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华福证券：给予泰胜风能买入评级
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华福证券有限责任公司邓伟,文思奇近期对泰胜风能进行研究并发布了研究报告《2024年半年报点评：业绩符合预期，出口表现亮眼》，本报告对泰胜风能给出买入评级，当前股价为8.13元。　　泰胜风能(300129)　　投资要点：　　事件：8月24日晚上，公司发布2024年半年报，业绩符合预期。24H1实现收入16.56亿(YOY-1%)，归母1.30亿(YOY+9%)，扣非归母1.20亿(YOY+18%)。单Q2实现收入9.99亿(YOY+15%)，归母0.75亿(YOY+170%)，扣非归母0.69亿(YOY+150%)。　　出口表现亮眼，拉动Q2业绩高增。分地区来看，24Q2外销收入实现8.89亿，同比增长37%，而且盈利能力上远高于国内（海外毛利率27%，国内仅12%），出口表现强劲是Q2利润端高速增长的主要原因。截至24H1，公司的外销收入占比达到54%，在收入体量上已经超过国内，出口已经成为驱动公司未来增长的核心动力。订单方面，24H1海外新增订单6.6亿，在手订单11亿。　　混塔布局逐渐完善，国内陆上竞争力持续增强。相比钢塔而言，混塔具有可靠性高、稳定性高、运输便捷、经济性好等优势
证券之星10-07 15:25
可转债市场突变！如何“掘金”？
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自1992年中国宝安发行A股第一只上市可转债宝安转债，可转债发展已经超过了30年。曾经，可转债被认为是一种上不封顶，下有保底的衍生金融工具，在股市上行期展现很强的进攻性，在股市下行期也能体现防御性。不过近年来，转债市场发生了较大变化，退市、违约等事件不断出现。风险冲击下，跌破面值的转债急剧增加，可转债的投资回报也不如人意，完全没有体现出抗跌性。面对复杂多变的环境，可转债市场的后续投资有何“攻略”？可转债回售案例屡见不鲜随着权益市场持续低迷震荡，不少转债的价格也持续维持低位，导致触发赎回条款的转债逐渐增多。 Wind数据显示，今年以来，已有70只转债发布了转债回售公告，较2023年全年的51只明显增多。截至目前，已完成回售的转债合计回售金额接近10亿元，较2023年也明显增多。所谓“回售”，指的是可转债持有人有权将其持有可转债的全部或部分“出售”给发行公司。这在一定程度上保护了投资者的利益，是投资者向发行公司转移风险的一种方式。投资者可以根据市场的变化而选择是否行使这种权利。以典型的条件回售为例，触发条件为“最后两个计息年度、30、70%”，即“在本次发行的可转债最后两个计息
证券之星10-07 15:04
人形机器人发展到什么阶段了？
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近年来，人形机器人作为人工智能技术在物理世界中的杰出代表，正逐步展现出其巨大的潜力与价值。随着通用大模型的迅猛发展，人形机器人获得了前所未有的泛化能力，推动整个产业迈入了商业化落地的初步阶段。这一领域的广阔前景吸引了众多科技巨头的目光，包括特斯拉、OpenAI、英伟达、三星等，它们纷纷布局，意图在这一新兴市场中占据领先地位。以特斯拉为例，其创始人马斯克在2021年便提出了人形机器人的概念机——Tesla Bot，紧接着在2022年推出了原型机Optimus。而到了2023年12月，特斯拉更是推出了Optimus的升级版Gen2，相较于前一代，新机型在感知、大脑处理以及运动控制能力上均实现了显著提升。随着特斯拉Optimus的逐步落地，业界普遍预测，2025年将标志着人形机器人量产时代的到来。其应用场景也将经历从汽车工厂的初步应用，到制造业的全面渗透，最终成熟后走进千家万户的三个阶段。根据中航证券的测算，到2030年，全球人形机器人的需求量有望达到200万台，对应的市场空间将超过5700亿元。这一庞大的市场潜力，无疑为人形机器人的未来发展描绘了一幅激动人心的蓝图，那么如今人形机器人发
证券之星10-07 14:54
华鑫证券：给予恒生电子买入评级
