半年报，2024年上半年公司实现营收412.09亿元（9.68%YoY），归属上市公司股东净利润50.64亿元（-5.13%YoY）。　　平安观点：　　国内市场需求偏弱，海外市场整体平稳：2024年上半年公司实现营收412.09亿元（9.68%YoY），归属上市公司股东净利润50.64亿元（-5.13%YoY），扣非后归母净利52.43亿元（4.11%YoY）。2024年上半年公司整体毛利率和净利率分别是45.05%（-0.13pctYoY）和13.69%（-1.63pctYoY），国内市场需求偏弱，海外市场整体平稳。业务分类来看：1）境内业务部分：公共服务事业群PBG营收是56.93亿元，同比减少9.25%；企事业事业群EBG的收入是74.89亿元，同比增长7.05%；中小企业事业群SMBG收入57.89亿元，同比增长0.64%。2）境外业务收入114.4
证券之星2024-08-18
华鑫证券：给予邦基科技中性评级
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华鑫证券有限责任公司娄倩近期对邦基科技进行研究并发布了研究报告《公司事件点评报告：客户结构大幅变动，利润表现不及预期》，本报告对邦基科技给出中性评级，当前股价为9.23元。　　邦基科技(603151)　　事件　　2024年8月14日，邦基科技发布2024年半年度报告。　　投资要点　　饲料需求回暖助力营收增长，利润表现不及预期　　2024H1邦基科技实现营业收入8.95亿元，同比增长21.40%；实现归母净利润0.23亿元，同比下降47.36%，扣非后归母净利润0.21亿元，同比下降52.45%。2023年起，因生猪价格进入低位下降周期，生猪养殖饲料需求陷入低迷，公司业绩表现进入承压期。伴随着猪价周期反转，部分生猪养殖企业以及散户开启补栏计划，饲料需求回暖，邦基科技2024H1营收实现大幅回升。但主因公司客户结构变化和促销等原因，2024H1利润表现不及预期。2024Q2邦基科技实现营业收入4.83亿元，同比增长38.79%；实现归母净利润0.03亿元，同比下降86.36%，扣非后归母净利润0.01亿元，同比下降95.00%。预计2024下半年猪价走势依然会维持高位，生猪养殖饲料需求将
证券之星2024-08-18
中国银河：给予诺禾致源买入评级
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中国银河证券股份有限公司程培,孟熙近期对诺禾致源进行研究并发布了研究报告《2024年中报业绩点评：业绩企稳恢复，全球本地化布局持续推进》，本报告对诺禾致源给出买入评级，当前股价为10.53元。　　诺禾致源(688315)　　事件：公司发布2024年半年度报告，2024年1~6月实现营业收入9.97亿元（+7.18%），归母净利润0.78亿元（+3.86%），扣非净利润0.66亿元（+12.92%），经营性现金流-0.82亿元（由正转负）。2024Q2实现营业收入5.28亿元（+7.94%），归母净利润0.51亿元（-3.66%），扣非净利润0.45亿元（+16.06%），经营性现金流0.26亿元（+25.65%）。　　公司业绩企稳并逐步恢复，全球服务能力及规模持续提升：2024年1-6月，公司中国大陆业务收入4.96亿元（+6.27%），占比49.73%（+0.44pct），公司紧跟测序行业发展趋势，引进多台illumina新一代测序系统Novaseq X Plus、华大测序平台DNBSEQ-T7和PacBio大型测序平台Revio，全面覆盖最新测序需求并持续提升测序通量；港澳台及海
证券之星2024-08-18
国金证券：给予洁美科技买入评级
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国金证券股份有限公司樊志远,丁彦文近期对洁美科技进行研究并发布了研究报告《业绩符合预期，看好离型膜放量》，本报告对洁美科技给出买入评级，当前股价为17.35元。　　洁美科技(002859)　　事件　　8月16号，公司披露半年报数据，2024年上半年公司实现营收8.39亿元，同比增长17.75%；实现归母净利润1.21亿元，同比增长20.88%，实现扣非归母净利润1.18亿元，同比增长19.64%。Q2单季度，公司实现营收4.8亿元，同比增长17.66%；实现归母净利润6796万元，同比下降1.24%；实现扣非后归母净利润6556万元，同比下降3.48%。　　点评　　被动元件下游需求改善，业绩符合预期。收入方面，2024年下游被动元件行业需求恢复，新能源、智能制造、5G商用技术等产业的逐步起量，公司订单量持续回升并保持平稳。盈利方面，24年上半年公司毛利率为36.52%，同比+3.32pct，24Q2毛利率为34.45%，同比+0.66pct，环比-4.77pct。下游需求复苏带动稼动率提升，优化产品结构高附加值产品的产销量增长，公司毛利率改善。费用端，新产品研发试制量加大，加大研发投
