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华金证券：给予东方电缆买入评级
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华金证券股份有限公司张文臣,周涛,申文雯近期对东方电缆进行研究并发布了研究报告《北方产业布局加码，海外市场拓展顺利》，本报告对东方电缆给出买入评级，当前股价为48.48元。　　东方电缆(603606)　　投资要点　　事件：公司发布2024年中报，24H1实现营收40.68亿元，同比+10.31%；归母净利润6.44亿元，同比+4.47%；毛利率22.43%，同比-6.19pct；扣除非经常性损益的归母净利润5.48亿，同比-9.50%。　　陆缆业务亮眼，海缆前景可期。分季度来看，公司24Q2营收与归母净利润分别为27.58/3.81亿元，同比+22.55%/+5.54%，环比+110.43%/+44.57%，较Q1有明显增长，主要系陆缆系统量利齐增。分业务来看，24H1公司陆缆/海缆系统/海洋工程分别实现营收22.94/14.85/2.84亿元，同比+25.91%/-10.34%/+37.83%；毛利率分别为9.94%/39.38%/33.75%，同比+1.18/-11.71/+10.76pct，陆缆营收占比提升，海缆营收及毛利均短暂承压。报告期内，国内海风开工和招标略低于预期影响了
证券之星08-18 12:10
民生证券：给予今世缘买入评级
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民生证券股份有限公司王言海,胡慧铭近期对今世缘进行研究并发布了研究报告《2024年半年报点评：上半年稳中求进，后百亿蓄势前行》，本报告对今世缘给出买入评级，当前股价为42.99元。　　今世缘(603369)　　事件：公司发布2024年半年报，上半年实现营收73.1亿元，同增22.4%实现归母净利润24.6亿元，同增20.1%；扣非归母净利润24.5亿元，同比　　19.2%。单季度看，公司24Q2实现营收/归母净利润/扣非归母净利润26.3/9.3/9.2亿元，同比+21.5%/+16.9%/+14.8%。　　多元品牌差异定位，承接结构升级红利。分产品看，公司产品结构持续提升，特A类及以上产品增速领先。24H1公司特A+类产品实现收入46.5亿元，同比+21.9%；特A类实现收入22.2亿元，同比+26.1%；A类实现收入2.6亿元，同比+14.32%；B类实现收入0.8亿元，同比-2.32%；C类、D类实现收入0.4亿元，同比-8.1%。　　公司三大品牌覆盖不同消费场景，高端化打造国缘品牌，大众化打造今世缘品牌，个性化打造高沟品牌。　　1）品牌端：公司拥有国缘、今世缘、高沟三大系列，
证券之星08-18 12:00
开源证券：给予吉宏股份买入评级
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开源证券股份有限公司黄泽鹏,杨柏炜近期对吉宏股份进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告：2024H1跨境社交电商承压明显，包装业务相对稳健》，本报告对吉宏股份给出买入评级，当前股价为10.4元。　　吉宏股份(002803)　　事件：2024Q2营收同比下滑36.1%，归母净利润同比下滑75.2%　　公司发布半年报：2024H1实现营收24.53亿元（同比-22.0%，下同）、归母净利润0.72亿元（-61.8%），单2024Q2实现营收11.29亿元（-36.1%）、归母净利润0.30亿元（-75.2%）。考虑跨境业务受外部宏观因素冲击，且短期内恢复较难，我们下调盈利预测，预计公司2024-2026年归母净利润为1.71（-2.45）/2.57（-2.43）/3.49（-2.26）亿元，对应EPS为0.45（-0.63）/0.67（-0.63）/0.91（-0.58）元，当前股价对应PE为23.3/15.6/11.5倍。我们认为，公司跨境社交电商业务拥有经验、数据等沉淀，且包装业务相对稳健，宏观环境、汇率等因素趋稳后有望恢复正增长，估值合理，维持“买入”评级。　　上半年跨境社交电
证券之星08-18 10:50
华鑫证券：给予迎驾贡酒买入评级
