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平安证券:给予燕京啤酒增持评级
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平安证券股份有限公司王萌,张晋溢,王星云近期对燕京啤酒进行研究并发布了研究报告《变革驱动业绩增长,实现高质量发展》,本报告对燕京啤酒给出增持评级,当前股价为9.83元。 燕京啤酒(000729) 事项: 公司发布2024年半年报,24H1实现营业收入80.46亿元,同比增长5.52%;归母净利润7.58亿元,同比增长47.54%;扣非归母净利润7.41亿元,同比增长69.12%。其中24Q2实现营业收入44.59亿元,同比增长8.79%;归母净利润6.56亿元,同比增长45.91%;扣非归母净利6.38亿元,同比增长67.26%。 平安观点: 成本红利兑现,盈利能力提升。公司24H1实现毛利率43.36%,同比上升1.8pct,主要系高毛利的中高档产品占比持续提升带动产品结构改善,以及成本红利持续兑现的影响。销售/管理/财务费用率分别为10.87%/11.41%/-1.26%,较同期上升0.06/下降0.96/下降0.14pct。在精细化费用管理下,公司24H1实现净利率10.84%,同比上升2.86pct,盈利能力提升显著。 燕京U8大单品稳健增长,产品线不断丰富。分产
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证券之星
08-20 08:35
24小时环球政经要闻全览 | 8月20日
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格隆汇
08-20 08:15
国金证券:给予金晶科技买入评级
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国金证券股份有限公司姚遥,宇文甸近期对金晶科技进行研究并发布了研究报告《马来子公司量利双升,关注海外TCO导入进展》,本报告对金晶科技给出买入评级,当前股价为5.52元。 金晶科技(600586) 2024年8月19日公司披露半年报,上半年实现营收35.5亿元,同比下降4.4%;实现归母净利润2.7亿元,同比增长5.2%。其中,Q2实现营收17.7亿元,同比下降2.0%;实现归母净利润1.0亿元,同比下降39.8%。 经营分析 海外需求持续释放,马来金晶量利双升:公司马来西亚子公司主要为First Solar生产薄膜组件玻璃,受益于美国本土制造光伏需求持续释放以及原材料成本改善,上半年马来金晶科技实现营业收入2.86亿元,同比增长8.6%;实现净利润0.39亿元,同比增长53.2%。 受纯碱价格下降影响,二季度毛利率环比下降:公司二季度实现毛利率18.2%,环比一季度下降约3.8pct,我们判断二季度毛利率下降主要受纯碱价格下降影响。上半年纯碱累计产量1887万吨,同比增加19.3%,但下游需求增速放缓,纯碱价格呈现下跌走势。房地产需求不振带动浮法玻璃价格下跌,联营企业亏损
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证券之星
08-20 07:55
开源证券:给予通策医疗买入评级
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开源证券股份有限公司余汝意,阮帅近期对通策医疗进行研究并发布了研究报告《公司首次覆盖报告:逆势扩张的口腔连锁龙头企业,业绩有望逐步复苏》,本报告对通策医疗给出买入评级,当前股价为43.3元。 通策医疗(600763) 立足浙江、全国布局的口腔连锁龙头企业 历经29年发展,公司创设并坚持“区域总院+分院”的发展模式,在浙江、江苏、湖北、陕西、云南、湖南、河北等地建设80余家口腔医院。2023年,公司口腔医疗门诊量达到335.33万人次,同比增长13.8%,实现总收入28.47亿元,同比增长4.70%,实现归母净利润5亿元,同比下降8.72%。近两年业绩有所波动,主要受疫情及新建分院影响。国内口腔医疗市场空间大,行业竞争格局分散,未来龙头企业有望获得较大市场份额,我们长期看好公司的发展,预计公司2024-2026年归母净利润为5.59/6.17/6.86亿元,当前股价对应PE为34.7/31.4/28.2倍,首次覆盖,给予“买入”评级。 口腔医疗行业发展前景良好,细分市场发展空间较大 根据弗若斯特沙利文报告,中国口腔医疗服务市场规模由2018年的1229亿元增至2022年的12
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证券之星
08-20 07:45
音频 | 格隆汇8.19盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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标普500指数、纳指8连涨!伯克希尔-B创历史新高;提高到28%!哈里斯提议;特朗普或招募马斯克入阁;亚洲货币走强,离岸人民币大涨近300点;中美金融工作组会议细节披露;三年不涨租,自如官宣...
