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美股半导体涨疯了，港A为什么不跟？
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自2022年10月至今，费城半导体指数sox涨超114%，成分股英伟达暴涨670%、博通198%、AMD168%... 一片歌舞升平之下，港A半导体却一片死寂，龙头中芯国际年内下跌18%，半导体ETF跌15%，华虹半导体微涨5.4%... 巨大反差的背后，暗藏怎样的逻辑？未来，港A半导体能否复制SOX的辉煌？首先，sox本来牛市的核心是AI，像英伟达、博通、AMD、台积电、美光、高通等巨头统统受益AI需求的爆发，而这些公司的权重合计占到了sox指数的43.3%：非AI受益股的涨幅多数未跑赢sox指数，如汽车芯片龙头安森美的涨幅只有7.5%，成熟制程代工龙头格罗方德甚至下跌了11%。值得说明的是，应用材料、KLA、阿斯麦等半导体设备公司表现同样亮眼，但它们尚未从AI需求中受益，主要是美国不断加码芯片战，中国客户大肆抢购相关设备，平滑了本轮半导体设备下行周期的影响。如应用材料过去一个季度来自中国的收入高达28.3亿美元，同比暴增101%，占总营收的比重高达42.6%：反观港A股半导体公司，由于技术较为落后，显然无法从AI需求中受益，传统pc、智能手机的需求虽然回暖，但龙头中芯国际
老虎证券2024-05-28
【日股收市】都怪日元太弱了！日股3.9万关口下方回撤，海外净资产连续5年创新高
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周二(5月28日)日本日经平均指数小幅走低，因投资者考虑日本央行可能进一步收紧政策的时机，而芯片类股在上周上涨后回落。
云涌2024-05-28
危险：日元又滑向数十年低点！欧洲今日有亮点，警惕美股T+1
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欧洲央行将于周二(5月28日)发布通胀预期调查报告，该报告与政策制定者的讲话一起，成为这个原本平静交易日的亮点。
风起2024-05-28
【直击亚市】中国传两大重磅利好！华尔街担心“T+1”会出事警惕欧美日通胀风暴
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亚洲股市周二(5月28日)小幅走高，因美元在一系列通胀数据公布前下跌，预计这些数据将影响全球货币政策的走向。
风起2024-05-28
加拿大降息预期升温推动银行股复苏在望？
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多伦多金融街的投资者越来越押注加拿大在6月降息，这可能会提振加拿大的银行股。
佳华1682024-05-28
格隆汇公告精选(港股)︱为推动瘦身健体一揽子方案万科企业(02202.HK)拟22.35亿元转让深圳市南山区地块
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【今日焦点】为推动瘦身健体一揽子方案万科企业(02202.HK)拟22.35亿元转让深圳市南山区地块万科企业(02202.HK)公告，为推动公司瘦身健体一揽子方案，盘活存量资产，聚焦房地产开发、物业服务和租赁住宅三大主要业务，公司于2024年5月8日委托深圳公共资源交易中心发布《转让公告》，以挂牌方式公开转让交易标的物。在中国注册的企业法人均可独立或联合竞买(在香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区及其他国家、地区注册的企业须在内地设立子公司并以子公司名义购买)，并以价高者得为原则确定竞得人和成交价。于2024年5月27日，百硕投资(按34%的比例)与公司第一大股东深铁集团(按66%的比例)组成的联合竞买方以人民币22.35亿元竞得交易标的物。公司与百硕投资和深铁集团于2024年5月27日签署了《转让合同》及《成交确认书》。交易标的物为T208-0053宗地的土地使用权、地上建筑物、附着物。交易标的物位于深圳市南山区白石四道与深湾四路交汇处西南侧，土地用途为商业服务业用地及道路用地，土地使用年限30年，目前剩余约23年7个月，交易标的物完成建设后，总规定建筑面积70%须自持
格隆汇 1评论2024-05-27
中国超一线城市突放大招！PCE风暴绝对掀翻市场，欧洲央行降息箭在弦上
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全球股市周一(5月27日)走强，因投资者准备迎接一系列通胀数据，这些数据可能为欧洲最早于下周降息和美国在短短几个月内放松政策奠定基础。在中国，超大一线城市上海宣布楼市新政进一步松绑限购政策。
欧罗巴2024-05-27
决策分析：至少8位美联储官员发声！美国PCE绝对风暴，日元跌麻了
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亚洲股市周一(5月27日)走强，因投资者准备迎接一系列通胀数据，这些数据可能为欧洲最早于下周降息和美国在短短几个月内放松政策奠定基础。
云涌2024-05-27
港股收评：恒指涨1.17%止步4连跌，半导体股大涨，生物科技股走低
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南下资金净买入44.25亿港元
格隆汇2024-05-27
【日股收市】跟进美国！日股再度逼近3.9万关口高盛“喂定心丸”
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周一(5月27日)，日本日经平均指数跟随美国股市小幅走高，与此同时，日本政府债券收益率创下10年来新高，金融类股上涨，给该指数带来了额外提振。
风起2024-05-27

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