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华安证券:给予天味食品买入评级
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华安证券股份有限公司邓欣,陈姝近期对天味食品进行研究并发布了研究报告《天味食品24H1业绩点评:线上业务势能充足》,本报告对天味食品给出买入评级,当前股价为10.17元。 天味食品(603317) 主要观点: 公司发布2024年中报 Q2:收入6.14亿(-6.8%),归母净利润0.71亿(-10.9%),扣非归母净利润0.63亿(+6.07%) H1:收入14.68亿(+2.95%),归母净利润2.47亿(+18.79%),扣非归母净利润2.1亿(+17.68%) 收入:线上业务持续高增 产品:Q2火锅调料/中式复调营业收入分别为1.98/3.92亿,同比分别变动-23%/+5%,火锅调料景气度较差,淡季影响增速,中式增长由食萃并表拉动。 区域:东/南/西/北/中部分别同比-6%/0%/2%/-29%/-13%,北部/中部区域经销商净减少17/2家,经销商调整影响区域表现。 渠道:Q2线上/线下营收同比分别-15%/+57%,线上渠道势能仍在。线上主要由食萃拉动,深耕小B端餐调定制渠道。同时公司在渠道上将食材关联网点、社区生鲜等近场景作为重心。 盈利:扣非归母净
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证券之星
09-01 14:33
娃哈哈重磅消息!宗馥莉全面接手娃哈哈,董事、监事、财务负责人全面洗牌,三大股东之间矛盾已解决?
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金融界9月1日消息 娃哈哈传出重磅消息,在各方拉扯之后,宗馥莉已经全面接手娃哈哈!近日,国家企业信用信息公示系统显示,娃哈哈集团发生一系列工商变更,宗庆后退出股东行列,卸任法定代表人及董事长兼总经理,均由宗馥莉接手。变更后,娃哈哈集团的三名股东
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金融界
09-01 14:32
华鑫证券:给予莲花控股买入评级
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华鑫证券有限责任公司孙山山近期对莲花控股进行研究并发布了研究报告《公司事件点评报告:主业市场开拓顺利,激励计划彰显信心》,本报告对莲花控股给出买入评级,当前股价为3.27元。 莲花控股(600186) 事件 2024年8月30日,莲花控股发布2024年半年度业绩报告、2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)。 投资要点 营收利润双提升,降本增效成果显著 公司2024H1营收12.22亿元(同增25%),主要系主业增长叠加算力业务贡献收入所致,归母净利润1.01亿元(同增101%),扣非归母净利润1.02亿元(同增101%)。其中2024Q2营收6.45亿元(同增25%),归母净利润0.52亿元(同增77%),扣非归母净利润0.53亿元(同增80%)。盈利端,公司2024Q2毛利率同增5pct至22.25%,主要系生产环节降本增效且高毛利算力业务增长所致,销售/管理费用率分别为4.88%/3.79%,分别同比+0.01pct/-0.2pct,基本保持稳定,综合来看,净利率同增2pct至8.03%,盈利能力提升。 味精市占率持续提升,算力业务顺利开拓 分产品来看,公
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证券之星
09-01 14:22
华安证券:给予泸州老窖买入评级
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华安证券股份有限公司邓欣,郑少轩近期对泸州老窖进行研究并发布了研究报告《泸州老窖2024Q2点评:务实经营,静待转机》,本报告对泸州老窖给出买入评级,当前股价为119.28元。 泸州老窖(000568) 主要观点: 公司发布2024H1业绩: 24Q2:收入77.16亿元(+10.51%),归母34.54亿元(+2.24%),扣非34.42亿元(+2.68%)。 24H1:收入169.05亿元(+15.84%),归母80.28亿元(+13.22%);扣非79.94亿元(+13.54%)。 低于市场一致预期。 收入端:腰部产品贡献主要增量 24H1公司酒类业务营收同比增长16.04%。分价格带看,24H1公司中高档/其他酒营收分别同比增长17.12%/6.86%,中高档酒营收占比酒类营收同比提高0.83pct至90.3%。具体价格带分量价拆分看:①中高档酒24H1销量/吨价分别同比+25.71%/-6.84%,量增价减,预计主要系腰部产品占比提高导致吨价下降。核心产品中,24Q2国窖1573预计营收同比增长约12%;特曲60预计营收增速快于20%,占比提升明显;窖龄预计
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证券之星
09-01 14:12
8-31 BTC 生态新闻大爆炸
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8-31 BTC 生态新闻大爆炸
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金色财经
09-01 14:03
东吴证券:给予上海港湾增持评级
