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半导体ETF量价齐升，原产地新规引爆产业链行情
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截至04月11日13:10，半导体ETF价格上涨5.19%，其关联指数同步上行；主要成分股中，卓胜微上涨17.75%，圣邦股份上涨20.00%，通富微电上涨10.02%，士兰微上涨6.76%，华天科技上涨6.09%。芯片设计领域景气度提升，受AI终端及消费电子需求回暖催化；先进封装板块受益于算力硬件迭代加速，技术升级红利持续释放；半导体设备材料环节因国产替代进程深化，产能扩张订单充沛；集成电路制造领域供需格局改善，部分品类价格触底反弹。消息面上，中国半导体行业协会发布的《关于半导体产品“原产地”认定规则的紧急通知》明确了集成电路原产地以“晶圆流片工厂”所在地为准的认定标准，进一步强化了国产供应链的辨识度，对依赖本土流片环节的芯片设计企业构成直接利好。卓胜微、圣邦股份等设计类成分股大幅上涨，反映出市场对政策催化下国产替代深化的预期升温。同时，规则细化有助于厘清产业链各环节价值分配，叠加AI终端需求回暖及算力硬件迭代的技术红利，半导体设备、封装及制造环节同步受益，推动板块整体表现强势。券商研究方面，国信证券在半导体行业4月策略中指出，中美互加关税背景下模拟芯片国产替代进程提速，AI端侧
有连云04-11 13:30
唯捷创芯、纳芯微20%涨停！科创信息技术ETF摩根(588770)午后大涨超5%
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2025年4月11日，科创信息技术ETF摩根(588770)午后涨超5%，冲击4连涨，截至13:16，该基金盘中换手2.91%，成交1068.62万元。上证科创板新一代信息技术指数(000682)强势上涨4.24%，成分股唯捷创芯(688153)上涨20.01%，纳芯微(688052)上涨20.00%，华虹公司(688347)上涨18.99%，翱捷科技(688220)，盛科通信(688702)等个股跟涨。流动性方面，拉长时间看，截至4月10日，科创信息技术ETF摩根近1月日均成交2684.85万元，排名可比基金第一。中原证券表示，“对等关税”政策将对全球贸易格局变化产生重要影响，在此背景下，国内半导体产业自主可控的进程有望加速推进，国内半导体产业链国产化率较低、美企占比较高的环节有望充分受益。科创信息技术ETF摩根紧密跟踪上证科创板新一代信息技术指数，上证科创板新一代信息技术指数从科创板市场中选取50家市值较大的下一代信息网络、电子核心、新兴软件和新型信息技术服务、互联网与云计算、大数据服务、人工智能等领域上市公司证券作为指数样本，以反映科创板市场新一代信息技术产业上市公司证券
有连云04-11 13:30
龙大美食（002726.SZ）：业绩回暖，推动供应链变革与智能升级
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在近期召开的民营企业座谈会上，总书记再次强调，民营企业要加快培育新质生产力，以科技创新为核心驱动力，推动产业转型升级，实现高质量发展。这一号召为民营企业指明了发展方向，也为食品行业领军企业提供了新的战略机遇。在此背景下，龙大美食以食品为主体，以养殖和屠宰为两翼支撑，从三大维度出发，重构供应链体系，实现场景变革。在核心赛道场景定制方面，公司聚焦火锅与中餐核心赛道，基于服务头部客户的深厚经验优势，定制了一系列标品。2024年，公司在产品上做了大量“肉眼可见”的推陈出新，并通过渠道降维策略，拓宽产品线与销售渠道。在西快赛道，公司精准捕捉大客户个性化需求，提供定制化产品应用场景方案，深化客户合作关系，提升满意度。与此同时，公司积极探索人工智能在生猪养殖、屠宰加工、食品研发等环节的应用。在生猪养殖领域，公司引入母猪智能化定量饲喂系统，通过“人工智能+物联网”的部署，实现猪群营养需求的动态搭配；在屠宰加工环节，进一步通过数字化管理系统整合订单、库存与物流数据，实现从屠宰到销售终端的全程追溯；在食品智造环节，公司建立了自动化立体仓库，提升出入库的效率，并借助大数据分析，实现市场驱动，更准确地把
有连云04-11 13:30
澳优2024年净利润同比增长35.3%，佳贝艾特全球羊奶粉市占率超六成驱动韧性增长
