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东吴证券：给予厦门象屿买入评级
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东吴证券股份有限公司吴劲草,阳靖近期对厦门象屿进行研究并发布了研究报告《2024三季报点评：收入-19%，静待下游需求及大宗品价格修复》，本报告对厦门象屿给出买入评级，当前股价为5.81元。　　厦门象屿(600057)　　投资要点　　事件：公司发布2024年三季报。2024Q1-3，公司实现收入2976亿元，同比-19.24%；实现归母净利润8.90亿元，同比-24.7%；实现扣非净利润2.85亿元，同比+42.6%。公司非经常损益主要包括政府补助、套保损益等项目，因此归母净利润更能反应公司经营情况。　　2024Q3单季度，下游需求较弱影响公司收入，计提减值准备影响利润：2024Q3，公司实现收入942亿元，同比-30.3%，主要因下游制造业客户采购需求疲弱，大宗商品价格承压，公司大宗商品经营规模有所下降。公司实现归母/扣非净利润1.11/0.30亿元，同比-62%/-54%。主要是Q3计提的存货跌价准备和信用减值准备同比增长。　　调整经营策略，降低风险敞口：公司农产品供应链主动调整经营策略，加强流量经营和滚仓操作，2024H1亏损幅度已有明显收窄。　　德龙债券相关事项有序推进，但短
证券之星11-02 05:59
东吴证券：给予瑞华技术增持评级
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东吴证券股份有限公司朱洁羽,钱尧天,易申申,薛路熹,余慧勇,武阿兰近期对瑞华技术进行研究并发布了研究报告《2024年三季报点评：顺酐设备贡献营收大幅增长，经营活动现金流显著改善：瑞华技术（920099）》，本报告对瑞华技术给出增持评级，当前股价为33.39元。》研报附件原文摘录）　　瑞华技术(920099)　　投资要点　　顺酐设备贡献营收与利润大幅增长，Q3净利润水平同比扭亏为盈。公司发布2024年三季报，2024Q1-3实现营业收入2.79亿元，同比+34.48%；归母净利润0.78亿元，同比+0.39%；扣非归母净利润0.76亿元，同比+1.09%。公司前三季度收入增加主要由于顺酐类设备完成生产交付。单季度来看，2024Q3实现营收0.84亿元，同比+48117.15%，环比-10.20%；归母净利润0.18亿元，同比+232.00%，环比-62.40%；扣非归母净利润0.16亿元，同比+215.21%，环比-64.38%。Q3营收大幅波动主要由于公司业务单笔项目金额大数量少，上年三季度收入基数低。从毛利率水平来看，2024Q1-3公司实现销售毛利率46.20%，同比-9.99p
证券之星11-02 05:49
东吴证券：给予富创精密增持评级
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东吴证券股份有限公司周尔双,李文意近期对富创精密进行研究并发布了研究报告《2024年三季报点评：业绩持续高增，零部件龙头受益国产替代趋势》，本报告对富创精密给出增持评级，当前股价为65.85元。　　富创精密(688409)　　投资要点　　营收持续高增，看好半导体业务持续放量：2024年前三季度公司实现营收23.15亿元，同比+66.54%，我们认为主要系国内外市场需求增长、公司产品结构不断优化所致；2024Q1-Q3实现归母净利润1.90亿元，同比+43.72%；扣非净利润为1.75亿元，同比+370.96%，我们认为是由于规模效应的体现和公司控费能力不断提高的结果；Q3单季营收为8.09亿元，同比+44.01%，环比+0.47%；归母净利润为0.68亿元，同比+86.96%，环比+10.69%；扣非净利润为0.62亿元，同比+423.85%，环比+6.57%。　　盈利能力不断改善，控费能力持续提升：2024年前三季度公司毛利率为28.78%，同比+1.70pct；销售净利率为7.12%，同比-2.41pct；期间费用率为21.32%，同比-2.20pct，其中销售/管理/研发/财务
证券之星11-02 05:36
东吴证券：给予中航沈飞买入评级