证券之星2024-08-18
腰斩过半，拐点即将来临？
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增长新轨道
格隆汇2024-08-18
开源证券：给予中兴通讯买入评级
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开源证券股份有限公司蒋颖近期对中兴通讯进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告：加大智算产品布局，第二曲线业务快速增长》，本报告对中兴通讯给出买入评级，当前股价为26.04元。　　中兴通讯(000063)　　业绩持续增长，海外业务发力，维持“买入”评级　　2024年8月16日，公司发布2024年半年度报告，2024H1实现营收624.87亿元，同比+2.94%，实现归母净利润57.32亿元，同比+4.76%，实现扣非归母净利润49.64亿元，同比+1.11%。2024Q2实现营收319.09亿元，同比+1.10%，实现归母净利润29.91亿元，同比+5.71%，实现扣非归母净利润23.14亿元，同比-5.72%。分地区来看，2024H1，国内市场实现营收430.61亿元，同比基本持平，毛利率为42.48%，同比-4.75pct；海外市场实现营收194.26亿元，同比+10.44%，毛利率为36.02%，同比+2.64pct，收入主要来自亚洲、欧洲及大洋洲地区。伴随国内5G-A商用落地以及算力设施持续建设，积极拓展大国大T，我们维持2024-2026年盈利预测，预计2024-2026
证券之星2024-08-18
市场吵翻天！
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又一个高波动时刻来临！
格隆汇2024-08-18
天风证券：给予重庆啤酒买入评级
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天风证券股份有限公司吴立,张潇倩,何宇航,李本媛近期对重庆啤酒进行研究并发布了研究报告《Q2需求&天气影响，预计全年利润稳健》，本报告对重庆啤酒给出买入评级，当前股价为57.43元。　　重庆啤酒(600132)　　公司公告：24H1实现营收/归母净利分别为88.61/9.01亿元，同比+4.18%/+4.19%。24Q2实现营收/归母净利分别为45.68/4.49亿元，同比+1.54%/-5.99%。　　Q2销量微增、吨价略降，受天气、宏观经济环境等影响。　　公司H1实现销量178.38万千升，同比+3.30%；啤酒业务吨价4835元，同比+0.3%，其中Q2销量91.7万吨，同比+1.5%，啤酒吨价同比-0.7%，具体看：　　1）分档次看，H1高档/主流/经济收入分别为52.6/31.7/1.9亿元，同比+2.8%/+4.4%/+11.5%；Q2同比-1.9%/+5.1%/+10.7%，高档表现承压、中档底盘稳固。　　2）分区域看，西北区/中区/南区收入H1同比+1.5%/2.9%/6.8%，Q2同比+0.1%/-1.2%/+4.6%，我们预计中区受雨水影响，云南受益于旅游红利。　
证券之星2024-08-18
华安证券：给予万兴科技买入评级
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华安证券股份有限公司金荣,王奇珏近期对万兴科技进行研究并发布了研究报告《2024年中报，AI投入增加致毛利率下降，影响利润》，本报告对万兴科技给出买入评级，当前股价为42.5元。　　万兴科技(300624)　　主要观点：　　事件概况　　公司发布2024年中报：上半年，实现营收7.05亿元，同比下降1.8%；实现归母净利润2449万元，同比下降44.0%；实现扣非归母净利润1565万元，同比下降54.6%。　　单Q2实现营收3.47亿元，同比下降4.4%；实现归母净利润-116万元，同比下降105.1%；实现扣非归母净利润-712万元，同比下降143.2%。　　AI投入增加导致毛利率下降，费用率提升进一步影响归母净利润1）分产品来看，　　视频创意类产品收入4.6亿元，同比增长1.0%，是公司最主要的支柱业务。毛利率下降1.6%个百分点。　　实用工具类产品收入1.2亿元，同比下降5.0%。毛利率下降0.8个百分点。　　2）分地区来看，上半年境外实现营收6.4亿元，同比下降1.1%，占总营收的比重为90.9%。　　3）毛利率方面，上半年公司毛利率93.8%，同比下降1.6个百分点，主要由于
证券之星2024-08-18

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