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东吴证券：给予一拖股份买入评级
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东吴证券股份有限公司周尔双近期对一拖股份进行研究并发布了研究报告《2024年三季报点评：业绩短期承压，大型化高端化逻辑下看好未来成长空间》，本报告对一拖股份给出买入评级，当前股价为15.17元。　　一拖股份(601038)　　投资要点　　24Q3业绩短期承压，长期看好公司成长空间　　2024年Q1-Q3公司实现营收107.4亿元，同比+4.7%；归母净利润11.0亿元，同比+1.4%；扣非归母净利润10.7亿元，同比+2.2%。单Q3来看，公司实现营收29.3亿元，同比-2.4%；归母净利润2.0亿元，同比-40.9%；扣非归母净利润1.9亿元，同比-40.4%。收入端：24Q3由于主粮（小麦、玉米、水稻）价格短期承压，拖拉机行业景气度下行，7/8/9月大中型拖拉机产量同比+0.8%/-4.8%/-10.3%，公司Q3单季度收入仅下滑2.4%，整体优于行业，龙头地位凸显。利润端：我们判断公司利润端降幅大于收入主要系在行业下行背景下，公司加大产品促销力度，利润率有所下降。展望未来，24年9月国家发改委提升小麦最低收购价，有望提振市场对粮价信心；24Q3公司大型拖拉机销量占比、中大拖均价
证券之星2024-11-01
东吴证券：给予潮宏基买入评级
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东吴证券股份有限公司吴劲草,谭志千近期对潮宏基进行研究并发布了研究报告《2024年三季报点评：Q3营收同比-4.36%，》，本报告对潮宏基给出买入评级，当前股价为4.94元。　　潮宏基(002345)　　投资要点　　2024年Q3营业收入同比下降4.36%，收入小幅回落：公司披露2024年三季报，2024年前三季度，公司实现营收48.6亿元，同比+8%，归母净利润3.16亿元，同比+0.95%，扣非归母净利润3.1亿元，同比+0.77%。单拆Q3，公司实现营收14.28亿元，同比-4.36%，归母净利润8642.9万元，同比-17.21%，扣非归母净利润8469.4万元，同比-17.71%。　　公司毛利率同比有所下降，销售费用率基本维持稳定：2024年Q3公司毛利率24.2%，同比下滑2.25pct，销售净利率5.96%，同比下滑1pct。销售费用率12.25%，同比下降0.3pct，管理费用率2.19%，同比下降0.21pct。　　布局海外，加盟门店稳步拓展：截至2024年9月底，潮宏基珠宝门店总数1482家。其中加盟店1236家，较年初净增126家。2024年8月，潮宏基在马来西
证券之星2024-11-01
东吴证券：给予中国核电买入评级
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东吴证券股份有限公司袁理,任逸轩近期对中国核电进行研究并发布了研究报告《2024三季报点评：三季度业绩环比+8%，福清4号小修完成四季度释放》，本报告对中国核电给出买入评级，当前股价为10.06元。　　中国核电(601985)　　投资要点　　事件：公司公告2024三季报，2024年前三季度公司实现营收569.86亿元，同增1.6%；归母净利润89.34亿元，同减4.22%；扣非归母净利润88.66亿元，同减3.02%；加权平均ROE同比降低1.14pct，至9.57%。　　归母净利润三季度环比+8.1%。2024年前三季度公司实现营收569.86亿元，同增1.6%；归母净利润89.34亿元，同减4.22%。2024年第三季度营业收入195.45亿元，同比-1.25%，环比+0.47%，归母净利润30.52亿元，同比-7.10%，环比+8.10%。　　核电电量三季度环比+1.9%，福清4号小修完成电量释放回归常态。2024Q1-3核电上网电量1267.83亿千瓦时，同比-2.79%，2024Q3单季度核电上网电量433.58亿千瓦时，同比-5.62%，环比+1.93%。从电量角度来看，
证券之星2024-11-01
东吴证券：给予水晶光电买入评级
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东吴证券股份有限公司马天翼,金晶近期对水晶光电进行研究并发布了研究报告《2024年三季报业绩点评：业绩大超预期，核心竞争力稳步提升》，本报告对水晶光电给出买入评级，当前股价为22.87元。　　水晶光电(002273)　　事件：公司发布2024年三季度报告　　业绩持续稳步增长，降本增效成果显著：2024年前三季度公司实现营收47.1亿元，同增32.7%；归母净利润8.6亿元，同增96.8%；扣非归母净利润8.3亿元，同增127.4%。其中24Q3单季实现营收20.6亿元，同增21.2%；归母净利润4.4亿元，同增67.0%，单季度业绩历史新高；扣非净利润4.4亿元，同增72.6%。业绩持续稳步增长主要系公司在优化产品、市场、客户结构的同时，各业务市场份额不断提升，订单量持续增加。整体来看，公司2024年前三季度的毛利率为31.6%，同比+4.6pct；净利率为18.7%，同比+6.0pct；销售/管理/研发费用率分别为1.0%/5.0%/5.5%，同比-0.2pct/-2.1pct/-2.6pct。其中24Q3单季的毛利率为36.7%，同比+8.1pct；净利率21.4%，同比+5.8
证券之星2024-11-01
山西证券：给予蓝晓科技买入评级
