AI基础设施需求激增驱动市场增长，微软与Lam Research迎来2025年投资新机遇lg...

2025年人工智能投资热点：两只潜力股值得关注

内容导读

• 人工智能市场发展趋势

• 微软的AI驱动力与增长潜力

• 泛林研究的内存市场复苏机遇

• 编辑总结与投资建议

• 名词解释

• 2025年人工智能相关大事件

人工智能市场发展趋势

根据TodayUSstock.com报道，根据IDC的市场研究数据，2025年全球人工智能（AI）支出预计将达到2270亿美元，并在2028年突破7490亿美元。这一增长趋势表明，AI基础设施的需求将继续驱动云服务、芯片研发以及其他相关产业的长期扩张。

随着AI应用的普及，投资者可以关注那些估值合理且具有长期增长潜力的公司，其中微软和泛林研究便是两个值得注意的目标。

微软的AI驱动力与增长潜力

微软（Microsoft）作为全球科技巨头，尽管2024年的股价仅上涨14%，低于纳斯达克综合指数31%的涨幅，但其在AI领域的表现尤为突出。微软CEO萨提亚·纳德拉（Satya Nadella）在2024年10月的财报电话会议上表示，公司AI业务即将实现年收入超过100亿美元的里程碑，这是微软历史上最快达到此目标的业务。

2025财年第一季度，微软智能云业务收入同比增长20%，达到241亿美元，其中Azure云服务的收入增长23%。Azure的增长中有12个百分点来自AI的推动，表明AI已成为其云业务的重要增长动力。

此外，微软Azure在全球云基础设施市场的份额达到20%，仅次于亚马逊，并且增长速度略快于市场整体23%的增长率。高盛预计，到2030年全球云支出将达到2万亿美元，这为微软的长期增长奠定了基础。

泛林研究的内存市场复苏机遇

泛林研究（Lam Research）是一家专注于半导体设备制造的公司，其35%的收入来自内存制造商。尽管其股价在2024年下跌了2%，但2025年内存市场的复苏为其带来了新的增长机遇。

根据TrendForce的数据，2025年动态随机存取存储器（DRAM）资本支出预计增长25%，NAND闪存支出将增长10%。AI服务器及支持生成式AI功能的智能设备对内存需求的激增成为主要驱动力。例如，支持本地大型语言模型的智能手机预计需要额外的7GB内存。

泛林研究在2025财年第一季度实现营收同比增长20%，达到41.7亿美元，净利润增长25%。随着内存市场的回暖，其增长潜力进一步被看好。

编辑总结与投资建议

人工智能领域的快速增长为投资者提供了丰富的机会。从微软在云计算和AI服务中的领先地位，到泛林研究因内存市场复苏而受益的潜力，这两家公司均展现出长期投资价值。考虑到其合理的估值水平及市场增长趋势，2025年是将它们纳入投资组合的良机。

名词解释

• 人工智能（AI）：模拟人类智能的计算机系统，广泛应用于自动化、预测分析等领域。

• Azure：微软的云计算平台，为企业提供云存储、计算能力及AI服务支持。

• DRAM：动态随机存取存储器，一种用于计算机和电子设备的高速内存。

2025年人工智能相关大事件

• 2025年1月4日：微软宣布其AI服务月收入达到10亿美元，为公司历史最快增长业务。

• 2025年1月3日：全球AI市场研究报告发布，预计2025年AI支出增速将达20%以上。

• 2025年1月1日：全球云服务市场迎来新一轮整合，AI驱动增长成为主要方向。