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4月10日，澳优乳业股份有限公司（股份代号：1717.HK）发布2024年财报，全年实现营业收入74.02亿元，同比增长0.3%；归属于母公司权益持有人应占利润2.36亿元，同比大幅增长35.3%。在婴配粉行业整体需求收缩的背景下，澳优通过“奶粉+营养品”双战略及全球化布局，守住了市
金融界04-11 13:30
芯片国产化替代或进一步加速！芯片ETF龙头(159801) 盘中涨超6%，芯片设备ETF(560780)最高涨近5%
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消息面上，4月11日盘中，中国半导体行业协会发布关于半导体产品“原产地”认定规则的紧急通知，根据海关总署的相关规定，“集成电路”原产地按照四位税则号改变原则认定，即流片地认定为原产地。请在申报时准备好PO证明材料，以备海关核查。具体规定，请大家认真学习《关于非优惠原产地规则中实质性改变标准的规定海关总署122号令》的内容。中国半导体行业协会建议:“集成电路”无论已封装或未封装，进口报关时的原产地以“晶圆流片工厂”所在地为准进行申报。中金公司研报认为，进口美国芯片或按晶圆确认原产地并加征关税，有望带动国内模拟公司国产化替代加速，投资者可关注国产芯片投资机遇；SEMI最新数据显示，2024年全球半导体设备销售额达1171亿美元，相较前年提升10%。 4月11日早盘，大盘在连日普涨后低开震荡，午前集体翻红，盘面上，进攻型资金早盘占据主导，超硬材料、芯片板块涨势不俗，午前消息进一步刺激半导体行业冲高。 ETF方面，截至13:05，芯片ETF龙头(159801)上涨6.20%，前一日获资金净流入。近半年规模增长2.55亿元，实现显著增长，新增规模位居可比基金第一；芯片设备ETF(560780)
有连云04-11 13:20
突发利好！科创芯片飙升，华虹公司、纳芯微等20cm涨停，科创芯片50ETF(588750)暴涨超7%冲击3连涨
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4月11日，科创芯片板块飙涨，科创芯片50ETF(588750)劲爆拉升，涨超7%，冲击3连涨。资金布局积极，科创芯片50ETF(588750)连续2日吸金超4000万元，近5日中有4日获资金净流入！上证科创板芯片指数(000685)强势上涨7.4%，成分股全线冲高，华虹公司、思瑞浦、纳芯微20cm涨停，唯捷创芯涨超16%，华峰测控等涨超14%，澜起科技涨超7%，寒武纪、中芯国际等涨超2%，海光信息涨超5%，芯原股份、翱捷科技等涨幅居前。消息面上，有两大利好：首先，中国半导体行业协会发布关于半导体产品“原产地”认定规则的紧急通知，根据海关总署的相关规定，“集成电路”原产地按照四位税则号改变原则认定，即流片地认定为原产地。其次，中物联公共采购分会发布关于应对美国关税，助力国内经济稳定发展的倡议书，呼吁并建议：锻造“自主链核”，强化供应链战略。业内机构认为，国产半导体板块短期受益于情绪交易推动，半导体整体产能过剩，头部企业韧性高。信达证券认为，近年来我国半导体产业链自主能力已逐步提升，对美国产品的依存度逐年下降。此次关税政策或进一步推动半导体自主可控。万联证券认为，美国发起的
有连云04-11 13:20
关税风波下，医药投资机遇在哪？港股通创新药ETF(159570)放量大涨超4%！
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今日港股继续反弹，医药涨幅居前。港股通创新药ETF（159570）大涨超4%，盘中成交额已超9亿元，换手率高达37%！资金持续涌入，近5日净流入近5.4亿元！港股通创新药ETF（159570）成分股多数飘红：康方生物涨超10%，信达生物涨超7%，乐普生物、东阳光长江药业涨超6%，晶泰控股涨超5%，三生制药涨超4%，百济神州涨超1%，药明生物微涨。消息面上，4月9日美宣布将对制药公司征收关税。天风证券速评关税对医药行业的影响，认为具备全球竞争优势的创新药及相关产业链仍是大家看好的方向，且内需消费的相对确定性在提升。坚守中国创新药（好东西不愁卖），短期可关注国产替代受益品种（血液制品等）和内需产品（医疗服务等）。资金继续涌入！港股通创新药ETF（159570）近60日“吸金”超16.5亿元，融资余额超7200万元保持历史高位，反映杠杆资金布局意愿！今年以来新增份额14.62亿份，最新规模23.25亿元创上市新高！年金组团买入。据市场机构统计，中国电信集团有限公司企业年金计划持有港股通创新药ETF（159570）901万份。除了年金以外，养老金、外资也相继出手。截至去年底，中信证券信
