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开源证券：给予诺思格买入评级
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开源证券股份有限公司余汝意,汪晋近期对诺思格进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告：前三季度收入稳健增长，受股份支付影响利润端承压》，本报告对诺思格给出买入评级，当前股价为58.07元。　　诺思格(301333)　　前三季度收入增长稳健，受股权激励摊销费用影响利润端阶段性承压2024Q1-3，公司实现营收5.62亿元（同比+7.10%，下文均为同比口径），归母净利润0.84亿元（-32.93%），扣非归母净利润0.66亿元（-32.35%）；毛利率39.19%，（-0.06pct）；净利率15.29%（-8.78pct）。利润端承压主要系受到股权激励摊销费用影响，剔除该影响后，归母净利润1.20亿元（-4.40%），扣非归母净利润1.02亿元（+4.22%）。单看Q3，公司实现营收1.83亿元（+12.42%），环比下滑9.29%；归母净利润0.26亿元（-35.04%），环比下滑26.94%；扣非归母净利润0.20亿元（-28.03%），环比下滑33.41%。鉴于公司SMO与数统业务快速发展，我们维持原盈利预测，预计2024-2026年归母净利润为1.37/2.00/2.52亿
证券之星2024-11-03
华鑫证券：给予龙大美食买入评级
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华鑫证券有限责任公司孙山山,张倩近期对龙大美食进行研究并发布了研究报告《公司事件点评报告：聚焦主业致使收入承压，业务结构持续优化》，本报告对龙大美食给出买入评级，当前股价为6.76元。　　龙大美食(002726)　　事件　　2024年10月30日，龙大美食发布2024年三季度报告。　　投资要点　　聚焦主业致使收入下降，业务结构持续优化　　公司2024Q1-Q3实现营收80.14亿元（同减21%），归母净利润0.73亿元（2023年同期为-6.49亿元），扣非归母净利润0.70亿元（2023年同期为-4.88亿元）。其中2024Q3公司营收29.70亿元（同减12%），主要系公司聚焦主业，收缩非主营业务，归母净利润0.15亿元（2023年同期为-0.24亿元），扣非归母净利润0.15亿元（2023年同期为-0.24亿元）。盈利端，2024Q3公司毛利率同增1pct至4.60%，主要系业务结构优化所致，销售/管理费用率分别同比-0.1pct/+0.05pct至1.00%/2.04%，净利率同增1pct至0.50%。　　预制菜业务订单释放，延续客户“固老开新”　　分板块来看，养殖板块出栏量
证券之星2024-11-03
开源证券：给予药康生物买入评级
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开源证券股份有限公司余汝意,汪晋近期对药康生物进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告：前三季度营收稳健增长，多因素影响利润阶段性承压》，本报告对药康生物给出买入评级，当前股价为13.12元。　　药康生物(688046)　　前三季度收入端稳健增长，受多因素影响利润阶段性承压　　2024Q1-3，公司实现营业收入5.10亿元，同比增长12.13%；归母净利润9821万元，同比下降16.57%；扣非归母净利润7181万元，同比下滑12.06%。单看Q3，公司实现营业收入1.69亿元，同比增长6.70%，环比下滑7.62%；归母净利润2188万元，同比下滑45.51%，环比下滑53.31%；扣非归母净利润1697万元，同比下滑47.17%，环比下滑46.91%。公司营收同比稳健增长，利润端阶段性承压，主要系受生产规模扩大成本增加、海外开发力度加大销售费用上涨以及政府补助金额同比减少等影响。考虑公司利润端短期内压力较大，我们下调盈利预测，预计2024-2026年归母净利润为1.46/1.89/2.33亿元（原预计2.04/2.51/3.19亿元），EPS为0.35/0.46/0.57元，当
证券之星2024-11-03
开源证券：给予凯德石英增持评级