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东吴证券股份有限公司黄诗涛,房大磊,杨晓曦近期对上海港湾进行研究并发布了研究报告《2024半年报点评:境外订单增速亮眼,股份支付费用短期影响公司业绩》,本报告对上海港湾给出增持评级,当前股价为16.69元。 上海港湾(605598) 投资要点 事件:公司发布2024年半年报,实现营业收入6.3亿元,同比+11.3%,归母净利润7381万元,同比-30.4%;其中单Q2实现营业收入3.4亿元,同比-5.9%,归母净利润4371万元,同比-43.6%。 境外营收贡献亮眼增速,东南亚地区业务毛利率提升明显:(1)24H1公司地基处理/桩基工程业务分别实现营收4.1/2.2亿元,同比分别-10.3%/+100.9%,境内/外分别实现营收5978万元/5.7亿元,同比分别-71.4%/+59.8%;近年来公司战略重点转向海外市场,持续深耕并巩固优势的东南亚市场,深挖“一带一路”沿线重点国家和中东国家的市场潜力,24H1东南亚/中东地区分别实现营收4.7亿元/9411万元,同比分别+77.9%/+15.7%;(2)24H1公司实现综合毛利率36.4%,同比+1.1pct,其中地基处理/桩
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证券之星
09-01 13:43
民生证券:给予赤峰黄金买入评级
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民生证券股份有限公司邱祖学近期对赤峰黄金进行研究并发布了研究报告《2024年半年报点评:量价齐升助推业绩,扩产项目稳步推进》,本报告对赤峰黄金给出买入评级,当前股价为17.39元。 赤峰黄金(600988) 事件:公司发布2024年半年报。2024H1公司实现营业收入41.96亿元,同比增长24.45%,实现归母净利润7.1亿元,同比增长127.75%,扣非归母净利6.39亿元,同比增长71.8%,主要是由于出售铁拓股权导致投资收益大幅增加;单季度看,2024Q2公司实现营收23.42亿元,同比增长31.22%,环比增长26.35%,归母净利5.1亿元,同比增长115.46%,环比增长154.35%,扣非归母净利4.34亿元,同比增长80.54%,环比增长112.29%,业绩大幅超我们此前预期。 量价共振是业绩增长的主要来源:量:2024年H1公司矿产金产销分别为7.55/7.59吨,同比+9.72%/+5.14%,电解铜/铜精粉/铅精粉/锌精粉/钼精粉产 11.2%/+1506.1%/+817.7%/+1036.8%/+331.7%。价:H1黄金均价2,343.8美元/盎司
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证券之星
09-01 13:33
华鑫证券:给予中国铝业买入评级
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华鑫证券有限责任公司傅鸿浩,杜飞近期对中国铝业进行研究并发布了研究报告《公司事件点评报告:2024H1公司利润大幅增长,充分受益于电解铝及氧化铝价格上涨》,本报告对中国铝业给出买入评级,当前股价为6.83元。 中国铝业(601600) 事件 中国铝业发布2024年半年度报告:2024年上半年公司营业收入为1107.18亿元,同比-17.41%;归母净利润为70.16亿元,同比+105.36%;扣除非经常性损益后的归母净利润为68.57亿元,同比+137.76%。 投资要点 2024H1公司电解铝产品实现量价齐升 公司2024年上半年营业收入较去年同期减少的主要原因为贸易量下降。 产销量方面,2024H1公司实现氧化铝产品产量1027万吨,同比+1.58%,其中冶金级氧化铝产量820万吨,同比-0.36%,精细氧化铝产量207万吨,同比+10.11%,实现自产冶金氧化铝外销量319万吨,同比-7%;实现原铝(含铝合金)产量363万吨,同比+18.63%,自产原铝(含合金)外销量359万吨,同比+17.32%;实现煤炭产量638万吨,同比+2.57%。 价格方面,2024
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证券之星
09-01 13:23
人民币大涨只是刚刚开始?
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8月飙涨1300点,急转弯来了?
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格隆汇
09-01 12:43
开源证券:给予天地源增持评级
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开源证券股份有限公司齐东,杜致远近期对天地源进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告:业绩阶段性承压,融资渠道保持畅通》,本报告对天地源给出增持评级,当前股价为2.35元。 天地源(600665) 业绩压力阶段性显现,公开融资渠道保持畅通,下调至“增持”评级 天地源发布2024年中期报告,2024年上半年实现营业收入、归母净利润分别为20.39亿元、-0.29亿元,分别同比-57.86%、-201.67%,扣非归母净利润为-0.63亿元,同比-318.35%。经营活动产生的现金流量净额0.22亿元,同比由负转正。利润大幅下滑原因系:(1)结转项目利润空间收窄致2024年上半年毛利率、净利率仅为9.25%、-0.40%,同比分别-2.17pct、-1.24pct。(2)财务费用率同比增长明显,同比+2.7pct。我们下调2024-2025年并新增2026年盈利预测,预计公司2024-2026年归母净利润为1.0、3.1、5.7亿元(2024、2025原值为6.5、7.6亿元),对应EPS为0.1、0.4、0.7元,当前股价对应PE为20.1、6.5、3.5倍。由于地产行业仍处调
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证券之星
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