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国金证券：给予中国中车买入评级
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国金证券股份有限公司满在朋近期对中国中车进行研究并发布了研究报告《铁路装备收入高增，盈利能力环比改善》，本报告对中国中车给出买入评级，当前股价为8.31元。　　中国中车(601766)　　事件　　10月30日，公司发布24年三季报，24Q1-Q3公司实现收入1525.83亿元，同比+6.67%；实现归母净利润72.45亿元，同比+17.77%。其中单Q3实现收入625.44亿元，同比+12.22%；实现归母净利润30.44亿元，同比+13.11%。　　经营分析　　铁路装备业务收入高增，盈利能力环比改善。根据公司公告，受益动车组和客车收入增长，1-3Q24公司铁路装备业务收入同比+36.69%，增速较高。3Q24公司毛利率达20.93%较2Q24提升1.48pcts，盈利能力环比改善。　　动车组五级修招标量高增,看好动车组维保业务高增。动车组运行480万公里或12年左右需要五级修，根据国家铁路局，2011年-2016年动车组保有量五年增长200%，对应23年左右五级修进入爆发期。根据国铁集团招标网，23年国铁集团对动车组的五级修招标共108组，24年已经发布的两次招标项目中，五级修共招
证券之星10-31 15:01
国金证券：给予五粮液买入评级
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国金证券股份有限公司刘宸倩,叶韬近期对五粮液进行研究并发布了研究报告《业绩符合预期，分红规划提至70%》，本报告对五粮液给出买入评级，当前股价为146.9元。　　五粮液(000858)　　业绩简评　　2024 年 10 月 30 日，公司披露 24 年三季报，期内实现营收679.2 亿元，同比+8.6%；归母净利 249.3 亿元，同比+9.2%。其中， 24Q3 实现营收 172.7 亿元，同比+1.4%；归母净利 58.7 亿元，同比+1.3%，基本符合预期。　　此外，公司拟定《2024-2026 年度股东回报规划》，规划 24-26年现金分红比例不低于 70%且不低于 200 亿元（含税）。　　经营分析　　公司三季度延续产品端有控有放的节奏，控普五投放节奏，副线产品 1618、 39 度等延续宴席/扫码高力度拼抢动销，预计三季度仍延续量增驱动营收增长，毛销差同比持平（ 24Q3 毛利率+2.8pct 且销售费用率+2.8pct）。　　从报表结构来看： 1） 24Q3 归母净利率 34.0%、同比持平，其中毛销差同比持平，管理费用率同比+0.2pct。 2） 24Q3 末合同负
证券之星10-31 14:50
中国银河：给予隧道股份买入评级
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中国银河证券股份有限公司龙天光,张渌荻近期对隧道股份进行研究并发布了研究报告《经营现金流改善，市政工程中标合同亮眼》，本报告对隧道股份给出买入评级，当前股价为6.85元。　　隧道股份(600820)　　事件：公司发布2024年三季报。2024年前三季度，公司实现营收428.88亿元，同比下降8.57%；实现归母净利润14.99亿元，同比增长0.35%。　　业绩符合预期，经营性现金流改善。2024Q1-3，公司实现营收428.88亿元，同比下降8.57%；实现归母净利润14.99亿元，同比增长0.35%；实现扣非净利润12.98亿元，同比下降8.53%。公司实现经营活动现金净流量23.92亿元，同比多流入20.24亿元，主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。公司应收账款为207.9亿元，同比减少20.86亿元。资产减值损失和信用减值损失合计为1.59亿元，同比少计提1.63亿元。　　净利率和期间费用率有所提升。2024Q1-3，公司毛利率为11.65%，同比降低0.22pct；净利率为3.77%，同比提高0.36pct。期间费用率为10.35%，同比提高1.02pct。销售费
证券之星10-31 14:40
开源证券：给予华熙生物买入评级
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开源证券股份有限公司黄泽鹏,杨柏炜近期对华熙生物进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告：组织管理变革仍在有序推进，期待重回增长轨道》，本报告对华熙生物给出买入评级，当前股价为59.89元。　　华熙生物(688363)　　事件：组织管理变革仍持续，公司三季度经营承压　　公司发布三季报：2024Q1-Q3实现营收38.75亿元（同比-8.2%，下同）、归母净利润3.62亿元（-29.6%），其中2024Q3实现营收10.64亿元（-7.1%）、归母净利润2.04亿元（-77.4%），消费环境冷清叠加组织管理变革导致公司三季度承压。考虑变革尚未完成，我们下调盈利预测，预计公司2024-2026年归母净利润为5.63/7.22/9.01亿元（原值8.51/10.78/13.56亿元），对应EPS为1.17/1.50/1.87元，当前股价对应PE为51.9/40.5/32.5倍。公司是四轮驱动的玻尿酸全产业链龙头，我们看好公司业务优化完成后回归稳健增长，估值合理，维持“买入”评级。　　前三季度盈利能力稳中向好，经营效率提升带动销售费用率优化　　业务方面，（1）7月公司宣布“华熙生物中试成果
证券之星10-31 14:30
太平洋：给予神州泰岳增持评级
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太平洋证券股份有限公司郑磊,李林卉近期对神州泰岳进行研究并发布了研究报告《24Q3业绩环比增长，静待储备新游上线》，本报告对神州泰岳给出增持评级，当前股价为12.98元。　　神州泰岳(300002)　　事件：　　公司2024年前三季度实现营收45.14亿元，同比增长11.42%；归母净利润10.94亿元，同比增长94.33%；归母扣非净利润8.32亿元，同比增长54.84%。其中，2024Q3实现营收14.61亿元，同比增长4.53%；归母净利润4.63亿元，同比增长191.43%；归母扣非净利润2.15亿元，同比增长38.19%。　　2024Q3归母净利润环比增长37.72%　　第三季度公司归母净利润继续实现环比增长，主要系：1）两款核心产品《Age of Origins》和《War and Order》延续2024年上半年亮眼表现。2）费用率优化：2024Q3销售费用环比下降-18.29%，销售费用率环比下降2.09pct，主要系游戏买量投入减少；研发费用环比下降-21.72%，研发费用率环比下降1.04pct。3）非经常性收益增加：公司收回诉讼应收款2.45亿元，并冲减此前年度