有连云04-11 13:20
泉果嘉源钱思佳：挖掘结构性机会，看好中国新经济增长动能
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2025年3月31日，泉果嘉源三年持有期混合型基金（以下简称“泉果嘉源”）披露2024年年报。泉果嘉源保持了稳健运作，2024年全年收益为9.6%，跑赢同期偏股混合基金指数6.15%。基金经理钱思佳在2024年年报中表示：“我们认识到中国企业在应用开发方面的全球领先优势，同时我们也看好中国制造业在过往发展过程中积累的技术、产业规模、和供应链完整度方面，强大的竞争优势。我们坚信，未来在这些充满潜力的行业中，必定能够涌现更多具有全球视野、引领行业发展潮流的中国企业。” 把握市场机遇，积极调整组合截至2024年底，泉果嘉源的股票仓位占基金资产净值的比例为65.59%，其中港股占比25.87%。2024年年报显示，泉果嘉源完成一次分红，每10份基金份额分红0.3元，提升投资者持有体验。钱思佳在年报中分析指出，2024年A股市场经历宏观经济压力与政策预期驱动的剧烈波动，呈现显著的结构性分化，9月中旬至10月上旬是全年涨幅的核心贡献时段。主要宽基指数表现如下：上证指数全年上涨12.67%，沪深300指数上涨14.68%，创业板指上涨13.23%，科创50指数上涨16.07%。港股市场与A股共
有连云04-11 13:10
泉果思源刚登峰：AI技术突破带来产业创新投资机会
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泉果思源三年持有期混合基金（以下简称“泉果思源”）年报显示，基金经理刚登峰在投资方向上，看好AI技术的突破带来的产业创新的机会。他认为，2025年无论是手机的智能化以及AI眼镜都有值得期待的产品推出，这方面主要投资于卡位比较好的港股互联网的龙头公司、拥有比较好的行业地位的软件公司以及消费电子的龙头企业。他同时指出：“展望2025年，虽然外需与科技领域的变化是众人瞩目的焦点，但是内需房地产市场仍然是胜负手。” 回顾2024年，全年经济状态与市场都出现了比较大的波动，年初市场尤其是中小市值的股票遭遇了流动性冲击，出现了大幅的回调；2月初监管层出台了一系列支持市场的措施，2月到5月份市场逐步企稳并出现明显的反弹；5月到9月份经济数据并没有明显改善，市场又慢慢进入阴跌调整状态；9月底政治局会议定调后，央行等各部委很快落实系列政策扭转市场预期，科技领域、文化产品领域陆续出现一些现象级产品提升了市场信心，房地产市场也出现了一些积极迹象，市场出现了较大幅度的反弹并进入震荡状态，进一步等待新的经济信号。 “2024年，在操作上，我们在年初的调整过程中逐步将仓位提高到85%左右，并全年基本保持在相应水
有连云04-11 13:10
泉果基金孙伟：聚焦消费结构性机遇，寻找有景气度的科技赛道
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2025年3月31日，泉果消费机遇混合型发起式基金（以下简称“泉果消费机遇”）披露成立以来的首份年报。基金经理孙伟在2024年年报中表示，将会聚焦消费结构性机遇，比如新兴消费中的文创国潮、宠物、AI+消费（如虚拟现实、智能家居）、银发经济（医疗养老）等增量赛道。除消费行业外也会布局一些高端制造领域的智能驾驶、人形机器人等。泉果消费机遇成立于2024年9月27日，基金经理、公司高管及公司自购1000万，承诺持有不少于3年，与基金投资者携手并进。平稳建仓，配置均衡截至2024年年末，泉果消费机遇的股票仓位提升至接近70%，债券（含转债）及现金类资产占比约30%。港股投资市值占基金资产净值比例的19.13%。在行业配置上，泉果消费机遇以消费领域作为核心配置方向，具体包括互联网、食饮（酒类、饮料等）、整车、新兴消费赛道（文创等）、消费出海领域等。除消费行业以外，也布局了一些先进制造业以及科技领域，比如人形机器人产业链以及智能驾驶产业链等。提及投资策略执行，孙伟称，泉果消费机遇成立于2024年三季度末，当时市场因多重预期发生变化而大幅波动。基于对短期市场风险和长期较乐观的综合判断，采取
有连云04-11 13:10

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