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分歧白热化！谁在步步紧逼？
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千亿资金提前下注！
格隆汇2024-09-17
天风证券：给予新城控股增持评级
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天风证券股份有限公司鲍荣富,王雯近期对新城控股进行研究并发布了研究报告《商业运营支撑业绩，债务疏解预期渐强》，本报告对新城控股给出增持评级，当前股价为9.66元。　　新城控股(601155)　　事件：公司发布2024年中报，公司24H1实现营业收入339.0亿元，同比-18.83%；归母净利润13.2亿元，同比-42.16%；基本每股收益0.58元/股，同比-42.57%。　　业绩下滑，持有型业务支撑下毛利率提升。收入端，公司24H1实现营业收入339.0亿元，同比-18.83%；其中，房地产开发销售业务实现收入275.5亿元，同比-24.19%，物业出租及管理业务实现收入58.0亿元，同比+19.29%，开发业务受行业波动影响，持有型业务运营稳健。利润端，24H1公司实现归母净利润13.2亿元，同比-42.16%，主要因公司房地产交付收入减少所致。24H1公司毛利率为21.6%，较23年同期提升2.56pct；其中房地产开发销售、物业出租及管理毛利率分别为10.9%、72.2%，较23年同期分别-1.3、+2.7pct；公司净利率为4.01%，较23年同期下降1.77pct。24H
证券之星2024-09-17
天风证券：给予航宇科技买入评级
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天风证券股份有限公司王泽宇近期对航宇科技进行研究并发布了研究报告《内生增长与外延扩张并重，研发投入转化成果丰硕》，本报告对航宇科技给出买入评级，当前股价为27.31元。　　航宇科技(688239)　　事件：公司发布2024年半年报，2024H1公司实现营业收入10.01亿元，同比-15.33%，因部分国内客户交付节奏调整等因素影响，导致公司境内锻件销售下滑；实现归母净利润1.04亿元，同比-10.65%；扣非归母净利润0.94亿元，同比-15.09%。公司二季度单季实现营收4.23亿元，同比-32%，环比-26.74%；归母净利润0.48亿元，同比-26.91%，环比-14.43%；扣非归母净利润0.42亿元，同比-31.38%，环比-18.78%。我们认为，2024上半年内受到国内客户交付节奏放缓影响，公司业绩承压。随着中长期国内航空装备发展需求上行，叠加公司海外客户业务粘性逐渐加强，公司中长期业绩有望实现稳定持续释放。　　燃气轮机布局支撑国内增长，新旧产品共振助力国际景气　　收入利润端，24上半年燃气轮机锻件营收约1亿元(yoy+68.87%)，占主营业务收入比例10.06%(较
证券之星2024-09-17
天风证券：给予航发控制买入评级
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天风证券股份有限公司潘暕,王泽宇近期对航发控制进行研究并发布了研究报告《“两机”主业稳中向好，降本增效助力增长》，本报告对航发控制给出买入评级，当前股价为18.27元。　　航发控制(000738)　　事件：公司发布2024年半年报，2024H1公司实现营业收入28.06亿元，同比+2.61%，主要是航发及燃机控制系统批产产品及国际订单交付增加；归母净利润4.7亿元，同比+4.46%，扣非归母净利润4.57亿元，同比+3.73%，主要受订单拉动，公司营收规模增加带来毛利增加及公司期间费用减少所致。二季度单季实现营收13.9亿元，同比-0.21%，环比-1.75%；归母净利润2.09亿元，同比+1.6%，环比-19.57%；扣非归母净利润2.02亿元，同比+1.3%，环比-20.63%。我们认为，2024上半年公司批产交付再创新高，连续9年实现半年度营业收入同比增长。未来随前端军民航发与燃气轮机需求向好，叠加后端维修逐渐起量，公司业绩可期。“两机”主业盈利稳定，降本增效助力增长　　资产负债端，2024上半年，存货14.33亿元，较上年末-0.93%；应收账款34.03亿元，较上年末+11
证券之星2024-09-17
纯血鸿蒙来了！受益最大的是它？
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等待业绩反弹
格隆汇2024-09-17
华福证券：给予贵州三力买入评级
