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开源证券：给予奥浦迈买入评级
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开源证券股份有限公司余汝意,聂媛媛近期对奥浦迈进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告：培养基业务维持高增长，税率变动致利润阶段性承压》，本报告对奥浦迈给出买入评级，当前股价为39.09元。　　奥浦迈(688293)　　培养基业务维持高增长，税率变动致利润端阶段性承压　　2024年前三季度，公司实现营业收入2.16亿元，同比+25.73%；归母净利润0.27亿元，同比-36.93%；扣非归母净利润0.17亿元，同比-46.12%。单看2024年Q3，公司实现营收0.72亿元，同比+43.23%，环比+13.06%；归母净利润309.67万元，同比-41.54%，环比-32.08%；扣非归母净利润34.25万元，同比-83.52%，环比-43.22%。公司在报告期内收到被取消高新技术企业资格的通知，即自2024年开始，公司不再享受国家高新技术企业的相关优惠政策，故公司的所得税税率将从15%增至25%。因公司所得税税率变动导致公司利润端承压，我们下调2024-2026年盈利预测，预计归母净利润分别为0.47/0.67/0.93亿元（原预计为0.79/1.13/1.50亿元），EPS为0
证券之星2024-11-01
东吴证券：给予千禾味业增持评级
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东吴证券股份有限公司孙瑜,周韵近期对千禾味业进行研究并发布了研究报告《2024年三季报点评：战略调整阵痛期，静待经营改善》，本报告对千禾味业给出增持评级，当前股价为12.14元。　　千禾味业(603027)　　投资要点　　公司发布2024年三季报：2024年前三季度公司实现营收22.88亿，同比-1.85%；实现归母净利润3.52亿，同比-9.19%；实现扣非归母净利润3.47亿元，同比-10.3%。2024Q3公司实现营收6.99亿，同比-12.63%；实现归母净利润1.01亿，同比-22.58%；实现扣非归母净利润1.0亿元，同比-23.04%。收入、利润均低于我们此前预期。　　主动控货致酱油收入承压，食醋表现弱于酱油。分产品来看，24Q1-3公司酱油/食醋业务营收分别同比-2.4%/-10.4%，2024Q3酱油/食醋营收分别同比-13.8%/-15.7%。为维护酱油品牌定位、提振盈利，公司于7-8月主动控货以清理老品库存、升级产品价格带，渠道短期调整导致酱油收入承压。食醋业务表现弱于酱油预计主因消费力疲软背景下食醋刚需属性弱于酱油。　　南部地区韧性较强，经销商团队优化。分区域
证券之星2024-11-01
东吴证券：给予泸州老窖买入评级
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东吴证券股份有限公司孙瑜,于思淼近期对泸州老窖进行研究并发布了研究报告《2024Q3业绩点评：及时调整，承前启后》，本报告对泸州老窖给出买入评级，当前股价为136.53元。　　泸州老窖(000568)　　投资要点　　事件：公司发布2024年三季报。前三季度实现收入243.0亿元，同增10.8%；归母净利115.9亿元，同增9.7%。单三季度实现收入74.0亿元，同增0.7%；归母净利35.7亿元，同增2.6%。Q3收入降速符合预期，主因公司以动销去库为先，降速保质以便更好兑现长期良性增长。　　Q3淡化回款要求，主抓开瓶动销为先。24Q3公司收入增速回落，主因中秋旺季高端需求遇冷，渠道拿货更趋谨慎。公司年中以来逐步淡化回款任务要求，旺季主要要求做好开瓶动销，旨在通过控货去库以巩固渠道、化解风险。①前三季度国窖收入同比预计回落至中低单，在五码系统加强货物流向管控背景下，国窖渠道库存水平保持2~3个月水平，开瓶率稳中有升，我们认为国窖收入增速基本反馈真实动销水平。其中，华北、西南保持较快增速，华东调整，华中相对承压。②前三季度泸系中档酒收入同比预计回落至约10%+，西南区域特曲60、华北区
证券之星2024-11-01
东吴证券：给予古井贡酒买入评级
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东吴证券股份有限公司孙瑜,于思淼近期对古井贡酒进行研究并发布了研究报告《2024年前三季度业绩点评：收入符合预期，毛销差持续改善》，本报告对古井贡酒给出买入评级，当前股价为191.99元。　　古井贡酒(000596)　　投资要点　　事件：公司发布2024年前三季度报告，24Q1-Q3收入190.7亿元/同比+19.5%，归母净利润47.5亿元/同比+24.5%;24Q3收入52.6亿元/同比+13.4%；归母净利11.7亿元/同比+13.6%。　　业绩符合预期，省内基本盘稳固。24Q3收入/利润同比增长+13.4%、13.6%，1）分产品看，前三季度预计古5及以上收入同比增长约25%，其中古20公司主动控货推动库存消化，收入增速放缓至双位数；古16加码费投、消费氛围已逐步形成，宴席市场反馈较好，预计保持30%左右收入增长；古7省外加大铺市力度预计实现高增，古8、古5受益省内大众消费升级，分别兑现15%+、25%+收入增速。2）分区域看，2024年公司省内市场保持强势兑现，回款进度一马当先，古5、古18、古16增速均表现亮眼；省外市场由于渠道态度趋于谨慎，扩渠道、强动销进展放缓，公司以
证券之星2024-11-01
公告精选︱比亚迪：1-10月乘用车销量达323.7万辆，同比增长36.5%；赛力斯：10月赛力斯汽车销量33921辆同比增长133.84%
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常熟汽饰：拟1.5亿元-3亿元回购股份
格隆汇2024-11-01
民生证券：给予永兴材料买入评级
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民生证券股份有限公司邱祖学,南雪源近期对永兴材料进行研究并发布了研究报告《2024年三季报点评：业绩符合预期，锂盐降本持续推进》，本报告对永兴材料给出买入评级，当前股价为39.25元。　　永兴材料(002756)　　事件：公司发布2024年三季报。2024Q1-Q3公司实现营收62.3亿，同比-35.8%，归母净利9.7亿元，同比-68.2%，扣非归母净利7.7亿元，同比-73.1%。单季度看，24Q3实现营收17.4亿元，同比-43.0%，环比-20.7%实现归母净利2.0亿元，同比-82.4%，环比-32.6%，扣非归母净利1.7亿元，同比-82.5%，环比-42.8%。业绩符合我们预期。　　碳酸锂：锂价继续下跌，降本工作持续推进。1）价：24Q1-Q3国内电碳市场价9.5万元，同比-67.8%，其中24Q3电碳市场价8.0万元，环比-24.3%，锂价继续下跌；2）本：面对锂价下跌压力，公司持续推进全流程降本，采矿环节做好原矿精准开发和分类，选矿环节围绕提升产率和收率进行技术突破，冶炼环节优化工艺和配方，提高锂收率，同时推动长石等副产品回收，降本效果显著，24H1单吨营业成本5.