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东吴证券股份有限公司苏立赞,许牧,高正泰近期对中航沈飞进行研究并发布了研究报告《2024年三季报点评：合同签订进度影响业绩表现，盈利能力再创新高》，本报告对中航沈飞给出买入评级，当前股价为45.73元。　　中航沈飞(600760)　　事件：公司发布2024年三季报，2024年前三季度实现营业收入252.98亿元，同比-26.95%；归母净利润18.18亿元，同比-23.12%。　　投资要点　　合同签订进度影响下公司业绩有所波动，但盈利能力稳中有升：主要是受合同签订进度影响，相关产品既定需求未如期签订合同所影响，公司业绩小幅下滑，2024年前三季度实现营业收入252.98亿元，同比-26.95%；归母净利润18.18亿元，同比-23.12%。其中第三季度业绩相对承压，拖累年度业绩，2024年第三季度实现营业收入36.73亿元，同比-68.01%，实现归母净利润1.99亿元，同比-77.11%。即使业绩有所波动，盈利能以依然稳中有升，一方面公司聚焦军机主业与资产结构优化，通过出售亏损的民机公司和贵飞公司，减轻了经营负担，另一方面军工定价机制改革也使得军工企业的毛利率得到提升，公司2024
证券之星11-02 05:28
东吴证券：给予阿特斯买入评级，目标价位19.0元
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东吴证券股份有限公司曾朵红,郭亚男,徐铖嵘近期对阿特斯进行研究并发布了研究报告《2024三季报点评：组件稳健经营，储能量利双新高》，本报告对阿特斯给出买入评级，认为其目标价位为19.00元，当前股价为14.21元，预期上涨幅度为33.71%。　　阿特斯(688472)　　投资要点　　公告：公司2024Q1-3营收341.8亿元，同-12.6%，归母净利润19.5亿元，同-31.2%，毛利率15%，同0.2pct，归母净利率5.7%，同-1.5pct；其中2024Q3营收122.2亿元，同环比-6.1％/-1.1％，归母净利润7.2亿元，同环比-22%/8.3％，毛利率13.5%，同环比-1.8/-0.8pct，归母净利率5.9%，同环比-1.2/0.5pct。　　北美占比持续提升、坚持盈利为先2024Q1-3组件出货达22.9GW，小幅同增。Q3出货约8.4GW，同增2%/环增2%；盈利为先，北美出货占比提升至超30%（超2.5GW贡献主要盈利）。测算Q3单瓦盈利环比下降；主要系2024H2东南亚201双面组件关税豁免取消，盈利略有影响。展望2024Q4预计组件出货约9-13GW，美
证券之星11-02 05:18
东吴证券：给予易普力增持评级
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东吴证券股份有限公司黄诗涛,房大磊,石峰源,杨晓曦近期对易普力进行研究并发布了研究报告《2024年三季报点评：Q3业绩稳步增长，在手矿服订单充足》，本报告对易普力给出增持评级，当前股价为12.1元。　　易普力(002096)　　投资要点　　事件：公司发布2024年三季报，24Q1-3实现营收63.0亿元，同比+0.3%，归母净利润5.2亿元，同比+10.7%；其中单Q3实现营收23.9亿元，同比+4.6%，归母净利润1.7亿元，同比+2.1%。　　单三季度收入利润同比微增，预计公司矿服收入占比进一步提升。24Q1-3公司分别实现营收17.8/21.4/23.9亿元，同比分别+4.5%/-7.0%/+4.6%，毛利率21.3%/26.0%/23.1%，同比分别-1.1/+3.4/-2.7pct，归母净利润1.3/2.2/1.7亿元，同比分别+4.2%/+23.8%/+2.1%。Q3归母净利润规模及同比增速较Q2出现下滑，或与部分区域民爆市场需求不足，且公司战略性退出部分低效市场有关，预计公司Q3民爆器材产品营收同比出现下滑；但与此同时公司在以新疆为核心的西北区域进一步聚焦，整体经营效益
证券之星11-02 05:10
东吴证券：给予航发动力买入评级
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东吴证券股份有限公司苏立赞,许牧,高正泰近期对航发动力进行研究并发布了研究报告《2024年三季报点评：前端军民市场拉动需求双上行，后端维修业务值得期待》，本报告对航发动力给出买入评级，当前股价为41.82元。　　航发动力(600893)　　事件：公司发布2024年三季报，2024年前三季度实现营业收入259.56亿元，同比-1.33%；归母净利润7.26亿元，同比-29.56%。　　投资要点　　财务与销售费用上升，公司业绩相对承压：财务费用的增加也是拖累业绩的一个重要原因，这部分的增长主要源于带息负债规模的扩大以及汇兑收益的减少，2024年前三季度公司财务费用达2.99亿元，同比大增125.36%；此外，由于售后保障任务的增加，相应的销售费用也随之上升，进一步压缩了利润空间，2024年前三季度公司销售费用达到4.39亿元，同比+18.62%，在此背景下，公司2024年前三季度实现营业收入259.56亿元，同比-1.33%；归母净利润7.26亿元，同比-29.56%。其中2024年第三季度对公司年度业绩有所拖累，实现营业收入74.09亿元，同比减少13.18%；实现归母净利润1.31亿
