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东吴证券:给予天孚通信买入评级
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东吴证券股份有限公司张良卫,李博韦近期对天孚通信进行研究并发布了研究报告《2024年半年报业绩点评:盈利能力增长明显看好后续需求释放》,本报告对天孚通信给出买入评级,当前股价为80.73元。 天孚通信(300394) 投资要点 事件:公司发布2024年半年度报告,1)2024上半年公司实现营收15.6亿元,同比+134%,毛利率57.8%,同比+6.8pct,归母净利润6.5亿元,同比+177%,略超业绩预告中值(预告指引6.3-6.8亿元);2)24Q2实现营收8.2亿元,同比+119%,环比+13%,毛利率59.8%,同比+9pct,环比+4pct,归母净利润3.8亿元,同比+161%,环比+35%。 AI算力相关需求带动公司营收与利润率双增 AI算力需求高增及全球数据中心建设加速,高速光器件需求量稳定提升,2024年上半年公司营收及盈利能力均提升明显,其中:1)公司光无源器件实现营收7.0亿元,同比+63%,环比-8%,毛利率68.9%,同比+14pct,环比+6pct;2)光有源器件实现营收8.2亿元,同比+267%,环比+58%,毛利率46.8%,同比+5pct,
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证券之星
08-26 12:49
中邮证券:给予华利集团买入评级
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中邮证券有限责任公司李媛媛近期对华利集团进行研究并发布了研究报告《积极扩产,净利率保持高位》,本报告对华利集团给出买入评级,当前股价为65.1元。 华利集团(300979) 事件回顾 公司公布2024年半年报,24H1营收114.72亿元,同比+24.54%,归母净利润为18.78亿元,同比+29.04%,扣非归母净利润为18.45亿元,同比+28.43%。其中,24Q2,实现营收67.07亿元,同比+20.83%,归母净利润为10.91亿元,同比+11.94%,扣非归母净利润为10.68亿元,同比+10.81%。 事件点评 订单销量大幅增长,新客户快速成长。分量价来看,24H1运动鞋销量为1.08亿双,同增18.7%,asp为106元/双,同增4.9%,得益于下游客户补库以及良好的客户结构,销量快速增长,均价提升;其中公司24Q2销量为0.62亿双,同增19.2%,asp为108元/双,同增1.3%,销量增速保持高位,延续一季度势头,asp增速有所放缓,与客户结构变化放缓有关。分客户来看,前五大客户中仅欧洲公司彪马增长承压,尾部客户快速成长,其中锐步、昂跑、NB等品牌快速
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证券之星
08-26 12:39
中国银河:给予深信服增持评级
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中国银河证券股份有限公司吴砚靖,李璐昕近期对深信服进行研究并发布了研究报告《2024年中报业绩点评:Q2单季度收入降幅收窄,AI赋能安全升级》,本报告对深信服给出增持评级,当前股价为46.8元。 深信服(300454) 事件:公司发布2024年半年度报告,2024年上半年实现营业收入27.07亿元(-7.72%),归母净利润-5.92亿元,亏损同比扩大6.94%;扣非净利润-6.54亿元,亏损同比扩大11.30%。2024Q2实现营业收入16.72亿元(-2.84%),归母净利润-1.03亿元,亏损同比缩窄27.10%,扣非净利润-1.44亿元,亏损同比缩窄10.73%。 Q2单季度收入降幅收窄,企业客户韧性增长,政府及事业单位、金融及运营商客户下滑:公司上半年收入整体来看符合预期,Q2单季度收入降幅为2.84,相较于Q1降幅14.66%有较大幅度收窄。收入结构方面,分业务来看,报告期内,网络安全业务实现营业收入13.98亿元(-7.34%),占整体收入比例为51.65%。受下游景气度影响,公司成熟产品如下一代防火墙AF、全网行为管理AC等收入下滑,而战略新产品如XDR、安全托
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证券之星
08-26 12:29
西南证券:给予东阿阿胶买入评级
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西南证券股份有限公司杜向阳,王钰畅近期对东阿阿胶进行研究并发布了研究报告《2024年中报点评:业绩稳健增长,利润率持续提升》,本报告对东阿阿胶给出买入评级,当前股价为48.36元。 东阿阿胶(000423) 投资要点78249 业绩总结:公司发布2024年中报,2024H1实现收入27.5亿元(+26.8%),归母净利润7.4亿元(+39%),扣非后7亿元(+42.8%)。2024Q2实现收入13亿元(+17.9%),归母净利润3.9亿元(+28%),扣非后约3.7亿元(+33.6%)。 毛利率持续提升,盈利能力增强。2024H1公司毛利率73.5%,较去年同期增长3.2pp,其中阿胶及系列产品毛利率75.4%,同比增长2.5pp,是公司业绩增长的重要驱动力。费用方面,公司2024H1销售费用为10亿元,销售费用率为36.4%,同比增长1.7pp,公司发力新品布局,销售费用率提升。 药品+健康消费品双轮驱动,站稳滋补类龙头地位。公司积极构建双轮驱动业务模式,立足气血大补类产品,向男士滋补等其他滋补品类拓展。1)阿胶块:作为传承近3000年的滋补类名贵中药材,以驴皮为原材料,
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证券之星
08-26 12:19
Arbitrum STIP 陷尴尬局面:8500 万美元支出仅换回 1500 万美元收入
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作者基于 Blockworks 对 Arbitrum 短期激励计划 (STIP) 的研究,就为什么无身份控制的供应侧激励措施会给协议带来灾难进行了阐述。
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金色财经
08-26 12:11
FET目标达到2美元、多头能否在需求上涨中实现突破?
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人工智能超级联盟(FET)是一个基于区块链的平台,旨在实现人工智能的民主化,本周获得了极大的关注。
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金色财经
08-26 12:11
非法买卖外汇涉嫌非法经营罪辩点
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非法买卖外汇是指行为人违反有关法律规定,以谋取非法利益为目的,实施倒买倒卖外汇或变相买卖外汇等行为。具言之,倒买倒卖外汇是指行为人在国家规定的交易场所以外进行低
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金色财经
08-26 12:11
ETF后 加密货币的落地需求即将爆发
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ETF后,加密市场能否真正实现大规模商业场景的落地,决定未来牛市的涨幅。
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金色财经
08-26 12:10
狂揽 1.4 亿美元融资Story 凭什么成为 a16z 宠儿
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「与 YouTube 的情况类似,YouTube 靠的不是诸如斯皮尔伯格这类大导,而是用手机上传视频的 Youtuber。
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金色财经
08-26 12:10
为什么BTC跳到7万美元不应该令人惊讶
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越来越多的分析师一致认为,BTC的复苏可能会扩大到7万美元。然而,在最近BTC反弹之前,杠杆率过高——这是一种潜在的价格风险。
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金色财经
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