证券之星2024-11-01
大跌眼镜！10月美国非农就业断崖式下跌，11月降息已定？
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飓风与罢工双重冲击
格隆汇2024-11-01
太平洋：给予开立医疗买入评级
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太平洋证券股份有限公司谭紫媚近期对开立医疗进行研究并发布了研究报告《开立医疗点评报告：行业招标数据改善，看好设备更新落地助力公司业绩增长》，本报告对开立医疗给出买入评级，当前股价为35.81元。　　开立医疗(300633)　　事件：10月26日，公司发布2024年第三季度报告：2024年前三季度实现营业收入13.98亿元，同比下降4.74%；归母净利润1.09亿元，同比下降66.01%；扣非归母净利润0.86亿元，同比下降73.21%，我们预计主要系国内收入减少，以及研发、销售投入增加所致。　　其中，2024年第三季度营业收入3.86亿元，同比下降9.18%；归母净利润-0.62亿元，同比下降229.50%；扣非归母净利润-0.69亿元，同比下降242.34%。　　行业招标低谷已过，随设备更新落地公司业绩有望修复　　2024年前三季度，受反腐压制及延迟招标等因素影响，终端医院采购减少，超声、内镜产品的招标量明显下滑，对公司的业绩带来负面影响。进入第三季度后，以旧换新政策在国内各地已开始陆续落地实施。我们认为，医院端积压的采购需求有望逐渐释放，推动行业生态恢复。据医械云数据分析，202
证券之星2024-11-01
华龙证券：给予华天科技增持评级
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华龙证券股份有限公司景丹阳近期对华天科技进行研究并发布了研究报告《2024年三季报点评报告：三季度利润大幅增长，先进封装产能稳步提升》，本报告对华天科技给出增持评级，当前股价为12.36元。　　华天科技(002185)　　事件：　　2024年10月29日，公司公布三季报。2024年前三季度，公司实现总营业收入105.31亿元，同比增加30.52%；利润总额达到4.12亿元，同比增加446.79%；实现归母净利润3.57亿元，同比增加330.83%。　　观点：　　行业景气度持续提升，投资收益增厚利润。前三季度，半导体行业景气度持续提升，行业上游需求稳步回暖，带动公司产品销量及订单增加，收入同比高速增长。公司其他收益及投资收益大幅增加，带动归母净利润同比增长330.83%，显著高于营收增速。研发费用同比增长38.60%，研发能力持续提升；融资增加导致利息支出增长，财务费用同比增长103.17%。其中单三季度归母净利润同比增长571.76%，主因投资收益增厚，扣非后归母净利润同比增长184.91%，景气度恢复确定性强。　　现金流显著改善，先进封装产能稳步提升。随着收入利润增长，公司现金流显
证券之星2024-11-01
中国银河：给予中国中免买入评级
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中国银河证券股份有限公司顾熹闽近期对中国中免进行研究并发布了研究报告《经营承压，关注市内店落地进展》，本报告对中国中免给出买入评级，当前股价为68.32元。　　中国中免(601888)　　核心观点　　事件：公司发布2024年三季报，前三季度公司实现营收430.2亿元人民币/同比-15%，归母净利39.2亿元/同比-25%，扣非归母净利38.7亿元/同比-25%。　　受海南市场表现不佳影响，03营收降幅扩大。公司03实现营收117.6亿元/同比-22%，降幅较Q1-02扩大，低于我们预期。其中，我们预计海南渠道的疲弱仍是营收下滑的主要原因。根据海口海关数据，7-8月海南离岛免税销售额各降36%、31%，主要因购物人次下降21%、45%。此外，受实物消费偏弱影响，我们预计03公司其他渠道（机场、口岸、完税电商）销售额同比持平或略有下降。　　受经营杠杆及渠道结构变化影响，毛利率、净利率承压。公司前三季度毛利率32.57%/同比+1.0pct，但受需求端不振影响，Q3公司毛利率录得32.0%同比-2.5pct。此外，由于公司于海南市场的固定成本占比较高，受销售额下降影响，净利率明显承压，抵消
证券之星2024-11-01

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