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开源证券股份有限公司诸海滨近期对凯德石英进行研究并发布了研究报告《北交所信息更新：半导体占比提升+认证加速，2024Q1-3营收+25.52%》，本报告对凯德石英给出增持评级，当前股价为30.66元。　　凯德石英(835179)　　2024Q1-3营收2.32亿元，同比+26%，归母净利润2948.70万元，同比-6%2024Q1-3营收2.32亿元，同比+25.52%，归母净利润2948.70万元，同比-6.09%，扣非归母净利润2908.90万元，同比-1.91%，毛利率44.99%，同比+3.69pcts；其中2024Q3营收0.75亿元，同比+4.25%，归母净利润977.51万元，同比-13.96%。受公司新建产能导致固定资产折旧影响，我们下调公司2024年盈利预测，维持2025-2026年盈利预测，预计公司2024-2026年归母净利润分别为0.39（原0.45）/0.62/0.79亿元，对应EPS分别为0.52/0.82/1.05元/股，对应当前股价的PE分别为70.7/44.4/34.7X，看好公司产品认证推动布局高端市场，由于估值处于高位，下调至“增持”评级。　　半
证券之星2024-11-03
信达证券：给予妙可蓝多买入评级
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信达证券股份有限公司近期对妙可蓝多进行研究并发布了研究报告《蒙牛奶酪并表，利润扭亏为盈》，本报告对妙可蓝多给出买入评级，当前股价为16.16元。　　妙可蓝多(600882)　　事件：公司发布2024年三季报。24Q1-3，公司实现营业收入35.94亿元，同比-9.04%；归母净利润8504万元，同比+571.67%；实现扣非归母净利润6221万元，同比扭亏为盈。其中，24Q3公司实现营业收入12.17亿元，同比-6.74%；归母净利润1365万元，同比扭亏为盈；实现扣非归母净利润533万元，同比扭亏为盈。　　点评：　　蒙牛奶酪并表，Q3奶酪收入同比上升。根据公司公告，公司于今年6月28日通过股东大会决议，以人民币4.48亿元现金收购控股股东内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司所持有的内蒙古蒙牛奶酪有限责任公司100%股权。蒙牛奶酪于7月1日并入妙可蓝多报表。分产品看，24Q3公司液态奶、奶酪和乳制品贸易收入分别为9530万元、9.52亿元和　　1.41亿元，尽管整体收入略有下滑，但奶酪收入同比有所上升。　　Q3毛利率同比上升，归母净利润扭亏为盈。根据公司公告，Q3整体毛利率同比上升，主
证券之星2024-11-03
开源证券：给予科前生物买入评级
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开源证券股份有限公司陈雪丽,王高展近期对科前生物进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告：后周期业绩有望修复向上，新品持续发力持续成长》，本报告对科前生物给出买入评级，当前股价为14.33元。　　科前生物(688526)　　后周期业绩有望修复向上，新品持续发力持续成长，维持“买入”评级公司发布2024年三季报，2024Q1-Q3营收6.66亿元(同比-19.57%)，归母净利润2.61亿元(同比-27.09%)。单Q3营收2.65亿元(同比-10.35%)，归母净利润1.08亿元(同比-8.68%)。2024Q3公司销售毛利率65.17%(同比-8.97pct)，销售净利率40.67%(同比+0.68pct)，期间费用率13.91%(同比-1.33pct)，其中销售/管理/财务费用率分别同比-2.16/+0.84/-0.01pct。生猪供给逐步恢复叠加猪价相对高位运行，公司业绩有望改善，我们上调公司2024-2026年盈利预测，预计公司2024-2026年归母净利润分别为3.70/4.66/5.41（2024-2026年原预测分别为3.24/3.99/4.76）亿元，对应EPS分别
证券之星2024-11-03
迈瑞医疗（300760.SZ）：并购整合持续强化业务矩阵，实现行业领先增长
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“医疗器械一哥”迈瑞医疗早在2008年就开始进行全球并购