证券之星10-31 14:20
开源证券：给予润泽科技买入评级
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开源证券股份有限公司蒋颖,雷星宇近期对润泽科技进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告：业绩持续增长，AIDC业务加速拓展》，本报告对润泽科技给出买入评级，当前股价为32.05元。　　润泽科技(300442)　　Q3业绩持续增长，AIDC业务加速拓展，维持“买入”评级　　公司发布2024年三季报，2024前三季度实现营收64.10亿元，同比增长139.11%，主要是AIDC相关业务快速拓展所致，实现归母净利润15.14亿元，同比增长35.13%，实现扣非归母净利润14.94亿元，同比增长33.65%。2024Q3公司实现营收28.35亿元，同比增长184.03%，实现归母净利润5.47亿元，同比增长30.92%，实现扣非归母净利润5.44亿元，同比增长29.94%。随着多个智算中心陆续交付上架，行业对高性能服务器需求有望持续释放，公司IDC以及AIDC业务有望充分受益于AIGC发展，我们维持盈利预测，预计2024-2026年归母净利润为22.06/30.72/39.36亿元，当前股价对应PE为25.4/18.3/14.3倍，维持“买入”评级。　　液冷数据中心设计领先，AIDC业务需
证券之星10-31 14:10
民生证券：给予上海家化买入评级
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民生证券股份有限公司刘文正,解慧新,杨颖近期对上海家化进行研究并发布了研究报告《2024年三季报点评：Q3完成核心人才迭代，经营质量持续改善，期待增长拐点》，本报告对上海家化给出买入评级，当前股价为16.42元。　　上海家化(600315)　　事件：上海家化披露2024年三季度业绩。24Q1-3，公司实现营收44.77亿元，同比-12.07%；归母净利润1.63亿元，同比-58.72%；扣非归母净利1.20亿元，同比-59.74%。单Q3看，公司实现营收11.56亿元，同比-20.93%；归母净利润-0.75亿元，同比-180.85%；扣非归母净利-1.15亿元，同比-421.81%。　　处于战略转型阵痛期，盈利能力短期承压。1）毛利率端，24Q1-3/Q3，公司毛利率为59.41%/54.49%，同比-0.11/-3.24pct；2）费用率端，24Q1-3/Q3，公司销售费用率为45.12%/50.03%，同比+1.69/+6.83pct；管理费用率为8.55%/11.40%，同比-0.62/+0.17pct；研发费用率为2.33%/3.07%，同比　　0.08/+0.57pct；
证券之星10-31 14:01
中航证券：给予恩华药业买入评级
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中航证券有限公司李蔚近期对恩华药业进行研究并发布了研究报告《维持增长趋势，业绩符合预期》，本报告对恩华药业给出买入评级，当前股价为26.42元。　　恩华药业(002262)　　2024三季报　　前三季度，公司实现营业收入41.45亿元，同比增长13.39%；归属于上市公司股东的净利润10.20亿元，同比增长15.18%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10.30亿元，同比增长16.35%；基本每股收益1.01元，同比增长14.77%　　三季度业绩平稳增长　　单季度来看，公司2024Q3实现营业收入13.82亿元，同比增长10.07%，环比减少1.69%；实现归属于上市公司股东的净利润3.91亿元，同比增长14.74%，环比增长7.58%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.96亿元，同比增长16.47%，环比增长8.13%整体来看，公司业绩增长符合预期，三季度产品快速放量，延续上半年快速增长态势，驱动公司整体业绩快速增长　　现金储备充沛，研发投入维持快速增长　　截至202403，公司拥有在手货币资金15.46亿元，同比减少25.17%，主要系2024年公司购买
证券之星10-31 13:51
石头科技(688169.SH)三季度加大研发营销费用，巩固海内外优势四季度增长可期
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石头科技四季度保持增长，值得期待。
格隆汇10-31 13:41
中国银河：给予东方电缆买入评级
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中国银河证券股份有限公司黄林近期对东方电缆进行研究并发布了研究报告《在手订单充沛，海缆放量可期》，本报告对东方电缆给出买入评级，当前股价为56.32元。　　东方电缆(603606)　　事件：公司发布三季报，2024Q1-3营收66.99亿元，同比+25.22%，归母净利润9.32亿元，同比+13.41%，扣非净利润7.93亿元，同比-0.96%。24Q3营收26.31亿元，同比/环比+58.34%/-4.61%，归母净利润2.88亿元，同比/环比+40.28%/-24.36%，扣非净利润2.45亿元，同比/环比+25.53%/-31.00%，符合预期。　　海陆齐头并进，助力收入同比高增。2024Q1-3公司陆缆/海缆及海工系统营收分别为36.9/30.0亿元，同比+35.0%/+14.9%，占收比为55.1%/44.9%，分别同比+8pcts/-8pcts。2024Q3公司陆缆/海缆及海工系统营收分别为13.9/12.3亿元，同比分别+53.1%/+64.5%。　　陆缆在手订单同比增长，海缆订单有望加速释放。截止2024年10月18日，公司在手订单92.40亿元，相较于2024年8月
证券之星10-31 13:31

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