证券之星11-02 04:58
东吴证券：给予联影医疗买入评级
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东吴证券股份有限公司朱国广近期对联影医疗进行研究并发布了研究报告《2024三季报点评：业绩短期承压，海外保持高增长》，本报告对联影医疗给出买入评级，当前股价为123.8元。　　联影医疗(688271)　　投资要点　　事件：公司公告，2024年前三季度，公司实现营业总收入69.54亿元（-6.43%，表示同比增速，下同），归母净利润6.71亿元（-36.94%），扣非归母净利润4.64亿元（-44.00%），业绩短期承压。　　公司Q3单季度受国内上半年招标延后影响，短期承压。单Q3收入实现16.21亿（-25.00%），归母净利润-2.79亿（-320.57%），扣非净利润-3.34亿（-899.46%）。国内市场由于行业整顿等影响，公司在去年三季度相对高基数的情况下，短期面临压力。2024年前三季度公司中国市场收入实现55.50亿元（-13.33%），但公司CT、MR、MI等核心产品线的市占率仍保持稳步提升态势，中高端产品收入占比显著提升，为未来业绩复苏奠定了基础。　　海外市场表现强劲。公司前三季度订单量和收入均保持高速增长，实现海外营业收入14.04亿元（+36.49%），其中服务
证券之星11-02 04:29
东吴证券：给予开润股份买入评级
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东吴证券股份有限公司汤军,赵艺原近期对开润股份进行研究并发布了研究报告《2024年三季报点评：Q3嘉乐并表增厚收入，印尼扩产有序推进中》，本报告对开润股份给出买入评级，当前股价为21.47元。　　开润股份(300577)　　投资要点　　公司公布2024年三季报：前三季度营收30.25亿元/yoy+32.48%，归母净利润3.21亿元/yoy+165%。分季度看，24Q1/Q2/Q3营收分别同比+22.92%/+12.81%+64.4%，归母净利润分别同比103%/341%/58%，Q3由于6月底上海嘉乐并表收入大增，利润增长略低于收入主因嘉乐当前处于效率爬坡期利润率偏低。　　Q3嘉乐并表贡献主要收入增量，箱包代工和品牌业务亦实现较快增长。我们预计Q3品牌业务收入同比增长双位数以上至约2亿元、好于上半年低个位数增速，主要来自小米分销贡献（小米收入占品牌约65%，预计Q3收入同比增长近25%）。代工业务中，我们预计在补库需求带动下箱包制造收入同比增长近30%至近6亿元，其中主要客户耐克、迪卡侬订单增长较快；服装制造业务随嘉乐团队整合、工厂搬迁产能爬坡，我们估计收入同比翻5番至3.8亿元，
证券之星11-02 04:18
东吴证券：给予迈瑞医疗买入评级
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东吴证券股份有限公司朱国广近期对迈瑞医疗进行研究并发布了研究报告《2024三季报点评：业绩短期承压，期待明年复苏》，本报告对迈瑞医疗给出买入评级，当前股价为266.25元。　　迈瑞医疗(300760)　　投资要点　　事件：公司公告，2024年前三季度，公司实现营业总收入294.85亿元（+7.99%，表示同比增速，下同），归母净利润106.37亿元（+8.16%），扣非归母净利润104.37亿元（+7.75%），业绩符合我们预期。　　国内市场短期承压，海外市场表现良好。前三季度国内市场由于公立医院招标低位运行，非刚性医疗需求疲软，国内市场整体承压，公司Q1-3国内收入174.7亿（+1.9%），单Q3国内收入下滑9.7%。前三季度海外市场受益于海外高端战略客户和中大样本量实验室的持续突破，动物医疗、微创外科、AED等业务放量，公司海外业务表现良好，公司Q1-3国际市场收入120.2亿（+18.3%），单Q3国际市场收入同比增长18.6%，其中欧洲市场单Q3收入同比增长近30%，发展中国家单Q3收入同比增长超20%，亚太地区单Q3收入同比增长超30%。　　主业体外诊断业务增速强劲。前三
证券之星11-02 04:08

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