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格隆汇
08-20 07:35
隔夜美股全复盘(8.20)| 标普500指数、纳指8连涨!英伟达涨逾4%,市值再次超越微软,成为美股二当家
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标普500指数、纳指8连涨!英伟达涨逾4%,市值再次超越微软,成为美股二当家
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格隆汇
08-20 07:25
民生证券:给予瑞鹄模具买入评级
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民生证券股份有限公司崔琰近期对瑞鹄模具进行研究并发布了研究报告《系列点评四:24Q2业绩符合预期 零部件稳步增长》,本报告对瑞鹄模具给出买入评级,当前股价为27.55元。 瑞鹄模具(002997) 事件:公司发布2024年半年度报告,2024H1营收11.21亿元,同比+30.45%;归母净利润1.62亿元,同比+79.35%;扣非归母净利润1.53亿元,同比+95.75%。 24Q2业绩符合预期零部件业务放量。1)收入端:2024Q2营收6.15亿元,同比+29.46%,环比+21.70%。我们判断,公司营收同环比高增主要受益于客户奇瑞销量的上升。根据奇瑞汽车公众号披露,公司首次半年度销售量突破百万辆,创造历史新高,奇瑞汽车2024Q2销量为571,017辆,环比+8.61%;2)利润端:2024Q2归母净利润0.86亿元,同比+81.70%,环比+13.29%,接近此前业绩预告中值;扣非归母净利润0.82亿元,同比+110.01%,环比+17.01%,接近此前业绩预告中值。2024Q2毛利率达24.49%,同比+4.84pct,环比+0.76pct,归母净利率达16.08%
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证券之星
08-20 07:25
易点天下(301171)2024年中报简析:营收净利润同比双双增长,公司应收账款体量较大
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据证券之星公开数据整理,近期易点天下(301171)发布2024年中报。截至本报告期末,公司营业总收入10.86亿元,同比上升8.8%,归母净利润1.32亿元,同比上升10.44%。按单季度数据看,第二季度营业总收入6.05亿元,同比上升15.23%,第二季度归母净利润8179.63万元,同比上升4.73%。本报告期易点天下公司应收账款体量较大,当期应收账款占最新年报归母净利润比达378.08%。 本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中,毛利率21.12%,同比减11.95%,净利率11.98%,同比增1.4%,销售费用、管理费用、财务费用总计5291.28万元,三费占营收比4.87%,同比增17.44%,每股净资产7.4元,同比增5.12%,每股经营性现金流0.28元,同比增662.51%,每股收益0.28元,同比增12.0%。具体财务指标见下表: 财务报表中对有大幅变动的财务项目的原因说明如下: 货币资金变动幅度为65.79%,原因:经营活动现金、赎回理财产品收到现金、取得借款收到现金同时增加,综合导致现金流量净额增加。 短期借款变动幅度为552.16%,原因:新增短期借款。 合
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证券之星
08-20 06:15
东吴证券:给予苑东生物买入评级
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东吴证券股份有限公司朱国广,张坤近期对苑东生物进行研究并发布了研究报告《2024年中报点评:Q2业绩超预期,高成长动能充足》,本报告对苑东生物给出买入评级,当前股价为33.61元。 苑东生物(688513) 投资要点 事件:2024年8月19日晚公司发布2024年半年度业绩报告,2024H1公司营收6.70亿元(+20.6%,括号内为同比,下同),归母净利润1.46亿元(+11.4%),扣非归母净利润1.14亿元(+14.1%)。单Q2营收3.55亿元(+27.8%),归母净利润0.71亿元(+1.34%),扣非归母净利润0.62亿元(+15.5%) 各条业务线高速增长,技术服务占比降低:分产品来看,2024H1公司化学制剂板块营收5.65亿元(+27.8%),原料药营收0.57亿元(+36.1%),CMO/CDMO营收0.27亿元(+91.1%),技术服务营收0.20亿元(-65.0%)。我们认为化学制剂增长主要由于存量品种的增长以及2022年以来获批的舒更葡糖钠、盐酸去氧肾上腺素注射液、重酒石酸去甲肾上腺素注射液等新品放量。原料药与CDMO业务增长源于品种丰富度增加、下游
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证券之星
08-20 04:15
东吴证券:给予苏轴股份买入评级
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东吴证券股份有限公司黄细里,朱洁羽,钱尧天近期对苏轴股份进行研究并发布了研究报告《2024年中报点评:业绩超市场预期,海外收入快速增长》,本报告对苏轴股份给出买入评级,当前股价为13.07元。 苏轴股份(430418) 投资要点 业绩基本符合预期,营收稳健增长: 2024H1公司实现营收3.58亿元,同比+17.94%;归母净利润0.74亿元,同比+33.99%;扣非归母净利润0.73亿元,同比+35.01%。公司营业收入稳健增长,主要系公司抓住自主可控和国产化替代的发展机遇,积极拓展新市场,利润增速快于营收增速主要系海外市场增量明显且毛利率高于国内市场,持续推进降本增效政策。1)单季度来看:公司Q2单季度实现营收1.91亿元,同比+20.11%,归母净利润0.41亿元,同比+22.78%。2)分业务看:2024H1轴承产品实现营收3.15亿,同比+16.09%,滚动体实现营收0.24亿,同比+41.22%。3)分区域看:2023年公司国内收入为1.91亿,同比+13.44%。海外收入持续增长,营收为1.67亿,同比+23.53%。 盈利能力持续提升,内部管控卓有成效:
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证券之星
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