格隆汇2024-11-03
华福证券：给予千禾味业买入评级
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华福证券有限责任公司刘畅,童杰,周翔近期对千禾味业进行研究并发布了研究报告《Q3业绩有所承压，长期增长逻辑清晰》，本报告对千禾味业给出买入评级，当前股价为12.14元。　　千禾味业(603027)　　事件：公司披露2024年三季报业绩：24年前三季度公司实现营收22.88亿元，同比-1.85%；归母净利润3.52亿元，同比-9.19%；扣非归母净利润3.47亿元，同比-10.25%。其中24Q3公司实现营收6.99亿元，同比-12.63%；归母净利润1.01亿元，同比-22.58%；扣非归母净利润1.0亿元，同比-23.04%。　　酱油等主品类销售承压，经销渠道表现疲软　　分产品看，公司Q3酱油、食醋产品营收分别同比-13.82%/-15.67%；其中，受需求疲软、竞争加剧等影响，酱油销售下滑幅度环比有所扩大；同期食醋业务同样承压明显。分渠道看，Q3经销、直销渠道营收分别同比-17.32%/-0.43%，其中经销渠道在竞争加剧、动销压力下表现疲软。分区域看，Q3东部、南部、中部、北部、西部地区营收同比-8.42%/-0.03%/-21.10%/-17.68%/-11.92%。报告期内
证券之星2024-11-03
平安证券：给予比亚迪增持评级
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平安证券股份有限公司王德安,王跟海近期对比亚迪进行研究并发布了研究报告《政策刺激叠加强势产品周期，单月销量破50万》，本报告对比亚迪给出增持评级，当前股价为290.31元。　　比亚迪(002594)　　事项：　　公司发布2024年10月产销快报，公司10月销量达到50.3万台，同环比分别增长66.5%/19.8%，1-10月累计销量达到325.1万台，同比增长36.5%。　　平安观点：　　单月交付量超预期，混动车销量占比超六成。公司在9月份销量超过40万台后，10月份销量再上新台阶，单月销量超过50万台。2024年1-10月累计销量达到325.1万台，全年销量大概率将超过400万台。公司王朝、海洋在国内零售增加显著，一是得益于公司第五代混动系统开启的新产品周期，10月公司混动车销量31万台，二是得益于以旧换新的政策刺激。　　海外销量距离完成全年目标有压力。与国内零售销量相比，公司距离完成全年海外销量目标仍有一定差距。根据公司披露的海外销量数据显示，10月公司海外销量达到31192台，1-10月海外累计销量达到32.9万台，距离完成全年50万台的销量目标有一定压力。　　高端化开启新一轮
证券之星2024-11-03
开源证券：给予百润股份增持评级
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开源证券股份有限公司张宇光,逄晓娟,张恒玮近期对百润股份进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告：预调酒销售持续承压，期待业绩逐步改善》，本报告对百润股份给出增持评级，当前股价为23.21元。　　百润股份(002568)　　预调酒需求承压，关注需求改善和新品上市，维持“增持”评级　　百润股份前三季度营业收入23.9亿元，同比-2.9%；归母净利润5.7亿元，同比-13.7%。Q3实现营业收入7.6亿元，同比-6.0%；实现归母净利润1.7亿元，同比-24.0%。考虑预调酒销售承压，我们略下调2024-2026年盈利预测，预计2024-2026年归母净利润分别为7.5（-0.9）亿元、8.6（-1.0）亿元、10.0（-1.3）亿元，同比分别-7.3%、+15.0%、+15.5%，EPS分别为0.72（-0.08）元、0.82（-0.10）元、0.95（-0.12）元，当前股价对应PE分别为29.5、25.7、22.2倍。消费需求偏弱下，公司在三季度以促动销和去库存为主，随着后续预调酒需求回暖，以及威士忌新品推出，公司业绩有望改善，维持“增持”评级。　　预调酒销售短期承压，威士忌新品
证券之星2024-11-03

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