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信达证券：给予顺丰控股买入评级
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信达证券股份有限公司匡培钦近期对顺丰控股进行研究并发布了研究报告《点评：公司发布中期及特别分红，看好公司价值提升》，本报告对顺丰控股给出买入评级，当前股价为41.73元。　　顺丰控股(002352)　　事件：公司发布2024年中期分红方案及特别分红方案，分红超67亿元。　　1）2024年中期分红：每10股派发现金股利人民币4元（含税），预计分红总额约为19.2亿元，约占公司2024年上半年归母净利润的40%。　　2）回报股东特别分红：每10股派发现金股利人民币10元（含税），预计特别分红总额约为48.0亿元。　　点评：　　分红比例稳步提升，高度重视股东回报。　　根据公司《未来五年（2024年-2028年）股东回报规划》，2024-2028年度现金分红比例将在2023年度35%的基础上稳步提高，公司可根据实际经营情况，进行中期分红。2024年公司中期分红率40%，分红比例稳步提升，叠加H股上市前公司增加特别分红48亿元，体现了对股东回报的高度重视。公司经营净现金流保持充裕，资本开支高峰已过，未来资本开支收窄，投资进入回报期。　　H股上市稳步推进，董事会审议修订多项治理制度。　　6月28
证券之星10-13 15:08
天风证券：给予五粮液买入评级，目标价位183.0元
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天风证券股份有限公司吴立,张潇倩,何宇航近期对五粮液进行研究并发布了研究报告《浓香龙头厚积薄发，产品矩阵焕新放量》，本报告对五粮液给出买入评级，认为其目标价位为183.00元，当前股价为149.65元，预期上涨幅度为22.29%。　　五粮液(000858)　　砥砺前行数十载，二次创业新征程。回顾五粮液历史征程，上个世纪末公司凭借“OEM+大商”模式实现快速扩张，后续历经白酒黄金十年迎来高速发展，同时逐步解决该模式带来的品牌力稀释等问题，17年公司提出二次创业，产品渠道改革焕发新生机。①从产品端来看，公司逐步完善高端价位带布局，实现代际系列灵活放量；②从渠道端来看，高毛利直销渠道占比持续提升，公司通过数字化实现C端赋能，加快专卖店转型升级，大力开发团购&新零售渠道；③从市场端来看，公司通过营销组织变革实现“横向专业化，纵向扁平化”，西部基地市场稳定输出，东部中部区域仍在快速扩张；④从财务端来看，公司毛利率低于主要竞对，盈利能力仍有较大提升空间，同时销售收现彰显业绩稳定性。　　高端白酒持续扩容，消费升级趋势延续。长期来看，以高净值人群为主要消费群体的高端酒市场基础稳固，根据前瞻产业研究院
证券之星10-13 14:48
森鹰窗业（301227）2024年三季报简析：净利润减126.91%，三费占比上升明显
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据证券之星公开数据整理，近期森鹰窗业（301227）发布2024年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入3.77亿元，同比下降44.41%，归母净利润-3243.86万元，同比下降126.91%。按单季度数据看，第三季度营业总收入1.4亿元，同比下降59.25%，第三季度归母净利润-3294.35万元，同比下降142.56%。本报告期森鹰窗业三费占比上升明显，财务费用、销售费用和管理费用总和占总营收同比增幅达175.58%。本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中，毛利率24.18%，同比减33.18%，净利率-8.6%，同比减148.41%，销售费用、管理费用、财务费用总计7377.46万元，三费占营收比19.56%，同比增175.58%，每股净资产17.84元，同比减6.73%，每股经营性现金流0.82元，同比减38.66%，每股收益-0.35元，同比减127.47% 证券之星价投圈财报分析工具显示：业务评价：公司去年的ROIC为5.97%，资本回报率一般。去年的净利率为15.53%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。偿债能力：公司现金资产非常健康。融资分红：
证券之星10-13 06:11
开源证券：给予瑞芯微买入评级
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开源证券股份有限公司罗通,周勃宇近期对瑞芯微进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告：2024Q1-Q3业绩预告高成长超预期，开启新一轮成长周期》，本报告对瑞芯微给出买入评级，当前股价为68.0元。　　瑞芯微(603893)　　2024Q1-Q3业绩预告超预期，新产品放量带来业绩增量，维持“买入”评级2024年10月11日，公司发布2024年前三季度业绩预告，2024Q1-Q3公司预计实现营收21.60亿元，预计同比+48.50%；预计实现归母净利润：3.40~3.60亿元，预计同比+339.75%~+365.62%；预计实现扣非归母净利润：3.30~3.50亿元，预计同比+396.86%~+426.98%；2024Q3单季度预计实现营收9.11亿元，预计同比+51.42%，预计环比+29.18%；预计实现归母净利润1.57~1.77亿元，预计同比+199.39%~+237.47%，预计环比+36.57%~+53.95%；预计实现扣非归母净利润1.53~1.73亿元，预计同比+197.85%~+236.74%，预计环比+38.17%~+56.21%。2024Q1-Q3，公司AIoT
证券之星10-12 22:53