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华福证券有限责任公司张俊,万喆瑞近期对贵州三力进行研究并发布了研究报告《立足开喉剑，内生与外延双轮驱动》，本报告对贵州三力给出买入评级，当前股价为12.33元。　　贵州三力(603439)　　投资要点：　　开喉剑喷雾剂（含儿童型）超十亿级别大单品，植根院内开拓院外市场　　1.儿科用药市场广阔，开喉剑喷雾（儿童型）销售居前。2.新版基药目录调整重点关注儿科领域，我们认为贵州三力的开喉剑喷雾（儿童型）作为儿科大单品，有望冲击新版基药目录。3.院内与零售市场共同发力，目前开喉剑喷雾剂（含儿童型）在处方端和OTC端占比约为5：5。我们认为，随着公司未来在OTC端加大销售推广力度，有望为产品带来新的增长引擎，加速公司营收打开新增长曲线。4.开喉剑喷雾剂（含儿童型）线上与线下，院内和院外同规格产品，不同渠道价格差异较小，我们认为开喉剑受比价政策潜在风险影响较小。　　外延并购多家企业，产品管线日渐丰富　　自上市以来，公司积极布局中成药制药行业、致力丰富产品线。1）汉方药业：2020年12月，贵州三力收购汉方药业25.64%股权。2023年11月，贵州三力再次收购汉方药业的50.26%股权，共持有汉
证券之星2024-09-17
华源证券：给予新华医疗买入评级
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华源证券股份有限公司刘闯,林海霖近期对新华医疗进行研究并发布了研究报告《医疗器械业务阶段承压，盈利能力持续改善》，本报告对新华医疗给出买入评级，当前股价为15.26元。　　新华医疗(600587)　　投资要点：　　事件：公司发布2024年中报，上半年实现营收51.87亿元（yoy+2.24%，下同），实现归母净利润4.84亿元（yoy+5.57%），实现扣非归母净利润4.74亿元（yoy+15.11%）。2024年Q2实现营业收入26.58亿元（yoy+0.91%），实现归母净利润2.73亿元（yoy+4.21%），实现扣非归母净利润2.65亿元（yoy+16.19%），业绩符合预期。　　招标放缓干扰设备入院，制药装备稳定。2024上半年，公司医疗器械业务收入18.87亿元（yoy-2.55%），受外部市场环境影响，感染控制市场招标额度同比下滑20%以上，对大设备业务开展造成干扰，公司及时调整，聚焦“短平快”耗材台式灭菌、手消等产品，带动耗材业务快速增长，随着各地设备以旧换新政策的推进，院端采购需求恢复，下半年有望拉动业务；医疗商贸收入17.04亿元（yoy+11.23%），制药装备
证券之星2024-09-17
英特尔迎来困境反转？搭上亚马逊、美国政府，股价一度飙涨11%
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还有很长的路要走
格隆汇2024-09-17
开源证券：给予卓易信息买入评级
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开源证券股份有限公司陈宝健,李海强近期对卓易信息进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告：拟收购艾普阳剩余48%股权，深化IDE产业布局》，本报告对卓易信息给出买入评级，当前股价为21.78元。　　卓易信息(688258)　　成长前景值得期待，维持“买入”评级　　在固件业务和IDE业务共同驱动下，公司成长前景值得期待，我们维持盈利预测，预计2024-2026年的归母净利润为0.76、1.00、1.32亿元，EPS为0.62、0.83、1.09元，当前股价对应PE为34.9、26.3、19.9倍，维持“买入”评级。　　事件：公司拟收购艾普阳剩余48%股权　　9月13日，因公司持续看好艾普阳科技未来发展，为提升管理效率，加强对公司子公司的控制，进一步推动公司业务的发展和完善公司业务结构，公司公告，拟以自有资金2.73亿元收购少数股东所持有的艾普阳科技剩余48%股权，收购完成后公司将持有艾普阳科技100%股权。　　艾普阳少数股东就艾普阳2024年度做出了实际净现金流不低于4600万元的业绩承诺，以及在2024-2026年度期间，每年度对于新产品的研发和销售费用投入应至少不低于2023年度
证券之星2024-09-17
上海银行：金融服务“不断档”，筑牢守“沪”安全网
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9月16日晚上，上海银行员工老吴终于可以睡个安稳觉了。自从接到台风“贝碧嘉”过境上海的通知后，为保障全行安全运营，他和领导同事们一直奔波在一线。16日当天，更是和1949年以来登陆上海的最强台风打了一场硬仗。线上服务“不打烊” 9月16日，台风中心过境上海，根据防汛防台需求，上海银行第一时间评估网点营业必要性，并发布运营提示，引导广大市民非必要不出门，金融业务首选线上渠道办理。上海银行利用手机银行APP、网上银行、95594客服热线等通道保持7×24小时不间断高效运行，为客户及时提供各类线上服务，始终保持服务“在线”，第一时间响应需求，让市民“足不出户”享有金融便利。根据官方发布的台风重点区域、轨道交通停运情况及老旧网点连夜排摸，上海银行16日当天临时停业30余家网点，保障运营安全。为保障重点区域金融需求，该行集中力量确保上海地区44家网点正常营业。现金配送“不断档” 正常营业网点全员上阵，提前备好防汛沙袋、手电筒、雨靴等物资，并安排应急联络人，做好台风期间的巡查工作，确保一旦发生险情第一时间上报并采取应对措施。在做好金库防汛的同时，上海银行及时调整运营路线，值班岗位人员提前
证券之星2024-09-17

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