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华鑫证券有限责任公司孙山山,廖望州近期对迎驾贡酒进行研究并发布了研究报告《公司事件点评报告：收入高增态势延续，费用管控得当释放利润弹性》，本报告对迎驾贡酒给出买入评级，当前股价为50.72元。　　迎驾贡酒(603198)　　事件　　2024年08月16日，迎驾贡酒发布2024年中期业绩报告。　　投资要点　　销售结构持续升级，盈利水平稳步提升　　公司发布2024年中期业绩报告，2024H1总营业收入37.85亿元（同比+20.44%），毛利率实现73.57%（同增2.63pcts），销售费率7.99%（同降0.60pct），管理费率2.76%（同降0.40pct），净利率36.53%（同增2.55pcts），归母净利润13.79亿元（同比+29.59%），扣非净利润13.66亿元（同比+32.65%）。　　费用控制得当，释放利润弹性　　2024单二季度实现总营业收入14.61亿元（同比+19.04%），毛利率71.15%（同增0.58pct），销售费率10.00%（同降1.99pcts），管理费率3.42%（同降0.60pct），带动净利率实现31.95%（同增2.23pcts），归母
证券之星08-18 10:40
超级牛散栽了！违规借用他人证券账户，章盟主遭证监会顶格处罚
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50万元罚单
格隆汇08-18 10:21
东吴证券：给予思源电气买入评级，目标价位83.5元
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东吴证券股份有限公司曾朵红,谢哲栋,许钧赫近期对思源电气进行研究并发布了研究报告《2024年半年报点评：海外业务增速亮眼，国内+海外双轮驱动公司行稳致远》，本报告对思源电气给出买入评级，认为其目标价位为83.50元，当前股价为66.32元，预期上涨幅度为25.9%。　　思源电气(002028)　　投资要点　　24H1营收同比+16%，归母净利润同比+27%，业绩符合市场预期。公司发布24年半年报，24H1实现营收61.66亿元，同比+16%；归母净利润8.87亿元，同比+27%；扣非净利润8.41亿元，同比+23%；其中Q2实现营收35.09亿元，同比+12％，归母净利润5.24亿元，同比+9%，扣非净利润5亿元，同比+0.26%。24H1毛利率/归母净利率分别为31.75%/14.39%，同比+2.69/1.18pct，其中Q2毛利率/归母净利率分别为32.54%/14.93%，同比+1.51/-0.47pct。业绩符合市场预期。　　海外市场高歌猛进，盈利能力持续提升。24H1公司海外业务收入15.15亿元，同比+40%，毛利率33.82%，同比+1.52pct，其中设备单机出口实
证券之星08-18 10:20
平安证券：给予药石科技增持评级
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平安证券股份有限公司叶寅,倪亦道近期对药石科技进行研究并发布了研究报告《创新药产业链供需新格局影响业绩，订单与运营逐步改善》，本报告对药石科技给出增持评级，当前股价为29.26元。　　药石科技(300725)　　事项：　　公司发布中报，上半年实现营收7.45亿元（-11.75%），实现归母净利润0.99亿元（-13.35%），扣非后归母净利润为0.68亿元（-37.55%）。　　平安观点：　　需求不足压制当期业绩，竞争加剧&产能错配影响利润　　国内外新药研发处于低谷，需求的收缩对公司各项业务发展造成阻碍，竞争加剧导致的价格下降进一步影响业绩表现。上半年公司前端业务（药物研究）实现收入1.66亿元（+0.80%），其中砌块收入1.42亿元（-10.06%），由新药研发部转型来的CRO部门收入0.24亿元（+258.00%）；后端业务（药物开发及商业化）实现收入5.78亿元（-14.83%），其中砌块收入2.37亿元（-6.35%），CDMO收入3.41亿元（-19.89%）。　　新供需环境下，竞争导致各业务单价平均下降10%-20%，同时订单与反应釜规模的错配情况还有待改善，对当期利润