如何看待一揽子财政增量政策？10大机构火速解读
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后续加力会怎样？
格隆汇10-12 21:44
中国银河：给予航材股份买入评级
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中国银河证券股份有限公司李良,胡浩淼近期对航材股份进行研究并发布了研究报告《航空航发材料龙头，稀缺性赋能高成长》，本报告对航材股份给出买入评级，当前股价为51.74元。　　航材股份(688563)　　摘要：　　航空航发材料龙头，航材院旗下唯一上市平台：公司是我国领先的航空新材料供应商，为航材院唯一上市平台，具备较好产业链延伸潜力。　　钛合金铸件技术优势明显：国外第3代战机用钛量占机体结构总质量的20%-25%，Ｆ-22高达41%。空客飞机钛用量已从A320的4.5%增至Ａ380的10%，单机用钛量达60t。全球航空航天用钛占总需求50%左右，我国仅为19.79%，仍存在较大差距。国内仅少数公司掌握相关技术，公司深度融入国内外供应链，长期盈利能力有保障。镇江钛合金注入计划明确，将更好与公司形成业务协同。　　高温合金军民需求双翼齐飞，前景广阔：高温合金最大的应用领域为航空航天发动机，占比超过50%。在军民双重需求的拉动下，预计2026年高温合金市场规模将有望达到342亿元。行业准入壁垒较高，公司是国内唯一批量生产航发高温母合金的企业，产品覆盖国内所有批产的航发型号，业务具备稀缺性。　　橡
证券之星10-12 21:13
天风证券：给予百亚股份买入评级
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天风证券股份有限公司孙海洋近期对百亚股份进行研究并发布了研究报告《国庆目标高额达成》，本报告对百亚股份给出买入评级，当前股价为24.93元。　　百亚股份(003006)　　国庆目标高额达成，奠定Q4开门红基础　　根据“百亚品牌说”公众号，公司提前3天完成国庆基础（考核）目标，提前2天完成达标（中）目标，整个档期高达成（90%）挑战目标。　　我们认为国庆靓丽表现为Q4打胜仗和2025年挑战高目标打下好基础，公司高效执行力/高配合度团队为业绩兑现提供强动力。　　线下市场：国庆档期公司紧盯机会、厂商一心，积极把握益生菌发展红利，提出“国庆7天卖1个月销量”的目标，刷新6大记录：　　1、常渠国庆7天目标达成率140%，共144个市场实现目标；　　2、70个乔诺训战市场总计目标达成率105%，其中44个市场实现目标；3、常渠共有5641个门店实现目标，5倍门店数量3447家，3倍门店数量2686家；　　4、涌现出许多可快速推广复制的优秀案例和成功经验，节日营销模式持续得到迭代升级；　　5、锤炼出一支支士气高昂、战斗力强、工作能力优秀、能打硬仗打大仗的商团队、导购团队和百亚销售团队；　　6、厂商
证券之星10-12 21:03
华安证券：给予新产业增持评级
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华安证券股份有限公司谭国超,钱琨近期对新产业进行研究并发布了研究报告《国产化学发光出海开拓者》，本报告对新产业给出增持评级，当前股价为76.83元。　　新产业(300832)　　主要观点：　　300亿元化学发光市场长期受外资垄断，公司厚积薄发实现追赶　　根据德勤分析，我国2022年化学发光市场超过300亿元人民币，2017-2022CAGR22%。由于化学发光壁垒较高（仪器为封闭系统），加上国内起步较慢，国内市场基本呈现进口垄断格局：罗氏、雅培、贝克曼、西门子等外资IVD企业占据70%以上的市场规模，国产份额不到30%，存在较大的进口替代空间。公司自1995年成立以来，深耕化学发光市场近30年，我们认为目前公司已经完成了从仪器性能、检测速度、准确性、试剂丰富度等各维度对外资品牌的追赶，发展出符合国内市场需求的化学发光超高速机、全自动生化分析仪和智能化流水线等核心系列产品。　　仪器性能和试剂种类国内领先，安徽集采加速进口替代进程　　公司有望通过以下自身及外部优势突破外资垄断局面：1）仪器端：公司高速机X6、超高速机X8和全自动生化仪C8各项性能处于行业领先水平，最新自研智能化流水线SA
证券之星10-12 19:53
财爸拿出了杀手锏
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至少5万亿！
格隆汇10-12 19:43
天风证券：给予新华保险买入评级
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天风证券股份有限公司杜鹏辉近期对新华保险进行研究并发布了研究报告《投资收益超预期，24前三季度净利润预计同比+95%至115%》，本报告对新华保险给出买入评级，当前股价为49.69元。　　新华保险(601336)　　事件：2024年10月9日新华保险发布2024年前三季度业绩预增公告。经公司初步测算，2024年Q1~3归母净利润预计为186.07亿元至205.15亿元，同比+95%至115%，Q3单季度预计实现归母净利润75.24亿元至94.32亿元，较上年同期利润由负转正，环比+23%至54%。　　投资收益大幅增长带动前三季度净利润同比高增。据公司公告披露，公司前三季度持续优化资产配置，适度加大了权益类资产的持有比例。截止2024H1，公司股票及基金规模分别为1443亿元及1163亿元，分别占投资组合10%及8.1%。得益于资本市场的回暖上涨，公司的投资回报显著增加，使2024年前三季度业绩表现超预期。　　资产端：自9月底起，利好政策持续出台，包括9月24日国新办新闻发布会中提出的央行为证券、基金、保险公司提供互换便利，用于提升其股票增持能力，10月10日起接受申报；9月26日国常
证券之星10-12 18:54

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