央企“AI+”专项行动！影响几何？lg...

2月21日消息，中央企业“AI+”专项行动部署会召开。会议要求，中央企业在编制“十五五”规划中要将发展人工智能作为重点，同时要加大相关资金投入，持续壮大发展人工智能产业。

2025年“身份特殊”，既是“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划的编制之年，央企“AI+”行动部署会指明未来工作重要方向，为新质生产力赋能经济转型升级夯实了政策基础。2025年3月4日-5日，全国“两会”即将举行，会议前夕央企“AI+”专项行动的部署，体现了人工智能产业的政策地位。

一、要求央企加速融入国家算力布局

会议指出，央企要夯实算力基座，为技术突破、应用落地提供有力支撑，可见，央企有望在未来的算力建设方面拥有更多的主动权。而在信息技术国产化的大背景下，央企对国产算力的加大采购，有望提振国产算力芯片、算力计算机等上市公司的盈利预期，促进算力的国产替代。

图：中国2019-2027年智能算力规模和增速

（信息来源：德邦证券）

智能算力的中期成长空间确定性较高。《2025年中国人工智能计算力发展评估报告》提到，人工智能算力在未来的发展过程中有望提效和扩容并行。

提效方面，DeepSeek为代表的国产大模型经过长期迭代，具有低成本高性能的特点，有望赋能下游的千行百业应用AI。

扩容方面，DeepSeek等优质大模型得到广泛应用后，对总算力形成更高要求，报告预计2026年中国智能算力规模将扩容到1460EFLOPS，是2024年的两倍。

二、央企“AI+”行动提速

政策落地方面，越来越多的央企加入了DeepSeek“朋友圈“，目前已有超过20家央企接入DeepSeek，涉及能源、通信、汽车、金融、建筑等多个领域。

能源领域，多家能源央企官宣完成DeepSeek部署，全面接入企业自有的AI大模型，能够支撑行业数据集建设和行业模型训练。

通信领域，三大央企运营商也均接入了DeepSeek-R1模型，应用于智能客服、云计算、编程助手、云桌面等多种场景。

汽车领域，多个国资央企完成DeepSeek全系列语言大模型接入，将模型应用于多个智能驾驶车型，赋能智能座舱的升级。

因此，除了支持国产算力基础设施建设以外，央企自身多场景、大规模使用AI大模型，也会拉动产业链上游的AI算力需求。（信息来源：财联社）

三、国产算力迎来发展机遇期

整体来看，近期在中美科技政策环境收紧、央企“AI+”行动提速、全国“两会”将至的宏观背景下，国产算力或迎来发展机遇期。2025年3月20日-21日，国内头部科技公司的中国合作伙伴生态大会即将召开，国产公司生产的7nm制程先进AI芯片，其量产时间点预期和出货量预测或称为市场关注焦点。

图：支持国产算力政策

（信息来源：方正证券）

地方政府对国产算力的支持政策频繁出台。科创板作为“硬科技”的战略资本市场板块，服务国家“卡脖子”领域的科技战略突破，科创板人工智能题材指数或值得关注。

今日指数：科创板人工智能指数布局30只科创板人工智能龙头，覆盖AI产业链上游算力芯片、中游大模型云计算、下游机器人等各类创新应用，前五大成份股合计权重47%，或具有较高的AI主题纯度和更高的弹性。其中国产算力权重合计85%，细分方向中，高价值量数字芯片设计成份股权重51%，或是把握算力国产替代趋势的有力工具。

相关产品：科创板人工智能ETF（588930）

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