ETF甄选 | 电改新政再加码，通信行业管理持续优化，电力、通信类ETF涨幅居前lg...

2024年8月7日，市场全天震荡分化，沪指相对偏强。截至收盘，沪指涨0.09%，深成指跌0.17%，创业板指跌0.43%。

板块方面，通信设备、商业航天、电网设备、电力等板块涨幅居前，CRO、猪肉、网约车、旅游等板块跌幅居前。

ETF方面，或受相关消息刺激，电力、通信、国防军工类ETF表现亮眼。

【电改新政再加码，9项专项行动提出】

消息面上，2024年8月6日，国家发改委、国家能源局、国家数据局联合印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024-2027年）》，明确提出电力系统稳定保障、大规模高比例新能源外送攻坚、电力系统调节能力优化等9项专项行动。《行动方案》提出，要适应电力发展新形势需要，组织开展电力系统设计工作，补齐主网架的结构短板、健全配电网全过程管理、加快新型调度控制技术应用等。

中银国际认为，电力设备方面：当前我国特高压线路仍存在缺口，新能源发展亟待主网建设配套，推荐国内特高压及输变电项目设备环节；同时电网智能化改造亦有望为调度、运营等软件产品打开更广阔市场空间。

万联证券认为：（1）电网升级建设是构建新型电力系统的重要内容。随着相关政策持续加码、落实，电网建设投资有望稳步增长。（2）随着电网消纳保障能力的提升以及电力市场规则的完善，新能源、储能项目的综合收益率有望提升，进而带动新能源产业发展。

相关ETF：绿电ETF(159669)、绿色电力ETF(159625)、电力ETF基金(561700)、电力ETF南方(560580)、央企现代能源ETF(561790)

【通信行业管理持续优化，6月移动运营数据整体稳健】

消息面上，2024年8月6日，工信部发布关于创新信息通信行业管理优化营商环境的意见。其中提出，加快修订《电信业务分类目录》，推动业务分类及界定更好满足新技术新业务发展需要，支持企业创新发展。

此外，6 月移动运营数据整体稳健。三大运营商于近日披露2024 年6 月运营数据。其中，中国移动移动业务客户总数达 10 亿户，本月净增181.6 万户。中国电信移动用户数净增147 万户；当月5G 套餐用户净增237 万。中国联通“大联接”用户累计达10.65692 亿户，5G 套餐用户累计达27615.0 万户。

长城证券认为，随着以AI 为代表的新技术的兴起，信息通信行业迎来数字经济时代下新一轮发展机遇，对于我国推进新型工业化，建设制造强国、网络强国和数字中国，促进经济社会高质量发展提供坚实支撑作用，而建立与数字化、智能化发展相适应的行业运行体系，才有利于行业健康发展，并推动新兴技术的快速成熟与推广应用，从而更好地发挥“一业带百业”的赋能作用。

相关ETF：通信设备ETF(159583)、通信ETF(159695)、通信ETF(515880)、通信ETF基金(159511)

【低空经济再获支持，千帆极轨01组卫星成功发射】

消息面上，2024年8月2日，深圳市低空经济高质量发展大会召开，《深圳市低空起降设施高质量建设方案（2024-2025）》在会上发布。方案显示深圳到2025年底，将计划建成1000个以上低空飞行器起降平台，实现低空飞行服务保障达到国际先进水平。深圳提出要构建层次分明、结构合理的低空起降服务体系，打造由直升机/eVTOL载客运输、物流运输、社区配送、公共治理服务等组成的低空起降网络，为低空经济描绘了具体的落地场景。

此外，我国8月6日在太原卫星发射中心使用长征六号改运载火箭，成功将千帆极轨01组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。

长城证券认为，随着国家低空经济相关政策的不断推行，航空航天企业、汽车厂商及新兴科技企业持续入局，飞行汽车市场规模及需求或将持续增长，国内eVTOL市场份额也有望持续扩大。

相关ETF：军工ETF易方达(512560)、国防军工ETF(512810)、军工ETF(512660)、军工ETF(512660)、军工ETF龙头(512680)

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