证券之星08-18 10:00
天风证券：给予恒林股份买入评级
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天风证券股份有限公司孙海洋近期对恒林股份进行研究并发布了研究报告《新租仓落地强化竞争力》，本报告对恒林股份给出买入评级，当前股价为31.82元。　　恒林股份(603661)　　新租仓落地，基础设施健全，赋能跨境电商发展　　为了更好地促进公司跨境业务的发展，控股子公司eFulfill,Inc.拟向PELOTON INTERACTIVE,INC.租赁位于美国新泽西州林登市的仓库，租赁面积25万平方英尺（约2.3万平米），租赁金额1731.35万美元（含税，人民币约1.24亿元），保证金127.5万美元（人民币约911.1万元），租赁期限53个月。　　过去12个月，公司累计租赁7个海外仓（不含本次租赁），面积合计约280万平方英尺（约26万平方米），租金金额合计1.69亿美元（含税，人民币约12.09亿元），各海外仓租赁期间从2023年10月1日至2032年4月30日不等。　　本次租赁海外仓事项将进一步完善公司海外仓布局，有效支撑公司跨境电商业务的发展，有利于提升公司市场竞争力，推动公司的持续发展，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。　　跨境电商逻辑模式引领，期待下半年旺季表现　　23年
证券之星08-18 09:41
德邦证券：给予贵州茅台买入评级
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德邦证券股份有限公司熊鹏,尤诗超近期对贵州茅台进行研究并发布了研究报告《拟变更副总经理，坚持市场产品齐头并进》，本报告对贵州茅台给出买入评级，当前股价为1431.2元。　　贵州茅台(600519)　　投资要点　　事件：贵州茅台8月14日公告，根据贵州省人民政府国有资产监督管理委员会相关文件，推荐向平、张旭为贵州茅台酒股份有限公司副总经理人选，建议涂华彬、王晓维不再担任公司副总经理职务。　　向平出身生产一线，销售与酿造并重。向平，1972年11月出生于贵州安顺，拥有研究生学历，自1993年7月开始工作并于1996年加入中国共产党。他长期从事生产管理和工艺技术工作，积累了丰富的行业经验。自2000年4月至2008年5月，向平在贵州茅台酒股份有限公司担任制酒车间的多个管理职位，包括制酒四车间副主任、制酒六车间副主任及主任。随后，他参与茅台循环经济科技示范园的筹备工作，并担任工艺科负责人。2014年9月起，向平担任酒库车间主任，继续在生产管理领域深耕。2015年12月至2023年8月，先后担任贵州茅台集团营销有限公司的党委书记、董事长等职务，负责市场管理部，进一步拓展了管理领域。目前，向平担
证券之星08-18 09:30
国金证券：给予科达利买入评级
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国金证券股份有限公司陈传红近期对科达利进行研究并发布了研究报告《业绩符合预期，盈利能力维持强劲》，本报告对科达利给出买入评级，当前股价为71.05元。　　科达利(002850)　　8月16日，公司发布24H1业绩。24H1公司收入54.5亿元，同比+10.8%，归母净利润6.5亿元，同比+27.4%，扣非归母净利6.3亿元，同比+26.7%。其中单Q2公司收入29.4亿元，同比+13.4%，环比+17.1%，归母净利润3.4亿元，同比+27.0%，环比+10.0%，扣非归母净利3.3亿元，同比+26.3%，环比+12.8%。业绩符合预期。　　经营分析　　1、分产品情况：24H1公司电池结构件/汽车结构件收入分别为52.4、1.9亿元，同比+11.6%、-6.3%，其中电池结构件毛利率23.61%，同比+0.05pct；分地区，24H1国内、海外地区收入51.51、2.95亿元，同比+10.7%、+11.4%，国内地区收入以华东为主，占总收入67%，华东/华南/华中/西南地区毛利率分别为26%/17%/12%/16%。　　2、整体盈利：24H1公司毛利率23.1%，同比+0.05pct
证券之星08-18 09:00

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