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华鑫证券有限责任公司宝幼琛,任春阳近期对恒生电子进行研究并发布了研究报告《公司动态研究报告：业绩短期有所承压，股权激励彰显成长信心》，本报告对恒生电子给出买入评级，当前股价为22.87元。　　恒生电子(600570)　　投资要点　　公司整体经营情况保持平稳，盈利能力稳定　　2024年上半年公司实现营收28.36亿元，同比增长0.32%；归母净利润约2,989万元，同比下降93.30%；扣非归母净利润1.36亿元，同比下降48.81%。非经常性损益约-1.06亿元，主要为公司所持金融资产公允价值的变动收益相比去年同期大幅下降所致。分产品来看，财富科技服务业务线营收同比下降16.99%，主要原因为市场对现有产品需求放缓，对信创类产品需求未完全释放，竞争有所加剧；资管科技服务业务线营收增长9.17%，实现了稳中有增，主要源于投资交易系统；运营与机构科技服务业务线营收增长3.51%，主要来源为TA与估值等产品；风险与平台科技服务业务线营收同比下降0.25%，与去年基本持平；数据服务业务线营收同比下降3.51%；创新业务线营业收入增长3.03%，主要来源为云毅的财富资管SAAS服务；企金、保险
证券之星10-07 13:55
天风证券：给予山推股份买入评级，目标价位11.45元
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天风证券股份有限公司朱晔近期对山推股份进行研究并发布了研究报告《推土机行业龙头，出口+高效体系实现跨越式发展》，本报告对山推股份给出买入评级，认为其目标价位为11.45元，当前股价为8.39元，预期上涨幅度为36.47%。　　山推股份(000680)　　厚植工程机械行业，夯实核心竞争优势：　　公司是国内推土机及道路工程机械行业头部企业，业务遍及采矿、道路修筑、道路养护、农林水利等领域，以推土机为核心产品，衍生产品服务品类丰富，呈针对性布局。公司为省属国有企业，依托山东重工集团，有国家资本背书，股权结构较为稳定。2023年公司营业收入突破百亿大关，24H1营收、归母净利润YOY+33.81%、38.49%，出口赛道稳健发力，盈利能力稳中向好。　　推土机市场鳌头独占，出口支撑强劲增长：　　全球推土机核心厂商包括卡特彼勒、山推、小松、约翰迪尔等，前5大厂商占据了推土机市场份额的80%以上，其中公司作为行业领军企业、占据19%左右的市场份额。2022年需求端市场总容量约为2.8万台，对于国内厂商而言，海外市场规模更大，具有潜在发展优势；自2018年以来，推土机出口市场规模不断扩大，并逐年稳步
证券之星10-07 12:05
华鑫证券：给予广联达买入评级
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华鑫证券有限责任公司宝幼琛,任春阳近期对广联达进行研究并发布了研究报告《公司动态研究报告：数字建筑行业龙头，有望受益于地产行业复苏》，本报告对广联达给出买入评级，当前股价为13.52元。　　广联达(002410)　　投资要点　　数字建筑平台服务商，业绩稳步增长　　公司成立于1998年，作为数字建筑平台服务商，立足建筑产业，围绕工程项目的全生命周期，为客户提供数字化软硬件产品、解决方案及相关服务。公司主营业务主要是面向建设方、设计方、中介咨询方、施工方、制造厂商、材料供应商、建筑运营方等产业链全参与方，提供以建设工程领域专业化应用为核心基础支撑的数字建筑全生命周期解决方案，以系统性的数字化能力推动建筑企业高质量发展，已经成为国内建筑信息化龙头企业之一。公司营收从2019年的35.41亿元增长到2022年的65.91亿元，CAGR为23.01%，对应的归母净利润也从2.35亿元增长到9.67亿元，CAGR为60.21%，业绩稳步增长。2023年实现营收65.63亿元（同比-0.42%），实现归母净利润1.16亿元（同比-88.02%），净利润大幅下降的主要原因是人力成本、折旧摊销和资产减
证券之星10-07 11:55
华安证券：给予徐工机械买入评级
