开源证券股份有限公司金益腾,张晓锋,宋梓荣近期对华峰化学进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告：Q2扣非归母环比增长，行业底部彰显龙头盈利韧性》，本报告对华峰化学给出买入评级，当前股价为7.33元。 华峰化学(002064) Q2扣非归母环比增长，行业底部彰显龙头盈利韧性，维持“买入”评级 2024年H1公司实现营收137.44亿元，同比+8.89%，实现归母净利润15.18亿元，同比+11.74%。对应Q2单季度，公司实现归母净利润6.56亿元，环比+22.13%，实现扣非后归母净利润7.99亿元，环比+21.77%。2024年Q2，公司凭借较强的成本优势，实现业绩的环比增长。我们维持公司2024-2026年盈利预测，预计归母净利润分别为27.98、31.30、38.42亿元，EPS分别为0.56、0.63、0.77元，当前股价对应PE分别为13.0、11.6、9.5倍。同时公司拟追加投资PTMEG项目，进一步扩大原料成本优势，维持公司“买入”评级。 Q2氨纶价差环比较稳定、己二酸价差环比下降，公司业绩环比增长 己二酸方面，2024年Q2，公司己二酸的平均价格为9,6lg...
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