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山西证券股份有限公司冀泳洁,王锐,刘聪颖近期对蓝晓科技进行研究并发布了研究报告《国际化战略成效显著，超纯水树脂进展顺利》，本报告对蓝晓科技给出买入评级，当前股价为48.9元。　　蓝晓科技(300487)　　事件描述　　蓝晓科技发布2024年三季报。2024年前三季度，公司实现营业收入18.92亿元，同比增长19.99%；实现归母净利润5.96亿元，同比增长15.10%。2024年第三季度，公司实现营收5.97亿元，同比增长4.92%，环比下降10%；实现归母净利润1.92亿元，同比增长11.71%，环比下降18.13%。第三季度毛利率为51.2%，较第二季度提升1.76pct，净利率为32.26%，较第二季度下降3.69pct。　　事件点评　　平台型公司多板块共同成长，海外业务高速增长。2024年前三季度，公司吸附分离材料营业收入为14.60亿元，占比为77.19%；系统装置营业收入　　3.66亿元，占比为19.36%。公司吸附分离材料占营业总收入比例持续提升，以生命科学、金属等为代表的高毛利产品增速明显，带动吸附分离材料毛利率提升。2024年前三季度，公司实现海外业务收入4.9亿元
证券之星2024-10-31
开源证券：给予中国人寿买入评级
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开源证券股份有限公司高超,唐关勇近期对中国人寿进行研究并发布了研究报告《中国人寿2024Q3业绩点评：权益持仓高充分受益股市回暖，人力规模和质效延续提升》，本报告对中国人寿给出买入评级，当前股价为41.88元。　　中国人寿(601628)　　权益持仓高充分受益股市回暖，人力规模和质效延续提升　　2024前三季公司归母净利润1045亿元，同比+174%，保险/投资服务业绩分别同比+0.8%/+143%，前三季年化ROE达26.6%，同比+12.1pct，Q3末净资产5667亿元，按2023年调整后净资产计算较年初+73%，调整前为+23%，前三季NBV可比口径同比增速+25.1%，较2024H1同比+18.6%延续扩张，符合我们预期。我们预测2024-2026年NBV为434/477/529亿元，分别同比+17.6%/+10.0%/+10.9%，对应EV同比分别为+14.1%/+9.1%/+9.3%。我们维持公司2024-2026净利润预测分别为1104/1175/1226亿元，分别同比+139%/+6.4%/+4.3%，对应EPS分别为3.9/4.2/4.3元。对应PEV分别为0.8
证券之星2024-10-31
开源证券：给予法拉电子买入评级
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开源证券股份有限公司罗通,刘天文近期对法拉电子进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告：2024Q3业绩同环比提升，持续加大研发投入》，本报告对法拉电子给出买入评级，当前股价为113.4元。　　法拉电子(600563)　　2024Q3业绩同环比双增，维持“买入”评级　　公司发布2024年三季报，2024年前三季度公司实现营收34.39亿元，同比+19.77%；归母净利润7.75亿元，同比+8.43%；扣非归母净利润7.52亿元，同比+3.25%；销售毛利率34.11%，同比-4.57pcts；销售净利率22.54%，同比-2.45pcts，研发费用1.22亿元，同比+11.28%，研发费用率3.55%。2024Q3公司实现营收13.22亿元，同比+46.92%，环比+16.26%；归母净利润2.93亿元，同比+31.04%，环比+9.93%；扣非归母净利润2.91元，同比+32.85%，环比+13.31%；销售毛利率34.16%，同比-4.34pcts，环比-0.75pcts；销售净利率22.13%，同比-2.80pcts，环比-1.33pcts。2024年第三季度营收增长的主要原
证券之星2024-10-31
格隆汇公告精选(港股)︱理想汽车-W(02015.HK)第三季度收入总额达人民币429亿元季度交付量达到152,831辆
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理想汽车-W(02015.HK)：第三季度收入总额达人民币429亿元季度交付量达到152,831辆
格隆汇2024-10-31
开源证券：给予甘肃能化买入评级
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开源证券股份有限公司张绪成近期对甘肃能化进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告：煤价下滑或拖累Q3业绩，关注煤电化成长性》，本报告对甘肃能化给出买入评级，当前股价为2.73元。　　甘肃能化(000552)　　煤价下滑或拖累Q3业绩，关注煤电化成长性，维持“买入”评级　　公司发布2024年三季报，2024年前三季度公司实现营业收入78亿元，同比-9.4%；实现归母净利润10.3亿元，同比-33.9%；实现扣非后归母净利润9.7亿元，同比-37.4%。单Q3来看，公司实现营业收入21.8亿元，环比-22.3%；实现归母净利润1.3亿元，环比-62.7%，实现扣非后归母净利润1.3亿元，环比-60.1%。考虑到煤价回落，我们下调2024-2026年盈利预测，预计2024-2026年归母净利润14.4/17.6/20.3亿元（前值为20.7/24.7/27.8亿元），同比-17.3%/+22.1%/+15.8%；EPS为0.27/0.33/0.38元，对应当前股价PE为10.2/8.4/7.2倍。考虑到公司煤炭业务仍有增量，煤化工新产能即将释放，新建电厂项目稳步推进，公司未来成长可期。维
证券之星2024-10-31
公告精选︱豫园股份：拟斥资1亿元-2亿元回购股份；长盈通：拟筹划发行股份及支付现金购买资产事项 11月1日起停牌
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北方国际：拟定增募资不超9.6亿元用于波黑科曼耶山125MWp光伏项目等
格隆汇2024-10-31

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