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华安证券股份有限公司张帆近期对徐工机械进行研究并发布了研究报告《国企改革焕新能，新兴业务+出海双成长》，本报告对徐工机械给出买入评级，当前股价为7.77元。　　徐工机械(000425)　　主要观点：　　深耕工程机械行业，多产品处于全球及国内领先地位　　公司于1996年在江苏徐州成立，深耕行业多年，逐步成长为我国工程机械行业领军企业。公司产品品类丰富，多类产品处于全球及国内领先地位。根据公司2023年年报，公司汽车起重机、随车起重机、压路机等16类主机位居国内行业第一；公司起重机械、移动式起重机、水平定向钻持续保持全球第一；桩工机械、混凝土机械稳居全球第一阵营；道路机械、随车起重机、塔式起重机保持全球第三；高空作业平台进位至全球第三；矿山露天挖运设备保持全球第五，挖掘机位居全球第六、国内第二，装载机跃升至全球第二、国内第一。　　2024年工程机械行业内需筑底企稳，海外市场持续增长　　工程机械行业自2021年进入了本轮下行周期。综合宏观层面的基建、地产以及行业中观层面的设备更新与环保减排的趋势，我们认为2024年工程机械行业有望企稳回升。具体来看：　　内需方面，挖掘机内需数据延续增长趋势
证券之星10-07 11:35
天风证券：给予欣旺达买入评级，目标价位27.04元
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天风证券股份有限公司潘暕,孙潇雅,张童童近期对欣旺达进行研究并发布了研究报告《消费电池周期向上，动储新客户放量中》，本报告对欣旺达给出买入评级，认为其目标价位为27.04元，当前股价为21.96元，预期上涨幅度为23.13%。　　欣旺达(300207)　　基本情况：主营消费、动储电池，2024H1业绩表现亮眼　　公司深耕锂电池行业近30年，主营消费、动储电池。公司创立于1997年，于2011年在深交所上市，业务涵盖3C消费类电池、动力电池、储能系统、智能硬件、创新与生态五大板块。公司实控人为王明旺和王威，合计持股26.54%。　　2024H1利润增长明显，主要系消费类电池利润改善所致。公司2024H1实现收入239亿元，YOY+8%，实现归母净利润8.2亿元，YOY+88%。此外，24H1公司汇兑收益较23H1明显减少（23/24H1汇兑收益在2.1/0.46亿元），故实际经营业绩表现更好。我们认为公司2024H1业绩表现亮眼主要系消费电池利润率改善所致，24H1消费类电池实现收入132亿元，占比总收入55%，毛利率18.07%，YOY+4.1pct。　　看点：消费电池上行周期，动储
证券之星10-07 10:56
华鑫证券：给予巨星农牧买入评级
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华鑫证券有限责任公司娄倩近期对巨星农牧进行研究并发布了研究报告《公司深度报告：成本+资金双优势引领，未来出栏高增可期》，本报告对巨星农牧给出买入评级，当前股价为21.6元。　　巨星农牧(603477)　　投资要点　　轻资产+一体化产能扩张，未来出栏高增可期　　巨星农牧通过“公司+农户”合作和一体化项目两种模式进行产能扩张，两种模式养殖规模占比会根据公司规划和市场环境进行战略改变，根据新环境释放最优产能表现。目前“公司+农户”合作模式养殖规模占比超80%，支撑目前阶段业绩增速。预计2024年年底伴随德昌一体化项目逼近满产，同时轻资产模式持续扩张，预估2024年年底能繁母猪存栏数将达18万头。使用能繁母猪存栏数、PSY、育肥成活率进行推算，2025年生猪出栏量有望实现60%左右高速增长。　　国内外资源整合，种+管理助力成本行业领先　　巨星农牧通过国内+国外两方面资源的整合，实现种猪和管理双优势，打造出行业领先的养殖成本把控。整合的资源一是引入优质国外生猪养殖体系，其中包括优质的PIC种猪和先进的Pipestone养殖管理流程，最终实现高PSY和高肉料比的生产成果；二是国内公司团队的生猪养
证券之星10-07 09:56
音频 | 格隆汇10.7盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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美国9月非农数据远超预期，上周五道指刷新高，中概指数周涨近12%；明日还宕机不？交易所今日全网测试；高盛“超配”中国股市，小摩已扫货超80亿港元；欧盟对华电车反补贴税提议获通过；台积电2nm工艺继续涨价...
格隆汇10-07 07:46

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