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《逆行人生》，别消费底层人的苦难
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改变不了什么
格隆汇08-11 16:19
中国银河：给予贵州茅台买入评级
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中国银河证券股份有限公司刘来珍,韩勉近期对贵州茅台进行研究并发布了研究报告《公司业绩增长稳健性依然较强》，本报告对贵州茅台给出买入评级，当前股价为1436.8元。　　贵州茅台(600519)　　事件：公司发布2024年半年度报告。2024年上半年，公司实现营收834.51亿元，同比+17.6%；归母净利润416.96亿元，同比+159%；24Q2，公司实现营收354.5亿元，同比+12.1%；归母净利润176.3亿元，同比+16.1%。　　公司Q2业绩符合我们的预期。我们预判的主要逻辑在于：我们看到Q2飞天茅台批价有所下行，我们预估公司在Q2会放慢飞天茅台的发货速度。　　Q2茅台酒控量，系列酒加快放量。2024年上半年，茅台酒/系列酒分别实现收入685.7/131.5亿元，同比+15.7%/30.5%。24Q2茅台酒/系列酒分别实现收入288.6/72.1亿元，同比+12.9%/42.5%，这一趋势与Q1有变化（24Q1茅台酒/系列酒分别同比+17.8%/18.4%）。我们判断公司在Q2放慢了飞天茅台的发货速度。系列酒放量速度加快，环比Q1+21.5%，与22Q2类似。　　直销增速放
证券之星08-11 15:49
大佬罕见回应！称每一分钱都干干净净
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史诗级暴跌，外资大量撤出日股？
格隆汇08-11 15:39
天风证券：给予行动教育买入评级
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天风证券股份有限公司孙海洋近期对行动教育进行研究并发布了研究报告《24H1分红率87%，强化红利属性》，本报告对行动教育给出买入评级，当前股价为35.15元。　　行动教育(605098)　　24H1公司收入3.9亿元，同增35.2%，归母净利1.4亿元，同增29.2%；扣非归母净利1.4亿元，同增38.8%；净利率35.3%，同减1.2pct。　　24H1公司毛利率76.1%，同减2.2pct；归母净利率35%，同减1.6pct。　　公司2024年半年度拟派发现金红利1.18亿元（含税），分红率86.7%。此前，21/22/23年分红率分别为109%/213%/97%。我们认为，公司天然具备强现金流属性及轻资产模式，具备高分红特质，是教育行业稀缺红利资产。　　持续开发新大客户，战略成果显著　　公司持续以大客户为开发重点，强调“行动教育等于中国管理教育”的品牌理念，以客户为中心，以“匹配强需求、引领新需求、战略深合作”为抓手，精准制定客户画像，打造大客户特战队，针对客户需求进行评估、提案、制定学习和服务方案，创造商机并持续跟进，提供专业的服务支持。　　24H1公司大客户战略成果显著，锁
证券之星08-11 15:39
中国银河：给予美邦科技买入评级
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中国银河证券股份有限公司范想想近期对美邦科技进行研究并发布了研究报告《美邦科技首次覆盖报告：专注绿色制造技术，合成生物学前瞻布局》，本报告对美邦科技给出买入评级，当前股价为9.09元。　　美邦科技(832471)　　公司业务结构：美邦科技成立于2005年，主要从事绿色制造技术的研发、产业化及技术服务。公司目前主要生产四氢呋喃及甲苯氧化系列产品。四氢呋喃主要用于合成聚四氢呋喃，或用作胶粘剂、油墨、树脂、化学品、药品、萃取剂等的反应原料或溶剂；甲苯氧化系列产品广泛应用于医疗、化学合成、日化、纺织、香料、染料、建材、食品饲料添加剂等领域。财务分析：受下游行业景气回落影响，公司业绩短期承压。2023年公司实现营业收入4.78亿元，实现归母净利润0.23亿元，受行业景气度变化影响四氢呋喃和甲苯氧化系列产品销售价格下降是造成公司2023年营业收入及净利润下滑的主要原因。2024年一季度，公司实现营业收入12,065.68万元，同比增长30.71%；实现归母净利润246.41万元，同比增长210.47%。未来随着公司营收结构的优化和新建产能逐步投产，公司的营业收入和净利润有望重回增长轨道。公司20
证券之星08-11 15:29
民生证券：给予金盘科技买入评级
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民生证券股份有限公司邓永康,李佳,许浚哲近期对金盘科技进行研究并发布了研究报告《2024年半年报点评：海外订单高增，全球化进程提速》，本报告对金盘科技给出买入评级，当前股价为41.2元。　　金盘科技(688676)　　事件：2024年8月10日，公司发布2024年半年报。24H1公司实现收入29.16亿，同比增长0.79%；实现归母净利润2.22亿，同比增长16.43%；实现扣非归母净利润2.12亿，同比增长13.28%。单季度，24Q2公司实现收入16.11亿元，同比增长0.94%；实现归母净利润1.28亿元，同比增长23.02%。下游方面，公司非新能源领域的下游销售收入呈现出不同幅度的增长，其中重要基础设施销售收入同比增长105%、发电及供电销售收入同比增长67%、新基建销售收入同比增长83%。订单方面，24H1在手订单65.62亿元，同比增长30%。　　盈利能力提升，费用持续投入用于开拓市场。盈利能力：公司24H1实现毛利率/净利率分别为23.36%/7.55%，同比分别提升1.60pcts/0.95pcts，主要得益于优质客户和订单比例提高，带动盈利能力提升。费用端：公司24
证券之星08-11 14:49
德邦证券：给予百亚股份买入评级
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德邦证券股份有限公司毕先磊,李陌凡近期对百亚股份进行研究并发布了研究报告《Q2业绩超预期，电商+区域拓展动能十足》，本报告对百亚股份给出买入评级，当前股价为21.75元。　　百亚股份(003006)　　投资要点　　事件：百亚股份发布2024年半年报。公司坚持既定发展战略，聚焦优势资源，持续打造品牌力和产品力，渠道上深耕核心优势地区，加快电商和新兴渠道建设，有序拓展全国市场，Q2业绩表现超预期。2024H1公司实现营业收入15.3亿元，同比增长61.3%；归母净利润1.8亿元，同比增长36.4%；扣非归母净利润1.7亿元，同比增长38.6%。其中，2023Q2单季实现营业收入7.7亿元，同比增长79.6%；归母净利润0.8亿元，同比增长49.4%；扣非归母净利润0.8亿元，同比增长50.6%。　　中高端产品占比提升，电商渠道表现亮眼。分产品来看：24H1卫生巾/纸尿裤/ODM营收分别为14.1/0.6/0.7亿元，同比+68.8%/-5.3%/+21.6%。公司加大了中高端产品的研发和营销拓展力度，2024年5月自由点益生菌Pro+卫生巾重磅上市，产品升级驱动公司卫生巾营收快速增长。分
证券之星08-11 14:39
民生证券：给予藏格矿业买入评级
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民生证券股份有限公司邱祖学,南雪源近期对藏格矿业进行研究并发布了研究报告《2024年半年报点评：铜+钾肥业务驱动业绩超预期，三轮驱动值得期待》，本报告对藏格矿业给出买入评级，当前股价为22.14元。　　藏格矿业(000408)　　业绩：公司发布2024年半年报。24H1公司实现营收17.6亿元，同比-37.0%，归母净利13.0亿元，同比-36.0%，扣非归母净利12.8亿元，同比-36.1%；单季度看，24Q2实现营收11.5亿元，同比-19.4%，环比+86.8%，归母净利7.7亿元，同比-30.6%，环比+45.1%，扣非归母净利7.0亿元，同比-35.5%，环比+21.1%，业绩超出我们预期。　　锂：销量超预期，成本因老卤定价提高而小幅抬升。1）量：24H1碳酸锂产销0.58、0.76万吨，完成全年目标的55.3%、72.7%，其中Q2产销0.34、0.37万吨，环比变动+43.5%、-7.8%，Q2继续处理库存，截至24H1末碳酸锂库存432吨；2）价：24H1国内电碳市场价10.3万元/吨，同比-68.2%，公司碳酸锂不含税售价8.3万元/吨，分季度看，年后国内锂价小幅反
证券之星08-11 12:49
国元证券：给予行动教育买入评级
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国元证券股份有限公司近期对行动教育进行研究并发布了研究报告《2024年半年报点评：业绩稳定增长，中期分红回馈股东》，本报告对行动教育给出买入评级，当前股价为35.15元。　　行动教育(605098)　　事件：　　公司发布2024年半年报。　　点评：　　收入及利润稳步增长，中期分红回馈股东　　2024H1，公司实现营业收入3.89亿元，同比增长35.16%；实现归母净利润1.36亿元，同比增长29.19%；实现扣非归母净利润1.36亿元，同比增长38.84%。收入及利润端稳步增长主要由于公司执行大客户战略成效显著；上市以来品牌影响力持续提升，对市场产生积极影响以及公司人才梯队建设卓有成效，培训和咨询业务订单量充裕，培训课程及咨询服务开展增加。费用率角度，公司2024H1销售/管理/研发费用率分别为23.02%/11.34%/2.74%，同比分别-2.39/-2.33/-1.21pct，公司费用控制效果较好。公司拟向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），合计派发现金红利1.18亿元，占2024H1归属于上市公司股东净利润的86.7%。　　管理培训业务毛利率提升，持续构建品牌护城河　
证券之星08-11 12:39
民生证券：给予凯因科技买入评级
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民生证券股份有限公司王班,王维肖近期对凯因科技进行研究并发布了研究报告《2024年中报点评：凯力唯稳健增长，关注集采落地及研发进展》，本报告对凯因科技给出买入评级，当前股价为22.92元。　　凯因科技(688687)　　事件：2024年8月9日，凯因科技发布2024年半年度报告，2024年上半年公司实现营业收入5.97亿元，同比+4.89%，实现归母净利润4240万元，同比+10.54%。单二季度来看，公司实现营业收入3.84亿元，同比+2.10%，环比+80.51%，实现净利润3064万元，同比+44.13%，环比+23.45%；实现归母净利润2026万元，同比+17.66%，环比-8.52%。　　凯力唯稳健增长，拉动公司业绩增长。上半年公司化学药品实现营业收入3.90亿元，同比+37.35%，主要由凯力唯拉动销售增长。公司围绕丙肝市场，基于凯力唯医保报销适应症覆盖国内主要基因型的较好的准入条件，同时针对丙肝疾病隐匿性强、患者人群多集中在基层的特点，公司一方面与肝病领域专家展开深度学术合作，另一方面覆盖更多县域市场，有力促进了凯力唯稳健增长。　　积极应对集采，确保成熟产品市场份额。
证券之星08-11 12:29

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